人工智能行业分析报告:人工智能芯片弯道超车机遇,构建AI芯片生态,抢占AI产业高点

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1、报报告起因近期,在柏林 IFA2017(国际电子消费品展览会)新品发布会上,华为发 布全球 首款 AI 移动芯片“麒麟 970”,该芯片是全球首款内置神经元网络单元(NPU) 的人工智能处理器,拉开了移动 AI 计算平台产业序幕。核心观观点华为发华为发 布“麒麟 970”,打造移动动端 AI 计计算架构;构建开放的生态态平台,抢抢 占产业产业高点。“麒麟 970”芯片定位人工智能移动计算平台,其是全球首次 搭载 NPU(神经网络处理单元),该处理器单元架构能够对深度学习的神经 网络架构实现通用性的支撑, 以超高的性能功耗比实现 AI 训练及应用在移动 端的落地;适应于当前越来越多的移动端 AI

2、 应用。同时华为将基于该芯片构 建“人工智能移动开放平台”,包括开发网站、AI 开发套件、应用商城三大 部分,在移动 AI 应用生态中掌握核心话语权 ,弯道超车抢占 AI 的产业高点NPU 为为深度学习习而生,实现实现芯片架构优优化以及指令集的全面支撑。深度学习 兴起,神经网络规模快速增长,对计算能力需求提升;传统计 算架构存储和 处理相分离,在神经网络处理方面有所欠缺。NPU 专为神经网络定制,在芯 片架构优化以及指令集构建等方面做全面支撑, 提供高性能功耗比解决方案 赋能移动端 AI 芯片。 根据华为公布的数据显示, 在图像处理方面做性能比较 搭载了 NPU 的麒麟 970 芯片处理速度是

3、 iphone7 Plus“CPU+GPU 方案” 的 5 倍,是三星 S8 的 CPU 方案的 20 倍。AI 芯片指令集是产产业业的根本,有助于构建 AI 芯片产业产业生态态、抢抢占核心话语话语 权权。芯片的架构设计是 NPU 产业的基础,而芯片的指令集则是上层软硬件 生态的根本。信息化时代由 PC 终端向移动终端迈进过 程中,ARM 凭借 IP 授权构建移动终端芯片的产业生态,在该生态下其他厂商不具备自主扩展指 令集的权力,在利润以及自身发展两大方面均受制于人。我们认为在人工智 能应用快速爆发的背景下,中科寒武纪率先推出 DianNaoYu AI 指令集,并 积极进行生态的商业化落地;如

4、果能够在后期形成 AI 指令集的产业标 准,则 有望弯道超车,将移动时代下 ARM 的成功商业模式复制到人工智能时代。计算机行业人工智能芯片弯道超车机遇: 构建 AI 芯 片生态,抢占 AI 产业高点目 录一、华为发华为发 布移动动 AI 芯片“麒麟 970” ,打造手机端移动计动计算平台 41.1、华为于 IFA 2017 正式发布全球首款移动 AI 芯片“麒麟 970” 41.2、NPU 为华为 AI 芯片核心亮点,On-Device AI 能力推动移动端 AI 应用爆发 51.3、构建人工智能移动开放平台,领先国际、抢占 AI 产业高点 6二、中科寒武纪纪 AI 芯片弯道超车车:NPU

5、为为深度学习习而生、指令集是产业产业根本62.1、NPU 高性能功耗比,满足神经网络的通用性支持 62.2、DianNaoYu 指令集,构建 AI 芯片生态、抢占产业话语权 82.3、三大核心应用场景,支撑 AI 芯片产业空间 9三、投资资建议议 103.1、中科曙光:与寒武纪战略合作, “全 IT 产业链 ”布局完善 103.2、科大讯飞:对寒武纪战略投资, “平台+赛道”战略成果显现 12风险风险提示 13有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读 本证券研究报告最后一页的免责申明 。 2计算机深度报告 人工智能芯片弯道超车机

6、遇:构建AI芯片生态,抢占AI产业高 点图表目 录有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读 本证券研究报告最后一页的免责申明 。 3图 1: “麒麟 970”:核心工艺及性能方面表现突出 4 图 2:HiAI 移动计算架构:实现 CPU、GPU、ISP/DSP 和 NPU 异构计算体系高效处理能力 5 图 3:HiAI 移动计算架构:实现 CPU+GPU+NPU 的协同能力,AI 处理速度明显提升 5 图 4:华为凭借移动 AI 平台弯道超车,抢占移动 AI 应用生态的核心话语权 6 图 5:随着深度学习在各领域的深入应用,神经

7、网络的规模在爆发式增长 7 图 6:通过改变芯片架构、优化片上存储层次,降低访存次数、提升性能 8 图 7:寒武纪 1 号神经网络处理器架构:基于优化的芯片架构,精简指令集实现快速计算 8 图 8:寒武纪 IP 授权:人工智能应用爆发背景下,复制 ARM 移动时代的商业模式 9 图 9:寒武纪 AI 芯片核心应用场景:IP 授权、智能云服务器芯片、智能化嵌入式设备 10 图 10:中科曙光:与寒武纪战略合作 10 图 11:云计算时代下实现 IT 全产业链 布局,开启转型征程实现价值链延伸 11 图 12:云计算领域布局完善,百城百行加速推进 11 图 13:科大讯飞:核心技术国际领先 12计

8、算机深度报告 人工智能芯片弯道超车机遇:构建AI芯片生态,抢占AI产业高 点一、华华为发为发布移动动 AI 芯片“麒麟 970”,打造手机端 移动动计计算平台1.1、 华为于 IFA 2017 正式发布全球首款移动 AI 芯片 “麒麟 970”华为在本届德国柏林国际电子消费品展览会(IFA)上,发布华为移动端 AI 解决方案;正式推出其 最新 AI 芯片“麒麟 970”(Kirin 970)。该芯片是业界首颗带有独立 NPU(神经网络处理单元) 专用硬件处理单元的手机芯片。“麒麟 970”芯片定位“人工智能移动计动计算平台”;在核心工艺艺、性能提升方面有诸诸多亮点: 1)、在核心工艺艺及性能方

9、面表现现突出:芯片采用了行业高标准的 TSMC 10nm 工艺,集成了 55亿个晶体管,功耗降低了 20%,并实现了 1.2Gbps 峰值下载速率。图 1: “麒麟 970” :核心工艺及性能方面表现突出资料来源:华为、东方证券研究所2)、HiAI 移动动计计算架构,CPU、GPU、ISP/DSP 和 NPU 并存;各模块块合理分工并协协同工作,最 大效率优优化芯片日常事务务处处理性能。从公开披露的信息来看,华为发 布的“麒麟 970”新一代移动 SoC 芯片架构为 HiAI 移动计算架构,其中包括 CPU、GPU、ISP/DSP 以及此次 AI 芯片的核心 NPU。以通常移动端的芯片为例,C

10、PU 负责处理通用逻辑数据,GPU 则负责处理图像方面的多 媒体数据,ISP(图像信号处理器)/DSP(数字信号处理)则是负责处 理拍照模组等影音信息。此 次华为 HiAI 移动计算架构是全球首次搭载 NPU 神经网络单元的芯片架构, 该该处处理器单单元架构能够够 对对深度学习习的神经经网络络架构实现实现通用性的支撑,以超高的性能功耗比实现实现 AI 训练训练及应应用在移动动端 的落地;适应应于当前越来越多的移动动端 AI 应应用。有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读 本证券研究报告最后一页的免责申明 。 4计算机深度报告

11、人工智能芯片弯道超车机遇:构建AI芯片生态,抢占AI产业高 点图 2:HiAI 移动计算架构:实现 CPU、GPU、ISP/DSP 和 NPU 异构计算体系高效处理能 力资料来源:华为、新智元、东方证券研究 所1.2、NPU 为华为 AI 芯片核心亮点,On-Device AI 能力推动 移 动端 AI 应用爆发此次华为华为的 HiAI 移动计动计算架构,突出的亮点是全球首次加入 NPU 处处理单单元,支撑越来越多的移 动动端智能应应用。以华为发 表的测试数据,在 HiAI 架构下 AI 性能密度大幅优于 CPU 和 GPU,能够 用更少的能耗更快的完成更多任务,大幅提升芯片的运算效率。图 3

12、:HiAI 移动计算架构:实现 CPU+GPU+NPU 的协同能力,AI 处理速度明显提升资料来源:华为、新智元、东方证券研究 所有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读 本证券研究报告最后一页的免责申明 。 5计算机深度报告 人工智能芯片弯道超车机遇:构建AI芯片生态,抢占AI产业高 点AI 应应用不仅仅限于语语音助手,智能应应用将在移动动端爆发发;华为发华为发 布 AI 芯片抢抢占移动动 AI 行业业高点。 当前移动端 AI 智能应用最多的是语音助手,而越来越多的数据是通过移动端采集的,随着移动端 处理能力的提升以及 AI

13、芯片的加入,On-Device AI 的处理能力将持续增强,未来更多的智能应用 将在移动端爆发;华为此次发布 AI 芯片致力于抢占移动 AI 行业高点,意义重大。结结合当前的上层层 应应用进进展,预计预计我们们将最先在实时图实时图 像处处理、AR 以及语语音/语义语义理解等方面看到移动动 AI 的落地。1.3、构建人工智能移动开放平台,领先国际、抢占 AI 产业高 点此次发布“麒麟 970”移动 AI 芯片,华为致力于基于此来构建开放的移动 AI 平台。此次华为 AI 芯片的发布属于全球首发,体现了华为在人工智能芯片领域的领先性;在此次华为的主题演讲中, 华为表示将基于 AI 芯片构建移动 A

14、I 开放平台。华为此次 Open Mobile AI Platform 包括三大组成 部分:开发网站、麒麟人工智能开发套件以及应用商城,三大部分将构建完善的移动 AI 生态。我 们认为华为们认为华为 凭借 AI 芯片的领领先性,以及国内市场场的巨大红红利,将有望在移动动端的人工智能应应用爆 发发的确定性趋势趋势下,凭借 AI 芯片构建的 AI 移动动平台,抢抢占 AI 的产业产业高点、在移动动 AI 应应用生态态中 掌握核心话语权话语权 。图 4:华为凭借移动 AI 平台弯道超车,抢占移动 AI 应用生态的核心话语权资料来源:华为、东方证券研究 所二、中科寒武纪纪 AI 芯片弯道超车车:NPU

15、 为为深度学习习 而 生、指令集是产产业业根本2.1、NPU 高性能功耗比,满足神经网络的通用性支持人工智能领领域深度学习兴习兴 起;神经经网络规络规 模快速增长长,对计对计 算能力需求提升。深度学习技术评为 2013 年十大突破性技术之首, 带动了人工智能的再次兴起; 深度学习凭借其更加优秀的拟合能力, 在语音识别、图像处理等领域取得诸多本质性的突破。近些年,随着深度学习的神经网络规模的快 速增长,相关 AI 领域的识别准确率有了大幅提升,但是随之而来的是:整体深度学习架构对计算 能力的需求有了爆发式的增长。Development WebsiteDocuments Support Commu

16、nityKirin AI DevelpomentBoard Ddk Tool ChainsApps MarketsOver A Billion Downloads One- Step Distribution有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读 本证券研究报告最后一页的免责申明 。 6计算机深度报告 人工智能芯片弯道超车机遇:构建AI芯片生态,抢占AI产业高 点图 5:随着深度学习在各领域的深入应用,神经网络的规模在爆发式增 长资料来源:中科寒武纪、东方证券研究所传统计传统计 算架构在神经经网络络处处理方面有所欠缺。 目前深度学习的基本操作是神经元和突触的处理,传 统的处理器指令集(包括 x86 和 ARM 等)是为了进行通用计算发展起来的,其基本操作为算术操 作 (加减乘除) 和逻辑操作 (与或非) , 往往需要数百甚至上千条指令才能完成一个神经元的处理, 深度学习的处

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