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1、2017年中国线下迷你 KTV专题研究报告2017 China Offline Mini KTV Research Report（内部精简版）2017年中国线下迷你KTV发展背 景传统传统 KTV走向没 落互联网提供丰富的娱乐活 动导 致消费者分流以及消 费者对资源多元化需求增 加，同时线下实体店店铺 租金、人力成本，行业同 质化竞争严重等问题 上涨 导致线下KTV逐渐走向式微，“ 大歌星” 、“ 钱柜” 等第一品牌纷纷面临歇业。成本门槛门槛 低用户户碎片化时间时间 增 加线线上KTV用户户体验验待提 高随着共享单车和共享充电 宝的快速兴起，这种类似 “ 共享KTV” 形式的线下 迷你KTV也
2、迅速得到广泛 关注；同时它的运营、维 修等成本较低，投资者一般短时期内即可回收成本。 在众多利好因素下，线下 迷你KTV得到迅速推广。目前，线上流量获取难度 日益增大，线上KTV市场 基本上趋于饱和；同时线 上KTV使用手机耳麦进行 录歌，缺少传统KTV中最 重要的话筒和场景灯光体 验，虽然具有社交分享机 制，但缺乏与亲密朋友之 间的及时互动。消费升级形式下，用户需 求结构正在逐步升级，同 时现 在上班族加班时间缩 减，导致用户对于文化休 闲娱 乐等需求增强；传统 KTV 应在强化 K 歌的快感 下打破固定场景束缚，寻 找契合用户碎片化时间的 产品。数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底
3、，北极星采用自主 研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）16.531.870.1121.792.7%120 120.4%100 100.0%73.6% 6050.0% 40200.0%150.0%08014020162017E2018E增长 率2019E2016-2019中国线线下迷你KTV市场规场规 模及预测预测市场规 模（亿元 ）2017年迷你KTV市场规模预计达31.8亿 元iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年中国线下迷你KTV 市场规模预计将达到31.8亿元，较2016年增长92.7%，增长幅度较为明 显，预计2018年线下迷你KTV市场规
4、模将继续增长至70.1亿元，增长率 达120.4%，实现市场大爆发。艾媒咨询分析师认为，2017年咪哒miniK、友唱M-bar等多家厂商利用 加盟形式，快速进行线下场景布局，为用户带 来新颖的KTV体验，整体 线下迷你KTV市场处 于初期开拓阶段，设备 差异化功能和舒适的用户体 验成为各企业争夺市场关键点。2017年中国线下迷你KTV市场概 况多家线线下迷你KTV获获融资资 2016年下半年，线下迷你KTV开始席卷全国，吸引众多用户参与其中。 目前迷你KTV入局者已经达到10多家，主流KTV玩家目前有友唱M- bar、咪哒miniK、WOW屋、聆哒miniK、爱唱Love sing等。201
5、7 年，友唱和咪哒miniK等均获得资本融资。艾媒咨询分析师认 为，线 下的火爆和资本的快速涌入使得迷你KTV成为资本市场新风口，未来 或将陷入价格补贴战 。咪哒哒miniK控诉诉友唱等专专利侵权权2017年4月，咪哒正式起诉友唱M-bar等侵权、抄袭其外观，要求友 宝在线及相关公司立即停止制造、销售设计 侵权的产品，并共同索赔 经济损 失1.6亿元。艾媒咨询分析师认为，目前市场上迷你KTV模式极 易被复制，产品同质化严重，用户难以形成持续粘性，同时参与者进 入市场门槛 低，缺乏核心竞争力，难以形成竞争壁垒。唱吧入股咪哒哒，深入布局K歌场场景 2017年2月，唱吧宣布投资艾美科技产品咪哒min
6、iK，双方将打通线 上线下用户，实现多点互联，共同发掘K歌娱乐和音乐社交新玩法。 艾媒咨询分析师认为，线下迷你KTV与线上KTV的结合打通线上线下 用户群体，充分利用用户碎片化时间，形成一个适合多种场景的轻产 品，有助于打造KTV娱乐生态圈。迷你KTV与传统/线下KTV优劣势对 比线线 下 迷 你KTV线线上KTV+传传 统统KTVVS智能支付 微信等便捷 支付方式。专业录专业录 音 配备专业录音设备 。跨界营营 销销 与影院等展 开 合 作 。一键键分享个人专辑一 键分享朋友圈。智能场场景 充 分 利 用 用 户 碎片化时间。达人K歌 多唱歌 ，多分享。优势线上KTV：充分挖掘用 户热爱社交
7、痛点等。 传统KTV：有积分兑换等 互动形式，歌曲较全。劣势线上KTV：耳麦等不专业 录音设备等。传统KTV：缺乏社交分享 功能，店铺租金贵等。线上KTV+传统KTV深度融 合中国线下迷你KTV优劣势对 比艾媒咨询分析师认为，线下迷你KTV集唱、录和线上分享功能于一体，充 分将用户碎片化时间 转化为商机，但如果不能为消费者提供良好的消费体 验，那在用户新鲜感褪去之后，线下新型迷你KTV市场恐难持续盈利，未 来迷你KTV厂商在通过提高录音设备 等基础设 施的情况下，还应根据用户 需求进行持续的更新迭代，提供更多附加值的服务，增强用户粘性。优 势劣 势设备齐 全，可以为 用户提供手机充电 等功能。
8、集唱、录和一键分享热 爱于一体，抓住年轻用 户热爱 社交的特点。充分利用用户碎片 化时间 ，搭建用户 使用场景。价格优势 不明显 ，普遍反映价格偏贵。曲库歌曲不齐全，未 来应加大与音乐客户 端的合作力度。用户排队时间不能及 时得知，辅助功能不 够智能化。切歌效果不好，音乐同步 入口衔接度不够；同时界 面触屏效果不够灵敏等。硬件销销售直 接 向 加 盟 商 出 售 “ 迷你 KTV ” 设备 ，运营收入全部归加盟 商所有。运营营收入迷你 KTV 实 现 按 首 收费和按分钟收费两种 收费模式。跨界营销营销例如友唱和娱票儿合作 ， 售出影票 100 多 万张，开展“ 友彩” 等活动。中国线下迷你K
9、TV盈利模式有待多元化目前线下迷你KTV的主要营收模式有硬件销售、运营收入和跨界营 销三种模式。艾媒咨询分析师认为，硬件销售属于一锤子买卖，在 资本快速涌入的情况下，多数运营商会选择 直营方式；现阶段各大 厂商仍在加速规模扩张，资本需求量巨大，迷你KTV市场同时需要 探索更加多元化的盈利模式，助力厂商实现盈利。聆哒哒minik具备专 业的录音设备， 用户可以根据自己的音 色调节相关参数等。咪哒哒minik强调自身硬件优势，采 用专业 录音棚设备技术 标准。雷石WOW屋具有多年积 累下丰富的 KTV运营经验，包括丰富 的曲库和多样式玩法。友唱M-bar强调自身的多方位娱 乐功能，包括K歌，虚拟
10、包房社交互动、游戏等。线下迷你KTV在强化传统K歌快感下，打破固有场景，重新寻找契合用户 使用的碎片场景，形成一个适合多种场景的轻产 品，同时与互联网结合 加强用户体验。随着互联网人口红利逐退，线上KTV例如唱吧、全民K歌 等纷纷布局线下迷你KTV，通过打通线上线下，获取线下用户流量，丰富 用户K歌模式，打造O2O音乐社交新玩法。艾媒咨询分析师认为，线下迷 你KTV多数背靠传统KTV，目前并未出现垄断性巨头；市场上产品同质化 现象严重，产品缺乏核心竞争力，未来各厂商应结合自身独特优势寻找 更加适合的发展道路。中国线下迷你KTV市场竞争格 局数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采
11、用自主 研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在2017Q1中国线下迷你KTV品 牌影响力排行中，友唱、咪哒、雷石分列前三，影响力指数分别为6.6、 6.2、5.8。艾媒咨询分析师认为，友唱及咪哒作为当前行业在资本接触走 在最前列的品牌商，其在市场运营推广方面的力度明显优 于行业竞争对 手。但在经历市场教育初期之后，产品的体验或将成为用户关注重心， 从而引发口碑传播。作为娱乐消费升级的产物，如何打造良好用户体验 或将成为行业竞争核心所在。对于目前线下迷你KTV竞争格局，先入者或 将面临新鲜力量的持续挑战，短期内难以出现独当
12、一面的行业巨头。友唱领跑线下迷你KTV品牌影响力排行4.75.65.86.26.60.01.02.03.04.05.06.07.0聆 哒爱 唱雷石咪 哒友唱2017Q1中国线线下迷你KTV品牌影响力排行提升录录音效果是基础础线下迷你KTV应充分回归用户K歌本质，多数用户希望自己所录歌曲 能尽量达到理想效果，但从目前迷你KTV的K歌设备和效果来看，迷 你KTV的录音效果还有很大的上升空间，艾媒咨询分析师认为，未来 各大厂商可以通过技术手段来提升用户体验，提高竞争壁垒。提供个性化深度服务务 目前使用迷你KTV的用户大多属于年轻群体，年轻用户消费个性化和 定制化需求明显，厂商应充分利用年轻群体付费关
13、键痛点，提供更 加多元化的定制服务，增强用户粘性。例如可以通过海量模板定制 MV和接入直播系统丰富用户玩法等，通过个性化服务进 一步丰富其 盈利模式。线线上线线下相结结合，打造O2O音乐乐社交新玩法 近期唱吧牵手咪哒，全民K歌与友唱M-bar达成战略合作，以期加快 各自的泛娱乐布局，以全新的自助娱乐模式推动线上KTV多元化发展， 同时通过导流线下用户，强调线 上线下用户多维度互动，丰富了用 户K歌体验，打造音乐社区O2O新玩法。艾媒咨询分析师认为 ，在互 联网人口红利逐渐消退情况下，线下渠道已经成为娱乐 行业的重要流量入口，例如可以通过线 下入口推出增值业 务、和商家形成商业 联盟等。中国线下迷你KTV发展趋势预 测
