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1、中国二手乘用车市场发展前景与消费特征研究研究报告摘要国家信息中心 经济咨询中心 2012.06.252Contents项目简介与说明PART1. 中国二手乘用车市场现状PART2. 中国二手乘用车市场发展前景PART3. 整车企业经营二手乘用车业务的建议3研究目的研究目的 在了解和把握市场动态的基础上：分析研究二手乘用车用户的消费特征及其变化趋势；判断预测二手乘用车市场未来发展趋势。3研究方法 收集资料 专家访谈 分析研究案头研究案头研究 二手车用户定量调查 二手车经营者深访国内调研国内调研 国际市场资料收集 类比分析国际比较国际比较最终成果中国二手乘用车市场 发展前景与消费特征 研究报告中国
2、二手乘用车用 户调查报告项目简介项目简介4调查 完成 情况类别 二手车专家 二手车经营者二手车用户交易市场经销商私人用户集团用户调查方式深访深访深访定量调查完成情况25888145城市样本量城市样本量北京34青岛40成都86上海33东莞4深圳71佛山28沈阳49广州60天津18杭州23潍坊22济南67西安60锦州12新乡14绵阳59郑州67南京33中山34宁波28诸暨39私人 用户 定量 调查 完成 情况项目说明：调研完成情况项目说明：调研完成情况5项目简介与说明PART1. 中国二手乘用车市场现状1.1 市场总量与特征1.2 用户特征与行为1.3 经销体系与消费环境PART2. 中国二手乘用
3、车市场前景分析PART3. 整车企业经营二手车业务的建议规模预测6数据来源：中国汽车流通协会中国二手乘用车历年销量与增长率 目前二手乘用车交易量已形成了近270万辆的规模，总体呈高速增长态势，尤其是 在新车市场呈现明显增长乏力的2011年，二手车仍然保持了两位数的增幅万辆1.1 市场总量与特征7数据来源：中国汽车流通协会二手乘用车市场车辆类型结构二手车总体市场类型结构(2011年)二手车交易以轿车为主体r轿车占到二手乘用车约90%的份额；占所有二手车的54%。8国产车是二手乘用车的交易主力数据来源：中国汽车流通协会二手乘用车产地结构r总体上进口车在二手车中占的比例很小，但相对稳定。9r总体上，
4、二手车车龄集中于6年以内(70%)，3年以内的次新车的比例相对较低(不到30%)，与 二手车总体相比，二手轿车的车龄在近几年变化不大。二手车车龄结构二手车龄结构以6年以内的车为绝对主力，3年内次新车的比例还比较低其中，二手轿车的车龄结构2009201020113年以内31.6%26.6%29.5%5年以内60.3%56.1%57.6%数据来源：中国汽车流通协会10平均交易价格近年来呈稳中略升趋势，总体上与新车差价较大全国二手乘用车交易价格数据来源：中国汽车流通协会数据来源： SIC数据库单位：万元r与新车销售价格相比，目前二手乘用车的平均价格水平仅略高于A00级轿车新车，约为乘用车 新车平均价
5、格的1/3，因而具有强大的价格吸引力。2011年全国乘用车新车交易价格11r由于交易较原始，总体上二手车交易以本地过户为主；但近年来，随着交易量的扩大，转籍的比 例还有所上升，尤其是2011年以来，北京的转籍比例急剧上升。数据来源：中国汽车流通协会二手乘用车转籍和本地过户比例以本地过户为主，很少异地流通北京市二手车转籍和本地过户比例122011年全国二手车交易地区分布数据来源：中国汽车流通协会 SIC区域数据库与新车交易相比，二手车交易更加集中在东部沿海地区，区域集中度高2011年全国二手乘用车交易量前十名r交易量排名前5位的省市交易量占全国总交易量的57.5%，前10位省份交易量占全国总交易
6、量 的81.5%。13性别：二手车用户七成以上是男性 年龄：主要分布在25，40)岁25岁以下25, 30)岁30, 35)岁35, 40)岁40, 45)岁45岁及 以上数据来源：本项目调查，N=881二手车用户的性别比例二手车用户的年龄分布68.5%1.2 用户特征与行为14F14.考虑所有的收入来源，您个人及您家2011全年的总收入是?N=881N=8812万以 下2,3)3,4)4,5)5,7)7,9)9,11) 11,13) 13,15) 15,17) 17,19) 19,21) 21,23) 23,25) 25,30) 30,40) 40,50) 50万及 以上收入：超7成的二手车
7、用户2011年的个人年收入在11万之下，超过一半的用户家 庭年收入在13万以内。二手车用户的家庭收入和个人收入分布数据来源：本项目调查15二手车用户的职业分布职业：二手车用户主要是个体户和中下级管理人员、私营业主等；与新车相比， 二手车用户中经营者、业主的比例较高数据来源：本项目调查N=3210 N=164 数据来源：SIC数据库16用户分群：购买二手车的用户大体可以分成4类：实用型、档次型、过渡型和机 会型数据来源：本次项目调查。42.5%28.5%19.6%8.4%17大类购二手车原因细项比例 价格原因价格便宜（新车价格贵）64.1%性价比高9.8%资金有限8.5%同等价钱可以买更高配置3
8、.8% 个人需求车龄短/车况好/中意的二手车12.2%朋友推荐/介绍4.0%提车快/手续全办理速度快3.3%朋友转卖2.2% 实用原因练手用，不舍得买新车7.6%不怕撞不怕刮蹭5.5%临时过渡，有钱再买新车2.4% 消费观念车况好的二手车一样可以开5.6%车就是代步工具，没必要花太多钱3.9%对新车二手车没有偏见1.4% 残值原因已经超过新车折旧期3.4%购二手车动机细项分布情况购买二手车的原因：最重要的原因是价格，碰到中意的二手车、因练手而选择二 手车等都是比较重要的原因B2-1.为什么这样考虑？还有什么其他原因吗？私人用户购二手车原因数据来源：本项目调查18大类重视因素细项（开放）比例大类
9、重视因素细项（开放）比例 经济因素价格便宜60.6%车辆质量质量可靠/耐用/故障率低14.9%性价比高12.3%配置高3.4%油耗低（排量小）10.6%发动机好2.3%保值1.0%车辆性能性能好11.1% 二手车车况非事故车20.8%操控顺手2.6%车龄短20.5%安全2.3%车况好17.9%动力1.9%累计行驶里程16.1%车辆内部空间大（乘坐/后备箱）4.1%新旧程度（外观内饰）9.3%舒适性（驾乘舒适）2.4%维修保养状况2.8%信息真实性证照是否齐全1.5% 车辆外观外观（好看/吸引人）31.6%维修保养记录1.0%车身类型1.6%理性使用维修保养方便/便宜2.4%车身大小1.0%服务
10、因素提车快2.2% 品牌品牌（知名度高/口碑/形象 ）25.0%其他与众不同的车/整体感觉/个人喜欢等1.8%档次（进口车）1.5%购车重视因素：除了最受重视的“价格便宜”外，外观、品牌与车况也是用户比较 重视的因素重视因素细项的比例注： 表示该类 比例最高， 表示该类 比例次高，个别低于1%的细项 未在这里展示。数据来源：本项目调查19r亲戚朋友介绍是最重要的信息渠道，其次是现场看车和试乘试驾有经 验的 亲戚 朋友 介绍车展/ 交易 市场/ 销售 网点 亲自 看车试乘 试驾以往 用车 经验汽车 专业 网站 如汽 车之 家网上 搜索 引擎 如百 度在马 路上 看到网上 社区 论坛 如天 涯论
11、坛门户 网站 如新 浪租赁 车微博 、博 客电视 广告报纸 、杂 志广 告介绍 汽车 的电 视节 目户外 广告楼宇 广告植入 广告 （电 影、 电视 剧等 ）电影 片前 广告B3-1.在选购这辆车的过程中，您主要通过哪些渠道了解这辆车的？ B3-2. 其中，起决定作用的渠道是？购车信息渠道：口碑是最重要的二手车信息渠道数据来源：本项目调查20C2.具体来看，您这辆 二手车的购买 地点类型。购车场所：用户购买二手车最常用的途径是通过经纪公司，尤其是二手车交易市 场内的经纪公司；其次是私下交易；而选择到品牌4S店购买二手车的比例很低交易场所的选择21计划使用时间：超过一半的用户计划在3年内替换掉手
12、中的二手车r与新车相比二手车用户换车的时间更短，据调查有超过50%的二手车用户计划在3年之内替换掉当 前购买的二手车，绝大多数用户计划将车进入流通。数据来源：本项目用户调查，SIC数据库用户所购车辆计划使用时间二手车用户计划的淘汰方式22经销体系现状：经纪公司+交易市场为主体，比较原始 r车贩子、经纪公司+交易市场是目前我国的二手车经销系统中的绝对主体，用户对二手车交易 比较熟悉的也是交易市场。车贩子二手车经纪公司二手车交易市场二手车 交易市场朋友或熟人 介绍转卖的厂家特约 经销商/4S 店新车 交易市场二级网点其他二手车的购买渠道数据来源：SIC数据库二手车经营主体1.3. 经销体系与环境2
13、3交易体系构成：产业链短，中间环节缺失或者较原始C to B：收购B to B：中间流通B to C：销售用户大客户拍卖公司 二手 车用 户4S店连锁店销售店4S店连锁店回收店先导国家二手车交易体系示意用用 户户4S4S店店二手车二手车 用户用户C to BB to C经纪公司经纪公司经纪公司经纪公司中国二手车交易体系24鉴定评估现状：以人工评估为主，手段简单，主观性强，信誉度低北京现代德奥达4S店：车辆评估这个模块的业务，同样分为2块：1） 认证二手车，因为条件苛刻，所以完全按照厂家的要求进行评估；2） 非认证的二手车，在车辆回收和销售时所做的评估都只是“口头评估”， 如果用户可以收到这样的
14、评估结果和报价，就成交；如果不能接受就取 消成交。本店以目前的实力还是不能够为用户提供具有合同效应的评估 ，仍保持2010年的评估水平。深圳华南品诚二手车：有店内的评估师来评估。如果客户要求书面评估 单，我们自己不做，会让他去4s店做评估；让他们自己带人评估也行 。潍坊广潍二手车：各个品牌店有自己的评估师，我们自营这块也有评估 师，对评估师的培训和管理是下步的重点。西安隆康东风日产4S店：人工评估，有东风日产的评估体系，东风日 产培训的评估师，有专用设备，认证车要做128项检测，许可车要做46 项检测。西安亿源二手车：自己的评估师人工评估。基本特征： p 分散：评估师都是属于各个经销商，单独对
15、车 辆进行评估。先导国家则已经出现了专门的评 估公司，评估师的评估活动都是公司有组织的 活动。 p 手段原始：评估主要依靠评估师的耳朵和眼睛 ，基本上没有什么技术手段； p 结果不稳定：评估的结果主要是由评估师按照 经验来主观确定，不同的评估师，结果可能差 异巨大； p 信誉差：用户对这样的评估很难相信。价格确定现状：以人工评估为基础，口头形成价格，可信度较低。鉴定评估与价格形成25r国家虽然颁布了二手车流通管理办法、二手车交易规范等二手车相关政策法规，但缺少 具体的实施细则与规范，可操作性差，导致市场混乱，消费者对二手车交易不信任。 同新车上牌手续二手车交易规范中规定的必须张贴在 二手车上的
16、车辆信息表（部分）出现的问题：p交易规范中规定每辆二手车都 必须张贴该表，但没有规定如果 没有张贴应该如何处理，信息不 正确该如何处理p没有统一的用户都认可的表示 方法，事故的记录与重大维修的 记录内容没有统一的规范，即使 有记录，用户也可能不知道什么 意思。实际上，经销企业很少张 贴规范的车辆信息表 ，张贴的大部分都是很模 糊的信息。现行法律法规执行不力政策环境26项目简介与说明PART1. 中国二手乘用车市场现状PART2. 中国二手乘用车市场前景分析2.1 影响因素分析2.2 二手车销量预测2.3 经销体系发展趋势PART3. 整车企业经营二手车业务的建议规模预测27供给使用 习惯保有者 收入新车 价格经销体系需求市场 环境二手车 消费观 念总人口 与收入 门槛行业相关政策宏观经济环境二手车市场主体之间的关系与影响因素市场环境供需关系市场环境供需关系2.1 影响因素分析28a.宏观经济与相关政策：总体上利好二
