2012-2013年中国葡萄酒行业市场研究报告

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1、2012-2013 年中国葡萄酒行业市场研究报告 新食品酒业研究院 1 中国中国葡萄酒行业市场研究葡萄酒行业市场研究报告（报告（2012012 2 年年） 分析机构：新食品酒业研究院 责任分析师：张炜彬 版权声明 本报告由新食品酒业研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识 产权法律法规的保护。 免责声明 本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分 数据未必能够完全反映真实市场情况。所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料， 本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。 2012-2013 年中国葡萄酒行业市场研究报告 新食品酒业研究院 2 2012

2、012 2- -20132013 年中国葡萄酒行业市场研究报告年中国葡萄酒行业市场研究报告 目录 第一部分第一部分 行业篇行业篇 第一章第一章 宏观经济形势的发展宏观经济形势的发展 第二章第二章 宏观经济形势对行业的影响宏观经济形势对行业的影响 第三章第三章 产业政策对行业的影响产业政策对行业的影响 第四章第四章 国际葡萄酒行业发展国际葡萄酒行业发展状况状况 第二节 国际葡萄酒行业发展现状 第三节 国际葡萄酒行业发展预测 第五章第五章 生产原料情况分析生产原料情况分析 第一节 原料生产现状 第二节 重点产区生产现状 第三节 国产葡萄酒产区发展面临的问题 第六章第六章 行业发展状况分析行业发展状

3、况分析 第一节 行业发展现状 一、行业发展概述 二、行业发展特征 第二节 行业运行情况分析 一、行业生产状况分析 二、行业运营状况分析 第三节 进出口状况分析 一、葡萄酒进出口数据 二、进口葡萄酒发展现状 第四节 需求状况分析 第五节 竞品分析 第七章第七章 2012年行业大事件年行业大事件 第二部分第二部分 市场篇市场篇 第八章第八章 葡萄酒行业市场状况分析葡萄酒行业市场状况分析 第九章第九章 葡萄酒行业区域市场葡萄酒行业区域市场分析分析 第一节 华北地区葡萄酒市场分析 一、华北地区葡萄酒市场简析 二、关注市场石家庄分析 第二节 华中地区葡萄酒市场分析 一、华中地区葡萄酒市场简析 二、关注市

4、场长沙分析 第三节 华东地区葡萄酒市场分析 一、华东地区葡萄酒市场简析 2012-2013 年中国葡萄酒行业市场研究报告 新食品酒业研究院 3 二、关注市场合肥分析 第四节 华南地区葡萄酒市场分析 一、华南地区葡萄酒市场简析 二、关注市场南宁分析 第五节 西南地区葡萄酒市场分析 一、西南地区葡萄酒市场简析 二、关注市场贵阳分析 第六节 西北地区葡萄酒市场分析 一、西北地区葡萄酒市场简析 二、关注市场银川分析 第七节 东北地区葡萄酒市场分析 一、东北地区葡萄酒市场简析 二、典型市场沈阳分析 第三部分第三部分 竞争篇竞争篇 第十章第十章 行业竞争状况分析行业竞争状况分析 第一节 葡萄酒行业竞争格局

5、分析 第二节 葡萄酒行业品牌竞争情况分析 第四部分第四部分 企业篇企业篇 第十一章第十一章 重点企业状况分析重点企业状况分析 第一节 烟台张裕集团有限公司 一、张裕集团 2012 年企业动态 二、张裕集团发展状况分析 第二节 中粮酒业有限公司 一、中粮酒业 2012 年企业动态 二、中粮酒业发展状况分析 第三节 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 一、王朝酒业 2012 年企业动态 二、王朝酒业发展状况分析 第十二章第十二章 上市企业状况上市企业状况分析分析 第一节 通化葡萄酒业股份有限公司 一、通葡股份 2012 年企业动态 二、通葡股份发展状况分析 第二节 中信国安葡萄酒业股份有限公司 一、中信

6、国安 2012 年企业动态 二、中信国安发展状况分析 第三节 莫高股份有限公司 一、莫高股份 2012 年企业动态 二、莫高股份发展状况分析 第四节 中国通天酒业集团有限公司 一、通天酒业 2012 年上半年企业动态 二、通天酒业发展状况分析 2012-2013 年中国葡萄酒行业市场研究报告 新食品酒业研究院 4 第十三章第十三章 重点酒商重点酒商2012年动态年动态 第一节 建发酒业 第二节 华泽集团 第第五部分五部分 营销篇营销篇 第十四章第十四章 葡萄酒行业营销状况分析葡萄酒行业营销状况分析 第一节 营销误区 第二节 进口葡萄酒的营销分析 第六部分第六部分 预测篇预测篇 第十五章第十五章

7、 葡萄酒行业发展趋势预测葡萄酒行业发展趋势预测 附表：附表： 表1：2012年全国及各省市葡萄酒行业累计产量统计 表2：2012年全国及各省市葡萄酒行业亏损企业亏损总额统计 表3：2012年全国及各省市葡萄酒行业累计工业销售产值统计 表4：2012年全国及各省市葡萄酒行业累计资产总额统计 表5：2012年全国及各省市葡萄酒行业累计负债统计 表6：2012年全国及各省市葡萄酒行业累计主营业务收入统计 表7：2012年全国及各省市葡萄酒行业累计销售费用统计 表8：2012年全国及各省市葡萄酒行业累计利润总额统计 表9：2012年全国及各省市葡萄酒行业产成品统计 表10：2012年全国及各省市葡萄酒

8、行业出口交货值统计 2012-2013 年中国葡萄酒行业市场研究报告 新食品酒业研究院 5 2012-2013 年年中国中国葡萄酒行业市场研究报告葡萄酒行业市场研究报告 第一部分第一部分 行业篇行业篇 第一章第一章 宏观宏观经济形势的发展经济形势的发展 2012 年国民经济和社会发展统计公报显示，2012 年我国国内生产总值达到 519322亿元，比上年增长 7.8%，首次超过 50 万亿元。相比 2011 年虽继续有所回落，但仍明显快于世界主要国家或地区，对世界经济增长的贡献率继续上升。全年固定资产投资(不含农户)364835 亿元， 比上年名义增长 20.6%(扣除价格因素实际增长 19.

9、3%)， 增速比上年回落 3.4个百分点， 全年到位资金 399440 亿元， 比上年增长 18.6%。 其中， 国家预算内资金增长 29.7%；全年社会消费品零售总额 207167 亿元，比上年名义增长 14.3%(扣除价格因素实际增长12.1%)，增速比上年回落 2.8 个百分点，按消费形态分，餐饮收入 23283 亿元，比上年增长13.6%；全年居民消费价格比上年上涨 2.6%，涨幅比上年回落 2.8 个百分点，分类别看，食品价格比上年上涨 4.8%，烟酒及用品上涨 2.9%；全年城镇居民人均总收入 26959 元。其中，城镇居民人均可支配收入 24565 元， 比上年名义增长 12.6

10、%； 全年农村居民人均纯收入 7917 元，比上年名义增长 13.5%；全年农民工总量 26261 万人，比上年增加 983 万人，增长 3.9%；其中本地农民工 9925 万人，增长 5.4%；外出农民工 16336 万人，增长 3.0%。年末外出农民工人均月收入水平 2290 元，比上年增长 11.8%。 国家统计局副局长谢鸿光在解读统计公报时表示，国际上，欧债危机仍然没有找到稳定解决的有效办法，欧元区大部分国家增长动力疲弱；美国失业率居高不下；新兴市场国家的经济成长显著低于预期。在如此复杂的国际环境下，我国实现了国民经济运行缓中企稳、经济社会发展稳中有进的总格局，实属不易。 虽然中国经济

11、相对国际市场发展较好，但是进入 2012 年后中国的经济增速仍继续回落。经济增速回落主要由于市场需求增速回落。主要表现在出口增长大幅回落，这主要是由于世界经济增长低迷，欧债危机对世界经济的潜在威胁增大，世界经济的不确定性、不稳定性增加。其次，投资增速也在降低。由于目前房地产市场销售形势尚未明显好转，预计房地产投资增速回落还将持续一段时间。再次，随着市场价格水平回落，企业预期明显改变， “去库存化”活动持续发展，导致市场采购需求收缩。最后，受汽车和住房市场降温的影响，消费增长也出现小幅回落。 2012-2013 年中国葡萄酒行业市场研究报告 新食品酒业研究院 6 第二章第二章 宏观宏观经济经济形

12、势形势对行业的影响对行业的影响 受宏观经济不景气影响，葡萄酒终端消费需求疲软。 2012 年全球经济都处于衰退，中国 GDP 虽然保持了一定程度的高增长，但是 CPI 涨得更高。民众消费收缩，葡萄酒作为非生活必需品，确定无疑成为首要的缩减目标。 市场趋于相对饱和，逐步进入理性状态。 经过前五年的高速发展，中国葡萄酒市场 19 亿瓶的消费已经趋于相对饱和，正逐步进入理性状态。首先是消费者理性人数增加；其次是经营者用更多理性的眼光看待行业。盲目冒进只看“暴利”而不见“运作艰辛”的情况明显减少。 国家反腐倡廉力度加大，遏制了政务、商务消费。 根据葡萄酒市场调查机构 Wine Intelligence

13、 的最新研究发现，在中国市场，被当作日常社交饮品的葡萄酒仅占市场的一小部分。Wine Intelligence 对超过 3000 多名中国消费者进行了为期两年的调查，这些受访者人均一年至少饮用两次进口葡萄酒。调查显示，超过六成的葡萄酒由占比不足 1/3 的高消费群体购买。 国内葡萄酒市场仍然高度依赖一个所谓“追求名气的传统主义者”的群体所进行的商业行为。这部分群体占葡萄酒饮用者总数的 22%，而其葡萄酒消费占比却高达 41%。 “这个群体通常购买葡萄酒用于商务宴请和礼品赠送，但其在自身日常消费方面却不可能消费这些名牌。 ”研究报告称。 十八大之后反腐倡廉行动和军队新规的颁布， 对于依靠政府购买

14、和军队消费的销售来说，无疑是釜底抽薪之举。 销售成本增加，销售网络“维稳”费用大幅上升。 从微观角度来说，整个行业盈利能力最近几年在逐步下滑，主要原因在于激烈竞争。为了拓展销售网络和稳定经、分销市场，无论是进口酒还是国产酒都加大了市场投入，销售成本大幅增加。2012 年张裕前三季度报告显示，张裕 A 解释称，报告期内，受媒体负面报道影响，公司营业收入同比下降，公司不得不加强营销激励、加大市场投入以扭转不利的局面,使销售费用同比增长了 16.08%,同时管理费用也大幅增长了 40.28%至 3882.09 万元。两项费用共计增加了 6829.84 万元，在收入下降的同时费用大幅增加，公司利润受到

15、影响也就不可避免了。 但更直接的原因来自于进口葡萄酒的冲击。相比进口酒的快速增长，国产葡萄酒企业却应对乏术，遭遇经销商和消费者的双重流失，令人对酒类消费国际化趋势下的国产葡萄酒命运颇多担忧。 2012-2013 年中国葡萄酒行业市场研究报告 新食品酒业研究院 7 业内人士分析说，前几年进口葡萄酒对国产葡萄酒的冲击只是停留在高端酒领域，但现在进口葡萄酒的大规模进入甚至冲击到国产葡萄酒产品价格为五六十元的市场。进口葡萄酒的单价 18.3 元/瓶，国产葡萄酒的出厂单价 23.4 元，进口葡萄酒尤其是中低档的进口葡萄酒有较强价格优势。主要在于去年下半年开始国际酒庄价格普遍回落，基本回落 50%多，到今年2 月份可能刚刚开始企稳，这些因素可能对国产的高档葡萄酒有一定价格上压制。 进口葡萄酒主要因为国际酒庄的价格的回落，国际上贸易竞争导致很多进口葡萄酒商在过去几年利润出现回落，加上资金链的问题，使得一部分进口葡萄酒商逐步的退出了中国市场，所以今年 1 月份开始进口量下滑。 上海建发酒业 2011 年销售人员顶峰时期达到近 2000 人，2012 年减员至 900 多人，由于销售业绩上不来，销售成本相应大幅上升，摊薄了利润。 行业人士透露，随着进口葡萄酒的大批进境，海关、检验检疫