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1、主顾开拓平台建设主顾开拓平台建设大连机构分享大连机构分享值得思考的数据10月任务达成API达成率排名活动率杨丽 霞265233.9588%163%高凤英12382.9467%643%数据截止：10.14杨丽霞部10月险种结构高凤英部10月险种结构关于部门核心模式的一点想法 没有一种模式可以一直操作下去 主管的职责是帮助员工搭建主顾开拓新模式 主管是新模式的探索者 会议是经验交流的平台 新工作发布会 客户生日会 个人答谢会 社区 节点会（三八节，父亲节，母亲节） 晋升答谢会 入司周年答谢会 优秀钻石客户答谢会 晋升答谢会 肯德基、麦当劳 协议商家(与儿童教育机构合作) 可供探讨的模式主顾开拓的公
2、司层面核心工作找点、造势、推工具主顾开拓的公司层面支持抽奖奖品支持主顾开拓的效果决定因素过程追踪、典型营业部树立顾问式销售 金秋系列活动 最具幸福感城市调查 社区欢乐场 追加销售 客户关爱活动 肯德基麦当劳模式 工作日志改革目录顾问是什么？忠实、可靠的影响力中心顾问联谊会是什么？帮助我们培养忠实可靠的影响力中 心什么是顾问式销售二产说会主顾开拓顾问帮助 主顾开拓顾问联谊会的内容会前会中会后寻找合适的顾问顾问会的准备1. 开场节目2. 经理致辞及公司介绍3. 寿险意义与功用4. 产品介绍5. 代理人与顾问的定位及工 作价值6. 公布章程、发证书7. 顾问竞赛包装8. 竞赛认购及爱心传递，确 定产
3、说会时间9. 顾问代表讲话10.结束节目追踪顾问介绍客户 达成竞赛目标建立顾问档案卡， 顾问的维护投入：没有投入就没有产出 舍得：没有舍哪有得 行动：思想要付诸行动才能产生结果 坚持：不是没有结果，而是在结果来临前你先放弃了顾问式销售成功的关键舍得投入、坚持行动顾问式销售 金秋系列活动 最具幸福感城市调查 社区欢乐场 追加销售 客户关爱活动 肯德基麦当劳模式 工作日志改革目录大连分公司营销企划部2009年8月 记忆中国 幸福承诺中国平安“记忆中国 幸福承诺”大型主顾开拓活动策划案中国平安关爱少儿大型公益活动回顾营业区由营业区出面，提前协调城管方面，布阵五四广场及西安路沿线地带，占 据有利地势，
4、借助商圈的强大人气，经过前期的精心准备和安排，可谓是“天时、地 利、人和”，同时令一路人马前往森林动物园开展的平安树等活动吸引了很多人的参 与，因此沙区拔得头筹，当天名单收集量8220，分公司第一！效果显著的代表沙河口营业区对此次主顾开拓活动非常重视，由营业区出面，花了大价钱租下市中心广 场，场面宏大气派、活动多且新颖，给参与活动的孩子们带了乐欢乐的同时，展现了 平安实力，更得到了广大市民给予的回报!相信通过这次活动再次树立了“平安庄河老 大”的地位，当天回执6888！效果显著的代表庄河成绩斐彩页征订：16.6万有效回收：10.5万 9：3：1 一万客户然总结 经验不足u个别营业区统一行动，方
5、便组织 、管理，营业区能够统一掌控u统一行动，有气势和品牌效应u分公司统一行动，给员工一个拜 访积累客户的理由和动力u个别营业区实现周密策划，外来 干扰因素少u营业区配合产说会，及时消化名 单，转化为产能u个别营业区以部组为单位，零 散、不方便管理和掌控u零散作战，无法形成合力u没有长期的后续主顾开拓案衔 接，无法确保长期运作u单兵作战受城管等外来因素影 响大u未持续追踪、持续力锐减u“记忆中国 幸福承诺” 中国平安迎60周年国庆大型公益活动 “幸福回味、传递幸福”问卷大调查“记忆中国 幸福承诺”中国平安迎60周年国庆大型公益活动时间：2009年9月12日启动，10月10日结束形式：开幕式分公
6、司统一行动，营业区统一组织，全体员工参与地点：营业区自行选定人流集中的场所活动项目： 开幕式万人签名迎国庆重大历史事件大调查小国旗、打气球，处处都是爱国情调查问卷抽大奖，人人参与热情高 闭幕式：营业区、部视情况自行举办 红歌赛万人签名迎国庆“中国平安迎60周年国庆大型公益活动”开幕式说明万人签名迎国庆问卷调查留名单国旗、气球造声势 回执大奖助签单“中国平安迎60周年国庆大型公益活动”红歌会时间：9月10月中旬活动形式：营业区自行组织，参考客服节才艺大赛活动项目： 以革命歌曲为比赛曲目，老、中、青均可参与 社区操作，效果更好建议活动分公司支援公司免费提供 签名条幅 活动海报、奖品展示海报 抽奖奖
7、品：大喜洋洋1个、小喜洋洋4个、国庆纪念币一个，每300 份彩页配一套，价值100元追踪阶段 首批根据营业区应得总奖品数量的50%配发，剩余50%按照上交营销 部回执300：1的比例随时下发，即每300份回执配发一套奖品，当 回执回收数量达到征订数量的80%时，奖品全部配发。营业区自行组织征订 纪念奖品：小红旗（0.56元）、彩色气球（0.27元） 问卷：统一设计调查问卷（0.12元） 媒体宣传：暂定9月9日，通过报纸进行舆论造势 征订截止时间：8月17日正面反面爱国问卷奖品海报活动海报宣传海报征订和回执情况沙河口沙河口9月13日，在营城子服务区展开了一次大型主顾开拓活动，适逢周日，现场异常火
8、爆，很多人在填写问卷拿到红旗的同时，对保险这份工作产生了很大的兴趣，增员与主顾开拓两项工作同时抓，总监也亲自上阵面试新人金州金州回执840份今日金州营业区借助区总 工会举办招聘会这一大好时 机，在现场进行主顾开拓活 动爱国问卷大调查。凡参 与问卷调查的客户，将得到 国旗与气球，如问题全部答 对，就有小礼品送上。此次 活动收效颇丰，不仅做了增 员拜访，而且开拓了主顾市 场。接下来各部还会继续进行主 顾开拓活动，望关注！庄河庄河签名吹拉弹唱，现场客户踊跃参与签名旅顺旅顺回执1674份中山中山回执817份甘井子甘井子回执1482份星海星海回执3306份普兰店普兰店回执1260份开发区开发区启动会启动
9、会9月16日，阳光明媚，开发区职场前，营业区召开了“记忆中国，幸福承诺”庆国庆大 型主顾开拓启动大会。人员齐整，场面宏大，业务同仁高唱红歌，挥舞着手中的小红 旗，群情激昂，详情请见附件.庆六一，送洋洋， 七八连动开区牛；迎国庆，赠红旗， 双十连动一定赢！高凤英高凤英营业部营业部国庆、周末抓住时间，利用爱国问卷，在人流集中地设点，进行主顾开拓活动，收 取回执六千多张，获得了大量的准客户。因此，十月份保费预收情况非常乐观。数 据截止到10月26日。部门人力：136人 ； 开单人数：85人 ； 年化标保：150万 ； 长险件数：208件； 钻石人力：43人。顾问式销售 金秋系列活动 最具幸福感城市调
10、查 社区欢乐场 追加销售 客户关爱活动 肯德基麦当劳模式 工作日志改革目录60年辉煌 60年幸福 2009中国最具幸福感最具幸福感城市推选活动 寿险营销部 2009年10月最好的敲门入户理由收集客户最有价值、最详实资料的工具过去只能街头，现在可以入户建议操作流程接触方式： l入户拜访 l社区开拓 l客户联谊会接触导入点： l通过问卷、主办方授权书、工 作证、宣传报刊媒体等直接开展 城市幸福感调查，组织抽奖 l幸福感测评指标涉及环保、教 育、医疗、理财等热点话题，易 于导入，机构可结合策划相关配 套主题活动 （建议在初次拜访时以幸福感调 查为主，后续拜访时再切入保险 话题）导入活动后续拜访后续拜
11、访理由： l主办方评选结果将于12月份以幸福感城市报告 的形式推出，评选结果也会刊登在各地主流媒体 上，代理人可通过递送调查报告或相关报刊进行回 访。 l赠送抽奖礼品：台历、新春大礼包 筛选优质客户，邀请参加产说会一套西装一个司徽一个本子一个鞋套一份报纸一个证件一致口径一致行动一致制度九个一要求顾问式销售 金秋系列活动 最具幸福感城市调查 社区欢乐场 追加销售 客户关爱活动 肯德基麦当劳模式 工作日志改革目录活动介绍活动主题：社区欢乐场迎60年国庆社区活动活动时间：2009年8月-2009年9月活动对象：社区居民操作主体：前期挂牌的社区及圈定的重点社区营业区、展业处推荐的重点扶植社区活动分类
12、分类宗旨：区分社区经营的程度，考虑社区经营者的经济负担1. 经营性活动：具备一定基础的社区小型、常规、小人群参与、低投入、可持续运作的活动2. 启动性活动：基础薄弱的社区有一定规模、影响力大、大人群参与、高投入、启动性的大型活动经营性活动 适应的社区：具备一定基础的社区 活动种类1. 社区露天宣传活动参与活动即可获得少儿安全知识彩页一份，同时填写彩页下方的子女成长需求问卷，可获赠平安广告气球（可以加抽奖），可配合卡通人物吸引小朋友，拍照可创造登门机会1. 参与活动，学习安全知识，即可免费玩游戏（可配合任意名单收集工具）低年龄：涂鸦、砂画、豆画、泳圈钓鱼等大年龄：拼图、手工制作、磁性飞镖、打气球
13、等启动性活动 适应的社区：基础薄弱的社区 特点：营造火爆场面，关注影响力 活动种类1. 社区趣味运动会+社区电影晚会通过前期宣传，吸引更多人的关注；通过现场的趣味运动会，让更多的人参与；通过参与奖和比赛优胜奖，调动参与人的热情。活动项目：呼拉圈比赛、毽球比赛、趣味投篮、定点射门、托乒乓球跑1. 社区文艺演出+社区电影晚会与社区的文艺团体、学校、幼儿园合作，组织文艺演出全面行销支持行销支持： 分公司统一设计“活动邀请函”，免费配发； 统一配发活动支持物品活动T恤、活动背景板、音响、拱门、海报、准主顾50、活动工具等媒体宣传： 统一设计平面广告，媒体造势活动背景板活动T恤V展架太阳伞正面反面活动介
14、 绍回执抽 奖联调查 问卷邀请函当地媒体宣传活动加盟 目的：只有主办人自己交纳了费用，才会对效果和结果负责，调动其积极性和自主经营意识，同时也是对社区及经营者的一个筛选过程 加盟方式：根据社区选择的活动方式，交纳一定数额的活动加盟费，方享受公司统一组织的系列活动和公司提供的各种资源加盟费用启动性活动（40场）1500元3300元加盟费用经营性活动（20场）01200元前提条件：有详实完整的活动总结（图片、过程、亮点、内容完整）收集名单量在500个以上一、评选出20个小区获得展业桌椅一套二、从上述20个小区中选出10名在整个活动结束后的 总结表彰会上进行现场分享演讲，由现场评委评选出 一、二、三
15、等奖一等奖（1名）：价值800元的抽奖奖品二等奖（2名）：价值500元的抽奖奖品三等奖（3名）：价值300元的抽奖奖品顾问式销售 金秋系列活动 最具幸福感城市调查 社区欢乐场 追加销售 客户关爱活动 肯德基麦当劳模式 工作日志改革目录F一个客户背后有500个客户F投保前客户害怕见业务员，投保后客户想见业务员F不要让自己的老客户成为别人的新客户追加销售：挖掘已有的客户资源回顾第一次“感恩文化”追加销售试点在全国仅有的两个试点 城市中，大连就是其中的一员，并且在这方面取得了非常 卓著的成绩。大连共预收448件，预收规模603万，预收年化323万。鉴于这样成绩的取得，第二次，大连继续荣幸成为其中 的一员，常言道：“机会是给那些有准备的人准备的”。珍 惜机会，第一次我们奠定了相当厚实的基础，第二次我们 将继续承接前次的荣耀，向着更为辉煌的明天迈进。09年7-9月份各项指标共预收896件，预收规模695.5万，预收年化494.2万，预收成功率5.34%大连机构在试点机构排名第三位。结 果顾问式销售 金秋系列活动 最具幸福感城市调查 社区欢乐场 追加销售 客户关爱活动 肯德基麦当劳模式 工作日志改革目录大连分公司客服部2009.10关爱对
