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1、交叉销售专员 操作实务项目人：金荣锡时间：2016.7目录 content01交叉销售专员意义02交叉销售专员职责03实务操作流程04相关政策扶持交叉专员意义01“交叉销售业务”是指团险渠道业务人员辅导及协助公司其它渠道（如个险、银代、互动、续期、收展、理财渠道）业务人员开拓的团险业务。“交叉销售业务专员”是指符合公司录用条件，由公司正式聘用并与公司签订劳动合同的交叉销售专员。是什么？ 交叉销售专员组建交叉销售队伍 ，为什么？行 业 市 场 发 展 需 求 队 伍 发 展 阶 段 需 要 01 客户需求为核心02 差异化经营为着眼以客户需求为中心， 建立横向 渠道间协作，减少内耗，有效利用 营
2、销资源。以市场为导向，公司资源共享，全方位 满足客户需求，让客户便捷地得到所需的 商品和服务，提升市场竞争力。交叉销售专员意义行业发展的需求是适应市场日趋理性化的必然产物，是充分开发公司内部资源，将各渠道资源有机结合的经营产物。01020304公司大营销观念产品 销售不分渠道，进一步 纵深的延续；提升客户忠诚度，增加 准客户积累，稳定职业 生涯；业务转型发展，有效人 力跨入三千时代，为交 叉销售创造了条件；“聚焦一点，撬动全盘 ，裂变增长”保单核 裂；交叉销售专员意义公司发展阶段的需要01整合资源，降低成本渠道间实现多赢共好02全面服务，稳定客户提升公司专业形象03增加收入，提升素质稳定业务员
3、队伍交叉销售专员意义充分利用现有资源来开展营销，服务市场，赢得顾客！交叉专员职责02交叉销售专员都履行什么工作？明确专员职责，健全后援平台交叉销售专员的工作职责是为营销员销售法人产品提供服务和支持，主要包括法人产品推广、销售流程管理、协助展业及售后服务。交叉销售专员职责01进行培训和辅 导、陪同展业 及编制培训讲 义与教材；02方案宣导与跟踪；提 供业务咨询，制作计 划书等行销辅助工具 ；协助报价、初步核 保等工作；03协助做好保 全、理赔、续 保等客户服务 工作；04协助做好客户 信息管理、老 客户分层级管 理等工作；05严格遵守公司 相关规章制度 ；06公司交办的其 他工作；交叉销售专员职
4、责交叉销售专员 指导意见月均总有效人力达到30人以上的县区37家配备销售专员1人，三级机构本部配备销售专员1人，共配备46人。序号三级机构四级机构有效人力序号三级机构四级机构有效人力 1长春榆树115 24四平铁东40 2长春机构本部145 25四平机构本部30 3长春双阳85 26辽源东辽51 4长春经开62 27辽源龙山36 5长春农安58 28辽源机构本部30 6长春解放51 29吉林机构本部91 7长春德惠50 30吉林昌邑69 8长春朝阳49 31吉林舒兰63 9长春九台30 32吉林永吉57 10延边机构本部79 33吉林丰满54 11延边汪清52 34吉林桦甸51 12延边安图4
5、2 35吉林龙潭49 13延边和龙37 36吉林磐石43 14通化辉南48 37吉林蛟河35 15通化集安48 38吉林本部32 16通化机构本部44 39白山本部56 17松原本部服务部129 40白山机构本部48 18松原长岭县62 41白山靖宇47 19松原油田58 42白山抚松44 20松原机构本部56 43白山临江44 21松原乾安56 44白城通榆58 22松原宁江48 45白城机构本部53 23松原扶余30 46白城镇赉县32 交叉销售专员 指导意见长春长春月均全渠道有效人力645人，其中本部145人，1家县区超过100人，7家县区超过30人。机构短期险保费月均有效备注榆树市支公
6、司9 115 长春市分公司99 100 收展、理财双阳营销服务部8 85 经开支公司10 62 农安县支公司4 58 长春市本部营销服务部3 51 德惠市营销服务部3 50 朝阳营销服务部14 49 长春市市辖区79 45 互动九台市支公司6 30 合计 235 645 交叉销售专员 指导意见吉林吉林月均全渠道有效人力545人，其中本部91人，2家县区超过60人，7家县区超过30人。机构短期险保费月均有效备注吉林市分公司9 91 收展、理财、互动昌邑营销服务部32 69 舒兰市支公司31 63 永吉县支公司8 57 丰满区支公司10 54 桦甸市支公司6 51 龙潭区支公司7 49 磐石市支公
7、司5 43 蛟河市支公司13 35 吉林市本部营销服务 部5 32 合计126 545 交叉销售专员 指导意见延边延边月均全渠道有效人力271人，其中本部79人，2家县区超过30人，4家县区低于30人。机构短期险保费月均有效备注延吉市支公司8 79 收展、理财、互动汪清县4 52 安图县4 42 和龙市9 37 图们市3 20 珲春市4 20 龙井市2 11 敦化市1 10 合计35 271 交叉销售专员 指导意见白山白山月均全渠道有效人力276人，其中本部48人，1家县区超过50人，3家县区超过30人， 2家县区低于30人。机构短期险保费月均有效备注白山市本部营销服务部5 56 白山市分公司
8、6 48 收展、理财、互动靖宇支公司7 47 抚松县5 44 临江市8 44 江源支公司3 23 长白县支公司1 13 合计36 276 交叉销售专员 指导意见四平四平月均全渠道有效人力166人，其中本部30人，1家县区超过40人，5家县区低于30人。机构短期险保费月均有效备注铁东区支公司3 40 四平市分公司20 30 收展、理财、互动伊通满族自治县支公司4 27 公主岭市支公司0 26 梨树县支公司1 20 双辽市支公司0 12 四平市本部营销服务部2 11 合计30 166 交叉销售专员 指导意见松原松原月均全渠道有效人力437人，其中本部56人，1家县区超过100人，3家县区超过50人
9、， 2家县区超过30人。机构短期险保费月均有效备注松原市本部营销服务部14 129 长岭县6 62 油田营销服务部8 58 松原市分公司141 56 收展、理财、互动乾安县6 56 宁江区5 48 扶余县34 30 合计214 437 交叉销售专员 指导意见通化通化月均全渠道有效人力175人，其中本部44人，2家县区超过40人，4家县区低于30人。机构短期险保费月均有效备注辉南县5 48 集安市6 48 通化市分公司1 44 收展、理财、互动柳河县2 11 通化营销服务部3 9 梅河口市2 8 通化市本部营销服务部0 7 合计18 175 交叉销售专员 指导意见辽源辽源月均全渠道有效人力152
10、人，其中本部30人，1家县区超过50人，1家县区超过30人， 2家县区低于30人。机构短期险保费月均有效备注东辽县支公司3 51 龙山营销服务部4 36 辽源市分公司34 30 收展、理财、互动东丰县支公司2 21 辽源市本部营销服务部2 15 合计43 152 交叉销售专员 指导意见白城白城月均全渠道有效人力218人，其中本部53人，1家县区超过50人，1家县区超过30人， 3家县区低于30人。机构短期险保费月均有效备注通榆县6 58 白城市分公司4 53 收展、理财、互动镇赉县4 32 洮北市支公司0 28 大安市1 25 洮南市5 23 合计20 218 实务操作流程03交叉销售专员铸军
11、 总目标为有效推动交叉销售专员队伍建设质量，共 分两大阶段进行。01 “铸军”2016年7月12月全省组建一 支40人的团 险渠道销售 专员队伍。02 “扩军”2017年1月6月全省组建一 支60人的团 险渠道销售 专员队伍。交叉销售专员铸军有交叉销售经验型，沟 通能力强，销售技能高 ，应变能力强。同业招聘从现有队伍中选拔，吃 苦耐劳，上进心强，熟 悉队伍的员工。内部转换选择性格开朗，接收， 学习，适应能力强的人 员。社会招聘交叉销售专员铸军交叉销售专员任职条件1.年龄在2245周岁；2.身体健康、品行端正，具有进取精神；3.大学专科（含）以上学历；4.具备良好的语言表达能力及公关协调能力；5
12、.具备一定的金融保险知识；6.公司规定的其他条件；三级机构团险部根据 业务发展、队伍建设 需要配合人力资源部 开展招聘工作，对符 合本办法任职条件的 人员进行初审、面试 并签署意见；初审面试三级机构团险部将初审 通过的人员以报表形式 报备省公司团险部，进 行备案；省公司报备审核通过的人员可由三 级机构团险部办理入司， 填写应聘登记表（各项要 素务必填写完整），同时 提供身份证、学历证书、 与原单位解除劳动关系证 明等相关材料；录用上岗达到录用上岗条件的初 级销售专员（含）以上 与公司签订劳动合同 ，自合同签订之日起 方可上岗，见习销售专 员与公司签订代理合 同。签订合同招聘流程交叉销售专员铸军
13、采取分层级，分机构集中与 分散相结合启动1、分管总、团险部经理 上半年渠道总结。2、根据机构上报时间，分 机构进行四级机构意愿启 动。交叉销售专员铸军 实施步骤同业招聘、内部转换、外部 招聘1、根据三级机构招聘情况 ，到三级机构进行集中面 试。2、规定时间内未完成招聘 和面试的不享受相关扶持。统一观念，规范管理，提升 技能1、举办全省交叉销售专员 的统一培训，理念及实战相 结合的培训，同时规范相关 工作内容。根据综合评分，确定职级1、根据面试、培训成绩、 实际工作情况，确定职级签 订劳动合同。2、9月之前一律按见习专员 发放，待职级确定后进行补 差。3、9月推出月度交叉销售专 员专项奖励方案意
14、愿 启动 阶段7.107.30招聘 面试 阶段8.18.31培训 提升 阶段9.19.5录用 上岗 阶段9.69.12交叉销售专员铸军 招聘面试严格面试环节，由三级机构团险部、综合 部、省公司团险部共同面试交叉销售专员铸军 招聘面试xxx分公司团险交叉销售专员登记表序号四级机构姓名性别年龄学历面试结果拟任职级来源联系电话1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 明确要求整理上报时间，7月25日，8月1日 ，8日，15日，22日，根据上报确定面试时间交叉销售专员铸军 培训提升通过两天培训 掌握团险相关知 识，提升辅导追 踪技能，明确职 涯规划。“相约成功 发展共好”首届交叉专员技能提
15、升培训日期时间课程讲师 9月1日 上午8：409：10开训迟易欣9：3010：30走进中国人保张艳梅10：4011：30新起点，新征程褚朝晖12：001：30午餐、办理入住迟易欣 9月1日 下午1：302：30团险基础知识卢姗2：403：30团险人保魅力产品邢野3：404：30产品组合销售邢野4：406：00晚餐迟易欣9月1日 晚上6：308：30通关迟易欣9月2日 上午8：008：50短期险理赔实务孙鸿雁9：009：50交叉销售专员管理办法金荣锡10：0010：50交叉专员日常工作于秋11：0012：00有效辅导与追踪于宝廷12：001：00午餐、办理退房迟易欣 9月2日 下午1:202：00交叉队伍发展思路金荣锡2：103：00“相约成功 发展共好”启动于洪波相关政策扶持04交叉销售专员管理办法 相关政策交叉销售专员政策扶持 交叉销售专员政策交叉销售专员政策交叉销售专员管理办法职级分为见习、初级、中级、高 级、资深专员共五个职级。交叉销售专员薪酬职级工资+月度业务津贴+学历津贴+长期服务津贴职级职级工资（元/月） 资深3000 高级2500 中级2000 初级1500 见习1000月度业务津贴=交叉渠道短期险保费业务津贴比例月度达成率业务津贴比例90%（含）以上4.0%80%（含） 90%3.0%70%（含） 80
