2014年中国在线租车行业研究报告

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1、 中国在线租车行业研究报告 2014年 2 1 2 3 4 中国租车行业市场概述 中国租车行业发展现状分析 中国租车行业核心企业分析 中国租车行业发展建议及趋势 目录 1 2 3 4 5 3 美国租车市场发展历史 1918年开始，典 型租车企业成立 初创阶段 成长阶段 调整阶段 成熟阶段 20世纪60年 代-80年代 20世纪90年 代 20世纪90年 代后期 1918年雅各布成 立第一家租车公司 （Rent-A-Ford- Car Company），后 被赫兹（John D.Hertz）并购； 1949年，欧洲汽 车（Europcar） 成立； 1958年繁荣公司 （Automotive）

2、、巴基特 （Budget）公司 先后成立； 1966年美元 （Dollar thrifty ） 公司成立。 美国航空业快速 发展，并开始向 其他关联行业渗 透。汽车租赁作 为以航空为主的 各类交通运输中 的一环得到快速 发展； 1964年，美国汽 车租赁企业以机 场汽车租赁服务 为主，并迅速发 展； 机场租赁站点占 据汽车租赁整体 市场大部分比 例，约占70%。 20世纪90年代经 济衰退，汽车租 赁业受到打击， 整个汽车租赁业 处于调整和停滞 阶段。 90年代后期，电 子商务的高速发 展为汽车租赁规 模化发展创造有 利条件； 美元和繁荣公司 合并（Dollar Thrifty Automot

3、ive） ； 安飞士和巴基特 公司（Avis budget group）合并。 4 美国租车市场发展现状分析 美国租车市场寡头效应明显 2013年美国租车市场营收245.5亿美元，同比增长3.9%，增速进一步放缓。 美国租车市场并购频繁，造成市场集中度较高。Enterprise Holdings营收119.0亿美元，排名第一位，在美国租车市场中领先幅度较 大。 来源：根据Auto Rental News整理数据。 2013年美国租车企业Top10 2013年美国租车企业Top10 排名 公司 投入车辆 门店个数 2013年营收 规模 （亿美元） 排名 公司 投入车辆 门店个数 2013年营收

4、规模 （亿美元） 1 Enterprise holdings 979370 6045 119.0 2 Hertz（包括Dollar Thrifty）488000 5900 63.0 3 Avis budget group 344000 3100 52.0 4 Fox rent a car 18000 18 2.1 5 U-save auto rental system inc. 11500 125 1.2 6 Ace rent a car 10000 92 1.0 7 Advantage rent-a-car 24000 72 0.6 8 Rent-a-wreck of america 580

5、0 188 0.4 9 Friangle rent a car 4000 29 0.4 10 Affordable/sensible 3500 185 0.3 189.1 204.1 214.9 214.9 200.5 205.9 224.0 236.3 245.5 7.2% 7.9% 5.3% 0.0% -6.7% 2.7% 8.8% 5.5% 3.9% 0501001502002503002005200620072008200920102011201220132005-2013年美国租车市场营收情况 2005-2013年美国租车市场营收情况 营收规模（亿美元） 同比增长率（%） 5 中国租

6、车市场发展历史 国内汽车租赁市场尚处于发展初期 北京承办1990年亚运会的筹备过程中，为满足外国记者的需要，1989年8月1日始建了国内第一家汽车租赁公司北京市汽车出租 汽车公司租赁分公司。近年来，随着神舟租车、一嗨租车等大型连锁租车公司的成立发展以及国外大型资本与国内企业合作，快速推 动行业发展。从国内最初的一家公司仅有的70辆车起步至今，短短的10年时间里，在国家工商部门注册的汽车租赁公司就已经有近 500多家，截止2013年，据统计国内租赁车辆达到36.9万辆。 1989年 1992年 1995年 1998年 2001年 2004年 2007年 2010年 2013年 北京市汽车出租 汽

7、车公司租赁分 公司 70辆 赫兹租车 入华 赫兹租车 宣布退出 国内市场 至尊租 车、一嗨 租车成立 神州租车 成立 联想控股 收购神州 租车过半 股份 赫兹租车 再次进入 国内市场 注资神州 租车 37万辆 一嗨租车 完成第三 轮融资 首汽、北 汽、银建 等成立 萌芽期 调整期 发展初期 10万辆 来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算 中国租车行业发展历史 中国租车行业发展历史 6 中国租车市场发展动力分析 国内租车市场PEST分析 国内租车市场尚处于起步阶段。中国汽车后市场总会发布2013-2017中国汽车后市场蓝皮书，其中统计数据显示中国汽车保有量 超过1.2亿，机动车驾驶人2

8、.6亿。 艾瑞分析认为，从国家内部环境来看，我国机动车驾驶员人数远高于汽车保有量，有证无车用户均成为汽车租赁潜在用户。经济大环 境良好的态势带动国民消费指数增长，租车相关法规政策的不断完善，道路交通配套设施的完善等推动行业发展。从外部环境来看， 国际资本进入市场，投入大量资金的同时带来先进成熟的企业管理方法。内外双重有利环境的扶持，推动租车行业高速发展。 政治层面： 1997年国家出台汽车租赁试点工作暂行管理办法； 1998年出台汽车租赁业管理暂行规定； 2003年北京出台北京市汽车租赁管理办法； 国家不断完善租车相关法律。 社会层面： 中国汽车后市场总会发布2013-2017中国汽车后市场蓝

9、皮书显示中国汽车保有量超过1.2亿，机动车驾驶人2.6亿，有证无车用户均成为汽车租赁潜在 用户。 技术层面： 新型连锁租车企业以先进管理技术为基础，并且电商自动化程度逐步深入； 交通配套基础设施的不断完善。 经济层面： 近年来国际大型租车企业纷纷入华进行投资或与国内企业联合。为国内租车市场带来先进管理方法和大笔资金； 国民经济稳步增长带动国民消费指数增加。 租车市场高速发展 7 中国租车行业产业链分析 中国租车行业产业链图 汽车制造 厂商，如 东风日 产、奔 驰、大众 等 汽车4S店等分销 商 租车公司 OTA平台：携程旅 游、去哪网、同程 网等 租车 用户 汽车直租 直租用户 上游产品供应商

10、 租车供应商 租车平台&中介 租车平台：汇车 网、租租车等 用户 二手车售卖市场 二手车消化渠道 8 中国租车行业与汽车行业的关系 汽车租赁服务对上游制造厂商的意义 汽车租赁对汽车行业显著作用有如下几点： 汽车租赁为上游汽车制造厂商开辟了一条重要的销售渠道，扩大了产品的宣传。 能够及时获取消费市场信息，提高产品竞争力，为刺激投资需求、推动信用消费等方面扮演着重要角色，使汽车制造厂商能够更 多地拓展潜在客户，并快速回笼货款。 厂商通过租赁进行销售的方式使得供需直接见面，减少中间流通环节，如东风日产的易租车、大众企业的租赁服务等，通过租赁 服务给客户提供深度试驾体验，有利于降低投资与消费成本。 租

11、车企业 租车 用户 汽车制造厂商 租车分销平台 汽车直租 上游产品供应商 用户 租车服务商 9 汽车租赁虽然不直接销售汽 车，但在整个汽车租赁产业 链中，汽车租赁连接上游制 造厂商和下游消费群体，其 功能是在上下游之间促动汽 车所有权、使用权的转移和 货币资本的循环流动。通过 建立汽车租赁服务、二手车 产业链，可以降低二手车的 价格，而促进交易量的大幅 提升，是一条重要的汽车销 售渠道。此外，汽车租赁服 务能够及时将消费市场信息 传递给汽车厂商。 汽车租赁在丰富道路运输服务内容、缓解城市交 通的拥堵方面起到很大的作用，同时价格比较让 大众接受。下图是租车与打车价格的对比。在行 驶120km条件

12、下，使用租赁汽车服务更省钱。 汽车租赁业与旅游业及航空运输 业密切相关，很多机场、火车站都有汽车租赁 行业或者在业务上与汽车租赁企业进行车辆预 订的合作。随着旅游消费档次的提高，近年来 我国自由行自驾市场需求增大，越来越多的自 助旅游都依靠汽车租赁企业提供交通工具和服 务，汽车租赁将作为一种旅游交通方式随着我 国旅游行业的发展而发展。 汽车租赁服务是一个资本密集型行业，必须有各种形式的 金融支持。一方面汽车租赁服务业务以其多种多样的市场 功能，可以为各交易主提供新的投资市场；另一方面各种 投资解决了汽车租赁服务行业由于没有金融机构背景造成 的融资能力不足的问题。 中国租车行业与其他行业的关系

13、注释：1.以北京租车及出租车价格为例，租赁部分计费，耗油9L/百km，油价7.8元/L；2.出租车车费起步价13元/km,起步价3km内13元。 汽车租赁与出租汽车费用比较 汽车租赁与出租汽车费用比较 出行方式 车费 租金 燃油费 费用总计 出行方式 车费 租金 燃油费 费用总计 租赁 - 160 84 244 出租 282 - - 282 单位：元 汽车租汽车租 赁 赁 金融业 金融业 旅游业 旅游业 交通运交通运 输业 输业 汽车制汽车制 造业 造业 汽车汽车 租赁租赁 促进 汽车 销售 促进 汽车 销售 汽车租赁成为新的投资市场 汽车租赁成为新的投资市场 汽车租赁与旅游行业密不可分 汽车

14、租赁与旅游行业密不可分 汽车租赁将成为重要出行方式 汽车租赁将成为重要出行方式 10 中国租车行业主要业务模式分析 国内租车市场业务模式有待开发 国际成熟的汽车租赁市场是多元业态的综合体，在金融、保险、工作生活和生命周期管理方面业务模式完善。相比之下，国内市场处 于发展阶段，汽车租赁企业提供的服务还仅限于租车服务和配套的基本保险业务，保险业务中包含汽车保险和商业保险。在金融和租 车生命周期管理方面比较薄弱。 在金融业务方面，提供融资租赁服务多为专业汽车融资租赁公司、汽车金融公司和汽车零件公司，而且由国家商务部及中国银行业监 督管理委员会监管。汽车租赁企业少有涉及融资租赁服务。 由于汽车生命周期

15、管理中，汽车租赁企业对渠道控制能力要求较高，同时资金实力也有一定要求，所以对于发展初期的国内汽车租赁 行业来说渗入程度不高。目前传统企业很少会涉及二手车售卖和维修服务，大型连锁租车企业中仅有神州租车开展二手车售卖和维修 服务。 金融 工作生活 保险 全生命周期管理 商业 保险 商业 保险 再制造 再制造 融资 租赁 融资 租赁 汽车 保险 汽车 保险 商务 助理 商务 助理 二手车 销售 二手车 销售 汽车 回购 汽车 回购 维修 服务 维修 服务 新车 销售 新车 销售 旅行 旅行 财产 担保 财产 担保 电子 商务 电子 商务 11 中国租车行业企业类型分析 中国租车行业企业划分 传统租赁

16、 国外租赁 连锁租赁 厂商租赁 传统租赁 国外租赁 连锁租赁 厂商租赁 12 中国租车行业主要企业模式分析 中国租车行业企业划分 2006年至尊租车的成立，发展起国内第一家连锁自驾短租业务的新型租车公司，基于IT管理而非传统的人力管理。之后，神舟、一嗨等连锁租车公司纷纷成立，连锁租车市场呈现繁荣景象。 近年来，汽车制造厂商也开始涉入汽车租赁行业。2009年，东风日产易租车成立，2012年梅赛德斯奔驰提出融资租赁服务，2013年初大众汽车宣布将在中国市场开展汽车租赁业务。中国租车行业被分成传统租车公司，系统化管理的连锁租车公司和厂商租赁三个世界： 神州、一嗨、至尊租车、瑞卡 租车、车速递等，目前以休闲 租车、短租为主要业务。近年 来以神州、一嗨等为代表的新 型汽车租赁企业在资本的推动 下，扩张速度最快。 大型连锁汽车租赁企业 传统汽车租赁企业，如大众、 首汽、锦江、巴士等，受企业 经营体制和现状的因素影响， 扩张缓慢，