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1、厅堂营销系统介绍-移动PAD、预填单、排队机2015年4月第2页一一移动PAD介绍二二预填单介绍三三智能排队机介绍第3页3系统背景与功能简介1目录应用场景和系统亮点2系统功能操作演示3第4页启动背景：围绕网点转型、旗舰店建设战略，汇总整合零售板块各部门、各分行需求意见后发起。系统简介一期重点：以移动营销PAD系统为核心，同时完成多个配套现有系统的升级改造。改造和重建原网点绩效积分系统，本次重点建设厅堂管理、销售管理、金融超市、积分查询、辅助工具等模块，通过客户识别、转介支持提升网点营销能力。第5页向最佳实践的转变向最佳实践的转变 - - 全方位以用户为中心体验全方位以用户为中心体验网点转型力度
2、和成熟度第一阶段第二阶段第三阶段l全面实现无纸化l统一客户识别l精准产品推荐l提升客户体验l营销全流程支持l理财经理功能支持l事件营销支持l个性化客户视图l全面支持PAD交易l提升网点监控能力l网点各角色工作台l提升客户自助体验l进一步提升渠道营销能力l全面完善厅堂综合管理能力l完备的客户管理能力Source: PwC Analysis 形成以PAD为核心的网点营 销模式当前阶段移动营销PAD系统总体规划建议第6页厅堂管理排队信息客户查询服务提醒客户信息销售管理关怀线索金融超市超市首页产品比较热销产品产品查询绩效查看积分查询台账查询辅助工具利率汇率用户维护角色维护用 户 角 色 转介线索我的关
3、注添加关注呼叫 大堂经理功能概要P A D 客 户 端转介线索设备管理通讯管理服务调用ETL推荐产品产品查看关怀分组 呼叫P A D 管 理 端PAD 服务 端用户管理机构管理角色管理呼叫我的关注零售 CRM网点 积分转介线索客户信息排 队 机排队信息O D S利率、汇率绩效查看热销产品配置推荐产品配置金融 超市 配置登录用户统计统 计 查 询优惠活动优惠信息产品推荐信息批量文件推送图示说明： 本期新增功能 本期关联系统模块 金融超市产品贷款计算器窗口信息厅堂概览猜您喜欢个性配置配置产品关注统计窗口信息营销活动/ 知识库营销管理第7页7系统背景与功能简介1目录应用场景和系统亮点2后续计划扩展需
4、求3系统功能操作演示4第8页客户刷卡排队Win8平板 查看队列客户识别 客户信息查询产品推荐 销售线索营销成功转介业务办理交易成功 提示转介人后台积分计算排队机大堂经理 手持设备理财经理（柜员 ）银行客户网点系统应用场景1-厅堂全流程营销第9页流程目标：流程目标：网点专人专岗、岗位联动，进行转介销售。按照发现客户活动和潜在需求，有序进行网点专人专岗、岗位联动，进行转介销售。按照发现客户活动和潜在需求，有序进行 转介变换。以转介变换。以PADPAD为核心进行客户识别、客户关怀、客户营销、销售转介、积分查看。为核心进行客户识别、客户关怀、客户营销、销售转介、积分查看。应用场景2-全流程转介流程第1
5、0页亮点1-移动的精准营销大堂经理的阵地是整个网点，而不是固守于叫号机、台式电脑；移动营销PAD系 统，让移动的精准营销成为可能精准营销最适合客户购买的产品将数据挖掘分析成果 直接运用适合的营销活动排队信息、客户信息查看查看客户信息查看客户推荐产品、签约产品根据客户信息进行精准营销第11页亮点2-排队情况准确把握厅堂概览队列排队人数及分布业务办理类型及分布客户等待时间统计客户资产统计贵宾客户列表窗口查看查看窗口服务状态查看窗口正在办理业务的客户第12页亮点3-精确的消息提醒消息提醒模块提醒用户实时发生的提醒事件和待办事项，大大提高营销效率，提 升客户关怀品质。消息提醒客户生日提醒关怀线索跟进日
6、提醒关键客户（贵宾、投诉）到来提醒客户等待时间超时提醒客户产品提醒收到转介线索提醒呼叫大堂经理提醒第13页亮点4-联动营销接待客户过程中发现销售线索，以PAD为媒介进行销售线索转介，实现联动营 销。大堂经理理财经理柜员PAD排队机 客户识别查看客户信息取号客户交流销售转介销售转介产品展示客户第14页14系统背景与功能简介1目录应用场景和系统亮点2系统功能操作演示3第15页移动营销系统-客户端-登录(2/2)客户端-登录、注销： 1.用户输入用户名和密码，点击登录。 2.登录用户的网点号需要与当前PAD配置的网点号保持一致，否则不 予登录。 3.登录后，选择用户图标，点击“注销”，退出系统，进入
7、客户PAD 功能模式。 4.适用于大堂经理PAD和理财经理PAD。第16页移动营销系统-客户端第17页移动营销系统-客户端-厅堂管理(1/9)客户端-厅堂管理 n 厅堂预览：显示队列信息分布饼图、业务类型分布饼图、客户等待 时间、客户资产、客户类型。 n 厅堂队列管理，提供查看客户信息、调整队列、弃号、查看客户己 购买产品等功能。 n 协助大堂经理进行客户识别、客户分流以及客户营销。 n 客户查询功能使得理财经理能够快速查看客户详细信息，方便后续 进行产品销售。第18页移动营销系统-客户端-厅堂管理(2/9)客户端-厅堂管理 n 厅堂预览-队列信息分布饼图1.显示排队机定义的各个队列己取号的客
8、户总数量。2.点击饼图的队列分布，进入对应的队列管理页面，可查看客户信息 、调整队列、查看客户资产详情等。3.适用于大堂经理PAD和理财经理PAD。 队列分布饼图点击饼图，进入对应的队列管理页面。第19页移动营销系统-客户端-厅堂管理(3/9)客户端-厅堂管理 n 厅堂预览-业务类型分布饼图1.显示排队机定义的业务类型，比如：现金业务、非现金业务等。2.适用于大堂经理PAD和理财经理PAD。 第20页移动营销系统-客户端-厅堂管理(4/9)客户端-厅堂管理 n 厅堂预览-客户等待时间1.配置模块，设置“客户等待时间提醒”，区间值为1分钟120分钟，按每 台PAD进行配置。2.当取号客户等待时间
9、等于设置的等待时间，人数显示在“客户等待时间” 柱状方格图中。3.随着取号客户等待时间的延长，人数显示在不同时间段的方格中。4.非等待中的客户没有超时提醒。5.平均等待时间出现负值，请将操作系统的时间与生产时间保持一致。6.适用于大堂经理PAD和理财经理PAD。 第21页移动营销系统-客户端-厅堂管理(5/9)客户端-厅堂管理 n 厅堂预览-客户资产分布1.根据排队机从CRM取到的客户资产信息，将人数显示在对应的客 户资产柱状方格图中。2.单位为“万元”。 第22页移动营销系统-客户端-厅堂管理(6/9)客户端-厅堂管理 n 厅堂预览-客户类型1.配置模块，设置“显示客户类型”，包括：贵宾客户
10、、投诉客户。2.贵宾客户的取值区间为50万元300万元。3.客户类型设置“贵宾客户”的金额，客户资产符合设置金额的客户 ，显示在客户类型区域。4.客户类型设置为“投诉客户”，有过投诉的客户显示在客户类型区 域，客户卡片上有投诉次数标识。 贵宾客户投诉客户第23页移动营销系统-客户端-厅堂管理(7/9)客户端-厅堂管理 n 厅堂队列管理-查看客户信息 (1)大堂经理/理财经理可查看客户基本信息，包括：客户名称、客户性别、客户 等级、客户短期流失预测、客户长期流失预测、风险评级、生日、理财经理、 理财经理电话、理财经理机构、客户投诉次数、信用卡最高级别、借记卡最高 级别、推荐产品、签约产品，客户生
11、日前三天(包括当天)，显示生日提醒图标。 (2)理财经理可查看归属于自己的客户的详细信息，包括：基本信息、推荐产品 、签约信息、管理资产、未结清贷款详细信息、信用卡明细。大堂经理查看客户信息理财经理查看归属于自己的客户信息第24页移动营销系统-客户端-厅堂管理(8/9)客户端-厅堂管理 n 厅堂队列管理-调整队列 1.选中要移动的排队号，向上拖动卡片，点击“移动到”按钮，选择目标队列。 2.同一队列不能移动。 3.新生成的排队号，排队机不打印号单，由大堂经理手写号单。 4.如果排队机处理失败则维持原队列信息。 5.原排队号删除。 6.目标队列生成新排队号，移到新队列后,根据目标队列的排序状况插
12、入适当的 位置。 7.适用于大堂经理。第25页移动营销系统-客户端-厅堂管理(9/9)客户端-厅堂管理 n 厅堂队列管理-弃号 1.任意排队号，均可进行“删除”操作。向上拖动卡片，显示删除操 作界面。 2.删除的排队号不可恢复。 3.删除的排队号，排队机不再叫号。 4.适用于大堂经理。第26页移动营销系统-客户端-销售管理1/6客户端-销售管理 n 可以针对对产品有意向的客户记录关怀线索，以便后续进行客户关 怀。 n 提供销售线索记录、转介、查询功能，协助大堂经理对有购买产品 意向的客户，记录销售线索信息并转介给理财经理。第27页移动营销系统-客户端-销售管理2/6客户端-销售管理 n 创建关
13、怀线索1.大堂经理/理财经理发现潜在客户，可以创建关怀线索进行客户关怀。2.创建线索要素包括：关怀信息、选择分组、关怀记录、意向产品。3.需要先保存“关怀记录”，再保存“关怀线索”，创建成功后，跳转 到“关怀线索列表”页面。第28页移动营销系统-客户端-销售管理3/6客户端-销售管理 n 关怀线索列表1.创建完成的关怀线索默认保存在关怀线索列表。2.关怀线索列表，可创建关怀线索、查询关怀线索、编辑关怀线索。创建完成的关怀线创建关怀线索页面第29页移动营销系统-客户端-销售管理4/6客户端-销售管理 n 关怀分组管理1.提供关怀分组管理功能。2.默认关怀分组为：成功，待跟进。3.可以创建新分组，
14、分组名字最多显示为5个汉字，分组最多为8个。4.默认分组只能修改图标，不能更改分组名称，且不能删除分组。5.自定义分组可修改图标、分组名称，并且可以删除分组。第30页移动营销系统-客户端-销售管理5/6客户端-销售管理 n 创建转介线索1.客户有意向购买产品，大堂经理可以创建转介线索，将客户转介给理财经理 ；或者理财经理间互相转介。2.创建转介线索要素，包括：销售信息、意向产品、推荐产品。3.转介线索创建成功后，跳转到“转介线索列表”页面。4.转介线索创建成功后，如果销售人PAD在线，则会收到消息提醒。5.转介人和销售人不能为同一个人。6.转介线索的状态有三种：正在跟进、成功、失败。T+1日根
15、据网点积分系统返 回的销售结果，改变转介线索状态。第31页移动营销系统-客户端-销售管理6/6客户端-销售管理 n 转介线索列表 1.创建成功的转介线索，默认保存在“转介线索列表”中。 2. 转介线索列表，可创建转介线索、查询转介线索、编辑转介线索。 3.只有当天转介出的线索才能进行编辑。 4.转介线索创建成功后，不能进行删除操作。转介线索列表页面查看转介线索详情第32页移动营销系统-客户端-积分查询客户端-积分查询 1.用户实时查看自己的积分、绩 效完成情况，也可查询同网点其 他人绩效情况。 2.用户可以查询与自己相关的台 账信息。第33页移动营销系统-客户端-配置客户端-配置1.设置“客户
16、等待时间提醒”，客户等待时间超出设置提醒时间，大堂经理、 理财经理PAD收到消息提醒。厅堂预览界面，“等待时间”里显示等待超时的人 数。2.设置“客户生日提醒”为开，客户生日当天，大堂经理、理财经理的PAD会 收到消息提醒。厅堂队列管理的客户卡片会显示小蛋糕标识。3.设置“显示客户类型”为投诉客户或贵宾客户，厅堂概览页面底部会显示符 合条件的客户卡片，便于大堂经理、理财经理重点关注投诉客户或贵宾客户。4. 设置铃声开启，PAD收到消息提醒时，会有语音提示。设置铃声关闭，PAD 收到消息提醒时，没有语音提示。5.系统提供2种主题，供用户自由组合选择。第34页移动营销系统-客户端-金融超市客户端-金融超市1.展示金融超市的产品大类。包括：基金产品、理财产品、信用卡产品、贵 金属产品、纸黄金产品、保险产品。2.显示总行、一级分行、二级分行、网点设置的推荐产品。3.显示总行、一级分行、二级分行、网点设置的热销产品。4.提供产品信息查看、产品查询、产品比较功能。第
