综合管理部工作培训资料

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1、综合管理部工作培训资料 综合管理部一、合同申请（一）合同申请及打印管理办法基本原则1正式合同打印需保证合同能够及时签订。2若客户有要求看合同，但不能确定是否签订的，只能借用样本合同。3不允许有空白合同在公司以外的任何机构间流动，正式合同、样本合同均必须及时回收。4签订的合同需及时上交并按类存档，财富中心签订合同必须保证签订合同的信息准确完整（签订合同上必须有客户联系方式）。5一次申请只针对一个客户，如有多个客户则多次提交OA。6正式合同领用后不得随意转借流动使用，特殊情况转借调用正式合同需及时报备至营销管理部。 注：由于分公司合同以 快递形式发放，各财富中心合同 打印需提前2天在OA系统提交合

2、 同打印申请。成都片区提前1 天。 正式合同打印申请：正式申请打印合同需提供以下信息： 信息不完善的申请均视作无效申请 1. 私财部必须提供客户姓名及联系方 式 2. 渠道部必须提供渠道姓名、联系方 式及客户姓名 3. 综合管理部必须严格提交合同申请 情况至总经理审核，审核通过才能 打印 流程图（二）OA申请操作亲亲：点：点击这击这 里里哟哟！亲亲：点：点击这击这 里里哟哟！亲亲： 记记得把信息填完整了得把信息填完整了 再提交再提交哟哟！谢谢谢谢 合作！合作！（三）合同领用管理1. 领用合同必须填写合同领用签收表，分公司由所 属片区营销管理部管理合同领用签收表（后附： 合同领用签收表）。 2.

3、 综合管理部、营销管理部按合同领用签收表跟踪 产品合同，保证签订及过期合同能及时回收。 3. 领用人在登记合同领用签收表前应及时检查的合 同的正确性与完整性，若登记合同领用签收表后 发现合同有错误或缺损，综合管理部、营销管理 部概不负责. 4. 机动合同发放：综合管理部可依情况向总经理申 请机动合同发放至各地财富中心。机动合同发放 至各地财富中心后，由各地财富中心所属营销管 理部进行管理调用（机动合同：用于临时调用的 正式合同）。附：合同领用登记表（四）合同签订 正式合同签订后，各财富中心签订合同必须在合 同签订当天将合同将以下内容扫面件发至综合管 理部。1、所签签合同封面； 2、客户填写信息

4、（客户姓名、联系方式、客户打款银行信息等）； 3、合同落款页（合同最后一页）； 4、客户身份证复印件（客户需签字盖手印）； 5、客户银行卡复印件（含正反面，客户需签字盖手印）； 6、客户打款凭条（客户需签字盖手印）。以上信息必须完整，否者出单人佣金推迟至信息完整后发放 综合管理部根据以上扫面件及时录入客户信息， 同时联系法务部出具出资确认书，并发至对应营 销管理部。（五）合同、出资确认书和产品成立通知书的回收 签订合同以及出资确认书的 回收：各地财富中心收到出资确认书后应及时交 客户签字核实，并在三个工作日内连同签 订合同一起回交至综合管理部（分公司以 快递单发发放时间为准）。 未签订的正式合

5、同及时回收成都财富中心空白合同必须在产品成立日 期起三个工作日内回交至综合管理部（分 公司以快递单发放时间为准）。 签订合同附件签订合同必须包含以下附件 1.客户身份证复印件（客户签 名并按手印）。 2.客户打款银行卡正反面复印 件（客户签名并按手印）。 3.客户打款凭条复印件。亲： 客户打款凭条复印件是要 提供给银行兑付使用，切 记单独复印哟！二、打款报备（一）打款报备说明1. 由于有限合伙人只有48个名额，而银行账户 打款名额无限制，当有限合伙名额已满时， 银行依然可以进账。但是在有限合伙名额已 满后，随后客户打的款不能用于其购买产品 的项目，则其打款无效。 2. 因为当客户打款后通知财务

6、查款只能保证客 户打款是否到账，不能保证其打款有效。综 合管理部负责各有限合伙企业的名额控制， 目的为保证各位员工的客户打款能正常投入 产品及项目，防止客户打款退款等问题的发 生。（二）打款报备流程 二、打款前报备 客户打款，各销售人员应提前提交财富中心销售记录 表（打款报备）至综合管理部企业邮箱.综合管理部 确定账户有剩余名额并且及时预留名额并反馈至销售人 员，销售人员方能安排客户打款。若因销售人员没有及 时通知，造成账户名额不足导致客户打款无效，其责任 由销售人员自行负责. 三、打款后报备 渠道部若因银行理财经理未及时告知客户打款信息，渠 道部应在客户打款的次日上午十点 前将财富中心销 售

7、记录表（打款报备）营销管理部，各营销管理部统 一发至综合管理部企业邮箱. 私财部必须在客户打款前将财富中心销售记录表（打 款报备）营销管理部，各营销管理部统一发至综合管 理部企业邮箱.附件1：财富中心销售记录表（打款报备）（三）具体操作流程亲亲： 点点击这击这 里里哟哟！ 亲亲： 点点击这击这里下里下载载使用使用哟哟！ ！ 亲亲： 可以直接可以直接选择选择 ！请请 保保证证信息完整信息完整哟哟！亲亲： 请请登登录录自己的企自己的企业业 邮邮箱！箱！亲亲： 点点击这击这 里写里写邮邮件件亲亲： 财财富中心的同事富中心的同事 对对接到接到营销营销 管理管理 部部 营销营销 管理部管理部对对接接 至

8、至综综合管理部合管理部 收件人收件人请请写我写我！点点击这击这 里可以添加里可以添加亲们亲们 填填 写的写的打款打款报备报备 表表，记记得得 上上传传完再完再发发送！送！亲亲： 我会根据您所我会根据您所报备报备 的的 信息，信息，为为您的客您的客户预户预 留打款名留打款名额额！否！否则则有有 可能您客可能您客户户的打款因的打款因 超出名超出名额额而无效而无效哟哟！ 所以所以请请及及时报备时报备 打款打款 信息，信息， 谢谢谢谢 合作！合作！三、兑付信息对接流程（一）流程信息表统计内容 产品 内容一般产品（活力创投、财富稳盈等）滚动产品（创鑫月盈、创鑫季赢）统计信息兑付客户数量、客户姓名、所属出

9、单人员、所购产品信息、客户银行、客户账号、打款日期、收益率、期限、兑付本 金、兑付利息、兑付本息和.统计时间每月10日至15 日一次每周周五统计一次发放内容对接部门 发放内容财务部营销管理部 财富中心发放时间每月10至15日发放次月兑付信息每周一对发放本周兑付信息发放信息兑付客户数量、客户姓名、所购产品信息、打款日期、客户 银行、客户账号、收益率、期限、兑付本金、兑付利息、兑 付本息和兑付客户数量、客户姓名、所属出单人员、所购产品信息跟进信息上述内容是否准确无误各客户是否继续购买公司产品（二）对接流程图四、资料领用查阅申请流程 领用原则 公司资料严格保密，不得随意外泄。 领用原因及去向明确。

10、领用资料的申请文件 资料领用查阅申请书（后附） 概述 申请人提出申请（即填写资料领用申请书），并 将相关领用资料的申请文件提交至所借部门负责 人。 所借部门负责人签字后，再由申请人将资料领用申 请书移交至综合管理部。 综合管理部审核通过方能借阅或借用。流程图资料领用查阅申请书资料领用查阅申请书 1申请人： 申请日期：年 月 日资料领用查阅明细：1.1.1.1.资料领用查阅用途及去向说明：1.1.1.部门领导意见：通过 否决 部门领导 签字：综合管理部意见：通过 否决综合管理部签字：资料领用查阅申请书 2申请人： 申请日期：年 月 日资料领用查阅明细：1.1.1.1.资料领用查阅用途及去向说明：

11、1.1.1.部门领导意见：通过 否决 部门领导 签字：总经理意见：通过 否决总经理签字：五、关于申请其他部门协作 工作流程u基本流程 各部门申请人在OA共享里下载申请其他部门协作工作 申请表（后附）并提交申请至相关管理职能部门（财 富中心需先提交至营销管理部，后台部门直接提交至需 协作的相关部门），申请内容主要包括工作目的和主要 工作内容，申请内容由申请人员自己拟定并交予本部门 负责人签批。其中，财富中心需先提交至营销管理部， 营销管理部再根据提交申请的目的和内容评估申请的可 行性，并在申请其它部门协作工作申请表中做初步 审核和给出意见建议，同意则将申请其它部门协作工 作申请表提交至需协作工作

12、部门。 需协作工作各部门接到申请后，由部门负责人审核，通 过，并签字同意后，方可安排执行协作处理事宜。 协作工作结束后请将部门协作申请工作表移交至综 合管理部存档。流程图 u基本原则保障公司信息的安全性，不得随意对外公布公司信息，保障公司经营安全。体现公司专业素质，注重团体协作，提高工作效率，保障工作有序开展。申请部门协作工作表申请其它部门协作工作申请表 后台版申请人申请日期协作目的：协作工作内容：其他：相关配合部门：运营部 财富中心（ ） 营销管理部 法务部 投行部 风控部 财务部 媒介部 行政人事部 资金运营部 综合管理部 本部门负责人意见：通过 否定负责人签字：工作推进协助部门工作内容、

13、意见、相关协作部门负责人签字运营部财富中心（ ）营销管理部法务部投行部风控部财务部媒介部行政人事部资金运营部综合管理部综合管理部负责人签字申请其它部门协作工作申请表 财富中心版申请人申请日期 协作工作目的： 协作工作内容： 其他： 相关配合 部门：运营部 财富中心（ ） 营销管理部 法务部 投行部 风控部 财务部 媒介部 行政人事部 资金 运营部 综合管理部 本部门意见：通过 否定负责人签字：营销管理部意见：通过 否定负责人/审核人签字：工作推进协助部门协作工作内容、意见及负责人签字运营部财富中心（ ）营销管理部法务部投行部风控部财务部媒介部行政人事部资金运营部综合管理部综合管理部负责人签字六

14、、公司章务用印管理流程工作原则保障公司用印规范， 用印去向明确，避免 风险。 用印申请审核严格， 用印文件合法合规， 所有用印文件必须要 法务部审核，审核通 过才能盖章，盖章文 件必须由法务部编号 ，公司法务编号记录 的文件盖章方能生 效。 严格遵守成都鑫普 瑞投资有限公司印章管理制度（OA共享 ）公司章务用印申请书公司章务用印申请书申请人：申请日期申请部门：部门领导：用印说明用印类型： 公司公章 公司法人章 公司财务章用印数量：盖印文件：文件编号：法务部签字： 备注：审核人盖章人我会按以上流程配我会按以上流程配 合各位工作，也合各位工作，也请请 各位遵守各各位遵守各项项工作工作 流程！流程！ 谢谢谢谢 合作！合作！