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1、发展航空物流园区，为*集团带来新 的价值增长点2003年5月中国*集团公司此报告供客户内部使用。未经McKinsey管理顾问书面许 可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。项目建议书中国*集团公司1McKinsey 对*集团咨询需求的理解和思路 项目任务展开与时间计划 项目组织与报价 可能参与项目的核心人员介绍 附录：McKinsey管理顾问为企业集团 提供的战略咨询服务介绍2McKinsey项目背景*集团成立于1995年7月，经过十年的创业发展，现已形成以航 空服务业为基础，乳品业为核心，兼营酒店、房地产、和旅游业 的多元化集团公司*集团以三大产业发展为核心，在全国各城市及香港地区拥有 19家
2、全资独立法人公司和9家分公司，总资产十五亿元。销售网络 遍布全国，现有员工2500余人。集团2001年列全国工商联500强排 名第34位，2002年列中国成长企业100强排名第10位经过12年的创业发展，*集团陆续开通了全国各大城市50多条 包机航线，业务从温州发展到全国，服务网络覆盖全国；并先后 入股武汉航空公司、宜昌机场等2003年，*集团在上海浦东航空港附近购入3000多亩地产，将 进行新一轮项目投资运作。*集团希望发展所购地产，作为独 立项目进行战略规划和投资分析3McKinsey发展所购地产的独立项目规划，关键问题是确定最佳业务 和盈利模式，再考虑具体实现 基于购入的地块，*应确 定
3、怎样的盈利模式，可以 获得最佳的投资回报？ 业务模式包括：在航空物 流的哪个细分市场竞争？ 在价值链的哪个环节竞争 ？提供什么服务？开展哪 些业务？ 要进行确定的业务模式并取 得成功发展，企业需要什么 样的资源和能力？ 如何逐步获得这些资源和能 力？如何整合现有资源和能 力？怎样做？企业核心能力做什么？盈利模式服务价值链市场企 业 核 心 能 力服务能力设备能力销售能力客户管理能力重要前提：根据*集团意图，希望 本次规划是发展所购地产 的独立项目战略规划和投 资分析进行盈利模式、投资回 报分析时，不考虑* 集团资源和状况，仅就 项目本身进行分析和预 测在确定盈利模式和投资 方向后，制定实施方案
4、 时，再讨论如何利用 *集团其他相关资源4McKinsey通过四步骤，确定基于购入地块的最佳盈利模式可能盈利 模式分析1、确定可能的盈利模式： “穷尽法”设计可能的盈利模式 设定“穷尽法”的前提 设计所有可能的盈利模式 根据产业分析、区域分析、可行性等因素筛选 可能的盈利模式2、对盈利模式进行盈利回报、风险等深入 分析： 分析盈利模式的投入、盈利性、未来前景等 分析盈利模式的风险 比较产生建议的盈利模式组合3、和*高层研讨确定盈利模式： 介绍分析方法、分析模型和建议盈利模式组 合方案 研讨，修正并确定盈利模式组合4、盈利模式的实现建议： 分析、建议设定盈利模式实现所需的关键能 力和资源 协助*
5、获得相关资源和能力盈利回报 率分析研讨确定 盈利模式盈利模式 实现建议AAABBBCCCAABBCCCABBCBABCCBC CCBAAAAABCCABCBBC CBBAAABBAAA确定回报 最高的盈 利模式5McKinsey1、 采用“穷尽法”，考虑基于购入的地块，*集 团可能的运作模式所获信息（前提）*集团在浦东机场附近 购入3000多亩土地，初步 计划建设物流园区物流园区的初步定位在航 空物流方面航空服务是*集团的基 础产业，已陆续开通全国 各大城市间50多条包机航 线，服务网络覆盖全国。 并进行入股武汉航空公司 、收购宜昌机场等战略活 动假设发展模式一：航空物流园区租、售管理 服务假
6、设发展模式二：基于航空物流园区的航空 物流仓储管理假设发展模式三：拓展航空物流价值链，提 供更全面的航空物流服务其它假设发展模式：基于浦东航空港规划， 其他可能的发展模式，例如：租车服务、酒 店、相关服务等可能方向（假设）6McKinsey对可能的业务和盈利模式做初步分析和筛选时，需要考 虑几方面关键问题 需要深入理解、分析复杂的航空物流业 ，选准合适的进入细分市场和环节 需要分析上海市，乃至全国对浦东航空 港及周边地区的定位和战略规划7McKinsey 航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输 形式，并且在整个运输周转量中比重逐渐增长1990-1999各种运输形式占FTK总量的比重水
7、路公路航空铁路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%单位：%注：*FTK：吨公里，运输周转量资料来源：中国统计年鉴1990-1999各种运输形式FTK *的增长率单位：%8McKinsey与国际市场的发展速度相比，中国的航空货运和快递业 的发展均高于国际的增长水平资料来源：波音公司2000年市场预测报告, 从统计看民航1997-2001航空货运航空快递13014514815216112141691002040608010012014016018019961997199819992000单位：十亿吨公里国际航空货运年均增长
8、率1996-2000：6%国际航空快递年均增长率1996-2000：17%52.42.93.34.2012345199619971998199920000.170.150.130.090.11中国航空货运年均增长率1996-2000：20%中国快递年均增长率1996-2000：18%单位：十亿吨公里国际航空货运及快递发展中国航空货运及快递发展9McKinsey北京 天津大连青岛广州上海西安成都宁波南京厦门昆明乌鲁木齐兰州哈尔滨长沙沈阳重庆杭州西宁格尔木拉萨中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递 业务的迅速增长，为未来与航空运输业相关产业的发展 提供了坚实的基础n伴随航空货运市场的增长
9、，各大机场积极改善货运 、物流服务的能力： 例如: 上海机场- 成立浦东国际机场货运站公司， 设立分类产品货库 广州机场- 建立华南地区航空物流中心 ，设 立海关监管库 深圳机场- 投资万美元新建一座货 运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际 货运区及国际货站n在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展 被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分 拣、分拨中心n“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的 全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力 和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中 心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐 等6个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完
10、善 干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个 左右，其中大型枢纽机场3个，中型枢纽机场6个， 干线和支线机场164个计划拓展物流和货运能力、服务的机场机场的规划与民航“十五”规划10McKinsey2000年中国航空货运市场规模80亿美金中国航空货运的市场规模达到80亿美金，货邮周转量达 到50亿吨公里资料来源：从统计看民航1995-2001、空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿吨公里- 中国航空货运市场规模 -0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.9201234561994199519961997
11、199819992000国 内 航 线国 际 航 线总体年均增长 ：18%国内 市场 年均 增长 16%1.66.4航空运费相关地面及 物流服务单位：十亿美金2000年中国航空货运市场FTK50亿吨公里11McKinsey航空货运可细分为航空货运、快递服务两个市场，又根 据行业分成很多专业领域普货通过货 代和商 业性航 线交付时间货物的重量4 7天2 4天48小时以下邮件快递服务普货通过专 业性航 空货运 航线0 50公斤50 5000公斤5000公斤以上示意图n文件n商业凭 证n发票n汇票等n通信产品n高科技产 品n手表n珠宝首饰 等n电子产品n办公用品n服装n玩具等n纺织品n计算机n零售n
12、机械产品n电器n通信设备n零件n汽车配件等行业列举 ：市场12McKinsey影响使用外包物流服务的因素减低成本注: 应答者拣选的比例 (%)听取专家意见、加深市场 知识、 获得更多市场数据改善运作效率改善客户服务专注核心业务提高灵活度而进一步的是外包物流市场，又可以分解为众多专业服 务环节现在欧美地区最常提供物流是: 销售运输 运费结算 采购运输 部分制造工序 拼箱 / 拆箱 分拆派送 运输设施管理未来要求提供的物流, 但目前比较少 提供的服务: 订单处理 信息技术 产品组装 / 安装 物流咨询 库存管理 订单执行McKinsey中国的物流市场非常大，但目前外包物流支出还很小中国企业物流支出
13、占GDP14%其中外包物流的支出所占比例极小资料来源：China Infobank，中国经营报，JP Morgan单位：十亿美金物流支出2000年中国GDP：10770亿美金外 包 物 流 支 出其 它注：*亚洲指日本、韩国、香港、台湾和新加坡，不包括中国大陆14McKinsey中国外包物流市场增长潜力巨大而且业务关系更稳定资料来源：JP Morgan，中国统计年鉴2001空运水运公路铁路运输 支出仓储库存 成本订单 处理管理 费用2000年 物流总 支出2010年 物流总 支出2010年 非外包 物流2010年 外包物 流- 中国物流市场构成2000/2010 -单位：十亿美金2972621
14、5McKinsey资料来源：International Data Corporation 2001- 亚太地区物流外包服务的市场规模(2000-2005) -单位：百万美金 目前中国外包物流市场不 到1亿美金大中国地区的物流外包市 场集中于香港和台湾地区大陆外包物流市场未来几 年预测会有很大增长IDC预估到2005年，中国 150亿美金澳新：11%台湾/香港、：30%印度：25%东南亚：22%韩国：27%年均增长率IDC 对中国的外包物流市场前景非常看好中国：300%16McKinsey中国企业对于外包物流服务内容主要在传统的运输和仓 储服务回答人数%- 中国工业企业期望“外包”的物流功能 -
15、资料来源：全国物流协会物流市场调研2001- 中国商业企业期望“外包”的物流功能 -回答人数%17McKinsey国内已经有很多上市公司介入物流及相关领域- 中国物流板块上市公司 -资料来源：中国全程物流网公路运输铁路运输港口、机场空运仓储其它总数物流装备水运5238221326单位：个上市公司是各行业发展较为成熟的 企业代表，而中国物流相关行业的 上市公司大部分都没有从事外包物 流业务上市公司中的外包物流公司目前也 仅限于提供运输、仓储等传统的物 流服务目前，许多本地的企业都将物流业 的发展看成是企业的 “第三利润 源泉”，意味着外包物流并没有形 成一定的规模18McKinsey航空物流业的
16、相关业务模式可能有六大类- 美国外包物流企业发展的轨迹 -物流管理集成类物流信息系统类零部件（维修）物流类国际货运代理类国内货运代理/汽运中介类运输或仓储设施管理类产生了目前的六大类外包物流企业5年前美国这些行业中咨询公司/其它外包物流公司软件公司快递公司/配送服务公司货代公司/配送服务公司承运商 海运公司 铁路公司 卡车公司 航空公司仓储公司服务软件设 计能力 软件销 售能力 物流管理 能力 客户关 系 快递地 面网络 快递多 式运输 衔接 货运代 理 仓储配 送 海运航 线和运 力 铁路车 厢 卡车车 队 航空运力 仓储设 施关键资源19McKinsey承 担 角 色生产、销售 待运输物品付款选择运输方式、 货代或者承运商生产或者运输计 划订单处理仓储管理运输单证
