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1、牡 丹 江市场调研报告报 告 内 容n牡丹江市宏观经济环境调查n牡丹江商业区地理环境调查n目标市场竞争对手调查n行业基本信息调查n客流量调查n消费者调查n牡丹江地区松雷贵宾电话回访n市场定位n结论牡丹江市宏观经济环境调查城市哈尔滨滨牡丹江 1.人口数量 总总人口948万其中市区311万所辖辖市县县637万总总人口350万其中市区80万所辖辖市县县270万 2. GDP（国内生 产产 总值总值 ） 1232亿亿 242亿亿 3.人均可支配消费费支 出 2002年5500元 2002年4584元 4.社会商品零售总额总额 559亿亿 100亿亿 5.储储蓄存款总额总额 978亿亿 307亿亿6.恩
2、格尔系数 39% 44牡丹江商业区地理环境调查n宾馆餐饮12家n休闲娱乐2家n银行通讯保险证券15家n一般商场7家专业商场5家n专卖店104家n批发零售综合商场7家n大型超市2家大福源超市、东兴购物广场n大型商场2家 (大商)百货大楼、中央红商城。n在建待开业大型商场4家 (大商)新马特、时代广 场、千叶广场、波斯特购物中心松雷牡丹江分店。目标市场竞争对手调查n中央红商城的基本情况：经营定位：高、中、低定位，以中高档为主。基本信息：中央红商城坐落于牡丹江市最为繁华的文 化广场对面，占地面积48000平方米，建筑面积29000 平方米，经营面积18000平方米，共分为6层，现实际 利用经营面积1
3、2000平方米。n百货大楼的基本情况：经营定位：高、中、低定位，以中低档为主。基本信息：百货大楼是一家较综合性的大型百货商场 ，坐落于牡丹江市主要的商业交通枢纽太平路和七星街的 交汇处，占地面积5250平方米，建筑面积27000平方 米，经营面积19000平方米，共分为5层。 行业基本信息调查大商集团团百货货大楼中央红红商城市场场定位高中低档兼赢赢，中低档为为主中高档商品定位历历史背景具有数十年历历史的传统传统 国有商场场，拥拥有 广泛的消费费群体，忠诚诚度较较高2002年11月开业业，正处处于市场场培育阶阶 段，新生力量销销售现现状 2001年2.14亿亿；2002年2.8亿亿平均每天销销售
4、额额12万左右（三个楼层层） ，不理想，每年交付租金700万，压压力 很大合作方式年销销售保底，扣率22%25%之间间，超 过计过计 划部分按5%扣，每月加收0.5%广 告费费无销销售定额额，服装类类倒扣16%硬件（设设 备设备设 施）设备设设备设 施陈陈旧，店内光线较线较 暗，缺少 现现代化气息，商品布局杂杂乱，鞋区放在 4楼，扶梯通常只开一侧侧由于是新建商场场，基础设础设 施新，有观观光 梯，比较宽较宽 敞、通畅畅，光线线明亮，商场场 装修风风格有现现代感软软件（服 务务）早迎、贵宾贵宾 卡细节细节 服务务不好，早迎晚送 潦草不规规范，营业员营业员 年龄较龄较 大有惰性 ，现场纪现场纪 律
5、不好，没有贵宾贵宾 卡及相关服 务务，但退换货换货 的条件比较宽较宽 松有统统一的服务标识务标识 ，服务务台很简简陋， 早迎晚送很简单简单 ，应应付了事，有贵宾贵宾 卡 ，但应应用一般，退换货换货 与百货货大楼基本 一致“一个月内自由退换换”促销销活动动 缺少新颖颖的促销销活动动，老年节节开展的老 年服装展示效果一般促销销只是一楼大厅厅的特卖卖，客流稀少， 整体感觉觉促销销乏力客流量调查n由于牡丹江的商业区只有一个，所以太平路商圈就成了市民购物、休 闲和娱乐的主要场所，主要商场百货大楼的客流量较大，估算平时百 货大楼的客流总量在1.5万人左右，周末能达到2万人，与松雷和远 大相比客流量要少20
6、%（松雷和远大周末客流为2.5万3万），说 明无论是商圈还是主力店的集客率在二级市场是比较高的。n中央红商城位置也很好，但客流量就差强人意了，平时一般维持在 7000人左右，周末好一些，也不过1.1万人。n松雷店的地理位置极其优越，甚至要好过百货大楼，充足的客源和人 气将是良性发展的坚实基础。所以“让顾客走进来”是至关重要的一步 ，应“先要人气，再要效益”。消费者调查n消费者购买高档商品选择本地还是外地n消费者购买高档商品选择的业态n消费者购买高档商品的目的n商家吸引消费者光顾的因素n消费者光顾商家的频次n消费者购买商品选择的价位n消费者所喜欢的服饰的风格n消费者所喜欢购买的商品品类n消费者对
7、松雷的认知程度牡丹江地区松雷贵宾电话回访市场前景n认为会很好有55人，占83.33松雷品牌效应好(4人)购物方便(9人)本地市场空缺，品牌缺少(7人)有固定的消费群体，消费能力强(3人)n认为不一定能好有11人，占16.67本地市场消费水平低(4人)市场饱和，空间不大，竞争激烈(4人)哈尔滨市场的选择性大，习惯到哈尔滨购物(1人)牡丹江地区松雷贵宾电话回访品牌意识n有品牌意识，购买固定品牌的有44人，占66.67 n没有品牌意识，不购买固定品牌的有22人，占 33.33牡丹江地区松雷贵宾电话回访建议服装款式要时尚、新颖、具有个性化(8人) 希望中档品牌、中档价位的商品多一些(7人) 保持松雷的
8、风格、档次、环境(6人) 商品品牌、品类多一些(5人) 保证货真价实，售后服务和信誉度要好(4人) 新品上市和打折促销要与哈尔滨同步(2人) 首先针对牡丹江的贵宾多进行打折促销，抓住这一部分 费 群体(2人) 招商要在哈尔滨的多一些，不要在本地招，本地供应商服务 和质量都差(1人) 希望有量身定做的服务(1人) 牡丹江地区松雷贵宾电话回访相关信息消费能力强的贵宾在哈尔滨购物较多，在本地购 物较少 消费者品牌意识在逐渐提升，牡丹江现有市场已 无法满足 大部分贵宾表示松雷开业后会光顾 百货大楼款式太土，反映出牡丹江地区服装款式 单一 牡丹江地区市场缺少高档次的日用家居生活用品 有贵宾提出喜欢意大利和香港的品牌 市场定位我们认为松雷牡丹江店的市场定位可以设定为以 中档商品为主、以中高档和高档商品为辅的经营 格局。其中： 中档商品占60%； 中高档商品占30%； 高档商品占10%还要在下面一些环节力求具备竞争优势： 环境优势 贵宾活动 促销活动 服务质量结 论
