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1、第 1 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报浙江省止痛类产品市场调查简报浙江省止痛类产品市场调查简报(2003(2003年年6 6月月) )杭州思美广告有限公司市调部Market Research第 2 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报调查背景止痛类产品市场现状消费者消费形态研究媒体投放情况竞争对手资料结论和建议目目 录录第 3 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报调查背景调查背景康恩贝集团止痛类产品金康普力萘普生肠溶微丸胶囊于2002年10月份上市，目前市场范围主要在浙江省内，年销售额在600万左右； 金康普力胶囊是一个OTC产品，但事实上其在医院的销售量要高于药店；产品的前
2、一次定位为“止痛不伤胃”，但通过调查却发现，消费者对此的关注和认知程度较低，产品须重新定位：由“安全止痛药”转化到“家庭常备药”；为了帮助厂家扩大市场，进一步提升销售，思美开始介入该产品下半年全案策划一事，并在工作全面开展之前，通过市场调研，对整个市场状况及消费者形态方面，有个初步的认知。第 4 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报调查背景止痛类产品市场现状消费者消费形态研究媒体投放情况竞争对手资料结论和建议目目 录录第 5 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报止痛类药品简介止痛类药品简介成瘾性止痛药成瘾性止痛药非成瘾性止痛药非成瘾性止痛药吗啡(Morphine) 可卡因(Codein
3、e) 只有单纯的止 痛效果，而没 有消炎作用具有消炎和止痛 作用，较合适发 炎性的疼痛阿斯匹灵(Aspirin)普拿疼(Panadol)是种药效极强，极有效的 止痛药，但却有成瘾作用 ，所以并不适全一般人使 用单纯止痛药非类固醇类消炎止痛药v所谓止痛药就是指那些具有缓解疼痛作用的药物；v但所有的止痛药都只能暂时的缓解疼痛，为治标药物，不能真正解除疼痛的原因 ；v对目前市面上的止痛药我们可以进行以下分类：第 6 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报各类病症的适用药各类病症的适用药女性痛经：非类固醇类消炎止痛药；牙痛：单纯的止痛药，如普拿疼；胃痛：不含阿斯匹灵的止痛药；头痛：普拿疼、阿斯匹灵、
4、速定等；偏头痛：非类固醇类消炎止痛药；手术后疼痛、癌症病人：麻醉药止痛药；肌肉疼痛：具有清涼效果、可镇痛的药布，如沙隆巴斯。 第 7 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报市场占有率产品知名度芬必得 罗氏散利痛金康普力必理通 泰诺林第一阵营：三个领导品牌第二阵营：较多的市场生存者第三阵营：众多的市场挣扎者芬必得、罗氏散利痛和加合百服宁是市场上知名度较高的三个品牌，其市场占有率也位居前茅的，这三个品牌组成了整个品类的第一阵营。而金康普力、全 天麻胶囊等，其知名度或市场份额等均劣于前二者，它们组成了第二阵营。而众 多的地方品牌、小品牌则形成了第三阵营。 英太青扶他林各品牌的市场分布现状各品牌的市
5、场分布现状加合百服宁第 8 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报一般止痛药总体市场与需求状况一般止痛药总体市场与需求状况全国上海南京杭州宁波样样本数706845015201420212010 品类类渗透类类（%）27.927.827.826.424.1 市场场分布100.013.83.32.00.9 品类类城市发发展指数100.099.799.994.586.5指标解释：a.品类渗类率（%）：本年度某城市一般止痛药的服用者人数占本城市居民总数的 百分比；b.市场分布（%）：表示各个城市中的一般止痛药服用者数占全国一般止痛药服用者总数的百分比；c.品类城市发展指数：（某城市一般止痛药的品类渗
6、透率/全国一般止痛药的品类渗透率）*100%品类城市发展指数以全国平均水平为100；高于100，表示该城市一般止痛药发展现状优于全国水平，低于100则逊于全国平均水平。注：本简报中出现的有关统计数据主要来自于2002CMMS中国品牌发展报告。第 9 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报目前我国的非处方止痛药市场主要的品牌有：中美史克芬必得、罗氏散利痛，两者几乎垄断了国内六七成以上的市场；在浙江市场，中美史克与罗氏的市场地位异常坚固；金康普力、加合百服宁等，知名度略低于芬必得散利痛，但消费者的第一提及率和营业员的推荐率却明显低于后二者；西药具有见效快，而对于疼痛来说，消费者最为关注的是见效时
7、间，所以相对中成药来说，西药更受消费者欢迎。西药更受欢迎西药更受欢迎第 10 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报推荐率最高的为芬必得：剂型较为受欢迎度高进入市场的时间较长受到市场的检验推荐其次的为罗氏散利痛：价格较前者便宜为新药，对不喜欢芬必得的消费者有一定吸引力通过对药店的走访，我们发现，营业员对止痛药知识较为匮泛，习惯性的推荐芬必得与散利痛，当问其有没有其他新药时，才有可能介绍其它的产品。通过对约营业员的走访，我们有以下发现：通过对约营业员的走访，我们有以下发现：第 11 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报调查背景止痛类产品市场现状消费者消费形态研究媒体投放情况竞争对手资料结论
8、和建议目目 录录第 12 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报位次药 品 种 类比例（%）1抗感冒药85.62抗生素23.53解热镇痛药20.94制酸、解痉、止吐、止泻药和助消化等胃肠用药18.85平喘、止咳、祛痰药14.66皮肤外用药10.57一般消毒药、外伤用药9.48抗高血压药8.39维生素类药7.310眼科外用药5.910强心、抗心律失常、抗心绞痛用药5.912抗过敏药2.413降糖药1.714抗贫血药0.6全国城市居民家庭常备和常用药品的种类和比例全国城市居民家庭常备和常用药品的种类和比例2002年底调查数据显示：全国城市居民家庭常备药品中，解热镇痛药的所占的比例排在第三位，略低
9、于第二位的抗生素 。很显然，对止痛类产品来说，做家庭常备药的空间相当大。第 13 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报1.见效明不明显与见效时间的长短是消费者在止痛类药品的消费中最为关注的，故而产品 的其他因素，如价格、包装等因素，相对较为次要；如芬必得单盒高于罗氏散利痛2倍左右，但依然是芬必得卖得好。2.消费者进行该类药品消费者，广告的宣传作用不可小觑；如中美史克91年进入中国市场，93年起就开始不断地进行广告投放，到目前为止共投放了五支广告篇，每年的投放费用在千万以上，芬必得目前的市场地位与其有效的广告宣 传密不可分。3.药店营业员的推荐六成起效；有数据表明止痛类药品的消费有六成左右的
10、消费者会因营业员的推荐而改变购买决定， 因为消费者本身对药品的熟悉程度会不够。消费者消费形态分析消费者消费形态分析第 14 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报消费者消费时的剂型选择消费者消费时的剂型选择注：数据来源于思美市调部02年某药品浙江和四川市场调研第 15 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报华东地区一般止痛药品牌渗透率华东地区一般止痛药品牌渗透率全国上海南京杭州宁波品牌 渗透率品牌 渗透率品牌 渗透率品牌 渗透率品牌 渗透率 芬必得 9.4芬必得 8.9芬必得 13.8芬必得 8.4芬必得 10.1 散利痛 3.1散利痛 3.9百服宁 6.2散利痛 5.5必理通 4.2 百
11、服宁 2.4百服宁 3.8散得痛 2.4百服宁 4.8散利痛 3.1 扶他林 1.4安乃近 3.7必理通 1.4泰诺诺 2.8泰诺诺 1.8 泰诺诺 1.3扶他林 1.9扶他林 1.2扶他林 1.4百服宁 1.1 去痛片 1.1索密痛 1.8泰诺诺 0.8必理通 1.3扶他林 0.8 必理通 1.0泰诺诺 1.2芬格欣 0.4泰诺诺林 0.8泰诺诺林 0.6 酸痛灵 0.6泰诺诺林 0.6齿齿痛冰硼散 0.3酸痛灵 0.6芬格欣 0.1 泰诺诺林 0.5必理通 0.6酸痛灵 0.3芬格欣 0.1齿齿痛冰硼散 0.1 安乃近 0.5芬格欣 0.5泰诺诺林 0.2青羊扑炎痛片0.1酸痛灵 0.1指
12、标解释：a.品牌渗类率（%）：某城市居民总体中，一般止痛药各品牌的服用者人数所占的百分比；第 16 页2003/6/4止痛类产品市场调查简报华东市场一般止痛药综合购买指数和买方集中度华东市场一般止痛药综合购买指数和买方集中度全国上海南京杭州宁波品牌 渗透率品牌 渗透率品牌 渗透率品牌 渗透率品牌 渗透率 芬必得 31.3芬必得 27.4芬必得 43.6芬必得 30.2芬必得 37.4 散利痛 10.7安乃近 14.1百服宁 22.4散利痛 19.6必理通 18.1 百服宁 9.3百服宁 13.7散得痛 8.8百服宁 17.7散利痛 12.5 泰诺诺 5.8散利痛 13.1扶他林 6.7泰诺诺 12.0泰诺诺 9.1 扶他林 5.7索密痛 7.2必理通 6.3必理通 5.8百服宁 6.0 必理通 4.8扶他林 7.1泰诺诺 3.9扶他林 5.6扶他林 3.8 去痛片 3.3泰诺诺 4.8芬格欣 1.6泰诺诺林 3.5泰诺诺林 3.5 酸痛灵 2.5泰诺诺林 3.3泰诺诺林 0.2酸痛灵 2.3酸痛灵 0.7 泰诺诺林 2.5必理通 2.7齿齿痛冰硼散 1.2芬格欣 0.5齿齿痛冰硼散 0.4 安乃近
