行业报告中国汽车市场

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1、中国汽车市场分析与预测国家信息中心信息资资源部 主任高级经济师级经济师 徐长长明 2011年2月23日 北京汽车市场展望汽车市场展望内内 容容一、一、20112011年汽车市场预测年汽车市场预测 二、二三线市场发展分析二、二三线市场发展分析 2汽车市场展望汽车市场展望一、一、20112011年汽车市场预测年汽车市场预测 3汽车市场展望汽车市场展望20102010年汽车市场全面超高速增长，而且主要车型都保持连年汽车市场全面超高速增长，而且主要车型都保持连 续第二年超高速增长。续第二年超高速增长。4汽车市场展望汽车市场展望乘用车内需月度数据乘用车内需月度数据(万辆)增速1月2月3月4月5月6月7月

2、8月9月10月11月12月 2009-10.7 22.2 7.3 34.2 42.6 50.0 69.1 86.8 82.3 73.0 97.8 86.9 2010120.4 54.8 69.1 43.1 37.8 24.2 20.923.424.231.331.117.35汽车市场展望汽车市场展望同比增速1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009-36.6%26.1%-5.2%1.4%7.3%8.3%42.4%57.7%59.4%57.9%85.6%97.7%2010178.0%21.9%39.4%37.9%36.0%37.2%17.8%8.2%9.0%19.9%18.6

3、%15.4%国产商用车批发量月度走势国产商用车批发量月度走势(万辆)6汽车市场展望汽车市场展望u长期潜在增长率u2011年经济增长速度u政策20112011年汽市场回归常态运行。所谓常态运行，就是以长期年汽市场回归常态运行。所谓常态运行，就是以长期 潜在增长率为轴心上下幅度。潜在增长率为轴心上下幅度。1.1.乘用车市场乘用车市场7汽车市场展望汽车市场展望千人保有量千人保有量2020辆辆第一个高速增长期第一个高速增长期n n 持续持续5 5年左右年左右n n 销量年均增长销量年均增长30%30%千人保有量千人保有量=5=5第二个高速增长期第二个高速增长期n n 持续持续1010年左右年左右n n

4、 销量年均增长销量年均增长20%20%千人保有量千人保有量=100=100潜在增长率潜在增长率 我国已经进入第二个高速增长期，现阶段的潜我国已经进入第二个高速增长期，现阶段的潜 在增长率在在增长率在15%15%左右。时间分布上，前高后低。左右。时间分布上，前高后低。孕育期销量平均增速日本1960-196435.8%韩国1981-198525.0% 中国2001-200830.4%(25%)普及期销量平均增速日本1965-197322.2%韩国1986-199720.0%中国2009-20231315%8汽车市场展望汽车市场展望9综合测算，预计2011年我国经济增长速度略低于2010年， GDP

5、实际增长9.5%左右。从经济发展角度看，2011年乘用车的宏观基础还是比较稳 定的。经济增长率9汽车市场展望汽车市场展望10政策：政策：20112011年面临着一系列负面政策风险年面临着一系列负面政策风险因此，从政策角度讲，因此，从政策角度讲，20112011年负面影响大于正面作用。年负面影响大于正面作用。 2.5%2.5%车购税、以旧换新优惠政策退出车购税、以旧换新优惠政策退出 北京限牌，及对其它城市的强大示范效应北京限牌，及对其它城市的强大示范效应10汽车市场展望汽车市场展望11结论：结论：20112011年乘用车最大可能的回归常态运行，增长速年乘用车最大可能的回归常态运行，增长速 度略低

6、于长期潜在增长率的可能性更大，相对度略低于长期潜在增长率的可能性更大，相对2009-20102009-2010 年来讲出现较大幅度的回调。年来讲出现较大幅度的回调。毕竟两年时间内仅乘用车实现了毕竟两年时间内仅乘用车实现了600600多万辆的增长（总体近多万辆的增长（总体近 900900万辆），需要调整，需要降温。万辆），需要调整，需要降温。但是，有一点特别值得注意，由于北京限牌，其它几个特但是，有一点特别值得注意，由于北京限牌，其它几个特 大型城市有可能出现恐慌性购买，一季度甚至上半年有继大型城市有可能出现恐慌性购买，一季度甚至上半年有继 续快速增长的可能，这是值得关注的最新动向。续快速增长的

7、可能，这是值得关注的最新动向。11汽车市场展望汽车市场展望u长期潜在增长率u2011年经济增长u政策（1）长期潜在增长率我国现阶段的长期潜在增长率在9%左右，这个趋势 没有改变2. 2. 商用车预测商用车预测12汽车市场展望汽车市场展望商用车：商用车：20202020年前商用车将保持年前商用车将保持9%9%左右的长期增长趋势左右的长期增长趋势 ，略低于，略低于1999-20091999-2009年的平均增长率年的平均增长率(13.2%)(13.2%)13汽车市场展望汽车市场展望依据一：依据一： 中国经济仍将保持年均中国经济仍将保持年均9%9%左右的增长速度左右的增长速度GDP年均增长率：9%1

8、4汽车市场展望汽车市场展望 公路 铁路 机场 港口 客货站场 城市基础设施 文化设施等大规模建设 工厂生产能力建设投资：大规模建设消费：住房、汽车住房和汽车这些大件商品 ，全面普及所需的时间是 很长的。国际比较也表明，以建筑 业和汽车工业支持的工业 化中期进程，一般在几十 年，至少20年。投资规模大、产业链长、加工度高、 中间产品多、增长持续时间长的特点 。工业化主要动力：工业化和城市化主要动力：工业化和城市化15汽车市场展望汽车市场展望 城市人口占总人口的比重。以后每年提高城市人口占总人口的比重。以后每年提高1 1个百分点，个百分点，20202020年达到年达到 60%60%左右左右城市化1

9、6汽车市场展望汽车市场展望依据二：依据二：运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段 的经济结构决定的。的经济结构决定的。 资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的 国家国家 17汽车市场展望汽车市场展望三次产业占国民经济的比重18汽车市场展望汽车市场展望重工业和轻工业增加值增速19汽车市场展望汽车市场展望依据三：依据三：公路承担的份额基本稳定或略有上升公路承担的份额基本稳定或略有上升不同运输方式运送的货物卡车卡车航空价值/量时限&服务7918公路发展规划铁路/水路 /管道20

10、汽车市场展望汽车市场展望铁路公路水运民航200231.5%13.7%54.7%0.1%200329.3%12.6%58.0%0.1%200427.5%11.5%60.9%0.1%200526.7%10.9%62.3%0.1%200625.6%11.3%63.0%0.1%200724.4%11.6%63.9%0.1%200824.3%12.6%63.0%0.1%200921.2%30.5%48.2%0.1%2010-1020.4%31.6%47.9%0.1%四种运输方式货运周转量量占比21汽车市场展望汽车市场展望东部平均半小时上高速 中部平均1小时上高速 西部平均2小时上高速“7918”网 7射

11、9纵18横8.5万公里 连接20万以上人口城市 覆盖人口10多亿 东部90% 中部83% 西部70% 覆盖地区GDP占全国85%公路总里程高速公路2004年187万3.4万2010年230万5.5万2016年-7.5万2020年300万8.5万货运中转站国家高速公路网建设22汽车市场展望汽车市场展望u中重型卡车车与GDP的变变化保持高度的同步性，只有2003年和2005 年两年不一致（非典、治超政策突变变），但波动动幅度更大于GDP短期周期波动规律23汽车市场展望汽车市场展望（2 2）20112011年的经济形势年的经济形势24汽车市场展望汽车市场展望(3) (3) 政策：政策： 2.5%2.

12、5%车购税车购税 10%10%的汽车下乡的汽车下乡 以旧换新以旧换新 节能惠民（节能惠民（30003000）上述这些政策无论调整与否，对中重卡没有明显影响。关 键是养路费取消和计重收费政策以前的影响多大和是否释 放完毕。但对轻型和微型卡车影响较大。按照上述假设，2011年商用车总体增长速度低于长期潜 在增长率。25汽车市场展望汽车市场展望比较来看：比较来看：pp20112011年乘用车相对好；年乘用车相对好；pp商用车次之；商用车次之；pp微型客车影响最大（与之相关的厂家将因此受到较微型客车影响最大（与之相关的厂家将因此受到较 大影响）大影响）26汽车市场展望汽车市场展望二三线特别是三线城市有

13、着良好的发展前景与巨大的市场二三线特别是三线城市有着良好的发展前景与巨大的市场 机遇机遇二、二三线市场发展前景与机遇二、二三线市场发展前景与机遇1-3线城市市场份额变化: 量变到质变27汽车市场展望汽车市场展望1) 1) 发展阶段和人口规模决定的发展阶段和人口规模决定的2008年不同级别城市的千人保有量水平28汽车市场展望汽车市场展望 二三线市场将成为未来全国汽车市场发展的主导力量 三线市场在迅速三线市场在迅速启动启动， 已经出现攀比消费。已经出现攀比消费。总人口比例09乘用车需求量比例29汽车市场展望汽车市场展望2) 2) 产业向二三线城市的加速转移促进二三线经济发展产业向二三线城市的加速转

14、移促进二三线经济发展 二三线市场的经济发展速度加快不同级别城市GDP总量份额变化数据来源：中国城市统计年鉴按SIC分级城市汇总30汽车市场展望汽车市场展望不同级别城市人均GDP增长率2007年2008年31汽车市场展望汽车市场展望 产业转移是促成二三线经济速度加快的主要原因 -东部产业转出的压力很大：如广东/浙江/江苏/上海/北京 各省市人均GDP水平及适宜发展的制造业结构人均GDP(美元)32汽车市场展望汽车市场展望劳动力因素: 2009年各地一产就业人员数-三线市场在承接产业转移方面具备较好的条件: 劳动力等33汽车市场展望汽车市场展望产业转移典型例子富士康集团富士康集团由深圳搬 迁至河南

15、新郑，未来 将带动30万人的就业 受制于成本压力，富 士康将停止在深圳的 招工，使其当地代工 群体由40万减到10万 ，并将30万产业工人 整体搬迁至劳工输出 大省河南。 上图：众多应聘者在富士康招聘台 前咨询应聘 （图片来自于新华社 ）34汽车市场展望汽车市场展望-政策方面：政府也将给予中西部及东北地区承接东部产业转移越来 越多的支持。积极引导沿海 企业和资金向 其他地区转移在中西部地区 创造更多的工 作和就业机会l利好地区：集 中在三线市场 中部地区在政 策引导下，将 发挥越来越多 的劳动力优势 ，属于政策最 大利好区域， 其次是西部和 东北国家的区域 产业布局战 略转变l从过去的“迁 移

16、人口”转变 为“转移岗位”l从过去的“资 金移动劳动力 ”转变为“劳动 力移动资金”35汽车市场展望汽车市场展望首批加工贸易梯度转移重点承接地第二批加工贸易梯度转移重点承接地河南省：新乡市焦作市 湖南省：郴州市 山西省：太原市 江西省：南昌市赣州市 安徽省：合肥市芜湖市 湖北省：武汉市河南省：洛阳市、郑州市 湖北省：宜昌市、襄樊市 湖南省：岳阳市、永州市、益阳市 江西省：吉安市、上饶市 山西省：候马经济技术开发区 安徽省：安庆市 内蒙古自治区：包头市 黑龙江省：哈尔滨市 广西壮族自治区：南宁市、钦州市 海南省：海口市 四川省：成都市、绵阳市 重庆市 云南省：昆明市 陕西省：西安市 宁夏回族自治区：银川市2008年商务部确定的加工贸易梯度转移重点承接地36汽车市场展望汽车市场展望三线城市三产结构变化-从现状看，三线城市产业结构已经呈现升级趋势； 三线城市GDP增速37汽车市场展望汽车市场展望 道路状况的改