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1、互联联网+体检检：大数据推动动体检检行业业升 级级中国体检行业互联网化专题研究报告 20151中国传统 体检行业现 状目 录2中国体检行业互联网化现状3中国民营体检互联网化市场格局4发展趋势 分 析大数据大价值2015/5/8 Friday2宏观环 境促进传统 体检行业发 展， 技术条件 将成为传统 体检行业升级最关键因素 慢性病发病率快速上升，病情监控需求增多。2013 年慢性病确诊患者已超过2.6亿人 亚健康成社会共性问题 ，亚健康人群约占总人口的 75% 中国癌症发病率与死亡率仍将持续攀升，预计 到2020年 ，中国每年癌症死亡总数将达 300万左右，患病总数将 达到660万技术术条件推
2、动动体检检行业业升级级 大数据技术应 用的出现使个性化体检套餐定制、 健 康数据持续积 累成为可能 医疗智能硬件、可穿戴设备 与通讯技术的发展， 可 以做到随时记录 生命体征，有利于医学诊断的 印证 电子病历可以加速病人信息流通，提高效率和医 疗 质量 云存储为 用户获 取医疗健康信息提供便利条件国务院、卫生部发布多项规 定均有利于行业规 范有序发 展，如制定行业准入规范、规定体检机构资质 、规定执 业 条件等 体检机构管理办法 (征求意见稿) 健康体检管理暂行规定 关于进一步鼓励和引导社会资本举办 医疗机构意 见 的通知 关于促进健康服务业发 展的若干意见 政策出台促进进体检检行业规业规 范
3、有序发发展社会现现状激发发体检检行业发业发 展潜力经济环经济环 境保障体检检行业业高速发发展 GDP保持较快增长提高国民的消费能力，2014年 国 内生产总值 达到63.6万亿元，同比增长7.4% 2013年中国卫生总费 用达31869亿元，占GDP的 5.57%，到2020年将达到58257亿元，将占GDP的 6.17% 卫生总费 用中，个人自付比例从2008年的40.4%下 降到2013年的33.9% 宏观环观环 境分析2015/5/8 Friday大数据大价值3体检行业发展迅速，用户健康体检意识基本形成大数据大价值2015/5/8 Friday423129535946459080027.
4、7%74921.7%29.2% 27.2%26.9%0%10%20% Analysys 易观智库Frost Sullivan30%56002.192.643.1219.0%18.2%6.1%5.7%14.9%0%10%20%01232009201020112012201320142009-2014年中国体检行业市场规模2009-2014年中国健康体检人次交易规模（亿元 人民币）增长率体检人次（亿人）增长率3.313.504.0220.5%30% Analysys 易观智库市场参与主体众多，以公立医院为主专业体检中心为辅大数据大价值2015/5/8 Friday5公立医院专业专业体检检中心民营营
5、医院卫卫生 院疗疗养 院中国体检市场以公立医院为主专业 体检中心为辅 ，并构成直接竞争关系，其余体检医疗机构因各自分工不同，并未将体检 服务作为其主营业务 。 地位：中国健康体 检行业最大的市 场 参与主体，检 查、 诊断并存 优势 ： 医疗设备 先进齐 全 人才技术力量深厚 检后治疗服务完 善 劣势： 市场化程度 低 服务意识不 足 易交叉感染 地位：补充医 疗 资源，主要 从事 专科类体 检 优势 ： 用户人群需求 强 烈 后续治疗针对 性 强 劣势： 市场化程度 低 服务意识不 足 地位：补充医疗资 源，主要针对 健康 人 群进行全方位体 检和 健康管理服务 优势 ： 用户人群数量庞大
6、专业 性强，服务意 识 强 市场化程度高 经营 体制灵活 劣势： 检后治疗服务不 足 地位：补充医疗 资 源，主要从事 健康 教育、预防 保健、 康复的诊 疗服务 优势 ： 用户人群针对 性 强 医疗设备齐 全 人才技术力量充足 社会公益性质，无 盈利要求 劣势： 服务意识不 足 地位：补充医 疗 资源，主要 为增 强体质、 疾病疗 养、康 复疗养和 健康 疗养而设立 优势 ： 检查设备齐 全 环境优美 劣势： 诊疗 水平不足 市场化程度不 足专业体检中心与医院资源差距不断缩小 ， 用户体检渠道增加公立、民营医院专业 体检中 心 一线、二 线、三 线 及以 下城 市 全部覆 盖 一线、二 线城
7、市基 本覆盖 三线及以 下城市逐 步覆盖 本土优质 专 家资源 丰富 主要集中在 一、二线城 市 本土优 质 专家 资源 不 足 外聘国外 专专家、 离 退休 医生 高精尖设 备配备 齐 全 与患病人 群共用， 交叉感染 可能性大 大型连 锁厂商设 备 较为 齐全 用户多 为健康人 群，交叉 感染可能 性小 后续诊 断 、治 疗 建立健康 档案 持续续跟踪 异常数据 预约转 诊 服务 体检人群 集中 互联网化程度偏 低 服务态 度 线上预约 渠道 不 较差畅 标准化 检 查项 目 由专人 指 导， 用户 自 主选择 检查项 目 基本套餐 与慢病、 癌症筛筛 查查 相结 合 医保报销 尚 互联网
8、化程度 偏未覆盖 体检检人群较较 线线上多渠道预预 约约分散 服务态务态 度良 线线上咨询询及时时 、好高服 务务高效体检检医疗疗机构覆盖城市专专家资资源检查项检查项 目 检查设检查设 备备后续续服 务务其他互联联网化程度大数据大价值2015/5/8 Friday6公立医院占据行业优势 地位，传统体检行业痛点尚待解决 Analysys易观智库分析认为，用户健康体检消费习惯依 然以到医院体检为 主，这一习惯 与医院公信力、体检后 续治疗等因素密切相关。 体检检行业业痛点尚未解决，严严重制约约行业业发发展： 体检套餐千篇一律，无法个性化 体检报 告看不懂 体检结 束后续服务缺失 能否通过互联网解决
9、 体 检行业痛点？2015/5/8 Friday大数据大价值7民营专业 体检机构 19.6%公立医院 72.3% 其他医疗机构 8.1%其他医疗机构 8.1%民营专业 体检机构 19.6%2014年中国体检市场结 构公立医院 72.3% Analysys 易观智库2中国体检行业互联网化现 状目 录31中国传统 体检行业现 状4发展趋势 分 析大数据大价值2015/5/8 Friday8中国民营体检互联网化市场格局互联网+体检，推动体检行业服务升级和核心竞争力提升 体检行业互联网化 是指体检相关医疗机构利用互联网（包含移动互联网）平台和技术从事行业内外部的商务活动。 随着云计算和互联网（包括移动
10、互联网）的发展，体检企业在业务的拓展和发展中，逐步将内部的业务流 程和外部的商务活动与互联网（包括移动互联网）结合起来，从而有效提升体检行业整体的核心 竞争力。大数据大价值2015/5/8 Friday9营营销销渠道 互联联网化互联联网化运营营产产品 互联联网化互联联网化 电子病历 电子健康 档 案企业健康管理平 台健康医疗客户 关 系管理系统医疗机构健康 管 理系统智能导检 系统APP智能可穿戴设 备体检行业互联网化处于市场启动初期，商业模式尚需探索大数据大价值2015/5/8 Friday10应用成熟期市场启动期 （2015- ）高速发展期市 场 认 可 度时 间中国体检互联网化阶段AMC
11、模 型III IIIIVVVIVII Analysys 易观智库网”成立AHVIII中国体检业务主要集中在医院，民营体检中 心刚刚起步，厂商最初以广告营销、线上体 检预订 方式实现 体检行业的互联网化探索期 （2004-2014）2004年中 国 领 先 垂 直体检 预 订 B2C 网 站 “ 爱 康 BCDE 2005年“亿康 网 ” 等多 家 体 检 预 约平 台 成 立体检行 业互联 网 化 形式增 多，如 搜索 引擎推 广 、 综 合电 商平台 入 驻 、 线上 商城自 建、团 购平 台合作 等移 动 互联 网 、 大数据 、 云 存储 技术 应 用于体检 行 业, ，厂商开 始探索商
12、业 模式移动端体检APP、云健 康数据等互联网化产品 促进体检行业互联网化 程度进一步加深，并引 发相关商业模式的探索移动端布局逐渐形成， 盈利模式清晰化，资本 市场关注度提升市场发 展趋于成熟，进入 门槛 提高，竞争加剧。FG体检行业互联网化产业链单 一，体检闭环 初现大数据大价值2015/5/8 Friday11用户公立医院专业 体检中 心企业用户个人用户卫生 院疗养 院民营医 院支付平台线上预订渠道垂直体检平台综合电商平台团购平台线下预订 渠道线下体检医疗机构电话预约 平台 公立医院 专业 体检中心专业 体 民营医院 疗养院检中心 卫生院医院多入口满足多元需求， 互联网化助力健康体检 行
13、业探索多种商业模式求满 足 需 求商业模式服务对 象用户需求满 足 需健康检 测 跟踪干 预 诊疗 通 道 健康维 护用户健康情况鉴定 用户健康评价与维 护 节约 用户医疗成本体检套餐定 制 跟踪干预 用户资 源体检套餐定 制 体检预约 服 务 跟踪干预 诊疗 通道企业用 户 个人用户公立医院 民营医院 专业 体检中 心合作 机构用户合作 机构用户综合电商平台 垂直体检预订 平 台 团购 网站 保险公司企业用 户 个人用户 大数据大价值2015/5/8 Friday12入 口体 检 预 订 平 台 以线下体检医 疗资源和客户 资源为导向构 建B2B 、B2C 平台体 检 医 疗 机 构B2B、
14、B2C商 业模式较成 熟 ，探索医药 厂 商、保健品 厂 商、商业健 康 保险厂商合 作 模式个性化体检及后续服务极具长尾效应， 成为体检互联网 化重点发展方向2015/5/8 Friday大数据大价值13解读体检数据 ， 健康指导进一步检 查 和治疗互 联联 网 化健康人群亚健康人 群患病人群健康、亚亚健康人群患病人群体检检后续续服务务缺 失体检检后续续服务务逐步完 善检检后报报告讲讲 解 健康指 导导检检中智能导导 检检 安全有序 服务务在线线体检预检预 约约 检检前深度沟通检检后确诊诊就 医 疾病干 预预完善健康档案补补充电电子病 历历移动体检APP满足用户个性化需求，增强用户黏性大数据
15、大价值2015/5/8 Friday14爱康体检 宝体检预检预 约约 服 务务自检检自查查 服务务报报告解读读服务务口袋体检Analysys易观智库分析认 为，体检相关APP数量逐 渐渐增多，但下载载量偏小， 以体检预约 服务、自检自 查服务为主。体检医疗机 构纷纷发 布具备体检预约 购买 、报告解读、健康指 导等功能的APP，旨在体 检医疗机构和用户之间建 立长久稳定的联系，成为 后续的健康管理服务载 体。健康管理服务务体检专 家朝热体 检掌上体检手机测血压视 力心 率华检 体 检佳音体检中心体检中心康见体 检体检报 告体检报 告阳光健康体检 健康体检门 户其他相关 服务务 体检网体检网健康体检体检检 测体检指标速 查目
