锂电池负极材料行业分析报告

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1、锂电池负极材料行业分析报告锂电池负极材料行业分析报告 一、锂电池负极材料分类及行业发展历程一、锂电池负极材料分类及行业发展历程 （一）锂电池负极材料分类 1、锂电池负极产业链 锂电池负极材料处于锂电池产业中游的最核心的环节，按电池成本分布，锂电池负极材料及其他占比锂离子电池总成本的 28%左右。 2、锂电池负极材料分类 作为锂离子电池的四大关键材料之一，负极材料技术与市场均较为成熟。现阶段负极材料研究的主要方向如下：石墨化碳材料、无定型碳材料、氮化物、硅基材料、锡基材料、新型合金和其他材料。 （二）锂电池负极材料行业发展历程及发展趋势 电池的真正发展是在 1800 年之后，伏特在这一年发明电池

2、，人们对电池的原理才有了合理的解释； 1959 年，可充电的铅酸电池最先得到应用；1990 年，锂离子电池诞生。 锂离子电池产业发展已走到其第 25 个年头。 经过 20 多年的发展，锂离子电池市场规模从无到有，先后超越镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池而发展成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。 欧洲知名产研机构 Avicenne Energy 发布的统计数据显示， 从 1990 年至 2012年间，锂离子电池市场规模从 0.5 万 kWh（1990 年还处在试应用阶段）快速发展到 3233.47 万 kWh（注：与国内统计的数据有所不同，主要原因是该机构对中国情况不是很了解） ，年均复合增

3、长率高达49%，仅次于铅酸电池的 3.26 亿 kWh。该机构的数据显示，2000 年之前 10 年的锂离子电池市场规模的年均复合增长率高达 70.8%，之后 10 年为年均 27.1%。 真锂研究对锂电市场的统计始于 2010 年。 从 2010 年至 2014 年，比传统功能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、 电动汽车等新兴市场的崛起，推动了锂离子电池市场的快速发展和市场普及。到 2014年全球锂离子电池市场规模快速发展到 6646.5 万 kWh， 是 2010 年的3 倍多。在全球经济总体处于低谷徘徊的情况下，如此高速增长尤为难得。 对于未来市场规模的预期，在综合考虑各种因素的情况下，

4、真锂研究和中国电池网在去年预期的基础上有所调低，预计 2020 年全球锂离子电池市场规模将会超过 2 亿 kWh， 21 世纪第二个 10 年的年均复合增长率接近 25%。与此同时，铅酸电池市场规模到 2020 年前后预计将下降到 2010 年时 2.7 亿 kWh 左右的水平。此消彼长，大约在2022 年或 2023 年前后，锂离子电池就将超越铅酸电池而成为市场用量最大的二次电池产品。 2010-2020 年锂电池市场规模 单位:万 KWH 注：数据来源于真锂研究、中国电池网 二、锂电池负极材料行业管理体制及相关政策二、锂电池负极材料行业管理体制及相关政策 （一）行业现行管理体制 我国锂电池

5、负极材料行业主要由政府有关部门和行业协会共同管理。政府主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，行业协会主要是中国化学和物理电源行业协会监督管理。 中华人民共和国工业和信息化部主要职责为制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；拟订高技术产业中涉及新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指

6、导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。 中国化学和物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位资源组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，主管部门为工业和信息化部。 中国化学和物理电源行业协会的业务范围为开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展行业生产经营统计与分析工作，开展行业调查，向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议；组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为，为会员开拓市场并为建立公平、有序竞争的外部环境创造条件，维护会员的合

7、法权益和行业整体利益；开展对电池行业产品的质量检测、科技成果的评价及推广工作，推荐新技术新产品，协助会员单位作好争创名牌工作；受政府和有关部门委托，对行业内重大的投资、改造、开发项目进行前期论证，并参与项目的监督等活动。 （二）法律法规及相关政策 为进一步规范行业发展及防范行业风险， 政府及有关监督部门已制定一系列法律法规，现行主要法律法规及相关政策如下： 序号 文件名称 发布单位 颁布时间 序号 文件名称 发布单位 颁布时间 1 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年） 国务院 2006-02 2 国务院关于加强节能工作的决定 国务院 2006-08 3 中华人民共和国节约

8、能源法 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 2008-04 4 汽车产业调整和振兴规划 国务院办公厅 2009-03 5 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 第十一届全国人民代表大会 2011-03 6 中国化学与物理电源（电池）行业“十二五”发展规划 中国化学与物理电源行业协会 2011-03 7 产业结构调整指导目录 （2011 年本） 国家发改委 2011-06 8 新材料产业“十二五”发展规划 工信部 2012-01 9 电动汽车科技发展“十二五”专项规划 科技部 2012-03 10 节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年） 国务院 2012-07 11 关于

9、印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知 国务院 2012-07 序号 文件名称 发布单位 颁布时间 序号 文件名称 发布单位 颁布时间 12 关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知 财政部等四部委 2012-08 13 十一五“863”计划节能与新能源汽车重大项目通过验收 科技部 2012-09 14 关于组织开展新能源汽车产业技术创新工程的通知 财政部、工信部、科技部 2012-09 15 能源发展“十二五”规划 国务院 2013-01 16 关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知 财政部、科技部、工信部、国家发改委 2013-09 17 关于支持北京天津等城市或区

10、域开展新能源汽车推广应用工作的通知 财政部、科技部、工信部、国家发改委 2013-11 18 关于支持沈阳长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知 财政部、科技部、工信部、国家发改委 2014-02 19 关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知 财政部、科技部、工信部、国家发改委 2014-02 20 关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 国务院 2014-07 21 关于对电池、 涂料征收消费税的通知 财政部、国税总局 2015-01 22 国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿) 科技部 2015-02 序号 文件名称 发布单位 颁布时间 序号 文件名称 发布单

11、位 颁布时间 23 关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知 财政部 2015-04 24 锂离子电池行业规范条件 工信部 2015-09 3、国家标准和行业标准 序号 标准号 标准名称 备注 序号 标准号 标准名称 备注 1 GB/T 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料 国家标准 2 GB/T 30836-2014 锂离子电池用钛酸锂及其炭复合负极材料 国家标准 三、锂电池负极材料行业发展现状三、锂电池负极材料行业发展现状 与正极材料相比，负极材料占锂离子电池成本比重较低，在国内已几乎全部实现产业化。目前，国内负极材料产能也较大，基本能满足国内市场的需求，但随

12、着新能源汽车的逐步普及，未来负极材料的市场需求将出现巨大缺口。高工产研锂电研究所(GGII)调研显示，2015 年我国负极材料产量 7.28 万吨，同比增长 42.7%；国内负极材料产值为 38.8 亿元，同比 2014 年增长 35.2%。2015 年负极材料均价保持下滑，幅度在 5%-10%。虽价格整体下降，但负极材料产值增速接近产量增速，因为负极材料的结构在发生变化。受动力电池带动，2015 年国内负极材料的需求增长最快的是人造石墨，而人造石墨的均价高于天然石墨。 全球负极材料总出货量中天然石墨占比 55%， 人造石墨占比 35%，中间相炭微球占比 7.4%，钛酸锂、锌、硅合计占比约 1

13、%。综合而看石墨类负极材料占总出货量的 90%。 全球锂电池负极材料消费结构 注：数据来源于锂电网 （一）锂离子电池负极材料上游市场分析 中国石墨矿资源相当丰富，全国 20 个省市产出石墨矿。目前，我国已探明储量的矿区共 91 处，总保有储量矿物 1.73 亿吨，局世界第一位。从地区分布来分析，以黑龙江省储量为首，其储量占比全国64.1%，四川、山东的石墨矿产也较为丰富。 注：数据来源于新材料在线 （二）锂离子电池负极材料下游市场分析 锂离子电池负极材料下游市场主要为锂离子电池的应用市场，锂离子电池负极材料依赖于锂离子电池负极材料下游市场锂离子电池的市场发展。 1、锂离子动力电池市场发展情况

14、锂离子电池市场规模增长的最大动力确定无疑将来自电动汽车市场。在2011年电动汽车商业化元年，全球电动汽车销量即取得6.8万辆的佳绩， 此后以73.23%的年均复合增长率高速增长， 至2014年已达到35.35万辆；预计2020年销量将突破200万辆。与此相对应，2011年电动汽车对锂离子电池的需求量为176.7万kWh，占整个锂电池市场总需求的比重仅为6.6%；2014年需求量快速增长到1110.2万kWh，4年增长了6倍多，而市场份额也快速增长到16.7%，成为仅次于手机的锂离子电池第二大细分市场。 我们预计到2016年就将以2071万kWh的需求量和22%的市场份额超越智能手机而成为锂离子

15、电池最大的细分市场；到2020年将以31.4%的市场份额超越整个消费类电子产品市场，届时需求总量将超过6200万kWh。 2011-2020年电动车销售量及锂离子电池需求量 电动汽车销量单位：千辆；锂离子电池需求量单位：万kWh 注：数据来源于真锂研究、中国电池网 2、锂离子储能电池市场发展情况 据 Navigant Research 数据，2015 年全球新增储能与可再生能源的装机容量约为 196.2MW，随着储能技术成本不断下降以及补偿机制的实施，预计到 2025 年全球新增储能+可再生能源装机容量将突破 12.7 吉瓦。据 CNESA 预测，到 2020 年中国储能市场规模将达到66.8

16、GW，其中抽水蓄能的规模为 35GW，包含参与车电互联的电动汽车动力电池在内的其他储能技术的市场规模将超过 31GW。 抽水蓄能 100%用于电网侧，近 14%的储能用于集中式可再生能源并网（集中式光伏电站、 CSP 电站及风电场） ， 储能在用户侧的应用比例为 20%，预计将有 12%的储能装机来自于应用到车电互联领域的动力电池。 在国家各种扶持新能源产业发展政策的支持下，风能、光伏等可再生能源将获得更大规模的应用， 储能锂离子电池将形成巨大的市场需求。 “十三五”期间，通过各种示范工程的建设，探索储能应用的盈利模式，调动各方面的投资积极性，促进储能产业健康发展。预期到2020 年后，有望形成每年 1000 亿元的储能市场需求。 四、影响锂电池负极材料行业发展的有利与不利因素四、影响锂电池负极材料行业发展的有利与不利因素 （一）影响行业发展的有利因素 1、国家相关政策支持 目前，公司所生产的锂电池负极材料产品属于国家重点支持的高新技术领域规定的“六、新能源及节能技术