中国零售业研究报告

《中国零售业研究报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国零售业研究报告（66页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、中国零售业研究报告中国零售业研究报告中国零售业研究报告2001.6量贩量贩百货百货便利便利仓储仓储超市超市零售业零售业提纲背景背景现有规模现有规模渠道贡献渠道贡献区域拓展区域拓展背景背景发展趋势发展趋势现有规模现有规模零售业整体状况背景政策法规1992年起，政府逐步开放零售市场。零售业整体状况背景政策法规加入WTO，零售业将最终放开，以下为时间表：零售业整体状况背景国际零售资本的进入从1991年起，日本、香港零售商尝试开拓中国市场， 业态以百货及中小超市为主；19951998，以家乐福、沃尔玛为代表的欧美等零售 商进入中国市场，仓储、量贩业态获得成功；2000年起，外资开始实施全国性的拓展计划

2、。注：进入时间以协议签定年份为准零售业整体状况背景数据来源：JJC K/A team国际零售资本的进入国际零售资本的进入目前通过各种形式进入中国的外资零售企业约300家；1999年，外商投资商业企业销售额约占社会消费品零售总额(批发零售部分)的4%；外资零售商挤传统零售业市场空间的同时，也示范了现代零售业的商业模式，其发展有力推动了中国零售业的现代化进程。零售业整体状况背景零售业整体状况背景中国零售业的现代化进程19902005间中国零售通路现代化的3个发展阶段零售业整体状况背景中国零售业的现代化进程(联华超市十年发展历程)1991年联华超市成立，同年开出第一家门店；1992年，门店7个，销售

3、额1974万；1993年，门店14个，销售额7418万；1994年，门店23个，销售额1.38亿；1995年，门店41个，销售额1.98亿，开始盈利；1996年，门店108个，销售额8亿，同家乐福开展合作；1997年，门店230个，销售额24亿，联华便利开业，相继在江浙沪成立25个合资公司 ；1998年，门店357个，销售额42亿；1999年，门店606个，销售额73亿，取代上海第一百货成为中国最大零售商；2000年，门店950个，销售额111亿，名列亚洲地区第8大零售商(家乐福第1)；2001年，计划门店达到1450个，销售额达到150亿，并将导入折扣店；20012005，在华北、华中、华南

4、全面拓展，每年新增门店1000个。零售业整体状况背景中国连锁业发展进程网点数据来源：中国连锁经营协会 注：以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市中国零售业的现代化进程19942000，据不完全统计，采取连锁形式的零售网点 增长了近13倍，其中大部分是仓储/量贩/超市/便利网点 。零售业整体状况背景中国零售业的现代化进程19942000，据不完全统计，连锁网点的 销售额增长了73倍。数据来源：中国连锁经营协会 注：以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市渠道贡献率=销售额/社会消费品零售总额零售批发部分中国连锁业发展进程销售额销售额 BN渠道贡献

5、率 %5年内现代零售业将 承担整个中国流通 渠道流量的1/3，渠道 贡献率将增长200%零售业整体状况现有规模零售网点(分店型)网点总数2000年零售网点总数为4,572,000个，二、三类零售网点4,456,000个(97.4%)， 一类零售网点总数116,000个(2.6%)。网点增长2000年零售网点总数增长10%，一类网点增长1/3，其中现代零售网点增长75%，而百货网点减少24% 。零售业整体状况现有规模数据来源：AC-Nielsen 注：不包括农村包括部分纯食品网点零售网点FMCG零售业整体状况现有规模+42%+63%+150%数据来源：AC-Nielsen 注：不包括农村现代零售

6、网点(分城市类别)零售业整体状况现有规模市场容量19902000年，伴随中国经济的发展，社会消费品 零售总额平均以每年27.65%的速度增长，意味着社 会对批发零售渠道的流量需求每年增长1/4。 社会消费品零售总额批发零售部分数据来源：中国统计年鉴2000零售业整体状况现有规模市场容量与网点增长市场容量的持续增长为零售网点的增长提供了广 阔的市场空间。预计未来几年，总网点将缓慢增长 ，而现代零售网点将持续性地高速增长。数据来源：AC-Nielsen 注：不包括农村19962000零售网点变动走势零售业整体状况现有规模机遇中国零售业网点的离散度很大(97.4%的小店)，存 在丰富的II/III类

7、网点资源(对FMCG公司的销售贡献 率为60%)，若通过加盟形式将分散的网点组织成现 代化、规模化的零售网络，将极大提高零售通路的 效率。挑战网点总量呈持续增长的态势，2000年I类店增长了 30,000个网点，I类城市中现代零售网点增长了42% ，将对JJC的铺点构成长期压力。零售业(分店型)大量零散的II、III类店对FMCG公司的渠道 贡献达60%；形成组织规模的I类店，渠道贡献为40%， 呈缓慢增长态势(+2.2%)；I类店中，现代零售业取代了传统百货业的 主导地位；就单一业态而言，百货业在全国范围的渠道 贡献是第二位仓储/量贩的2.5倍。零售业整体状况渠道贡献注：以下数据的解释对象为

8、整个FMCG行业零售业整体状况渠道贡献数据来源：AC-Nielsen 注：不包括农村,下同零售业整体状况渠道贡献数据来源：AC-Nielsen现代零售业(分城市类别)I类城市呈现“两头挤压中间”的态势，即便利店 、量贩店(仓储店)的渠道重要性不断增强，挤占 超市市场空间；4个key city具有庞大的市场容量 ，业态发展较为成熟，消费的差异化需求逐渐体 现，因而这种态势尤为明显。IIV类城市市场容量相对较小，消费尚停留在以 满足居民日常消费为主阶段，适于大型超市发展 。广大乡镇市场规模有限，零售业现代化尚处于起 步阶段，现阶段以零散的中小超市为主。零售业整体状况渠道贡献零售业整体状况渠道贡献数

9、据来源：AC-Nielsen 注：以现代零售业为100全国城镇I类城市IIV类城市 镇年份:9900 99 00 99 00 99 00 99 00上海/北京/ 广州/成都零售业整体状况渠道贡献渠道贡献(分品类)品类不同，对应的渠道贡献结构也不同。总体来看， 一类店的渠道作用要胜于二、三类小店。19992001.6，所有品类的渠道贡献结构均有较大变化 。表现为现代化零售渠道的贡献水平迅速提高(至少增 长14个点)，传统百货及二类店的贡献量持续萎缩。其 中爽身粉/沐浴露、洁面类产品的主渠道已改变，妇女 卫生用品、护肤品的主渠道地位正接受挑战。零售业整体状况渠道贡献Sanpro volume(%)

10、数据来源：AC-Nielsen 注：以上数据的解释对象为整个Sanpro行业零售业整体状况渠道贡献Skin care value(%)数据来源：AC-Nielsen 注：以上数据的解释对象为整个Skin Care行业零售业整体状况渠道贡献PW-Liquid value(%)数据来源：AC-Nielsen 注：以上数据的解释对象为整个PW-Liquid行业零售业整体状况渠道贡献Facial Cleanser value(%)数据来源：AC-Nielsen 注：以上数据的解释对象为整个Facial Cleanser行业零售业整体状况渠道贡献机遇现代零售业的主渠道地位日渐巩固，意味着渠道结构 得到优

11、化，营销策略的执行将更为有效，资源的利用 更加充分。挑战渠道贡献的集中化趋势必然导致对零售终端的激烈 争夺。由传统零售渠道向现代零售渠道过渡，需要调整现 有的销售体系以适应零售环境的变化。零售业整体状况区域拓展业界动向外资沃尔玛2001年的14家新店执照已获批准，新店分布在 大连、汕头、福州、广州、昆明和东莞等城市；同时将 在北京开34家新店。5年内在中国门店数要达到50家， 销售额要达到180亿。家乐福今后的拓展速度将保持在10家/年。麦德隆2001将在武汉、杭州、重庆、长沙、大连、成 都等地开设8家新店，2002年计划在全国再开10家，并 将中国发展目标设定为100家。数据来源：China

12、Infobank零售业整体状况区域拓展业界动向中资联华将拓展全国市场， 重点为60多个JJC定义的I、II类 城市。2001年将新增网点380个，5年内网点达到6000个 (目前为1000个)。华联同北京西单商场和超市发公司组建北京西单华联 超市公司，计划年内扩充到100家，3年内在北京以及华 北地区开设1000家连锁店。5年内在全国范围内的网点 达到5000个(目前为700个)。数据来源：ChinaInfobank零售业整体状况区域拓展发展趋势2000年拓展速度明显加快；K/A纷纷跳出原有区域向 外区域拓展(如沃尔玛拓展北方市场、麦德隆拓展中西 部市场)。按目前的发展速度，23年内可以覆盖全

13、部I 类城市。随着K/A的全国性拓展进程，2005年前后会形成一批 全国型零售商。全国型零售商挤压Local K/A的市场份额，迫使其进行 合并，从而使零散的网点整合为区域型的零售网络。零售业整体状况区域拓展机遇I、II类城市对JJC的销售贡献率为80%，短期内这些城 市将形成现代化的零售网络，JJC的通路效率将得以大 辐提高。挑战零售终端的不断强大将挑战厂商与零售商之间原有的 合作关系，有必要通过ECR、CRM加强战略伙伴关系 的建设。K/A与Local K/A的整合可能暴露交易条件的不平衡， 并导致价格危机。仓储店发展状况背景特性特色：储销一体、批价销售、有限服务，多采取会员制商圈：100

14、公里内（沿高速公路）定位：批发配销型主力业态目标顾客：小商店、小酒店、企事业团购等营业面积：一般10000m2，设有大规模停车场仓储店发展状况背景发展简史1964年，麦德隆创立，仓储业态萌芽1968年，万客隆开业1976年，普尔斯玛特成立，会员俱乐部出现1996年，广州万客隆开业，仓储业态导入中国1996年，麦德隆进入中国2000年，麦德隆加速全国性拓展进程仓储店发展状况现有规模网点数 目前全国规范的仓储店仅有麦德隆、万客隆、山姆会 员店、普尔斯玛特4家，网点23个。数据来源：JJC K/A team仓储店发展状况现有规模销售额2000年仓储业态总销售额约为RMB5,500MM。JJC当年通过

15、仓储店实现销售额RMB33.261MM 。数据来源：ChinaInfobank数据来源：K/A team仓储店发展状况发展趋势机遇仓储店弥补了中国流通体系调整过程中三级别 批发企业的短缺，对提高小商业、小服务业的组 织化程度、降低企业和个人采购成本，以及对整 个流通体系的效率化、秩序化意义重大。因而将 成为国家重点扶持的业态。(麦德隆是国家最早批 准的两家允许全国连锁的企业之一)中国有400多万II、III类零售网，随着原有供销 体系的瓦解，批发市场又缺乏规范，市场缺少对 小型零售业的组织者，仓储店的发展有广阔的市 场基础。仓储店发展状况发展趋势挑战仓储店一定程度上还在同量贩店争夺零售市场 ，

16、没有实现应有的行业定位，业态优势难以发挥 。仓储店的发展要通过建立庞大的配销网络，贴 近目标客户来实现，而规模最大的麦德隆目前也 只有12家单店。小零售商需要时间来接受现代化的采购形式。量贩店发展状况背景特性特色：一站式购物，一次购足商圈：10公里内定位：日常消费主力业态目标顾客：消费者营业面积：一般2500m2，设有与面积相适应的停车场量贩店发展状况背景发展简史1963年，家乐福在法国创建1989年，家乐福在台湾开店1995年，家乐福进入大陆并成功导入量贩店模式1996年，沃尔玛进入中国2000年末，家乐福、沃尔玛开始拓展全国市场量贩店发展状况现有规模网点数 1999年，全国约有量贩店230250家。数据来源：AC-Nielsen2000年，估计全国有量贩网点350400个。2001YTD，JJ