2017Q1中国鲜花电商市场研究报告

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1、2017Q1中国鲜花电 商 市场研究报告2017Q1 China Flower E-Commerce Market Research Report（内部精简版）中国鲜花电商市场背景及现 状1中国鲜花电商市场用户研 究2中国鲜花电商市场案例分 析3目 录录中国鲜花电商市场发展趋势及预 测4PART ONE中国鲜花电商市场背景及现 状1鲜花市 场电商 热 催生线线下市场场 ：鲜花行业主力仍为线下市场， 其主要业务集中在婚庆、情人 节和母亲节等需要鲜花的节 日、生日和结婚纪念日等私人 富有意义的日子。弊 端店面运营成本 高销售范围有制 约订单量波动大有压货风险鲜鲜花电电 商2013.1.4 rose

2、only 诞生2015.4 花点时间 创 立2015.4泰笛鲜花上 线2015 FLOWERPLUS 花+上线2016.12 泰笛科技挂 牌新三板2016.11 花点时间 获 高圆圆投资萌生阶 段喷发阶 段白热化阶 段成本分配方面不合理，过多投入到营销中去获 得用户而原材料把控不到位；配送不及时，配送过程花朵损坏；鲜花质量参差不齐，售后得不到保障；平台售卖存活期不长的鲜花以人为加快用户更 换鲜花周期；快递成本上升，行业盈利困难。鲜花电商市场发展历程及行业痛 点2015.5 爱尚鲜花进 军 日常花市场服务环务环 节节工 资花材供应应 方 提 供 花 材花田基地供应应 链链用 户户配送环环 节节资

3、金 流 商 品流和 物 流 公 司 合 作自 建 物 流 体 系用 户 支 付鲜花电商市场产业 链主打高端平价大众高端奢侈品经 营 模式，主打 品质 和服务。主推大众也可过品 质 生活的理念，价 格优 势比较明显。市场定 位 有差 异经营模 式 有差 异垂 直 电 商综综合电电 商依托平台流量优势 ； 无成本借势垂直 平台 进行的市场教 育。鲜鲜花电电 商人 工 服 务务包装修剪设 计接待按 需 求 分 配原 料 费 用分 成宣 传传 推 广2017Q1中国鲜花电商市场动 态泰笛原创订阅创订阅 式鲜鲜花服务务理念走俏 平台跟风风上线线 2015年泰笛上线订阅 式鲜花服务理念后，鲜花销售突破原有

4、纪 念日集中的特点。订阅式鲜花服务使得订单量变得稳定，且提 前准备可以改善鲜花调度过程中受损的弊病，这一模式出台 后，各鲜花平台纷纷效仿，推出相关业务。花点时间鲜时间鲜 花电电商涉嫌欺诈诈 屡被投诉诉2017年初，花点时间原本承诺无门槛活动“0元领取价值99元 花一束”设立门槛，消费者感觉受到欺骗，花点时间屡遭投 诉。消费者控诉商家有通过这种方式骗取消费者关注、套取用 户信息的嫌疑。泰笛科技挂牌新三板 绿绿植租赁赁或将完善绿绿植零售和配送体系2017年初，泰笛科技挂牌新三板。继“订阅式”鲜花服务后， 泰笛又提出绿植租赁理念，从多方面切入并完善现有的绿植零 售及配送服务体系，这一服务能发挥泰笛自

5、建物流体系的优 势。鲜鲜花配送成为为行业业痛点 用户负户负面评评价增多鲜花属于生鲜类商品，对于运送速度和运送条件有很高的要 求。2017年第一季度，消费者关于FLOWERPLUS花+等鲜花电 商平台送来花朵质量不过关等负面新闻增多，整个鲜花平台负 面评价数量呈上升趋势。2014-2017鲜花电商最新融资情况一 览花点时间时间：2016.03.27A 轮800万人民币清流资本/青山资本/梅花天使创投 天使投资人高圆圆FLOWERPLUS花+：2016.05.26A轮7000万人民币联创永宣/光合创投/远镜创 投/国 灏创投/璀璨资本野兽兽派：2014.11.28A 轮数百万美元经纬中 国rose

6、only：2016.04.20C 轮1.9亿人民 币盛世投资/君创资 本最美花开：2015.02.11天使 轮数百万美元腾 讯鲜鲜花说说：2016.06.02A轮数千万人民币嘉道谷投资/英诺天使资金/ 华软投资泰笛鲜鲜花2017.02C 轮1.5亿 元招商局创投/中信证券/新加坡ICH注：以上仅列举行业内部分公司；数据来源于公开资料整理。截至2017年3月，泰笛鲜花和roseonly分别已经融资到C轮，且获投金额较业 内其他品牌更多，其品牌竞争力获资本肯定。从获投时间上看，2017年初泰 笛鲜花获新一轮融资，在资金运转方面为泰笛新布局提供支持。艾媒咨询分析 师认为 ，融资状况可以从侧面反映出资

7、本对于平台盈利能力的评估，泰笛鲜花 获投扫清产品布局面临的资金支持障碍，在行业新一轮洗牌中加速步伐。20162017E2018E2019E注：独立鲜花平台特指鲜花垂直电商平台。 市场规模来源为 市场公开销售数据、企业专家访谈，并根 据艾媒统计模 型核算。 数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主 研发技术已经实 现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）168.8231.9366.2622.840.0% 37.4% 300.057.9%70.1%0.0%10.0%20.0%30.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.0100.0200.0400.0500.0600.

8、0700.0iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2016年鲜花电商市场市场 规模达168.8亿元，2019年预计市场规模能突破600亿元。 2017Q1，中国鲜花电商市场规模达51.4亿元，其中独立鲜花电商平台 占比达11.5%。在独立鲜花电商平台中，泰笛鲜花以超过60%的市场份 额占比位列各平台之首。 艾媒咨询分析师认为 ，未来鲜花电商市场在用户积累和跨领域渗透任务 完成后，优势资 源会向更有实力的平台倾斜，一些优势不明显的平台将 退出竞争。另一方面，由于鲜花本身保质期较短，全地域垄断的现象暂 时不会发生，各类平台都有发展的机会。2016-2019年中国鲜鲜花电电商市场规场

9、规 模及预测预测市场规 模（亿元 ）增长 率鲜花电商市场规模有望实现井 喷PART TWO中国鲜花电商市场 用户研究2听说过 , 62.5%iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，花点时间以54.6%的用户知 名度领跑整个行业，泰笛鲜花、花到家分别位居第二、第三。而主打高 端产品的平台如roseonly和野兽派知名度不高。艾媒咨询分析师认为， 高端市场由于其目标用户定位落在数量较少的高端人群中，购买力处于 大众水平的人群对这类 商品需求量较小，平时对于平台的关注不多。2017Q1中国鲜鲜花电电商平台用户户知名度分布数据来源：iiMedia ResearchiiMedia Rese

10、arch（艾媒咨询）数据显示，截止至2017年第一季度，市 场上仅有62.5%的手机网民接触过鲜花电商的概念，鲜花电商概念的普 及度有望进一步提高，市场教育力度需要加大。2017Q1鲜鲜花电电商概念在中国手机网 民中普及情况调查调查未听说过 ,37.5%鲜花电商市场教育力度仍需加 大注：以上平台均为独立鲜花电商平台 。花点时间54.6%泰笛鲜花38.1%花到家33.3%FLOWERPLUS花+31.2%野兽派15.6%roseonly9.1%购买过 , 74.8%数据来源：iiMedia ResearchiiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在接触过鲜花电商概念的用 户群体中，

11、有七成以上的用户有尝试通过鲜花电商购买鲜花的行为，艾 媒咨询分析师认为 ，鲜花类商品本身定价不高，消费者或许会被销售概 念所吸引由猎奇心理指引进行尝试，用户购买门槛较低。2017Q1中国了解鲜鲜花电电商用户户群对鲜对鲜 花电电商体验购验购 买买情况调查调查未购买过 但有意向 购买 , 10.4%未购买过 并无意愿购买 , 14.8%iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在了解鲜花电商概念但表示无意愿消费的人群中，没有时间打理鲜花成为阻碍购买的最主要原因， 经济因素和鲜花质量方面的担忧也是消费者不进行购买的重要原因。艾 媒咨询分析师认为 ，现代人生活节奏加快，没时间打理鲜花对鲜花

12、又有 需求的人群催生出绿植租赁行业，绿植租赁可以以消费者没时间打理的 痛点为切入点进入市场。无意在鲜鲜花电电商平台消费费原因分布购买门槛 低 低价受热 捧没时间 打理42.9%经济 因素37.1%鲜花质量得不到保证28.6%没有需求20.0%其他6.9%鲜花质量得不 到保证, 50.0%数据来源：iiMedia Research价格不够优 惠, 12.5%无购买 需求 ,37.5%2017Q1中国了解鲜鲜花电电商人群未消费顾虑费顾虑 原因 分布iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，对有购买意向的人群， 阻碍其消费的最重要原因是鲜花质量难以保证，37.5%的群体表示 其本身没有固

13、定的购买需求，另外12.5%的用户觉得价格因素是阻 碍其购买的原因。目前舆论对 于鲜花电商平台鲜花质量的质疑颇 多。艾媒咨询分析师认为 ，鲜花电商用户规模还有提升空间，负面 舆论对 于潜在用户市场挖掘影响较大，鲜花电商平台只有切实提高 平台自身鲜花质量，且杜绝行业内部恶意竞争现象发生才能促使鲜 花电商行业稳健发展。夯实平台基础 杜绝恶意竞 争不满意, 8.7%满意, 30.2%数据来源：iiMedia Research较满 意, 36.8%不太满意, 24.3%2017Q1中国鲜鲜花电电商用户户平台满满意度分 布鲜花电商用户满意度较 高iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，30

14、.2%的鲜花电商用户对 于平台表示满意，36.8%的鲜花电商用户对于平台较满意，行业整体 满意度较高。艾媒咨询分析师认为 ，鲜花电商行业以其有竞争力的定 价和便捷的服务受到用户认可，虽然目前负面舆论较多，但是行业整 体受到用户肯定。鲜花电商目前处于市场教育阶段，在价格方面会让 利消费者，相对于线下花店价格优势明显。7.1数据来源：iiMedia Research7.37.47.77.88.0花加（Flowerplus)野兽 派花点时 间roseonly花到家泰笛鲜 花2017Q1中国鲜鲜花电电商平台满满意度分 布泰笛鲜花满意度居榜 首iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，201

15、7第一季度的满意度 排行中，泰笛鲜花以8.0的用户满意度高居榜首，花到家和roseonly 位列二、三。艾媒咨询分析师认为 ，2017第一季度花朵不新鲜负面 新闻增多，配送环节的重要性凸显。泰笛鲜花自建配送系统，且全程 冷链配送，最大程度减小花朵在运输过程中受损，从而使得配送至用 户手中的鲜花质量相较其他平台更高，这也是泰笛鲜花脱颖而出受用 户好评的因素之一。淘宝等综合类电 商,39.0% 文艺小资、价格 亲民的鲜花电商, 59.3%数据来源：iiMedia Research2017Q1中国鲜鲜花电电商用户购买鲜户购买鲜 花平台选择选择 分 布高端奢侈平台, 1.7%垂直平台渗透广 奢侈平台受

16、众范围小iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，59.3%鲜花电商用户选择 定价亲民、文艺小资平台购买鲜 花，39.0%鲜花电商用户选择淘宝等 综合类电商平台，仅有1.7%用户向高端奢侈平台抛出橄榄枝。艾媒咨 询分析师认为 ，对具有固定需求的用户群体而言，垂直类平台价格优 惠、服务精细，更受欢迎；对于不定期消费用户而言，淘宝等综合类 平台能够满足需求。而高端奢侈平台主打粘性用户，本身具有与其定 价相匹配消费能力的用户群体数量较少，故其对于用户量的预期低于 价格亲民类平台。改善生活品质, 17.0%41.3%28.5%2017Q1中国鲜鲜花电电商用户户日常购买鲜购买鲜 花形式 分布4.1% 26.2%iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，价格因素是促使鲜花电商 用户初次购买的主要驱动力，占比31.0%，从形式上看，按周期预定 的用户已经初具规模，私人定制在鲜花电商行业也占有一定市场。艾 媒咨询分析师认为 ，按周期预定可以稳定市场的需求量，缓解传统线 下销售订单波动大