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1、1低成本定制化策略引领中国低成本定制化策略引领中国3G终端厂商 的海外成功终端厂商 的海外成功低成本定制化策略引领中国低成本定制化策略引领中国3G终端厂商 的海外成功终端厂商 的海外成功Selina Tong In-Stat China May 20th, 20082目录目录 中国终端厂商成功进入全球中国终端厂商成功进入全球3G市场市场 中国终端厂商的海外成功案例分析 中国终端厂商海外成功的关键因素分析 中国终端厂商的关键合作模式 结论3WCDMA HSPA/HSPA+ 10%WCDMA 58%CDMA2000 EV- DO 32%Source: In-Stat, 4/08Source: ht
2、tp:/www.cdg.org/, http:/ HSPA/HSPA+WCDMACDMA2000 EV-DOSource: In-Stat, 4/08不同制式不同制式3G用户的市场份额用户的市场份额 (2007)全球全球3G用户预测（单位：百万）用户预测（单位：百万）注：该注：该3G用户统计不包括用户统计不包括CDMA2000 1X用户用户http:/www.cdg.org/, http:/ HSPA/HSPA+用户达到用户达到 3000万，是对万，是对2006年用户数的年用户数的10 倍倍 WCDMA用户达到用户达到1.66亿，是对亿，是对 2006年用户数的年用户数的1.3倍倍 CDMA2
3、000 EV-DO用户数达到用户数达到 9053万，相对万，相对2006年增长率达到年增长率达到 100%用户数将从用户数将从2007年的年的2.9亿增长到亿增长到 2008年的年的4.1亿，增长率达到亿，增长率达到61% 到到2012年底，年底，3G用户将达到用户将达到9.4亿亿 随着随着HSPA技术的进一步成熟，技术的进一步成熟， WCDMA用户将在用户将在2010年出现拐 点加速开始向年出现拐 点加速开始向HSPA用户迁移用户迁移4WCDMA拉动3G终端的增长WCDMA拉动3G终端的增长2007年，全球无线终端发货量超过年，全球无线终端发货量超过10亿亿 3G终端出货量超过全球无线终端出
4、货量的终端出货量超过全球无线终端出货量的30%，增长率为，增长率为25% CDMA2000和和WCDMA终端出货量统计（单位：百万）终端出货量统计（单位：百万）353547914243241181820931011111081093760842756961405053101160 26 4 10221101002003004005006002004200520062007H12008H1WCDMA EuropeWCDMA AsiaWCDMA ROWCDMA2000 AmericasCDMA2000 ChinaCDMA2000 IndiaCDMA2000 Korea, Japan, SEA, R
5、OWSource: In-Stat, 10/075中国3G终端厂商抢占了全球近10%的3G市 场份额中国3G终端厂商抢占了全球近10%的3G市 场份额中兴、华为、夏新、波导在近年来纷纷转战海外市场中兴、华为、夏新、波导在近年来纷纷转战海外市场中国中国3G终端厂商已经进入中东北非、拉美、亚太，甚至欧洲、澳洲、北 美和亚太高端市场终端厂商已经进入中东北非、拉美、亚太，甚至欧洲、澳洲、北 美和亚太高端市场中国中国3G终端厂商已经和世界先进运营商形成合作。比如：终端厂商已经和世界先进运营商形成合作。比如：Vodafone, Telecom Italian, Telefonica, HGC, PCCW,
6、 France Telecom欧洲、美国、亚太高端 市场、中东欧洲、美国、亚太高端 市场、中东夏新欧洲、中东、非洲、南 美欧洲、中东、非洲、南 美TCL亚太高端市场、印度、 欧洲亚太高端市场、印度、 欧洲波导欧洲、亚太、南美欧洲、亚太、南美中兴欧洲、亚太、南美欧洲、亚太、南美华为主要覆盖地区终端厂商华为和中兴在全球华为和中兴在全球3G终端出货量份额终端出货量份额 (2007)6%3%91%华为3G终端出货量中兴3G终端出货量其他Source: In-Stat, 4/08总计：总计：3.76亿台亿台6目录目录 中国终端厂商成功进入全球3G市场 中国终端厂商的海外成功案例分析中国终端厂商的海外成功
7、案例分析 中国终端厂商海外成功的关键因素分析 中国终端厂商的关键合作模式 结论7国产品牌手机受国外品牌和国产低端手机的 双面夹击, 市场份额明显萎缩国产品牌手机受国外品牌和国产低端手机的 双面夹击, 市场份额明显萎缩国产品牌手机在国内市场份额从国产品牌手机在国内市场份额从2005年至年至2007年呈萎缩态势年呈萎缩态势 2007年，波导退出全球十大手机制造商的行列。夏新、年，波导退出全球十大手机制造商的行列。夏新、TCL份额都有明 显萎缩。份额都有明 显萎缩。2008年年1月联想向关联公司出售手机业务月联想向关联公司出售手机业务 2005年，夏新电子、年，夏新电子、TCL、康佳和波导皆出现了不
8、同程度的亏损、康佳和波导皆出现了不同程度的亏损 2004年年12月，易美退市；月，易美退市；2005年，科健、熊猫退市，南方高科资金链 断裂年，科健、熊猫退市，南方高科资金链 断裂 分销商起家的国产手机新军代表天宇朗通以高性价比在中低端迅速攫取 市场份额分销商起家的国产手机新军代表天宇朗通以高性价比在中低端迅速攫取 市场份额Nokia 26.9%Motorola 13.3%Samsung 10.1%Others 24.6%Sony Ericsson 5.3%Amoi 4.7%Lenovo 4.3%TCL 4.0%Bird 6.8%总出货量:88MillionSource: In-Stat, 4
9、/08手机厂商在中国的出货量份额手机厂商在中国的出货量份额 (2005)手机厂商在中国的出货量份额手机厂商在中国的出货量份额 (2007)Others 10.7%Amoi 2.9%Sony Ericsson 4.5%Lenovo 6.2%Samsung 10.7%K-Touch 11.3%LG 2.6%Nokia 35.8%Motorola 15.3%总出货量: 151 MillionSource: In-Stat, 3/088中国终端厂商普遍呈现海外拓展的趋势中国终端厂商普遍呈现海外拓展的趋势海外市场逐渐成为中国终端厂商实现利润的重要支撑点，部分企业依靠 出口保持销量，但在国内的市场份额仍然
10、逐年下滑 华为、中兴终端销售额中华为、中兴终端销售额中70来自海外终端销售来自海外终端销售 2007年夏新电子国内收入年夏新电子国内收入21.47亿元，同比减少亿元，同比减少50.95%，海外收入，海外收入 12.66亿元，同比增长亿元，同比增长23.59% 波导虽然在国内市场份额大减，但是波导虽然在国内市场份额大减，但是2006年，波导年销量突破年，波导年销量突破1500 万台，出口超过万台，出口超过700万台万台 TCL手机总手机销售额当中，手机总手机销售额当中，90%来自海外市场，内地业务比重由来自海外市场，内地业务比重由 2006年年24%大幅降至大幅降至10%，而集团整体手机销售增长
11、，而集团整体手机销售增长4%至至1191万台 ，其中万台 ，其中1083万台来自海外万台来自海外在3G终端的出口中，华为和中兴的成功是最值得注目的 华为华为3G终端终端2007年出货量为年出货量为2200万万 中兴中兴3G终端终端2007年出货量为年出货量为1300万万9华为十年国内经验积累助力海外成功拓展华为十年国内经验积累助力海外成功拓展?1988 创立于中 国深圳?1988 创立于中 国深圳?1994 推出C&C08 数字程控交换机?1994 推出C&C08 数字程控交换机?1995 投 入3G研发?1995 投 入3G研发?1999 成为中国 移动全国CAMEL Phase II智能网
12、的 主要供应商?1999 成为中国 移动全国CAMEL Phase II智能网的 主要供应商1994年开始初步探索国 际市场1994年开始初步探索国 际市场2005年海外销售额过半2005年海外销售额过半?2003 在世界各地部 署了1亿个C&C08端 口； 为Etisalat建 UMTS网络； 国际销 售额增长了90?2003 在世界各地部 署了1亿个C&C08端 口； 为Etisalat建 UMTS网络； 国际销 售额增长了90?1996与香港和记黄 埔签订合同，为其提 供固定网络解决方案?1996与香港和记黄 埔签订合同，为其提 供固定网络解决方案?2000 海外销售 额超过1亿美元?2
13、000 海外销售 额超过1亿美元2001年到2002年间，全 球电信基础设施的投资下 降了50%2001年到2002年间，全 球电信基础设施的投资下 降了50%?2002 国际销售 额增长了68?2002 国际销售 额增长了68?2005 BT的 21CN网络供应 商?2005 BT的 21CN网络供应 商10华为终端三年内实现利润突破, 海外成为关键 支撑华为终端三年内实现利润突破, 海外成为关键 支撑0.91.32.644%100%0.00.51.01.52.02.53.02005200620070.00.20.40.60.81.01.2Terminal product sales rev
14、enueGrowth rateSource: In-Stat, 4/08终端产品已经切入欧洲、北美和亚太，并进入美国和日本市场。终端产品已经切入欧洲、北美和亚太，并进入美国和日本市场。2000-2007年华为销售额分布（单位：十亿美元）年华为销售额分布（单位：十亿美元）2005-2007年华为终端销售额及增长率（单位：十亿 美元）年华为终端销售额及增长率（单位：十亿 美元）04812162020002001200220032004200520062007Sales revenueOversea sales revenue Source: In-Stat, 4/082007年，华为海外销售 额已
15、经占到总体销售额 的年，华为海外销售 额已经占到总体销售额 的72。2007年，华为终端销售 额达到年，华为终端销售 额达到26亿美金，其中亿美金，其中 70为海外销售额。为海外销售额。华为数据卡出货量已居 全球第一，华为数据卡出货量已居 全球第一，2007年底出 货量达到年底出 货量达到800万片。万片。数据卡定制化服务数据卡定制化服务 235 个运营商和个运营商和115个国家 。覆盖德国、法国、英 国、瑞典、荷兰、西班 牙、意大利。个国家 。覆盖德国、法国、英 国、瑞典、荷兰、西班 牙、意大利。11定制化产品形态决定了华为产品的成功演进定制化产品形态决定了华为产品的成功演进2月，和月，和V
16、odafone签订合作协 议签订合作协 议9月月V710正式上市，正式上市，9个月内销 量个月内销 量80万成为万成为Vodafone第二大数据卡供 应商为第二大数据卡供 应商为PCCW提供提供WCDMA定制手 机定制手 机U636为为SFR提供定制化手机提供定制化手机U5262004200520062007成为世界第二大成为世界第二大UMTS数据卡供应商数据卡供应商 2007年，年，800万的数据卡销量中万的数据卡销量中90 都是 都是USB接口的数据卡 给接口的数据卡 给Vodafone提供了多功能提供了多功能3G定制手 机定制手 机U120、U720、U810 华为华为UMTS/HSDPA数据卡全面进入
