保险分公司经营汇报材料

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1、LOGO第 1 页分公司汇报材料LOGO第 2 页CONTENTS PAGE2 目录页目录02030401第一章第二章第四章第三章公司经营情况产品、渠道推动情况干部管理情况板块管理情况LOGO第 3 页TRANSITION PAGE3 过渡页第一章 公司经营情况主要KPI指标达成情况省内份额及排名情况对标公司对比情况保费计划达成情况四分成本情况下辖机构KPI得分情况下辖机构KPI加减分情况下辖机构KPI总得分情况LOGO第 4 页一、主要KPI指标达成情况指标计划完成数达成率年保费计划达成6000411668.6%边际成本率93%88.2%综合成本率18%118.1%赔付成本59.8%56.4

2、%获取成本33.1%31.8%人力成本10.0%9.0%运营成本8.0%7.0%说明：保费计划达成率为8月末数据，其余数据为7月末数据各项指标均在预算范围内LOGO第 5 页二、省内份额及排名情况区域1月 2月3月4月5月6月7月保险 机构 数量份额排名份额排名份额排名份额排名份额排名份额排名份额排名湖南0.33%200.34% 200.32%210.33%210.34%200.33%200.33% 2021长沙0.77% 170.78% 180.78%180.77%180.78%180.74%180.72% 1821株洲0.87% 150.77% 150.64%150.66%150.67%1

3、50.65%150.64% 1520湘潭0.39% 170.39% 190.35%180.32%180.43%180.44%180.44 %1820衡阳0.01%180.05%170.11 %1718岳阳0.07%190.16%190.27% 1819说明：分公司整体份额基本保持在0.33%左右；本部整体达成低，长沙地区份额下降；株洲市场份额连续两个月下降，需引起重点关注；衡阳、岳阳市场份额逐步提升。LOGO第 6 页三、对标公司对比情况公司1月2月3月4月5月6月7月累计保 费收入车险非车紫金62431052052059654549135903242348都邦8104657957486614

4、84584454734331114渤海58126860352251158449135602765795说明：我司与都邦、渤海差距主要来自于非车险，我司非车险占比9.5%。都邦非车险占比25%，渤海非车险占比22%LOGO第 7 页四、保费计划达成情况机构计划达成达成率长沙县40025363.32%望 城50030861.64%浏 阳75072897.07%宁 乡60023539.17%营业部116668358.65%小计3416220864.65%机构计划达成达成率株 洲90048654.02%湘 潭75027937.23%衡 阳50023547.09%岳 阳50049699.30%益 阳40

5、06315.80%怀 化400256.33%小计3450158545.97%机构计划达成达成率暮 云 50027354.7中 南 人民路 红 星 销售公司说明：长沙地区板块保费达成占 到分公司整体达成的54 说明：三级机构板块保费达成占 到分公司整体达成的38说明：门店板块保费达成占到分 公司整体达成的LOGO第 8 页四、保费计划达成情况（分公司营业部）机构6月保费收入7月保费收入8月保费收入分公司营业部584271说明：分公司营业部从8月份整合后，保费平台迅速提升，8月较7月提升70%。LOGO第 9 页五、四分成本情况机构四分成本实际值四分成本偏差（比预算）赔付获取人力运营赔付获取人力运

6、营株洲71.57%28.43%8.77%3.87%11.12%-1.10%1.68%-0.02%湘潭52.79%32.26%12.68%6.79%-6.86%3.13%5.53%2.08%岳阳45.57%21.93%4.07%6.22%-14.88%-7.44%-5.76%-0.81%衡阳12.00%23.64%5.78%13.18%-48.45%-5.33%-2.80%5.28%浏阳43.44%26.75%1.41%1.28%-16.21%-2.62%-0.52%-0.38%宁乡29.74%26.96%3.46%3.99%-29.91%-2.41%1.23%1.37%望城35.43%31.8

7、8%2.00%2.46%-24.22%2.51%-0.69%0.22%长沙县39.96%26.90%3.23%5.89%-19.69%-2.47%0.81%2.15%说明：赔付成本有七家机构低于预算，湘潭和岳阳变化较大，走出了红色区域；获取成本超标机构是湘潭和望城；人力成本喜忧参半；运营成本有五家机构超预算应予以重视！LOGO第 10 页六、下辖机构KPI得分情况机构保费达成边际成本率综合赔付率2获取成本率固定人力成本率运营成本率KPI结果达成率得分预算实际得分预算实际得分预算实际得分预算实际得分预算实际得分得分排名浏阳138.2%138 89.0%70.2%7559.7%43.4%30 29

8、.4%26.0%22.5 1.9%1.5%15 1.7%1.3%7.5 144 1岳阳133.5%133 89.8%67.5%7560.5%45.6%30 29.4%19.8%22.5 9.8%4.3%15 7.0%6.2%7.5 142 2长沙县102.3%102 89.0%66.9%7559.7%40.0%30 29.4%26.4%22.5 2.4%4.0%0 3.7%5.9%0.0 115 3衡阳77.9%78 89.4%35.6%7560.5%12.0%30 29.0%21.2%22.5 8.6%5.5%15 7.9%13.2%0.0 110 4望城81.7%82 89.0%67.3%

9、7559.7%35.4%30 29.4%34.3%0.0 2.7%2.2%15 2.2%2.5%0.0 101 5宁乡57.1%57 89.0%56.7%7559.7%29.7%30 29.4%27.0%22.5 2.2%3.7%0 2.6%4.0%0.0 92 6湘潭57.8%58 88.8%85.0%57 59.7%52.8%30 29.1%31.3%0.0 7.2%12.5 %0 4.7%6.8%0.0 72 7株洲81.7%82 90.0%100.0 %060.5%71.6%0 29.5%28.0%22.5 7.1%8.4%0 3.9%3.9%5.1 55 8说明：五家机构KPI得分高

10、于100分，其中浏阳KPI得分为全辖最高144分；LOGO第 11 页七、下辖机构KPI考核加减分情况说明：前线人均产能得分机构仅浏阳，此指标有待改善；非车险占比偏低，衡阳占比最高，株洲、湘潭和望城 险种结构相对较好；车险边际超预算：株洲。机构当期结果加减分前线人均产能非车险占比车险边际产能非车车险边际合计株洲4912.74%100.94%-1-1-2-4湘潭3510.01%86.03%-2-22-2岳阳380.19%68.54%-2-22-2衡阳4241.80%30.07%-2222浏阳700.42%70.24%2024宁乡340.12%56.70%-2020望城288.95%64.64%-

11、2020长沙县251.16%66.94%-2020LOGO第 12 页八、下辖机构KPI总得分情况说明：考核总得分100分以上的机构有五家，比上月增加了一家。排名前三位：浏阳、岳阳和长沙县。机构考核得分情况考核排名KPI得分加减分总得分浏阳144 4148.1 1岳阳142 -2139.7 2长沙县115 0114.9 3衡阳110 2112.2 4望城101 0100.9 5宁乡92 092.3 6湘潭72 -270.4 7株洲55 -450.7 8LOGO第 13 页TRANSITION PAGE13 过渡页第二章 产品、渠道推动情况 产品推动情况 渠道推动情况LOGO第 14 页一、产品

12、推动情况 车险推动、豪车推动、大众系列车型推动 非车险推动、窨井盖责任保险的推动、楼宇综合保险的推动3 业务推动、编写车险展业手册、2、业务员展业手册，指导销售员工展业LOGO第 15 页一、产品推动情况（豪车）机构承保件数保费收入满期赔付率满期赔付率II长沙县100万以上252,632.720.00%0.00%衡阳100万以上9186,343.900.00%0.00%岳阳100万以上6162,116.350.00%0.00%湘潭100万以上4116,974.5411.87%11.87%株洲100万以上258,619.650.00%0.00%机构合计100万以上23576,687.164.02

13、%4.13%本部合计100万以上8407,780.5255.20%61.27%合计100万以上31984,467.6845.03%49.20%说明：豪车推动从5月份开始启动，至8月31日累计承保31台，保费收入98.4万，占车险总保费收入的2.62%，满 期赔付率45.03%。LOGO第 16 页一、产品推动情况（大众）说明：湖南分公司从7月1日开始大众车型推动，至8月31日，大众车型累计保费收入251万元，占总车险保费收 入6.73%。机构车型 承保件数保费收入浏阳大众266469,602.87宁乡大众70143,862.06长沙县大众107153,916.88望城大众116215,856.

14、04衡阳大众2350,740.26岳阳大众53107,020.45湘潭大众103230,797.27株洲大众162271,326.17机构合计大众9001,643,122.00营业本部合计大众578875,920.11湖南分公司大众1,4782,519,042.11LOGO第 17 页一、产品推动情况（大众）说明：大众车型的承保件数及保费收入明显增长，首次单月突破40万元。且累计满期保费率为39.86%。承保月份 车型承保件数保费收入单均保费满期赔付率2013/01大众206328,789.481,596.0756.12%2013/02大众121184,576.751,525.4325.36%

15、2013/03大众225339,119.101,507.2026.29%2013/04大众175300,052.791,714.5942.67%2013/05大众163284,881.951,747.7426.36%2013/06大众180341,516.011,897.3149.94%2013/07大众174327,835.361,884.1135.50%2013/08大众234412,270.671,761.8452.18%2013年合计大众1,4782,519,042.111,704.3639.86%LOGO第 18 页一、产品推动情况（非车）需求 u实行费率与费用联动，非车险各险种以公

16、司下发的标准费率，财产险费用：30%，意健险：37% ，国内货运险：30%，其中进出口货运险提高到35%。u续保业务赔付率与费用联动，赔付率低于30%的，财产险费用：35%，意健险：37%，货运险（ 有合作数据的客户）：35%。u新保业务，按照具体的验标事情，测算赔付率。u招标业务，对于有经验数据或摸底数据的情况下，实行灵活报价。u有针对性地进行非车险产品推动。总部统一实行非车险产品推动，效果会更好。LOGO第 19 页二、渠道推动情况第一步第二步第三步第四步根据总部渠道改革行事历实施渠道化改革。渠道架构调整；渠道人员清分；各渠道基本法报备工作。创新型渠道建设 ： 开业门店产能提 升； 第二批门店报筹 ； 车保姆卡与门店 热线； 产销一体化方 案。核心渠道的推广 与深化： 车行渠道建设； 寿拓渠道建设。 7月末车行、寿 拓渠道业务占到 分公司整体业务 的21和12。LOGO第 20 页二、渠道推动情况（车行渠道）机构车行渠道累计保费占保费比7月当