2016双十一网购大数据分析报告_图文

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1、 星图数据(Syntun)是消费领域专业的大数据产品、服务和解决方案提供商；依靠尖端的大数据分析和云计算技术，以及长期积累的行业研究及数据商业化经验， 星图数据对互联网上的海量消费类数据进行高效的监控、采集、挖掘和分析，并结合 各行业需求开发出有针对性的云端可视化数据应用服务。借鉴北美经验，自主研发的基 于Hadoop先进架构的iNebula 大数据搜集及存储系统以及 WarpEngine 大数据处理及分析引擎，经过市场检验高效且可靠。领先的大 数据技术海量的商 业化数据*对于快速变发展的电子商务， 星图数据积累了50个电商平台、 1000个品类、80000个品牌、超 过700万商品的销售、营

2、销、产品 以及相关用户数据。推动传统 产业转型以数据的科学决策推动家用电器、 3C数码、个护化妆、母婴、食品 饮料、汽车等制造产业互联网化 的转型升级，将大数据技术与产 业转型期的企业管理融合在一起。*2016年双十一监测范围：16个平台，1562品类，39487品牌，834万商品监测品类：家电（冰箱、空调、平板电视、热水器、洗衣机、烟机灶具，挂烫机、净水设备、空气净化器、吸尘器、饮水机，电磁炉、电饭煲、电烤箱、电压力锅、豆浆机、料理/榨汁机、微波炉）；乳制品（婴幼儿奶粉、常温酸奶、儿童奶、风味奶、高端奶、功能奶、进口牛奶、普通纯牛奶、乳饮料）化妆品（洁面、面膜、化妆水、素颜霜、防晒、卸妆、眼

3、贴、唇膜、润唇膏，洗发水、护发素、洗护套装、护发精油、发膜/倒膜、沐浴露、身体乳，BB霜、粉底液、粉饼、蜜粉/散粉、遮瑕膏/液/乳、妆前乳、腮红、唇部彩妆、唇笔/唇线笔、睫毛膏、眉笔/眉粉、眼影、眼线、指甲油）监测时间：2016年11月11日数据说明：通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分析后发布监测范围：16个平台，1562品类，39487品牌，834万商品监测平台：京东、天猫、苏宁易购、国美在线、1号店、亚马逊、我买网、当当网、聚美优品、乐蜂网、麦乐购、蜜芽宝贝、速普母婴、国际妈咪、母婴之家、乐友孕婴童2016双十一星图数据数据监测说明201

4、6双十一数据报告摘要国外中高端甚至奢侈化妆品牌纷纷进入中国线上市场，甚至愿意通过预售方式参与双十一，尽管本 土品牌借地域优势及媒体关情热闹与舆论当中，论真正的品牌实力，还是很难与国际大品牌抗衡； 留住消费者显得更加艰难而重要。今年双十一全网家电销售额高达361.2亿元，占全网总销售额的20.4%；整体家电市场，天猫以 0.4%的微小差距落后于京东；美的引领整体家电市场，海尔则再次成为双十一大家电市场冠军；双 十一全网手机销售额高达214.2亿元，占全网总销售额的12.1%。全网乳制品销售额高达76.5亿元，婴幼儿奶粉占比93.1%，液态奶中进口牛奶占比过半；1号店在 乳制品上先发优势显著，被京

5、东收购使京东总份额超天猫；惠氏成为婴幼儿奶粉品牌第一，本次双 十一品牌平均成交价较高源于大促时期多罐装产品更受欢迎；蒙牛及其旗下的特仑苏、纯甄等品牌 霸榜了高端奶和常温酸奶市场。1112全网双十一数据报告 销售额如期上涨， 退货率反创新高1112家电双十一数据报告 天猫奋斗8载 终拿下家电市场1112乳制品双十一数据报告 乳制品海外购 热情依然不减1112化妆品双十一数据报告 高端外资与本土巨头 展开最激烈竞赛2016双十一星图数据数据报告索引1112全网双十一数据报告销售额如期上涨，客单价反创新低手机, 12.1%其他20.4%同比增长44.0%电商造节消费力趋于饱和 增速进一步放缓1770

6、.4亿全网GMV破1500亿客单价创新低2016年双十一当天 全网销售额高达 1770.4亿元家电母婴& 乳制品 6.4%化妆品 12.0%全网包裹数 10.7亿个全网海外购销售额 占总销售额的5.6%全网移动端销售额占比最终锁定82%网购全面移动化 从选择到支付整个过程 移动设备都成为主流海外购占比创新高 移动端成绝对主流跨境购物进一步扩大 成为双十一新常态 并会延续到日常网购当中双十一东道主天猫的流量再次被稀释，份额跌破70%，自营电商、垂直电商、社群电商等 多种其他模式的电商开始分流用户资源。22.7%1.9%1.0%2.2%1.2%说明：百分比代表平台销售额/家电销售额68.2%主流B

7、2C电商包揽9成份额19.4%13.5%7.9%5.4%4.3%2.9%0.8%2.1%17.5%5.0%21.4%全网自营非自营SKU数销售额预售成双十一创收黑马全网预售占比品牌商公开预售 创造近两成销售贡献预售占比=11月1日到10日预售的商品数量（销售额）/11月11日销售的商品数量（销售额）2016年双十一 预售合法化 全网预售销售额最高占比超过20%店铺各出奇招使非自 营渠道预售成绩高涨16.4%26.0%57.6%12.6%52.2%35.2%涨价商品降价商品价格不变商品13.6%20.3%14.3%38.3%33.7%38.9%48.2%46.0%46.8%全网自营非自营涨价商品

8、降价商品价格不变商品不再耍手段 电商不玩涨降障眼法全网价格涨价情况电商减少套路 双十一真降价数据为对应商品数量占商品总数比值；涨价定义为价格上浮比例大于等于5%，降价定义为价格下浮比例大于等于5%，价格不变定义为价格上下浮动不超过5。20.0%25.4%54.6%17.8%34.3%47.9%13.5%27.7%58.8%2016双十一前夕，预售的风风火火使得提前降价成为必须， 商家提前涨价大促诈降行为大幅收敛1112家电双十一数据报告猫狗相争 狮虎得利占全网总销售额的20.4%361.2亿74.8%15.9%9.3%大家电生活电器厨房电器家电全网销售额361.2亿元说明：百分比代表品类销售额

9、/家电销售额2016年双十一当天 全网家电销售额高达 361.2亿元家电其中海外购占比 0.3%25.8%14.6%13.3%8.2%7.2% 5.8%-4%1%6%11%16%21%26%平 板 电 视洗 衣 机空 调冰 箱热 水 器烟 机/灶 具8.8%3.5%2.4% 1.0%0.2%-4%1%6%11%16%21%26%空 气 净 化 器吸 尘 器净 水 设 备挂 烫 机饮 水 机2.5%1.7%1.5%1.2%1.2%0.8%0.4%-4%1%6%11%16%21%26%料 理/榨 汁 机电 饭 煲微 波 炉豆 浆 机电 烤 箱电 压 力 锅电 磁 炉平板电视成为双十一大家电之首双1

10、1再次引爆空气净化器销售消费升级带动料理/榨汁机销售走高大家电生活电器厨房电器说明：百分比代表品类销售额/家电销售额电视成为家电销售品类冠军2043 1937 5364 3249 3089 2111 3973 1463 1571 1944 0%2%4%6%8%10%12%美的海尔西门子海信乐视TCL格力科沃斯飞利浦创维单位：元销售额占比均价美的和海尔再次引领了双十一整体家电市场，国内整体家电市场日系品牌衰落。美的引领双11家电市场大家电TOP10生活电器TOP10厨房电器TOP10海尔领衔双十一大家电市场2.7%3.5%3.8%4.2%4.4%4.6%4.7%5.4%9.4%11.6%三星小天

11、鹅创维格力TCL乐视海信西门子美的海尔2.8%2.8%2.8%3.8%4.2%5.1%7.5%7.5%8.8%19.2%沁园莱克福玛特海尔艾罗伯特戴森小狗美的飞利浦科沃斯1.1%1.5%3.0%3.2%4.0%5.8%7.0%11.3%16.5%22.8%西门子长帝奥克斯飞利浦松下惠人格兰仕苏泊尔九阳美的海尔在大家电市场遥遥领先，科沃斯吸尘器助其夺取了生活电器品牌第一，美的则在厨电领域占据绝对优势。家电一直被视为天猫的短板，此次双十一，作为主场的天猫将与京东的差距缩小至0.4%； 而猫狗相争的同时，苏宁易购和国美在线合计份额为13.6%，可以说双十一家电市场猫狗 相争，狮虎得利。39.3%6.

12、6%0.5%7.0%1.5%说明：百分比代表各平台家电销售额/家电总销售额家电平台猫狗相争 狮虎得利38.9%3089 3587 3000 2588 3157 6338 3203 3561 5074 1873 0%2%4%6%8%10%12%14%乐视海信创维TCL康佳夏普长虹飞利浦三星暴风单位：元销售额占比均价虽然双十一前负面新闻不断，但乐视仍然成为线上电视第一，互联网品牌暴风首进入TOP10，小米则跌出了TOP10。乐视再次成为线上电视第一电视市场，国美在线以小幅优势超过苏宁易购；天猫和京东更适合互联网品牌的销售。TOP5品牌/份额猫狗是互联网电视的最佳销售平台40.4%35.1%9.7%

13、8.9%TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额乐视12.2%海信9.9%康佳8.5%创维8.0%飞利浦7.6%23451乐视19.2%暴风12.7%TCL9.6%创维9.3%海信8.9%23451海信11.6%夏普11.1%创维10.1%三星10.0%康佳8.4%23451海信20.8%创维13.6%TCL12.7%长虹10.6%索尼8.6%23451说明：百分比代表各平台电视销售额/电视总销售额海尔统领双十一洗衣机市场线上洗衣机市场最大赢家仍然是海尔，但平均成交价较高的日韩品牌仍不可忽视。1836 1738 5116 1974 1816 2108 3606 3802 1298

14、 80610%5%10%15%20%25%海尔小天鹅西门子美的三洋松下LG三星TCL大宇单位：元销售额占比均价天猫洗衣机份额超京东不同于整体家电市场，洗衣机市场上天猫份额超京东；四大平台的优势品牌并没有较大变化。TOP5品牌/份额45.0%36.3%8.2%4.0%TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额海尔28.4%小天鹅24.9%西门子18.3%美的8.9%三洋5.3%23451海尔13.6%小天鹅13.4%西门子12.7%美的10.4%松下7.6%23451西门子19.3%小天鹅16.5%海尔14.3%松下6.3%美的5.6%23451海尔29.1%西门子16.3%小天鹅1

15、4.6%美的9.1%松下5.1%23451说明：百分比代表各平台洗衣机销售额/洗衣机总销售额格力空调占比23.8%，大幅领先双十一之前收购新能源受阻的格力在空调市场的优势依旧，且平均成交价最高。41003520373028452431297125422683269832600%5%10%15%20%25%格力美的海尔奥克斯TCL科龙海信志高长虹松下单位：元销售额占比均价国美在线空调超苏宁易购冰箱市场，京东又超过了天猫；天猫和京东共同助力格力枪战空调市场，苏宁易购则成为奥克斯的最佳销售平台。TOP5品牌/份额40.2%35.1%9.3%7.4%TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额TOP5品牌/份

16、额格力23.0%美的20.8%奥克斯15.1%海尔6.6%科龙6.3%23451格力31.3%美的19.3%海尔14.5%奥克斯10.5%科龙4.9%23451海尔28.9%格力24.8%美的9.5%奥克斯6.9%TCL5.6%23451奥克斯27.0%美的21.1%海尔12.5%海信10.1%长虹5.4%23451说明：百分比代表各平台空调销售额/空调总销售额西门子成为冰箱市场第一西门子成为此次双十一的冰箱市场的品牌第一，国产品牌在平均成交价上仍与西门子、三星、松下有较大差距。5418 2756 1979 2093 2054 6602 2331 1350 5471 1725 0%4%8%12%16%20%24%西门子海尔美的容声美菱三星海信创维松下TCL单位：元销售额占比均价天猫冰箱份额达49.8%天猫冰箱份额近半，大幅超过京东，主要得益于西门子的份额近30%。TOP5