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1、普益财富介绍目录 第一部分：公司介绍 第二部分：股东介绍 第三部分：公司愿景 普益财富介绍普益财富（泛华普益投资管理有限责任公司）创始于2006年6月，大股东为2010年“福布斯中国潜力企业榜”第14位的泛华保险服务集团，核心研究力量来自西南财经大学信托与理财研究所。 普益财富以全面的数据和深入的研究为基础，以资产配置服务为核心，为高净值个人和机构客户提供财富管理服务。公司与各大银行、信托、证券、保险、投资等金融机构建立了长期其稳定的合作关系，成为行为内最具公信力的金融服务机构之一。泛华普益拥有一支杰出的、由金融学博士组成的信托产品、阳光私募、PE投资等金融投资品研究团队，该团队长期致力于信托
2、、私募和PE领域的研究，主持并参与过银监会、人民银行、信托公司、银行机构的大量研究课题，深谙各类金融投资品的交易结构与风险要点，正以信托精神和责任为众多高净值人士提供专业的投资分析和咨询服务。组织架构 业内影响力 金融时报示例商业银行综合理财能力排行榜普益财富自2008年开始推出的普益标准银行理财能力排名，以独立、 客观、公正为核心价值，一直为业界所认可和引用，并于每季度开始第 二周周六在金融时报第八版发布。网络媒体影响力普益财富与新浪财经、百度财经、和讯财经、凤凰网、金融界、百度和讯财经网等10余家知名财经网站进行合作发布报告 和言论。普益影响力参与中国人民银行金融稳定局“研究我理财 产品发
3、展现状、存在问题和解决建议”的会 议，并提出合理化建议；参与理财周报的“2009年度银行理财大 点”、“2008年最受尊敬基金公司评选”的 评选指标制作和评审；作为中国金融品牌主流媒体宣传联盟 活动的研究和数据支持；参与重庆时报的“中国年度理财总评榜 暨2008年度中国理财总评榜”的总评选和数 据支持等活动。作为金融界的“2008银行理财产品 创新与风险管理论坛”重要嘉宾； 普益影响力2008年中国理财财市场场排名报报告 2008年中国理财财市场场年度报报 告银银行理财产财产 品运行机制与投资选择资选择 中国理财财市场发场发 展报报告2010行业影响力普益财富协同西南财经大学信托与理财研究所每
4、月定期发布的商业银行理 财产品月度报告、信托产品月度报告以及不定期发布的行业分析、热 点跟踪、专家访谈等，亦分别在金融时报、证券时报、上海证券 报、理财周刊等主流财经媒体定期和不定期刊载。2010年9月3日，信托法务与实务出版发行新闻发布会暨第四届信托国际 论坛在北京隆重举行。西南财经大学信托与理财研究所与上海普益投资顾问 有限公司应邀参加了活动。目录 第一部分：公司介绍 第二部分：股东介绍 第三部分：公司愿景泛华保险服务集团(CNinsure Inc.)是亚洲第一家在全球主要资 本市场上市的保险中介企业， 于2007年10月底登陆美国纳斯达 克（NASDAQ）全球市场，股 票代码为CISG。
5、 泛华集团至今已经发展成为融财产保险、人寿保险、保险公估、保险经纪、消费者金 融、个人财富管理等为一体的多元化的综合金融服务集团。在2010年“福布斯中国潜力企 业榜”中，泛华保险居第14位；截止2011年3月31日，集团旗下的泛华财险、泛华寿险、泛 华金融、泛华公估、泛华经纪、泛华电子商务、泛华财富管理等8大业务板块拥有39家保 险代理公司、3家保险经纪公司、3家保险公估公司、1家电子商务公司、1家消费者金融服 务公司及1家财富管理公司，5万余名员工和销售人员，分布在全国23个省、市。2010年7月，泛华保险服务集团在纳斯达克资本市场成功增发，募资资本1.2亿美元， 折合为8亿元人民币，投资
6、于国内包括私人财富管理等四个重大项目。胡义南，毕业于西南财经大学金融系获经济学学 士与硕士学位。1998年结束广东某大学任教工作 后，创立泛华保险服务集团。现任泛华保险服务 集团董事长兼首席执行官。鼎晖投资成立于2002年，目前管理基金规模达55亿美元，其中包括私募股 权、创业投资、地产投资和证券投资基金。鼎晖的投资人包括100多家国际 和中国的机构投资人，其中有主权基金、中国社保基金、各国养老金、捐 赠基金、家族基金和专业基金中基金。鼎晖投资人还包括国际和中国的高 资产个人投资人。 鼎晖创业投资管理有限公司是国内第一家以有限合伙制运营的私募股权基 金。鼎晖投资基金管理公司的前身是中国国际金融
7、有限公司(CICC)的直接 投资部，中金公司是中国最早开展直接投资业务的投资银行，在中金公司 期问，管理团队在五年的实践中，取得了令人瞩目的投资业绩，主导投资 的总额达到1.2亿美元，投资的年均收益率超过30，并培养了一支有丰富 经验的管理团队。2001年中国证监会发布了禁止证券公司从事风险投资业 务的规定，中金公司决定将其直接投资部及投资业务进行分拆。这也是省 级基金参与的第一家有限合伙性质的投资基金。吴尚志先生为鼎晖创业投资管理有限 公司董事长。1995年至2002年曾任中 国国际金融有限公司直接投资部董事 总经理负责中金公司的直接投资业务 ，2000至2002年任管理委员会成员。 199
8、3年至1995年,任北京科比亚咨询公 司执行董事。1991年至1993年吴先生 任世界银行的国际金融公司的高级投 资官员，负责在中国的投资。1984年 至1991年吴先生在世界银行任投资官 员和高级投资官员。1983年毕业于麻 省工理学院斯隆管理学院，获得麻省 理工学院硕士学位及工程博士学位。 吴先生担任中国通讯服务有限公司、 泛华保险、广东海大、太阳药业、慈 铭体检等公司的董事。 吴尚志鼎晖投资公司董事长 第一部分：公司介绍 第二部分：股东介绍 第三部分：公司愿景目录未来五年，公司将通过资产配置系统的不断升级，建立连接全球市场的动态投资信息平台，为客户搭建连通国内和国际、各类金融机构间的投资渠道，将服务网络覆盖大中华区域，形成立体化全方位的服务网络，成为最具专业价值的独立第三方理财品牌。精益求精，止于至善。公司将以永远追求完美的理念，不断提升团队素养，增进辐射能力，提高资产管理服务的贴身度和便捷性，伴随高净值客户和他们的家族共同理解财富、信任专业、品味自由，实现永续发展。
