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1、20122012 年汽车行业发展趋势展望年汽车行业发展趋势展望2012-02-27 3 3 20122012 年汽车行业发展趋势展望年汽车行业发展趋势展望3.13.1 宏观经济形势预测宏观经济形势预测经济形势的变化牵动汽车产业的神经，稳定的宏观经济环境是汽车业健康快速发展的基本保障。展望未来，世界经济复苏正受到欧元区压力加剧和其他地区经济脆弱的威胁，增长前景不容乐观，风险加剧。中国经济受全球经济疲软的影响，预计 2012 年增长会略有放缓，但仍将保持较快水平。稳定的经济局势将继续为汽车行业提供良好的发展环境。从全球经济形势来看，由于欧元区压力加剧，全球增长前景黯淡，风险有所上升，下行压力加大。
2、发达国家经济增长疲弱，新兴和发展中经济体的增长也将由于外部环境恶化和内部需求减弱而有所放缓。目前各国经济发展最大的担忧依然是欧债危机。国际货币基金组织（IMF）在 2012 年 1 月的世界经济展望中大幅下调了今明两年全球经济增长预期，并警告说持续发酵的欧债危机将给全球经济复苏带来严峻挑战。1 月的世界经济展望中预测，全球经济将在 2012、2013 两年分别增长 3.3%和 3.9%，这与 2011 年 9 月的预测值相比分别下调了 0.7 和 0.6 个百分点。此外，IMF 对全球诸多地区，包括重要经济体都降低了增长预期。报告预计，美国 2012 年的增幅将为 1.8%，2013 年增长则
3、较上次报告下调了 0.3 个百分点至 2.2%。欧元区 2012、2013 两年的增长预测分别是-0.5%和 0.8%，而该机构在 9 月做出的预测分别是 1.1%和 1.5%。IMF预计新兴和发展中经济体 2012、2013 年将分别保持 5.4%和 5.9%的增长，与此前的预测相比，下调了 0.7 和 0.6 个百分点。图图20 2012、2013 年世界经济增长趋势预测年世界经济增长趋势预测数据来源：国际货币基金组织 2012 年 1 月世界经济展望，国研网行业研究部加工整理从我国经济形势来看，2011 年在国际金融危机再掀波澜、国内经济运行遭遇新挑战的复杂局面中，我国经济总体上保持了良
4、好发展。未来一段时间内，我国仍将面临严峻的外部环境。从内部环境来看，2012 年我国也面临需求增长动力不足、物价上涨压力仍然较大等一系列新情况和新问题。但这些并未改变我国经济运行的基本面，尽管 2012 年我国经济增长速度或将有所放缓，但仍有望维持 8%以上的较快速度。尽管 IMF 在最新一期的世界经济展望中对我国经济增速预期也有所下调，但根据其预测，中国经济将在 2012、2013 两年将分别增长 8.2%和 8.8%，仍保持了相对较快的速度。中央经济工作会议已经明确，2012 年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，要把稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐更好地结合起来。笔者认
5、为，2012 年我国仍具备保持经济平稳较快发展的基本环境，尽管增速可能会有所放缓，但经济本身平稳增长的内在动力总体上仍会支撑汽车行业保持平稳较快发展。3.23.2 产业政策环境预测产业政策环境预测2011 年，在国家宏观经济政策导向下，汽车产业相关政策开始由以促进汽车消费为主向鼓励汽车技术进步、促进节能减排转变。2012 年，这种政策趋势仍将延续。此外，在汽车出口和汽车消费者权益保护方面，也有望推出新的政策措施。新能源汽车产业规划仍在修订。新能源汽车产业规划仍在修订。已筹备两年的新能源汽车产业规划未能赶在 2011 年结束前出炉，目前规划仍在修改，出台时间尚没有确定消息。在技术路线、发展方向还
6、不十分明确的情况下，主管部门对新能源汽车产业规划十分慎重。尽管新能源汽车产业在未来规划中可能不直接涉及政府补贴，但从目前看，对公共服务领域及私人购买新能源汽车试点给予补贴等政策扶持，依然给该产业带来不少利好，政策仍然是目前阶段我国新能源汽车产业化发展的最直接推动力。规划出台后，将加速新能源汽车的发展进程。电动汽车标准纲要有望公布。电动汽车标准纲要有望公布。在新能源汽车市场上，谁掌握了标准，谁就控制了未来市场的主动权。我国电动汽车的推广和产业化一直受困于标准问题。继日前电动汽车充电接口和通信协议等四项国家标准发布实施后，据中国汽车工程学会电动汽车分会的消息，电动汽车标准纲要也已经编成册子，该纲要
7、一共 4 册，但目前还没有确定公布时间。标准纲要公布并进入实施阶段后，将为我国电动汽车推广进一步铺平道路。汽车出口发展规划正待出台。汽车出口发展规划正待出台。2011 年 7 月，商务部等 11 部委联合发布关于“十二五”期间促进机电产品出口持续健康发展的意见，据该意见，我国将在“十二五”期间优化出口经营主体结构，鼓励汽车等 25 个重点行业 100 个排头兵企业建立健全境外营销网络和售后服务体系；继续抓好汽车及零部件出口基地建设。培育和认定 200 个出口基地和 2000 家基地企业；完善汽车、摩托车规范出口秩序办法。同时，还要结合国家“十二五”规划和重点行业调整振兴规划，发布汽车等 25
8、个行业的出口发展规划，制定分类指导的政策措施。尽管我国汽车出口近年来保持了较快增速，但就目前只有 4%左右的出口比例来看，汽车出口仍然有相当大的空间可挖掘。规划出台后，将有利促进我国汽车出口的数量增长，此外，出口质量和出口结构也将得到进一步优化。汽车汽车“三包三包”政策有望年内推出。政策有望年内推出。2012 年 1 月 16 日，国家质检总局再次将家用汽车产品修理、更换、退货责任规定（即汽车“三包”规定）提上日程，公布了第二次征求意见稿。针对上一稿中争议较大问题做了进一步修改。国家质检总局法规司司长刘兆彬表示，汽车“三包”规定出台的条件和时机已经成熟，质检总局法规司在此次征求意见后，将尽快报
9、请局委会讨论通过，预计年内能够正式出台。缺陷汽车产品召回管理条例已征求意见。缺陷汽车产品召回管理条例已征求意见。与汽车“三包”政策相呼应，缺陷汽车产品召回管理条例也有望于年内推出。为了规范缺陷汽车产品的召回，加强监督管理，保障人身和财产安全，国家质检总局会同有关部门在调查研究，总结现行缺陷汽车产品召回管理规定实施经验的基础上，起草了缺陷汽车产品召回管理条例（征求意见稿），并已公布全文征求社会各界意见。从权威渠道获悉，国务院已对 2012 年立法工作作出整体部署，年内力争完成 33 件立法项目，其中就包括了征求意见的缺陷汽车产品召回管理条例。3.33.3 主要运行指标趋势预测主要运行指标趋势预测
10、3.3.13.3.1 汽车行业景气指数基本持稳汽车行业景气指数基本持稳 有望缓慢回升有望缓慢回升尽管我国汽车产销在 2011 年 4 季度增速稍有起色，但市场仍然低迷。汽车行业景气指数也于 2011 年 4 季度基本持稳，汽车行业发展回归理性。4 季度的汽车行业预警指数表明汽车行业发展水平有所恢复，整个行业的走势处于安全区内，趋向平稳。2012 年，尽管面临全球经济增速将继续放缓、汽车高速增长难以维持、消费成本增加抑制部分消费需求等不利因素的影响，但我国宏观经济环境稳定，国家政策鼓励扩大内需，此外汽车消费的刚性需求持续存在，预计我国汽车消费将进入一个较长时期的平稳增长期，行业景气有望继续持稳并
11、缓慢回升。3.3.23.3.2 产销有望实现小幅增长产销有望实现小幅增长尽管我国汽车保有量已超过 1 亿辆，但千人保有量仍低于世界平均水平，国内汽车消费的刚性需求依然存在，潜力依然巨大；从整个交通运输设备制造业的固定资产投资来看，目前依然保持了 30%左右的较快增速，企业投资热情依然高涨；此外，随着国内二、二线城市汽车市场逐步活跃，需求也会稳定增长。在经济、政策环境稳定的情况下，2012 年我国汽车产销有望实现小幅增长，增速预计将高于 2011 年。随着市场的逐步恢复，增速可能呈现前低后高的局面。3.3.33.3.3 汽车出口将继续保持较快增速汽车出口将继续保持较快增速国内市场增长放慢，使得不
12、少自主品牌车企抓紧海外市场的开拓，2011 年我国汽车出口增长较快，各企业也纷纷在海外建厂。预计 2012 年，我国汽车出口将继续保持较快增速，但受欧洲债务危机、国际贸易保护主义、人民币升值等因素影响，汽车出口市场仍存变数，2012 年出口增速预计较 2011 年将有所放缓。3.3.43.3.4 国产汽车价格将稳中略降国产汽车价格将稳中略降在全国汽车市场需求走弱、竞争加剧的大背景下，2012 年汽车价格预计仍将呈现稳中下行的运行态势。但 2011 年下半年以来，汽车销售优惠幅度不断加大，降价的空间已较为有限；从 2011 年的汽车生产也可以看出，制造企业对于市场形势的判断仍较为谨慎，未来企业的排产目标也将更为理性，供需将保持相对稳定；此外，在原材料成本方面，尽管钢价自 9 月以来步入下行通道，短期内或将维持跌势，但从长期来看，全球钢铁原燃、材料（如铁矿石和焦煤等）价格高位运行的局面不会出现根本性改变，对钢价有一定的支撑，这些因素共同决定了汽车价格 2012 年仍将总体保持稳定，大幅下降的可能性不大。随着行业逐渐进入稳定增长期，国产汽车价格预计将继续保持稳中略降的走势。作者：作者： 国研网行业研究部 来源：来源： 国研网汽车行业季度分析报告
