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1、Copyright2008-2010全业务时代电信业竞争格局 及运营商策略探讨电信研究院 副总工程师 陈金桥 博士 广州.中国移动广东公司管理层培训2008年7月25日Copyright2008-2010F全球与中国电信业近期趋势：融合与转型F中国电信业的全球角色与产业特征F电信业体制变革的历史脉络与未来趋势F迎接全业务时代：后3G竞争格局推演F国内电信运营商的应对策略分析内容大纲 OUTLINEDate2Copyright2008-2010国内电信市场规模维持两位数增长资料来源：信息产业部、CATR，依据2005-2007通信行业统计年报、月报整理,下同2007年，全国电信业务收入达到728
2、0.1亿元，增长10.9%，比上年下降0.8个百分点；预计增值业务收入可达到1800亿元（包括全部基础电信运营商和20000余家增值服务企业）。全行业已经连续维持12年的两位百分数增长速度。Date3Copyright2008-20102004年以来互联网拨号、宽带接入用户净增比较市场特征：移动替代明显，互联网迅速宽带化2003-2007年移动电话用户所占比重Date4Copyright2008-2010业务高级化：非语音业务地位迅速提升2007年 01-11月 通信行业非话音收入占比2007年1-11月，全行业累计实现非话业务收入2029亿元，同比增长36.7%；非话业务收入占全部收入的比例
3、同比提高5.8个百分点，达到30.6%；在全部新增收入中，有63%来自非话业务。Date5Copyright2008-20102010-2020年：无线宽带信息社会来临？语音通信时代数据多媒体时代综合信息通信时代P2PM2MP2M2P?通信业新时代正在来临P2M2P近场通信 商机无限物联网： 下一个金矿？Date6Copyright2008-2010融合路径：成本最优化？电信网 NGN电信业互相促进的两大趋势：融合竞争影响价格下降到P2时，社会总福利为 P0BCPC P0ADPC;,此时消费者福利由P0APC; 增大 到P0BPC;若价格等于PC时，社会总福利达到最大P0OPC; P0BCPC
4、 P0ADPC;社会总福利全部转化为消费 者福利需求曲线Q(产量）PCP(价格） P0P1AO需求曲线Q(产量）PCOBB成本曲线， 假设MC=AC在竞争驱动下，企业改进企业经营效率 ，降低成本，边际成本由PC下降到PC假设企业仍维持定价P1不变，企业改进 经营效率带来生产者剩余增大BBPCPC社会总福利由P0ABPC增大为P0AB PC,竞争带来的价格下降将提升社会总福利竞争带来的经营效率提高将提升社会总福利体制改革的长期目标社会福利最大化Date46Copyright2008-2010v范围经济性（全程全网作 业）要求适当集中度v竞争VS集中v电信资源稀缺性限制竞争 程度v规模经济性要求适
5、当集中 度v信息不对称要求政府介入 和监管显著市场势力以保 证竞争公平v网络外部性容易导致的市 场失灵要求政府监管介入v进入和退出的高壁垒要求 政府介入以保证竞争机会变革路径在竞争与集中之间实现均衡由于电信业规模经济效应显著，因此在对电信业有效竞争的判断标准上，对于市场集中 度等结构性指标一般会适度放宽，例如HHI一般从1800点放宽到3000点4000点。Date47Copyright2008-2010竞争者数量竞争者数量整体市场移动市场HHI指数3-5家实力相当 的运营商有3家以上竞争者 ，但前三家实力接 近评价指标在1800-3000之间运营商市场份额固定市场有2家以上竞争者， 但1家实
6、力显著最大运营商的市 场份额在25%- 35%之间；主要运营商之间 的市场份额之差 在1%-15%之间最大运营商的市 场份额在40%- 90%之间；1家占据较大市 场份额最大运营商的市 场份额在27%- 52%之间；主要运营商之间 的市场份额之差 小于30%在2000-8300之间在2500-4000之间典型国家电信业的市场竞争格局Date48Copyright2008-2010国际经验：判断市场竞争是否有效的参考标准v 美国司法部： v根据HHI指数确定企业集中控制标准为， HHI指数在1800以上，就定义为高度集中 市场 。 v 日本公正交易委员会： v以HHI值为基准的市场结构分类，HH
7、I值在 1800以上的均为寡占型，也就是寡头垄断 型，它还有进一步的分类，当HHI值高于 3000以上时，则该市场定义为高寡占型市 场 。 v 欧盟对SMP(Significant marker power)界定 v如果一个企业单独或与其他运营商联合在 某一细分市场中具有相当于主导的地位， 也就是说其经济实力所赋予的在相当大程 度上独立于竞争者、客户和最终消费者而 采取行动的能力，这个企业应该被认为具 有SMP。（欧盟2002框架） v中国 反垄断法：单一企业市场份额超过 50%被推断为SMP企业。 类型HHI值的范围 1高位寡头垄断型 ()大于30002高位寡头垄断型 ()大于1800，小于
8、30003低位寡头垄断型 ()大于1400，小于18004低位寡头垄断型 ()大于1000，小于14005竞争型()大于500，小于1000 6竞争型()小于500SMP不同于一般的垄断，它更为严格，具体到区域和业务 的细分市场上。不同国家地区判别标准不同：欧盟认为，在某一个区域中 市场份额达40%，就可以被认定为SMP运营商；日本认为移 动市场的用户占有率、利润占有率超过25%的运营商属于主 导电信运营商。一般认为：当整个电信市场HHI指数高于3000点，市场结构处于高位寡头垄断，不利于 有效竞争的形成；移动市场是可竞争市场，HHI通常不应高于3000点（4家以上）-4000 点（3家），一
9、家企业市场份额高于50%时被视为SMP企业；固定市场的集中度会略高， 需加强对自然垄断的环节如本地接入的监管。Date49Copyright2008-2010国内电信市场实现有效竞争的参考标准关于市场范围的界定关于判别标准国际实践经验q有效竞争是针对某一具体市场 的竞争情况而言q电信市场可以用整体市场、固 定市场、移动市场、数据市场等 各类市场来衡量判断q电信行业的有效竞争标准比别的行业 略宽松q电信市场中的移动市场是一个可竞争 市场；而固定市场的垄断一般较难通过 竞争打破q一般国家都有3-5家实力、规模相当 的运营商相互竞争根据SCP范式，定性标准：(1)不存在进入和流动的资源限制；不存在政
10、府对市场的行政性保护；（2）交易者的数 量符合规模经济要求；（3）新企业能够在市场上出现；（4）应有一部分企业从小到大的 明显发育生长过程；（5）任何买者和卖者所占市场份额都不足以控制市场；（6）市场上 存在对产品质量改进的价格敏感性，有不断创新改进动力；（7）定价机制合理，既没有 超高定价、也很少掠夺性定价行为(2)定量标准：(3)（1）竞争者数量；（2）竞争者市场份额；（3）市场集中度（HHI）指数Date50Copyright2008-2010v竞争格局 加速失衡v结构失衡对市场竞争的影响越来越大，对结构的有效调整以及制定相关的市 场行为规制，已是解决市场失衡的重要现实工作v市场结构 在
11、整体和移动市场上，无论存量还是增量都加速向中国移动一家集中； 整体和移动市场的HHI指数在逐年递增； 四大运营商在规模上的竞争关系已完全改变，中国移动在新增用户、新增收入、新增利润等规模指标 上的优势，已使其它三家运营商难以比及。市场行为： 中国移动通过掠夺性定 价、歧视定价和渠道排他 等手法，打压竞争对手， 使其发展远远超出其他运 营商； 中国移动不时采取的超 低定价，已破坏了整个电 信行业的基本竞争关系。市场绩效： 申诉率上升，服务质量 下降； 市场准入限制的保护使 行业获得较高的盈利水平 ； 资费仍有较大下降空间 ； 劳产率仍需大力提升国内电信市场竞争格局加剧失衡Date51Copyri
12、ght2008-2010结构失衡原因1234移动替代固定： 07年移动新增用户是固定的36.5倍； 人均收入增长1%，移动消费量是固定的3倍； 移动本地话音下降1分钱，人均移动本地通话时长增加2.8%， 固定通话量下降2%网络效应 移动/固定用户数比增加1%， 移动用户数量增加0.34%，而 固定用户数量下降0.36%； 移动的离网率低于其他企业 移动的各项成本费用率更低企业自身经营能力 中国移动在（人员数量、品 牌）、经营管理能力等方面 的显著优势政策制约 业务准入限制，未及时 发放移动牌照； 缺乏对主导企业的有效 监管导致竞争格局失衡的主要原因Date52Copyright2008-201
13、0竞争效率 操纵市场，破坏竞争 公平，导致竞争不充分 、失效 更加集中的市场格局行业发展 不利于创新，不利于 提升行业的整体竞争力 过度投资和资源的浪 费 消费者福利 垄断力导致较高的价格 较少的可供选择的业务 种类监管效果 信息非对称 监管对象的抵抗力 更高的监管成本市场失衡消极后果市场竞争格局失衡造成伤害Date53Copyright2008-2010v3、网络效应 v由于用户基数产生的网络 效应 v由于成本效应产生的网络 效应v2、政策限制移动替代 固定 v移动牌照发放滞后 v对主导运营商监管不力v失衡的诱因v原固网企业拥有了移 动牌照，可以经营移动 业务； v企业资源重新划分， 原弱势
14、企业的经营资源 得以增强。v重组替代效应问题：使更多企业有资格分享需求变化带来的增长；但不能改变需求本身的变化网络效应问题：对于长期是有利的，企业有了一定增长空间；但短期内不能立刻改变用户基数，和网络效应的力量对比企业经营能力改善了资源配置政策限制发放了移动牌照，获取同等竞争资格v改善失衡的方式v1、移动替代固定 v由于消费需求转移的自发 替代 v由于价格下降引发的替代v4、企业自身经营能 力 v拥有资源的实力 v经营能力对资源配置效率有显著 改善；降低了移动市场 进入壁垒，顺应技术发 展趋势，长期看有利于 市场结构逐步改善；改 变分业竞争的不合理限 制，形成全业务竞争市 场格局；短期不能改变
15、 强大的网络效应和替代 趋势。企业重组应对竞争格局失衡Date54Copyright2008-2010资产重组：市场变局新起点2008政府改革公告：赋予体制变革广阔内涵TD-SCDMA部署：争夺产业链位置3G商用：竞争环境大变化开放与国际化：全新挑战与机遇应对网络融合， 迈向全业务经营时代Date55Copyright2008-2010五阶段电信体制改革使命不同1950年1994年，组建中国联通1995年1998年，邮电部（MPT）内部重组1998年2008年，与运营市场竞争格局相适应，实现政企分开、政资分离，建立专业化的二级监管体系2008年6月，工业与信息化部正式运作，未来迈向政监分离、管
16、制改革的新阶段？2008变革年：电信体制改革进入新阶段主旋律：破除垄断，引入竞争体制外培育-BTNTT EAST 中国联通用户和收入市场占有率均居第三位，分别为17.9%和13.2%; 中国网通用户和收入市场占有率均居第四位，分别为13%和12.8%; 中国铁通用户和收入市场占有率均居第五位，分别为2.2%和2.3%;国内电信市场竞争格局整体市场 01/04Date82Copyright2008-2010 市场集中度（HHI指数） 按用户计算的HHI指数为2882 按收入计算的HHI指数为3189国内电信市场竞争格局整体市场 02/04 市场集中度（HHI指数）赫芬达尔赫希曼指数是反映市场集中度的综合指标，简称HHI指数，它是用某特定市场上所有企业的市场份额的平方和来表示，其公式为： 式中：X
