北京互联网专线市场调研

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1、20102010年北京互联网专线业务市场调研报告年北京互联网专线业务市场调研报告2009年互联网业务存量市场分析调研概述I III IIIIIIIIIVIV2010年互联网业务增量市场分析V V北京电信互联网业务营销服务策略建议附件资料2010年北京市场互联网业务调研总报告 目录本课题中关于本课题中关于“互联网业务互联网业务”的定义：的定义： 互联网专线接入：是指为客户提供各种速率的专用链路（主要提供传输速率为2M及以上速率），直接连接IP骨干 网络，实现方便快捷的高速互联网上网服务。主要使用光纤接入。业务主要面向企业单位、事业机 关等，保证高速带宽，多机共享。 专线增值服务：DDOS防护，商

2、务VIP保障，客户化管理，智能专线等。互联网业务定义互联网专线分类互联网专线接入及相关增值服务低档从接入层接入互联网专线中档从汇聚层接入互联网专线高档从骨干层接入互联网专线专线产品分类对象客户群体 中国教育网 中国科技网 北京卫通 长城宽带 北京歌华 国研信息 中电华通n 北京地区互联网ISP运营商u一级运营商： 北京联通（新） 北京电信 北京移动（铁通）u二级运营商 北京电信通 光环新网 北大方正 中信网络u三级运营商（小区运营商 ） 北辰东软 时代互通 唐脉科技北京互联网专线市场主要研究对象：北京互联网专线市场主要研究对象：ISPISP运营商及重点细分客户群体运营商及重点细分客户群体 新网

3、数码 中企网汇 网宿科技 万维通港 北京合聚 首都在线 新网互联 北京合聚校园客户客户群体细分市场党政军金融客户中小企业IT行业外企客户n 北京地区互联网专线客户群体细分表：包括互联 网ISP运营 商和其他 IT企业研究目标：通过运营商及重点客户访谈，收集北京互联 网专线市场现况数据和市场动态变化信息。此次主要调研对象北京无线城市2009年互联网业务存量市场分析调研概述I III IIIIIIIIIVIV2010年互联网业务增量市场分析V V北京电信互联网业务营销服务策略建议附件资料2010年北京市场互联网业务调研总报告 目录q 北京市场互联网业务发展现状 q 北京市场主要互联网业务运营商介绍

4、 q 北京电信与竞争对手综合比较20092009年北京互联网专线接入存量市场调研后的几大发现年北京互联网专线接入存量市场调研后的几大发现数据来源：大成经纬咨询通过对北京市场互联网专线业务收入构成分析发现，互联网 接入服务等基础收入为市场主要收入，二级运营商增值服务 基本免费，北京联通有7家核心客户产生800万增值服务收入 （DDOS防护），北京电信增值服务产生收益。2009年北京互联网专线接入市场收入规模达到46.78亿元，北京联 通、电信、电信通超过总体市场的90%，分别为63%、17%、10% ，北京联通的市场份额有所下降。市场增长率业务收入构成市场格局带宽资源2009年北京互联 网专线接

5、入存量 市场现状全球性金融危机减缓了国内互联网业务增长规模，2009年北京地区互联 网专线业务收入规模增长10.8%，用户规模增长12.2%，较08年增长有 所下降。北京地区一级运营商的总体出口带宽达到570G规模，北京联 通规模最大约440G。电信通带宽资源约65G，其中35G带宽 为外省廉价带宽。其他二级运营商规模在10G及以下水平。核心客户以电信通、光环新网、中信网络、长城宽带为代表的各主要二级 运营商商均拥有自己独特的核心客户资源，且均采取了强化措施 保护核心客户资源；总体趋势各级运营商市场竞争定位的差异比较明显，高端市场基本由北京电信和 联通垄断，一级运营商和电信通在中端市场的竞争最

6、为激烈（2010年北 京移动主要进入中端市场）。其他运营商在主要在低端市场展开争夺（ 商务楼宇客户）。20092009年北京市场互联网专线业务收入规模：达到年北京市场互联网专线业务收入规模：达到46.7846.78亿亿元，增长元，增长 10.8%10.8%，较，较20082008年有所下降。年有所下降。2007年2009年互联网企业专线平均价格单位：万元2009年北京地区互联网 专线收入总体规模达到 46.78亿元，净增值4.56 亿元，约增长10.8%。受金融危机影响，2009 年相较2008年增长下滑 。引起该现象的原因主要 是因为互联网专线接入高 峰时间一般为一、四季度 ，2008年第三

7、季度的金 融危机使使2009年企业 互联网投入受到较大影响 。2010年国内经济的全面 复苏和“铜退光进”的发 展战略，企业专线接入市 场总收入将有望突破50亿 元大关，增幅将超过12%2009年各运营商销售策略 单一，大打价格牌，平均价 格进一步下降1.5%。实际由 于中小企业受金融危机影响 更大，平均价格下降高于 1.5%随着利润空间的不断缩水， 价格策略的有效性将大打折 扣，各运营商将从降低成本 ，巩固核心客户，代理合作 等方面展开角逐。二、三级 运营商将加大外省廉价网络 资源的需求，形成“内外之 争”.目前北京地区外省带宽 在4550G左右规模，价格 约为本地价格的一半左右。2010年

8、北京联通市场份额 将进一步减小，电信和移动 的市场份额逐步上升。单位：亿元2007年2009年互联网企业专线总体收入数据来源：大成经纬20092009年北京市场互联网专线发展用户规模：年北京市场互联网专线发展用户规模：8.138.13万户万户，增长，增长12.2%12.2% ，增长率较增长率较20082008年下降年下降4.5%4.5%。数据来源：北京通信管理局，大成经纬分析2010年1月2007年2009年北京互联网专线市场用户统计专线用户增长率2009年北京各季度专线用户增长情况统计2010年北京地区经 济形势逐步转好， 随着“铜退光进” 和市场价格的进一 步下调，互联网专 线接入将得到快

9、速 发展。预计2010年 专线市场客户增长 约1万户，增长率达 到12%左右。受20008年金融 危机影响09年第 一季度互联网企 业专线接入出现 负增长，但是第 三季度开始较快 增长2009年北京互联网宽带接入 用户统计北京地区互联网企业 用户数量占互联网宽 带数量的2%，远高 于全国平均水平20092009年北京市场主要年北京市场主要ISPISP运营商收入构成分析图运营商收入构成分析图高档白金产品收入 中档黄金产品收入 低档紫金产品收入2009年北京市场主要ISP运营商收入构成分析图30.1亿7.8亿北京 联通北京 电信4.56亿北京电 信通8.8亿占 29%9.4亿占 32%11.9亿

10、占39%4.7亿 占60%3.1亿 占40%1.97亿 占49%2.31亿 占46%0.28亿占5%北京 移动光环 新网北大 方正北京 中信长城 宽带赛尔 网络北京 歌华其它0.43亿0.38亿0.25亿0.23亿 0.19亿0.94亿0.94亿0.76亿 0.36亿 ,38%0.21亿 ,22%0.37亿 ,40%0.05亿,7%0.26亿,34%0.45亿 ,59%0.16亿,37%0.25亿,58%0.02亿,5%0.05亿,13%0.13亿,34%0.20亿,53%0.02亿,8%0.04亿,16%0.19亿,76%0.03亿,13%0.12亿,52%0.08亿,35%0.03亿,16

11、%0.16亿,84%0.10亿,25%0.30亿,75%北京最大的3 家运营商占 有94%的市场 规模北京移动是 2010年市场的 最大变化因素2010年北京光环、 北大方正等二类运营 商都有上市计划，光 环将在酒仙桥建立新 的基地20092009年北京互联网专线业务各运营商的市场分布情况年北京互联网专线业务各运营商的市场分布情况互联网专线用户市场分布图数据来源：运营商，大成统计2010年互联网专线收入市场分布图n专线用户分布n专线收入分布低 档 中 档 高 档 低 档 中 档 高 档 目前北京地区互联网市场北京联通占主要份额超过63%， 其中低端客户群体中北京电信通排名第二，北京电信暂时 无

12、低端专线。 中、高端专线接入市场中北京电信屈居第二，分别是北京 联通的1/3和1/2。高端市场基本上由一级运营商垄断。 在高端客户群体中北京电信与北京联通的价格差距较小。北京联通71%45%58%75%51%63%北京电信015%26%018%32%北京移动3%1%6%2%1%3%电信通13%19%6%12%15%2%光环新网3%3%1%3%2%0北大方正1%4%1%1%3%0中信网络1%3%1%1%2%0其他7%10%1%6%8%0n运营商北京互联网专线市场总体客户、收入组成分析北京互联网专线市场总体客户、收入组成分析2009年北京地区互联网 专线用户总数达到8.13万 左右，根据接入层次分

13、为 低、中、高三个档次，用 户分别为：7.34万，0.72 万，0.07万。2009年北京地区互联网 专线收入达到46.78亿元 左右，其中低、中、高档 分别收入：16.52亿元， 16.05亿元，14.21亿元。最大用户规模为低层客 户，收入最大规模客户为 中层客户，效益最好是高 档客户 数据来源;运营商提供，大成经纬统计2010年1月北京互联网专线市场规模统计图收入（亿元）用户（万户）专线用户分布比例图专线收入分布比例图目前北京互联网 专线市场一级运 营商争夺最为激 烈的客户群体北京联通低层客 户构成分三个部 分：自身办理、 代理办理、转租 办理客户北京联通专线增值服务基本免 费。其中8家

14、重点客户除外， DDOS防护产生收入800万。北京联通、北京移动互联网市场收入、客户组成分析北京联通、北京移动互联网市场收入、客户组成分析北 京 联 通北 京 移 动n收入统计n评价收入（万户 ）用户（万户 ）北京联通2009年互联网专线收入总额达 到30.1亿元，超过北京地区63%的市场份 额，其中中档客户群体收入为9.4亿元， 占总收的31.2%。低档专线用户虽然占总 数的93.4%，但是收入只占总数的39.5% 左右。北京联通中、高档客户群体中包括租用 带宽的二、三级运营商客户。北京移动现有专线业务为北京铁通原有 市场，目前主要客户群体为铁路系统相关 部门。目前北京铁通一级运营商带宽主要

15、通过 二级运营商采购，因此在价格上没有优势 ，同时访问速度比较慢。2010年移动将通过现有丰富的企业资源 和良好的客户关系推动北京铁通专线接入 业务，主要以中、低档为主。以上数据来源;各运营商提供，大成经纬统计2010年1月主要为铁路系 统客户n运营商北京电信通互联网专线市场收入、客户组成分析北京电信通互联网专线市场收入、客户组成分析电信通收入情况评价 ：电信通用户情况评价 ：单位：万户单位：亿元数据来源;各运营商提供，大成经纬统计2010年1月北京电信通拥有北京地区规模第二的专线用 户群，其中以中、低档客户群体为主，低档客 户群体更是接近1万左右的规模。高档客户群体比较少，约为50家左右，主

16、要 是北京公安局、文化局等政府部门及其他几家 关系客户。中档客户群体中，北京地区接近1300家网吧 中，电信通占有99.9%的市场，该市场格局将 在2010年下半年发生变化北京文化局将放 开网吧IP地址检测权限。电信通互联网专线收入在北京地区排名第三， 仅次于北京联通和北京电信，但是远远领先于北 京地区其他运营商。电信通由于历史原因在北京地区有较强的政府 背景和区域关系网，其在低档专线客户群体中占 有相当大的市场份额。北京联通的很大部分低档 客户群有电信通代理接入。2009年其政府背景的脱离和其他运营商市场开 发，电信通目前的市场地位受到一定的冲击，其 本身的带宽也处于半饱和状态。光环、方正、中信、长宽互联网专线市场收入、客户组成分析。光环、方正、中信、长宽互联网专线市场收入、客户组成分析。数据来源;各运营商提供