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1、陕西西北新技术实业股份有限公司陕西西北新技术实业股份有限公司（最终报告）（最终报告）二零零三年十二月二零零三年十二月机密机密公司战略公司战略 实施方案实施方案Roland Berger 而大多数产品技术含量不高 ,设备系统化,标准化程度不高行业审视6环保产业是一个发展潜力巨大的朝阳产业,近年来一直以高 于10%的速度发展,今后10年将不低于15%,产值占GDP的比重 将由今年的0.7%达到10年后的2%现阶段,我国面 临严重的环境 问题以城市为中心 的污染治理力 度在加大广大农村的资 源污染治理及 生态保护也提 上议事日程中国经济的持续 发展需要环境、资 源与人口之间的协 调，为环保产业的 发
2、展带来更多的机 会人们对环境质量 越来越高的要求为 环保产业提供了巨 大的潜在发展空间资料来源：中国国家环保总局局长解振华在2000年中国国际环境保护博览会上演讲，国务 院发展研究中心社会发展研究部岳颂东中国环保产业的现状、前景与对策(99文献)环保产业产值行业审视7环保产业的产品极其宽泛,西北实业正确判断从哪里切入环 保行业至关重要环保产业水环境治理大气环境治理噪音治理固体废物治理其它氨氮处理石油类处理汞、氰化物处理.减少化学耗氧量污水再利用污水净化处理海洋环境治理其它工业废气处理机动车尾气处理城市扬尘处理其它汽油无铅化硫化物处理柴油充分燃烧.交通工具建筑施工其它工厂机器设备城市生活垃圾工业
3、垃圾其它废塑料处理废轮胎处理废纸、废金属回收其它绿色产品节能产品无公害产品.清洁能源可回收产品.可降解产品资料来源：罗兰贝格顾问收集整理行业审视8总之,在能形成规模经济的环保产业中寻找出路是西北实业 生存发展的关键公司远景把西北实业建成一个 一流的环保企业环保产业宽泛性使得大部分环保产品 难以形成规模西北实业必须选择能形成规模的产品, 切入环保产业,从而获得快速发展无铅汽油添加剂柴油降凝剂污水处理剂汽油清净剂燃油节油剂水合天然气再生橡胶粉.公司把主导产 品定位于与石 油行业相关的 环保行业,所 以其产品的发 展受着石油行 业发展的制约行业审视9国内石油行业的发展情况行为改变C绩效改变P结构改变
4、S外部影响国家的政策扶 持 环保政策 西部大开发战 略 加入WTO的影 响石油在能源需求结 构中比例有所下降 天然气和液化石油 气将成为燃油的主 要替代品 石油进口逐年上升 国内炼厂的规模普 遍太小是制约行业 发展的因素之一 进入炼油行业的壁 垒越来越高 产业的集中度非常 高行业特征是全价值 链展开,但各有侧重 大石油集团通过重 组、战略合作、内 部控制成本等方法 扩大产销能力，提 高效率 中石油和中石化加 快了上下游一体化 的整合速度受不同因素的 影响，位于行业 链各个环节上的 企业利润差异较 大行业审视10能源政策, 西部大开发战略,环保法规对石油工业的 影响环保的压力迫使炼油企业进行技术
5、重整，使炼制成本大幅度提高天然气开发利用将成为未来 国家能源发展的重中之重,这 势必对石油工业带来一定的冲 击有利影响不利影响石油、天然气储备技术及 设施建设是我国能源行业重 点鼓励发展的产品国家鼓励和支持生产、使 用优质燃料油把能源节约放在首位的方 针，择优选定能源节约、能 源开发投资项目，制定能源 投资计划资料来源：当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（年修订），节约能源法、环境保护法。行业审视11加入WTO对我国石油工业的影响随着中国加入WTO，国外大石油行业企业会从产业价值链全方位进入，因此，我国的石油企业必然要进行产业重组，进行上下游整合，形成竞争的格局。我国石油行业竞争模式将
6、国际化。竞争将日益激烈，利润将降低我国的一些石油企业难以长久承受这种低利润，部分企业将退出竞争我国的石油企业将丧失部分市场，并承担多余产能的闲置成本资料来源：罗兰贝格顾问分析行业审视12未来10年石油需求量虽然在总量上有所增加，但 在整个能源需求结构中所占的比例下降,天然气与 水电核电将成为其主要的替代品则大幅上升资料来源：中国统计年鉴(1999)，国际经贸消息万吨标准煤行业审视13未来10年石油在供给上的绝对数量虽有增加 ，但其占能源供给中的比例下降，天然气与 水电核电是其主要的替代能源资料来源：99年中国统计年鉴, 国际经贸消息8月万吨标准煤行业审视14在今后的20年的能源工业中，天然气将
7、成为石 油最具威胁的替代品资料来源：中国招商投资网， 石油学报关于我国天然气资源概况及使用方向的建议 截至一九九九年底，全国累计探明天然气地质储量二点二万亿立方米，而资源探明程度只有百分之五；二十一世纪中国能源发展的重大战略，天然气的开发生产和利用将成为能源发展的重中之重；2010年中国石油天然气集团将在国内建设一批大型油气田，使中国油气年产量达到三亿吨油当量；天然气世界公认天然气是电力工业的最佳燃料, 燃气轮机蒸汽轮机联合循环是目前较理想的发电装置行业审视15原油进口量呈上升趋势,在总需求量中所占比 重也逐年上升,到2010年预计进口量将是总需 求量的三分之一资料来源：国际经贸消息98年原油
8、需求与 进口量有所下降 原因有二：亚洲金融风暴影 响；原油大量走私所 致。行业审视16原油开采业配合纵向一体化，垄断结构发生了 变化资料来源：国际石油经济(2000年2月)行业审视17原油运输和原油炼制行业集中度很高，并有 进一步加剧的趋势原油运输原油炼制资料来源：158海融证券网，关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见中国石油管道公司(下属于中石油)，承接70%以上的石油运输任务,其余的基本上由海洋石油与中石化来完成全国炼油产量都集中在几十家大炼厂,而他们也大都隶属于三大集团关闭土、小炼厂，更加剧了三大集团的原油炼制行业集中度行业审视18国务院提出今后我国新建原油加工装置的单系列
9、规模要达到500万吨/年以上进入石油炼制行业的壁垒越来越大资料来源：新浪网搜索凡未经国务院批准，一律不得新建炼油企业，不得扩大原油一次加工能力 小炼厂与中石化、中石油等国内大垄断商在产品规划上的矛盾，并有被其兼并、收购的可能行业审视19小炼油厂的关闭加速了行业的规范运行土炼油点基本肃清 ，小炼厂以关闭 111家，还要进一 步规范整理小炼油厂过多，不仅加 剧了我国炼油工业生产 能力过剩和布局不合理 的矛盾，而且与国有大 中型炼油企业争原油、 争市场，干扰和破坏正 常的原油成品油生产流 通秩序由于小炼油厂规模 过小，设备落后， 导致轻油收率低下 ，资源浪费严重大约70的小炼油厂只 有简单的一次加工
10、装置 ，而几乎所有的小炼油 厂都没有催化重整、加 氢精制等提高产品质量 的装置，造成产品质量 低下小炼厂和土炼油 的存在，为非法 采油提供了出路 浪费了大量的地 质储量资料来源：罗兰贝格顾问整理分析行业审视20我国炼油企业的规模普遍较小，与国外有相当大 的差距，难以形成普遍的规模经济资料来源：海融证券网、关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见中国经济时报中国经贸委副主任王万宾就工业结构如何调整发表看法我 国 情 况国 外 情 况平均规模大炼厂原油单加工小炼厂160万吨/年最大的茂名炼厂 年生产能力1350万 吨最大的为800万吨/年在242家炼厂中有188家小炼厂524万吨/年规模
11、最大的4000万吨年最大的1250万吨/年行业审视21由于原油库存减少，以及主要产油国限产导致石油价格提升，这将使石油开采成为我国2000年石油石化系统主要的利润来源；98年由于石油价格的下降以及石油大量的走私，小炼厂原油供给容易获得，达产率普遍很高，获利能力高于大炼厂；中石油与中石化控制着国内成品油的批发权，日子要比其它石油企业好过。资料来源：经济日报(2000427)受不同因素的影响，位于行业链各个环节上的 企业利润差异较大行业审视22通过行业整合,中石油和中石化从行业链环节的垄断者成为 整个行业链的垄断者中石油中石化原油勘探 原油开采原油运输原油炼制成品油批发成品油零售原油勘探 原油开采
12、原油运输原油炼制成品油批发成品油零售99年通过资产划拨，中石油向中下游行业整合，中石 化向上游行业的整合，目前两家集团均已形成全价值 链垄断，对于石油行业来说，已形成了双寡头垄断。资料来源：罗兰贝格顾问整理分析行业审视23石油行业是一个高度纵向一体化的双寡头垄断的行业中石油下 属石油管道 公司垄断优 势明显，占 总运输量的 70%中石油下 属油田占 67%开采量中石化下 属油田占 22%开采量海洋石油 下属油田 占10%开采 量其他油田 只占1%的 开采量中石油和中石化的石油勘探量占全国总量的75%海洋石油、新星石油和国外石油公司的勘探量占25%资料来源：罗兰贝格顾问整理分析原油勘探 原油开采
13、原油运输原油炼制成品油批发成品油零售大中型炼 厂基本属于 三大集团小炼厂已 关闭2/3， 其余将继续 关闭，或被 三大集团划 转、收购由中石油 、中石化完 全垄断所有加油站必须逐步并入两大集团销售网络行业审视24百万桶油量/日炼油能力百万桶油当量油气储量中石油、中石化在世界大油气企业中的排名资料来源：财经2000年11月石油业：上市后的选择行业审视25目前的格局为地域性南北分治接下来的目标是打破南北分治 ，推动两大集团竞争最终目标是全行业所有领域达到 完全的竞争两大集团战略性重组的根本目的，是打造具有国际竞争力的一流企业，他们 面对的将是国际石油巨舰的竞争，依靠行政性垄断力量显然无法与之抗衡；
14、 事实是，中国石油业的整个产业链都面临着成本削减的任务两大集团战略性重组目标行业审视中石化中石油26西北实业主导产品围绕石油行业全价值链展开节油剂汽油添加剂汽油清净剂柴油添加剂污水处理剂原油勘探 原油开采原油运输原油炼制成品油批发成品油零售西北实业燃油添加剂与污水处理剂可以降低炼制与开采 的成本，而两大集团目前急于削减整个产业链的成本， 如果西北实业能够与其合作，其市场前景不可估量。行业审视27公路与航空在运输业里程与运输工具数量的快速增长导致对 燃油的需求增加资料来源：中国统计年鉴统计数据：1990年1998年的复合增长速度运输业里程运输工具数量行业审视28西北实业主导产品未来主要面对的是客
15、户方的压力3. 3.买方买方2.新进入者1.供应商4.替代者5.行业竞争者竞争程度中石油中石化相对于买方，其行业竞争者、替代者、新进入者以及供应商的重要性都不明 显。而对石油行业来说，它并非是一个完全竞争的行业，所以西北实业应把 发展与中石油、中石化的关系，锁定核心客户，作为公司未来发展战略的核 心战略之一。行业审视较多，容 易寻找， 在价格上 处于主动 地位多而杂， 形成规模 的不多多而杂， 无法预见 其技术领 先性对于柴油添加 剂来说，目前 没有成规模的 竞争者29石油行业以及车用燃油发展状况对西北实业而言，有机会同 时意味着严峻挑战环保法规对燃油产品提出了更高的要求：对汽油而言，可以通过
16、工艺法解决抗爆性，但由于投资高，周期长 ，故汽油添加剂还有一定的市场；而清净剂的应用与普及必将为西北 实业开拓新的市场机遇；汽油低硫化也是以后的发展趋势;对柴油而言，提高柴汽比使得其增长快于汽油增长，而目前以添加 剂方法降低其冷凝点是目前主流方法;油品价格的上升以及人们对环保认识的加深，节能产品市场前景看 好；目前石油行业及车用燃油行业已经形成了双寡头垄断，西北实业如 果想切入燃油行业价值链，必须与两大集团合作；天然气必将成为燃油的主要替代品之一，而它的产业价值链还没有 形成完全的垄断，西北实业可以考虑进入该领域。行业审视30第二部分第二部分公司诊断公司诊断公司诊断31西北实业发展简史1993199494年，公司开始 投入很多产品。199696年，公司选择 进入环保行业。97年，公司兼并 西安民用电子厂
