2016年本地生活服务O2O白皮书

《2016年本地生活服务O2O白皮书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年本地生活服务O2O白皮书（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、2016年本地生活服务O2O白皮 书研究对象： 中国移动互联网网民数据来源： Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.4亿） 的样本集采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频 次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒统计周期： 2015年1月至2016年12月指标说明：DAU-日活跃用户量MAU-月活跃用户量HAU-每小时活跃用户量月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例使用时长占比-月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例月度留存率新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率月

2、新增每月新增用户数研究综述 生活服务O2O市场快速增长，2016年交易规模达到7291亿444024801390 76172912012年2013年2014年2015年2016年 生活服务O2O生活服务O2O包括旅游酒店、出行、餐饮、休闲娱乐 、综合生活服务等领域，不包括教育、房产、汽车等重度垂直领域，电影行业互联网化率 高也不包括在内。 暂不包括配送服务、社区服务市场数据来源：厂商及专家访谈 整理生活服务O2O总体交易规模（亿元 ）中国生活服务 O2O 市场起步于 2003 年，在经历了以点评、口碑、信息发布等方式为主的市场探索期，以及千团大战的市场培育期， 2015 年起，陆续发 生了滴滴

3、快的合并、 58同城赶集合并、美团大众点评合并、携程去哪儿合并、滴滴优步合并5大并购交易，腾讯、百 度、阿里巴巴等大型互联网公司加大投入力度，生活服务O2O进入行业深耕期，生活服务O2O市场加速增长。2014年至今，生活服务O2O领域并购融资交易频发，阿里腾讯百度06月29日腾讯入股58同 城02月19日腾讯入股大众点 评01月23日新口碑完成11 亿 美元融资加大投入力度，美团点评、口碑、百度和饿了么四大平台已经形 成2014年2015年2016年滴滴完成7亿美 元 D轮融资12月旅游出行本地 生活 服务01月19日美团点评完成33 亿美元融资饿了么完成12.5 亿 美元融资京东到家与达达

4、合 并，成立新达 达滴滴出行优步中 国 合并新滴滴完成30亿 美元融资08月01日09月01日04月13日04月15日2017年携程去哪儿合并滴滴快的合并02月14日10月26日04月17日58同城赶集合并新口碑成立 阿里 与蚂蚁金服投 资 60亿 美团大众点 评合并10月09日06月23日58到家完成3亿 美 元A轮融资10月12日01月28日饿了么 完成3.5 亿 美元融资本地生活服务O2O是巨大的蓝海市场10,00010,00010,0008,0005,000运动健 身丽人美 业KTV婚嫁休闲娱 乐本地生活服务市场规 模（亿元）本地生活服务O2O市场潜 力35,000 20,00010,

5、000餐 饮商超便利店母婴亲 子本地生活服务市场超过10万亿，且持续保持增长；90%以上的本地生活服务市场未互联网化，团购交易额占比低于5%，餐饮O2O交易实 现服务闭环 的只占1%，本地生活服务O2O市场是巨大的蓝海 餐饮O2O服务闭环 率团购 交易占比互联网化率市场空间5% 10% 1% 100% 99%本地生活服务主要包括餐饮、本地购物（商超便利店）、休闲娱乐 （KTV、母婴亲 子、运动健身）、丽人美业、综合生活服务（婚嫁 ）等2424.41731801540美团点 评口碑百度饿了 么美团点评、口碑包揽本地生活服务O2O平台交易额与交易量前两位2016年本地生活服务O2O 品 牌年交易额

6、（亿元 ）2016年本地生活服务O2O品 牌 日交易笔数（万笔/天 ） 交易额和交易笔数均为已完成支付的交易的金额和笔 数 日均交易笔数为2016年第4季度每天完成的交易笔数15001300700300口碑美团点 评饿了 么百度数据来源：厂商及专家访谈 整 理月支付数为2016年11月微信支付笔数与支付宝的支付笔数之和注：支付宝口碑处于支付宝APP的二级频 道，缺乏监测 数据本地生活服务O2O平台服务能力排名148.170.063.835.225.013.7美团团 购百度糯米大众点评饿了么百度外卖美团外 卖102.849.923.622.018.513.9美团团 购饿了么大众点评百度外卖美团外

7、 卖百度糯米1.51.30.90.70.40.2饿了么美团外 卖百度外卖美团团 购大众点评百度糯米平台带客能 力平台接单能 力平台下单能 力消费端MAU/商户端 MAU月支付数/商户端 MAU月支付数/消费端 MAU数据来源：Trustdata大数据监测 平 台 交易规模增速采用2016年第4季度的交易规模的同比增长速度，交易规模采用2016年全年交易 额 到家服务平台规模相对较 小，暂不在图中体现主要本地生活服务O2O平台发展趋势分布交易 规 模 增速交易 规 模数据来源：厂商及专家访谈 整 理外卖O2O到店服务（含团购）到家服务外卖 O2O按服务交付场景，本地生活服务O2O分为到店服务、到

8、家服务、正餐早餐下午茶、夜宵到店服务围绕 店铺服务交付场景展开，到店 服务关键环节 包括导流、获客、客流转化、 服务交付；根据到店服务环节 ，服务主要分 导流、精准获客、客流转化、店铺服务、会 员服务精准 获客到家服务围绕 家庭服务交付场景展开，到家 服务关键环节 包括配送和服务交付；根据到 家服务内容，主要分为配送服务、上门服务、 社区服务（便民服务）外卖O2O是从客户下单、店铺出餐、配送调 度、配送到家形成了完整闭环的，一种本地 生活服务O2O业务形态餐 饮生 鲜食品、日用品 本报告重点分析到店服务市 场配送服 务上门 服 务社区服 务下单和出 餐即时配 送导 流客流 转 化店 铺 服务会

9、 员 服 务/ / / 团购导 流是到店服务模式之一，只解决了导流和预付，但未完成服务交付，商家体验有待提 升团购只解决导流和预付但未完成服务交付、未形成服务闭环 ，商家体验有待提升。店铺服务和会员服务不仅形成了交易，也形成了服务闭 环，为商家创造更好的体验信息流营销流资金流物流客流服务流团购导 流到店 服务到家 服务店铺服 务会员服 务外 卖 本地配送上门服 务社区服 务外卖 O2O精准获 客2016年到店服务市场交易规模达4231亿，团购交易占比降至三成左右655.0 1520.01875100.0348.5500250.017312014年2015年2016年美团点 评百度糯米口碑其他到

10、店服务市场交易规模（亿元）222442317802016年，到店服务市场交易规模达到4231亿，美团点评居市场首位，口碑仅次于美团点评，两家占整体市场85%的份额2015年开始，美团点评、百度陆续发 力酒店旅游及其他垂直O2O业务，口碑更是通过当面付切入到店服务市场，团购交易占比降至 三成44%41%12%美团点 评口碑百度糯米到店服务市场交易份 额3%其他团 购30%团 购40%团 购90%数据来源：厂商及专家访谈 整 理美团点评平台：通过团购 、卡券、闪惠等方式为商家付费导流团购 ：线上预付，线下消 费卡券：优惠锁定，持续消 费闪惠：即时买单 ，即时优 惠消费 端商家端平台线上低价优 惠服

11、务吸引 消费者并向 消费者收费地推圈定商 家，并与商 家谈定优惠 折扣从服务 的优惠 转售中 赚取差 价利润盈利模式显著的市场份额：合并之后的美团点评 占75%的团购市场份额多级的城市覆盖：从一二线城市下沉到 三四线，实现多层级城市覆盖全面的品类覆盖：覆盖从低价高频到高 价低频的所有本地服务品类点评多年的商家资源、消费偏好和评价积累。为消费者和商家服务奠定基础美团强大的地推能力。通过地推快速占据各层级城市的市场美团强大的融资能力。在资本支持下持续扩大市场份额，同时击垮 多个竞争对手，获取 更多市场份额美团对商家较强的把控能力。由于对商家的持续导流效应，导致商家对美团平台的强依 赖性，进而提升美

12、团对商家的把控力优势劣势商家满意度低：团购导 流模式对商家利 润的挤压和品牌的伤害，商家对团购服 务平台的满意度不高商家忠诚度低：商家对团购 平台缺乏忠 诚度，容易发生平台转移90%以上的商家未被覆盖运营模式核心竞争 力美团点评平台：商家服务从线上付费导流延伸到线下到店服务品牌商家覆盖程度：美团点评已积累大 部分品牌商家资源到店业务拓展速度：成立餐饮和到家综 合垂直事业群，重点打造本地生活服务平台，进行技术、产品、推广资源倾斜 ，快速拓展到店业 务优 势商家付费引流：商家要为点评排名、导 流服务付费缺乏切入到店服务市场的有效工具：美 团点评刚获 取支付牌照，不具备到店付 能力，缺乏快速切入到店

13、服务市场的有效工具对商家店铺消费缺乏掌控：无法对顾客 店铺消费行为进行跟踪和记录劣 势产业链 整合服务能力。打造餐饮开放平台，整合美团点评所有资源，以及美团点评的信 息决策、优惠引流和外卖增量的三重商户服务能力，接入微信钱包流量入口，提升用户 触达能力，帮助整个产业链 升级第三方商家软件服务销售和实施能力。由于长期积累的商家资源和对商家的影响力，有 很强的商家软件销售和实施能力核心竞争 力软件服务开发、销售和运 营第三方软件服务代理销售 和 实施餐饮商家提升效 率餐饮软件服务 商餐饮开放平 台餐饮商 家盈利模式服务软 件代理转售利 润服务软 件运营分成运营模 式口碑平台：基于支付服务能力切入线

14、下到店服务并打造商家自运营体系会 员 营 销收银 / 支 付智能 点餐在 线 商 铺盈利模式软件服务费营销 交易分佣支付者自 动转化 为 会员有效提升 门店运 营 效率用户回 流 店铺 二次 消 费商业模式优势：商家免费入驻，通过提供 品牌店铺服务、营销、数据等服务收费到店支付优势：支付宝到店付的普及率，快速提高顾客转化率，并验证和沉淀顾客 资源，关联交易数据生态合作优势：通过生态合作方拓展和赋能商家，达到平台、商家、生态合作方多 方共赢的目标店铺和会员运营能力依赖于第三方：口 碑采取开放平台策略，依赖于第三方共 同服务商家，对服务质量把控力相对较 弱支付服务能力。支付宝强大的支付体系，为商家

15、运营会员、数据挖掘打下基础资源整合能力。口碑整合支付宝流量和支付服务能力，及第三方优质商家服务商资源， 为商家赋能，帮生活服务各行业实现 升级商家拓展和服务能力。通过第三方快速拓展商家，并借助阿里巴巴和蚂蚁金服体系强大 的B端服务能力优势劣势核心竞争 力运营模 式线上商 铺 为线 下店 铺 导流商家自运 营内容即流量 支付即会员 口碑客推广聚客爱 客尊客存量积累会 员精准营 销大数据营 销支付即 会员生 态 流量内容即 流量万能 码支付营销 入 口栏目、榜 单汇聚线上线下流 量增量口碑 流量口碑平台：打造口碑商家自运营体系，帮线下商家管理流量口碑以“支付即会员” 为 基 础 ， 帮 线 下 商

16、 家 管 理 流 量 ， 系 统 化 打 造 平 台 能 力 和 本 地 生 活 服 务 生 态 圈线下商家可通过“口碑客” 进 行 营 销推 广 ， 具 备 营 销能 力 或 流 量 的 机 构 与 个 人 ， 可 作 为 推 广 者领 取 口 碑 客 任 务 ， 帮 助 线 下 商 家 发 券 。 当 优 惠 券 被 消 费 者 领 取 并 到 店 消 费 核 销 ，商 家 就 会 按 约 定 给 予 推 广 者 分 佣口碑客转转 化交易流量口碑平台：推出全行业解决方案，为线下各行业商家赋能口碑以商家服务为发 展重点，用行业解决方案为线下各行业的商家赋能，2016年口碑推出了开放平台及针对餐饮、商超、美业、休闲娱 乐的全行业解决方案支付流量营 销效率支付：获取会员画像通过支付沉淀会员，并了解会员画 像餐饮行业解决方 案营销：一键营销 专属优惠、大牌快抢等 通过支付