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1、Copyright 2005 SMRSMR心脑血管疾病用药 市场研究报告 (2002年2004年)客户： 北京云汉经略投资咨询有限公司报告提供方：SFDA南方医药经济研究所 广州时每医药信息有限公司日 期： 2005年6月14日Copyright 2005 SMRSMR目 录主要发现与结论 5 心脑血管疾病概述 6 心脑血管疾病种类8 全球心血管流行病学及发展趋势9 国内心脑血管流行病学及发展趋势10 主要病种国内患病现状12 总体用药市场分析 15 理论市场容量 17 市场规模与 增长分析 18 市场发展趋 势预测21 中成药主要竞品市场销售分析 23 2002-2004 年销售额表现25
2、2002-2004 年市场份额表现26 2002-2004 年销售量表现27 2002-2004 年市场占有率表现28 2002-2004 年增长变化分析29 价格分析302Copyright 2005 SMRSMR目 录血塞通市场分析 31数据说明332002-2004年血塞通销售总体情况 342002-2004年血塞通市场竞争状况 35血塞通主要厂家竞争能力分析39复方丹参片市场分析 40数据说明422002-2004年复方丹参片销售总体情况 432002-2004年复方丹参片市场竞争状况 44复方丹参片主要厂家竞争能力分析48附录 493Copyright 2005 SMRSMR 主要发
3、现与结论 心脑血管疾病概述 总体用药市场分析 中成药主要竞品市场销售分析 血塞通市场分析 附录 复方丹参片市场分析Copyright 2005 SMRSMR心脑 血管 流行 病学p国内心脑血管疾病仍处在三高水平:高患病率,高死亡率, 高发病率。 2003年循环系统疾病占总体疾病的13.2%，比1993年上升了5.3%。 我国18岁及以上居民高血压患病率为18.8%，估计全国患病人数1.6亿多人，与1991年相比，患 病人数增加约7000多万人。主要发现与结论心脑 血管 总体 用药 状况p心脑血管用药市场仍以高速的速度拓展。 2004年心脑血管用药市场规模达399.8亿元。 预计2005-200
4、7年的市场规模分别达到481.4亿、580.2亿和694.6亿元，增长速度为20%左右。 p心脑血管用药市场以化学药为主导地位，占了近75%的市场份额，中成药市场的增长速度比化学 药稍快。中药 市场 竞品 市场 分析p心脑血管中成药市场竞争激烈 天津天力士的复方丹参滴丸是领先者，2004年销售额达118024 万元。 2004年，品牌间的份额差距不大，地奥心血康、步长脑心通、通心络的份额相差甚微。 p通心络和白云山复方丹参片发展势头良好，近两年增长率达20%以上。p血塞通 重点城市医院市场发展势头看好，超过15%的速度增长。 2004年市场份额排名前五位的厂家分别是昆明制药、广东华南药业、广西
5、梧州制药、哈尔滨圣 泰制药和丽珠集团。 p复方丹参片 复方丹参片在重点城市的医院市场呈萎缩之态，2004年的增长率为-14.1%，主要是受到上海雷 允上药销售下跌的影响。 2004年市场份额排名前五位的厂家分别是上海雷允上药业、广州粤华药业、广州白云山制药、 广东罗浮山药业和广东怡康制药。重点 产品 医院 市场 分析5Copyright 2005 SMRSMR 主要发现与结论 心脑血管疾病概述 总体用药市场分析 中成药主要竞品市场销售分析 血塞通医院市场分析 附录 复方丹参片医院市场分析Copyright 2005 SMRSMR心脑血管疾病概述心脑血管疾病种类全球心血管流行病学及发展趋势国内心
6、脑血管流行病学及发展趋势主要病种国内患病现状n冠心病患病率n高血压患病率n脑血管病患病率Copyright 2005 SMRSMR心脑血管疾病种类其它冠心病 高血压 脑血管病1.原发性心脏骤停 2.心绞痛 3.心肌梗塞 4.缺血性心脏病中的心力衰竭 5.心律失常 1.原发性高血压2.继发性高血压1.出血性脑血管病2.缺血性脑血管病3.短暂性脑缺血发作 1.先天性心脏病2.风湿性心脏病3.老年痴呆8Copyright 2005 SMRSMR全球心血管流行病学及发展趋势n在世界卫生组织报告中，心血管疾病包括了冠心病、脑血管疾病（脑卒中）、高血压、缺血性心肌炎和风湿性心脏病等。n据世界卫生组织报告2
7、002年因心血管疾病而死亡的人数达到1670万人，占全球死亡人数的1/3。n由于发达国家加强对心血管疾病的预防与控制，死亡已呈下降趋势。n有80%的心血管疾病死亡病例发生在一些发展中的中低收入国家。n预计到2010年，心血管疾病将是发展中国家死亡的主要原因。全球心血管各类疾病死亡人数（万人）9Copyright 2005 SMRSMR国内心脑血管流行病学及发展趋势（一）n心脑血管疾病在我国患病人群中所占的比重越来越大.1993-2003年我国居民心脑血管疾病占总体疾病比重变化趋势数据来源：中国卫生服务调查研究10Copyright 2005 SMRSMR国内心脑血管流行病学及发展趋势（二）n从
8、右表数据显示，国内心脑血管疾病的死亡专率居高不下，是国内死亡的主要原因。n2004年，全国人口以129988万人计算，因脑血管病而死亡的人数达111.1 万人，心脏病死亡的人数达101.3万人，合计为212.4万人。n经济发达地区因心脑血管疾病导致的死亡率比经济不发达地区高。n预计2010年,脑卒中和冠心病的死亡率将分别达到231.3/10万和86.9/10万1。年 份市县 死亡 原因排 位死亡 专率 (1/10 万)排 位死亡 专率 (1/10 万) 200 4年脑血 管病2 100.9 02 74.95心脏 病3 99.364 63.36200 3年脑血 管病2 105.4 02 89.8
9、9心脏 病4 76.234 45.53200 2年脑血 管病2 100.6 12 70.64心脏 病4 84.124 58.50200 1年脑血 管病2 111.0 12 112.6 0 心脏 病3 95.774 77.72数据来源：中国卫生统计年鉴国内相关心脑血管疾病死亡专率及排位1张军 马金姝，孙延斌，黄爱红等.我国慢性非传染性疾病的现状和特点。现代预防医学2003年第30卷第6期11Copyright 2005 SMRSMR主要病种国内患病现状冠心病n近10年来冠心病发病率增长速度加快。q中国MONICA部分监测人群自19841997年14年内男性冠心病事件年龄标化发病率平均每年增加2.
10、1%（P0.05），男女合计增加1.7%。q北京地区心血管病监测区1984-1993年急性冠心病人群年龄标化发病率平均增长男性为2.3%,女性为1.6%，男女合计年平均增长2.3%。n男性发病率高于女性。q InterASIA2000-2001年在中国年35-74岁人群进行横断面调查，心肌梗死患病率男性为0.7，女性为0.5。n北方地区高于南方地区。q 1987-1989年中国MONICA研究的12个监测区资料统计，男性发病率50/10万的监测地区有北京、河北、内蒙、辽宁鞍山、黑龙江和新疆；25/10万-50/10万的监测地区有辽宁沈阳和吉林；而南方如上海、江苏和四川均为15/10万以下。q
11、另外1998年报道我国14组人群25-74岁冠心病事件标化发病率江苏男性为1/10万，哈尔滨男性为183/10万；江苏女性为0/10万，哈尔滨女性为113/10万。数据来源：吴锡桂.我国人群冠心病流行现况与趋势.Chin J Prev Contr Chron Non-commun Dis, August 2003, Vol 11, No.412Copyright 2005 SMRSMR主要病种国内患病现状高血压n我国人群高血压患病率仍在不断增长中。q50年代以来我国进行了3次大规模高血压普查。高血压患病率1959年为5.11%，1979年为7.73%，1991年对15岁以上95万人群抽样普查，
12、高血压患病率为11.88%，标化患病率为11.26% 1。q由2002年开展的“中国居民营养与健康状况调查”结果显示，我国18岁及以上居民高血压患病率为18.8%，估计全国患病人数1.6亿多。与1991年相比，患病人数增加约7000多万人2。 数据来源：1王柳宁，胡世红.原发性高血压的流行病学和防治策略.临床荟萃2002年第17卷第4期2胡大一 杨进刚 仝其广等。5年来我国主血管疾病诊治进展.首都医科大学学报13Copyright 2005 SMRSMR主要病种国内患病现状脑血管病n据中国MONICA研究数据表明，1987-1993年在25-74岁人群中男性脑卒中的发病率和死亡率普遍高于女性，
13、平均比例为1.6:1和1.5:1。n急性脑卒中事件的发病率随年龄增加而明显升高（见右图），特别是到45岁以后,发病急剧上升。人群急性脑卒中事件各年龄组平均发病专率（/10万）性别男性女性 年龄标 化发病率（1/10万）270161年龄标 化死亡率（1/10万）8961数据来源：我国人群脑卒中发病率、死亡率的流行病学研究.中华流行病学杂志2003年3月第24卷第3期14Copyright 2005 SMRSMR 主要发现与结论 心脑血管疾病概述 总体用药市场分析 中成药主要竞品市场销售分析 血塞通医院市场分析 附录 复方丹参片医院市场分析Copyright 2005 SMRSMR国内总体用药市场
14、分析理论市场容量市场规模与增长分析市场发展趋势预测n总体市场n中西药市场状况n化学药市场n中成药市场n总体市场Copyright 2005 SMRSMR理论市场容量n2004年我国心脑血管用药市场总体规模为399.8亿元,理论市场容量为4101.0亿元，实际市场规模与理论市场容量差距为3701.2亿元。高血压知晓率低以及慢性病长期昂贵的医疗费用使得绝大部分患者没有完全得到正规治疗，从而导致目前的市场规模与患者理论上的需求量有较大的差距，同时也表明心脑血管用药市场存在有巨大的发展空间。疾病知晓率提高 人们医疗消费支出增加市场容量与实际市场规模的差距（亿元） 17Copyright 2005 SMRSMR市场规模与增长分析总体市场34.58.218.124.623.8n随着各种发病危险因
