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1、 2010 年度药品流通行业运行统计分析报告 1 一、药品流通行业发展概况和评价 （一）国际国内经济环境及行业发展概述（一）国际国内经济环境及行业发展概述 1、国际药品市场环境、国际药品市场环境 全球药品市场 2010 年继续保持增长态势， 但增速有所降低。 据统计， 2010年全球药品销售金额达 8746 亿美元，同比增长 4.1%，20062010 年 4 年复合增长率为 6.2%。其中，美国药品销售金额达 3074 亿美元，同比增长 2.4%，明显低于 2009 年 5.1%的增幅；欧洲药品销售金额达 2532 亿美元，同比增长2.4%，4 年复合增长率为 5.6%；日本药品销售金额达
2、1023 亿美元，同比增长0.1%，4 年复合增长率为 2.6%1。 以美国为代表的全球药品供应链也呈现出几大趋势： 政府在药品市场中的地位日益重要，并且将直接改变药品定价机制；全面进入非专利药时代，终端市场竞争加剧，拥有成本价格优势的供应商将最终胜出；专业型药品（自助式注射类、医师注射类药品）将占据更大市场份额（2020 年达到 40%） ，直接影响药品供应链的变化趋势； 医疗改革催生新客户群， 增加供应链收益的透明度，加速行业并购；收购案例持续增加，全球性供应链并购案例即将出现。 2、国内药品市场环境、国内药品市场环境 2010 年是我国深化医疗卫生体制改革的关键之年，一些具备条件的重大改
3、革陆续实施，60%的城市社区卫生服务机构实施了基本药物制度，7 类重大公共卫生服务项目及医疗救助新政启动,基本医疗保障体系初步形成，公立医1数据来源：IMS Health Market Prognosis。 2010 年度药品流通行业运行统计分析报告 2 院改革试点向更深层次发展。 国家新医改的逐步推进为药品流通行业提供了更广阔的发展空间。 3、药品流通行业发展概述、药品流通行业发展概述 2010 年， 我国国民经济运行态势总体良好， 国内生产总值同比增长 10.3%。在国家宏观经济环境总体向好和新医改推进的影响下， 药品流通行业总体保持平稳较快发展，呈现出销售增势平稳、效益水平良好的发展格局
4、。行业规模稳步扩大，行业结构有所改善，社会作用逐步加强，现代医药物流和连锁经营得到发展，行业集中度、流通效率和现代化水平有所提高，国际化发展趋势更加明显。 （二）药品流通行业发展评价（二）药品流通行业发展评价 1、药品流通行业发展整体规模、药品流通行业发展整体规模 （1）行业规模平稳增长）行业规模平稳增长 截至 2009 年底，全国共有药品批发企业 1.3 万多家,同比增长 2.3%。药品零售连锁企业 2149 家， 同比增长 8.3%； 下辖门店 13.5 万多家， 同比增长 5.0%；零售单体药店 25.3 万多家， 同比增长 7.0%。 零售药店门店总数达 38.8 万多家，同比增长 6
5、.1%2。 （2）销售规模保持较快增长）销售规模保持较快增长 2010 年我国药品流通行业销售总额达到 7084 亿元，比上年增长 24.6%。 2数据来源：国家食品药品监督管理局，由于尚未公布 2010 年数据，故引用 2009 年数据。 2010 年度药品流通行业运行统计分析报告 3 30003360402646995684708419.82%12.00%20.96%24.63%16.72% 15.84%17.32%18.75%16.13%0%5%10%15%20%25%30%2005年2006年2007年2008年 2009年2010年01000200030004000500060007
6、0008000销售总额(亿元)同比增长率复合增长率图图 1 20052010 年药品流通行业销售规模及趋势年药品流通行业销售规模及趋势 其中， 2010 年医药零售市场销售规模达 1275 亿元， 增幅稳定在 20%左右。 2、药品流通行业发展结构、药品流通行业发展结构 （1）销售结构）销售结构 药品类3销售占主导地位。在七大类医药商品销售中，药品类占到销售总额的 78.0%；其次为中成药类，占销售总额的 13.8%；中药材类占销售总额的3.3%；医疗器械类占销售总额的 2.6%；化学试剂类占销售总额的 0.4%；玻璃仪器类占销售总额的 0.1%；其他类占销售总额的 1.8%(详见附录表 1-
7、表 5)。 农村消费市场稳步增长。2010 年全国七大类医药商品销售中，对农村销售额为 1063 亿元，比上年同期增长 23.2%，增幅提高了 5 个百分点，农村用药需求进一步增加。 3药品类包括化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。 2010 年度药品流通行业运行统计分析报告 4 城市社区卫 生服务机构 配送费用 63%县（基层） 医疗卫生机 构配送费用 37%配送总额 4541亿元基药配送总额 428亿元, 9.4%国家基本药物销售增幅较快。2010 年直报药品批发企业（数据来自统计系统中 420 家直报企业） 国家基本药物配送总额为 428
8、亿元， 比上年增长 20%左右。 药品批发直报企业对国家基本药物基层配送费用总额为 8 亿元， 其中， 城市社区卫生服务机构配送费用占 63%，县（基层）医疗卫生机构配送费用占37%。 图图 2 2010 年度药品批发直报企业国家基本药物配送总额比重年度药品批发直报企业国家基本药物配送总额比重 图图 3 2010 年度药品批发直报企业国家基本药物基层配送费用分布年度药品批发直报企业国家基本药物基层配送费用分布 2010 年度药品流通行业运行统计分析报告 5 按销售对象分类。 2010 年，对批发企业销售额为 3110 亿元，占销售总额的 43.9%，较上年增长 0.3 个百分点;纯销（包含对医
9、疗终端、零售终端和居民的销售）3974 亿元，占销售总额的 56.1%，与上年基本持平。 （2）区域销售比重结构）区域销售比重结构 2010 年区域销售比重分别为：华东 44.2%、华北 20.3%、华南 19.7%、西南 8.1%、东北 4.8%、西北 2.9%。其中：华东、华北、华南三大区域占到市场总额的 84.2%。 2010 年销售额居前 10 位的省市依次为上海、北京、江苏、浙江、山东，广东、安徽、天津、湖北、河北。10 省(市)销售总额占全国销售比重的 68.5%。 （3）所有制结构）所有制结构 规模以上药品流通企业4中，国有及国有控股企业主营业务收入为 3054.1亿元，占药品流
10、通行业主营业务总收入的 62.2%，同比增长 28.7%，实现利润总额 64.2 亿元，占药品流通行业利润总额的 58.9%，同比增长 17.1%；股份制企业主营业务收入为 1035 亿元，占药品流通行业主营业务总收入的 21.1%，同比增长 31.1%， 实现利润总额 22.5 亿元， 占药品流通行业利润总额的 20.7%，同比增长 45.4%。数据显示，国有及国有控股企业、股份制企业占行业发展的主导地位(详见附录表 6)。 4指药品流通行业统计直报系统中，销售额超过 5000 万元的批发型企业和销售额超过 2000 万元的零售型企业。 2010 年度药品流通行业运行统计分析报告 6 其他企
11、业 0.5%私营企业 4.0%外商及港澳 台商投资企 业 15.8%股份制企业 20.7%集体企业 0.1%国有及国有 控股企业 58.9%集体企业 0.2%其他企业 0.5%私营企业 5.5%外商及港澳 台商投资企 业 10.5%股份制企业 21.1%国有及国有 控股企业 62.2%图图 4 2010 年度药品流通直报企业主营业务收入所有制结构分布年度药品流通直报企业主营业务收入所有制结构分布 图图 5 2010 年度药品流通直报企业利润总额所有制结构分布年度药品流通直报企业利润总额所有制结构分布 2010 年度药品流通行业运行统计分析报告 7 非自有配送中 心配送金额占 比 20.4%自有
12、配送中心 配送金额占比 79.6%（4）企业规模结构）企业规模结构 2010年， 直报系统中577家企业的资产总额为2365亿元， 负债总额为1719亿元，主营业务收入为 4907 亿元，实现利润总额 109 亿元，2010 年直报企业平均利润率 2.2%，毛利率 7.6%、费用率 5.5%。 主营业务收入 10 亿元以上的药品流通企业共 104 家，其平均利润率为2.3%，平均毛利率为 7.8%，平均费用率为 4.8%，平均资产负债率为 76.8%。规模以上企业盈利能力不断增强，拉动了行业效益水平的平稳增长。 （5）配送结构）配送结构 2010年药品批发企业商品配送货值为4541亿元(数据来
13、自统计系统中560家直报企业)，自有配送中心配送金额占 79.6%，非自有配送中心配送金额占20.4%；2010 年直报药品批发企业物流费用为 47 亿元，自主配送物流费用占总配送费用 87%，委托配送物流费用占 13%。物流费用占三项费用（营业费用、管理费用、财务费用）总额的 17.4%，占营业费用的 29.9%。 图图 6 2010 年度药品批发直报企业商品配送总额结构年度药品批发直报企业商品配送总额结构 2010 年度药品流通行业运行统计分析报告 8 委托配送 物流费用 占比, 13%自主配送 物流费用 占比, 87%图图 7 2010 年度药品批发直报企业物流费用结构年度药品批发直报企
14、业物流费用结构 （6）零售连锁前）零售连锁前 100 位企业销售浅析位企业销售浅析 从零售连锁前 100 位企业销售结构看， 处方药、 非处方药和非药品类各占三分之一左右。据统计，2010 年前 100 位零售连锁企业销售总额中处方药占比为 32%，比上年提高 1 个百分点；非处方药占比为 38%，同比下降 1 个百分点；非药品类（含保健品）销售占比为 30%，与上年相比基本持平5。 5部分数据取自中国医药商业协会。 2010 年度药品流通行业运行统计分析报告 9 30%39%31%30%38%32%0%20%40%60%80%100%20092010处方药销售额非处方药销售额 非药品销售额图
15、图 8 2009-2010 年零售连锁前年零售连锁前 100 位企业销售结构统计位企业销售结构统计 3、药品流通行业贡献度、药品流通行业贡献度 （1）对）对 GDP、税收和就业的贡献、税收和就业的贡献 2010 年全国社会消费品零售总额 154554 亿元，第三产业增加值 171005亿元6。药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的 4.6%，占第三产业增加值的 4.1%。 截至 2010 年底，药品流通（数据来自统计系统中 589 家直报企业） 企业固定资产投资 386019 万元，占第三产业投资的 0.03%。 截至 2010 年底，药品流通 （数据来自统计系统中 577 家直报企业）企
16、业纳税额 303847 万元，从业人员数约为 410 万人。 6数据来源：国家统计局。 2010 年度药品流通行业运行统计分析报告 10 （2）其他贡献）其他贡献 药品流通行业的社会作用不断增强。药品流通骨干企业成为基本药物配送、药品储备和应急配送主体，不仅确保了 2010 年上海世博会、广州亚运会等重大活动的药品需求， 而且有效保证了重大灾情、 疫情等自然灾害中的药品供应。各类药店服务约为 138 亿人次，同比增长 5.4%，在方便百姓安全、便利购药方面发挥了重要作用。药品流通行业对软件开发、信息技术装备、交通运输、 仓储设备等相关产业发展的带动性增强， 在国民经济中的地位日益显现，为维护国家安全、社会稳定和人民群众利益做出了重大贡献。 二、二、药品流通行业发展的主要特点 （一）行业集中度进一步提高（一）行业集中度进一步提高 2010 年，第 100 位的药品批发企业主营业务收入由 2009 年的 7.3 亿元提升到
