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1、从中国医院及零售渠道变化看中国医药市场格局及发展趋势从中国医院及零售渠道变化看中国医药市场格局及发展趋势在2013年中国成为全球第二的市场, 比之前的预测提早了两年中国超越日本成为全球第二Rank2008 IndexRank2013 IndexRank2017IndexRank2008 IndexRank2013 IndexRank2017Index 1United States1001United States1001United States100 2Japan272China292China45 3China143Japan293Japan29 4France134Germany134B
2、razil13 5Germany135France115Germany1312411121 5Germany135France115Germany13 6Italy86Brazil96France10 7Canada77Italy87Italy8 8UK78UK78Russia7 9Spain79Canada79UK7 10Bil510Si610Cd73111121411211210Brazil510Spain610Canada7 11Mexico411Russia611India6 12Australia412India512Spain5 13Russia313Mexico413Mexico
3、4 14South Korea314Australia414South Korea4 15Tk315Sth K415Atli421221214115821115Turkey315South Korea415Australia4 16India316Turkey316Turkey4 17Greece217Venezuela217Venezuela3 18Netherlands218Poland218Argentina2 19Poland219Argentina219Indonesia2 2022022022441514218841111Change in ranking over 5 years
4、20Belgium220Belgium220Poland224Market size ranking in constant USD2Source: IMS Health Market Prognosis, Sep 2013, at ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts. IMS第一次将中国医药市场进行了全面,精确而不重复的定义,来完整 展现中国医药市场的全貌展现中国医药市场的全貌渠道定义举例数量销售额贡献医院( 22 000)大于100张床位以上的医院，包括综合性医院及 专科医院(含中医院)北京地坛
5、医院南京鼓楼医院大型医院(=100床位)(61%)销售额贡献(22,000)小型医院(6%)小于100张床位的医院，不包括社区卫生服务中 心及城镇卫生院东莞市东城医院地级市市辖区药店位于地级市市辖区,拥有药品经营许可证的药店，包 括中药店和西药店百货商场/购物中心里面的药店北京市西坝河嘉事堂药店泰州市泰兴大德生大药房零售药店(420,000)地级市市辖区药店(11%)县级市,县,自治州/ 盟以及农村药店括中药店和西药店、百货商场/购物中心里面的药店 和药柜, 超市里面的药店和药柜、社区里的药店、商 务楼里的药店等; 含连锁, 加盟和单店位于县级市,县,自治州/盟或农村,拥有药品经营许可证 的药
6、店,含以上各种类型, 不含批发及诊所第三终端社区卫生服务中心 (3%)乡镇卫生院位于城市,向居民提供的预防、医疗、康复和健康促 进等卫生保健服务 位于乡镇 为当地人口提供基础医疗保健和服务南京市淳化社区卫生 服务中心(8%)第三终端(220,000) 诊所(2%)乡镇卫生院(9%)位于乡镇,为当地人口提供基础医疗保健和服务位于城市或农村开展医疗和保健服务, 大多为私 立性质泰安市道朗镇卫生院南京市光民诊所 (2%)立性质来源: IMS “2012年整体药品市场全景解读”32013年中国医院与零售渠道药品市场销售额达到6,839亿元，整体增长率为 13.4%，医院渠道增速高于零售渠道。本土企业和
7、跨国企业表现相当2013年中国药品市场分渠道销售表现2013年中国药品市场分渠道销售表现2013年本土企业与外资企业销售表现2013年本土企业与外资企业销售表现零售市场 15%医院市场外资企业 26%本土企业74%85%销售额 (人民币：十亿元)增长率医院市场销售额 (人民币：十亿元)增长率医院市场578.813.8%零售市场零售市场105 111 4%销售额 (人民币：十亿元)增长率本土企业销售额 (人民币：十亿元)增长率本土企业509.113.4%跨国企业跨国企业174 813 2%零售市场零售市场105.111.4%总计683.913.4%总计683.913.4%跨国企业跨国企业174.
8、813.2%总计683.913.4%总计683.913.4%4来源: IMS中国医院药品统计报告(=100床位), IMS中国零售药店统计报告，12M2013注释: 医院市场数据按15%加成率计算处方药和非处方药总体增速相当，处方药在零售渠道表现优于非处方药。 中成药在各个渠道的表现均优于西药，尤其在医院渠道增速达到26%2013年中国药品市场医院与零售渠道销售额表现2013年中国药品市场医院与零售渠道销售额表现4%非处方药 16%中成药西药处方药 vs. 非处方药西药 vs. 中成药处方药 vs. 非处方药西药 vs. 中成药总计总计 10%总计总计 19% 81%处方药16%西药90%81
9、%96%41%84%32%59%41%医院(=100床医院(=100床零售药店零售药店增长率：总体13.8%11.4%13.4%增长率：总体13.8%11.4%13.4%增长率：总体13.8%11.4%13.4%增长率：总体13.8%11.4%13.4%68%医院(=100床位)零售药店医院(=100床位)零售药店总计总计总计总计中成药中成药25.6%12.9%22.0%西药西药11.7%10.6%11.5%非处方药非处方药22.2%9.5%13.9%处方药处方药13.4%12.7%13.3%来源: IMS中国医院药品统计报告(=100床位), IMS中国零售药店统计报告，12M20135注释
10、: 医院市场数据按15%加成率计算; 非处方药包括个人护理、病人护理和保健食品从全国零售市场来看，本土企业贡献了70% 以上的销量，尤其是在OTC* 领域，本土企业占到市场的81%。同时本土企业增长快于外资2013 全国零售市场 处方药与非处方药*销售额对比 本土vs. 外资2013 全国零售市场 处方药与非处方药*销售额对比 本土vs. 外资2013全国零售渠道销售额对比 本土vs.外资2013全国零售渠道销售额对比 本土vs.外资6070外资 2 %28.5 Bil4050十十亿，人民币）亿，人民币）27%本土 73%外资本土81%63%102030销售额（销售额（十十76.6 Bil37
11、% 19%全国零售市场2013 vs.20120 处方药非处方药处方药非处方药备注*：此处的非处方药 指除处方药药品外的所有产品19%整体增长率11.4%本土增长率13.1%外资增长率6.9%备注此处的非处方药 指除处方药药品外的所有产品6来源: IMS CHPA 赛诺菲=赛诺菲安万特+唐山太阳石; 默沙东=默沙东+先灵葆雅;来源: IMS中国医院药品统计报告(=100床位), 12M2013 含连锁, 加盟和单店位于县级市,县,自治州/盟或农村,拥有药品经营许可证 的药店,含以上各种类型, 不含批发及诊所第三终端社区卫生服务中心 (3%)乡镇卫生院位于城市,向居民提供的预防、医疗、康复和健康
12、促 进等卫生保健服务 位于乡镇 为当地人口提供基础医疗保健和服务南京市淳化社区卫生 服务中心(8%)第三终端(220,000) 诊所(2%)乡镇卫生院(9%)位于乡镇,为当地人口提供基础医疗保健和服务位于城市或农村开展医疗和保健服务, 大多为私 立性质泰安市道朗镇卫生院南京市光民诊所 (2%)立性质来源: IMS “2012年整体药品市场全景解读”21解决以下问题, 才可能赢得成功How to win产品组合价格和市场准入商业模式产品组合价格和市场准入商业模式我们应该进入什么领域? 原研药? 差异化仿制品? 仿制品? OTC? 多元化?对我们的产品来讲,最大的障 碍是什么? 对于我们的产品来讲
13、, 应该 用什么样的业务模式? 自 己推广? 销售外包? 和外企仿制品? OTC? 多元化? 我们在现有领域的地位如 何?主要的利益相关方是谁?如 何和他们合作?有没有方法可以改善市场准己推广? 销售外包? 和外企 合作? 不用的业务模式应该有什 么样的组织结构? 如何去最优化产品组合?入?如何才能赢得招标? 保持 好的价格?么样的组织结构? 各个细分市场如何有先排 序和扩张?重新评估产品组合重新评估产品组合如何改善以适应变化的环境如何改善以适应变化的环境新的商业模式新的商业模式Source: IMS Health Consulting22如何应用新技术去改善运营? Mobility Solu
14、tionsMobility SolutionsSocial Media PMRMaster Data ManagementDash Boarding DistributorGPOAscension HealthSt. Louis, MOIMS ORG ID: INS00000068DDD MATTY_dollars: $30.7 millionAscension HealthSt. Louis, MOIMS ORG ID: INS00000068DDD MATTY_dollars: $30.7 millionFl Cld1 Laboratory3 Residential Facilities1
15、 Supply- Warehouse1 Emergency Ambulance1 Research Institute6 Outpatient Surgi-centers21 Physical Med & Rehab sites9 Imaging Centers7 Psychiatric Hospitals1 Rehab Hospital8 Independent Physician Practices1 Health Department4 Outpatient Clinics1 with DDD sales of $635,8674 Outpatient Clinics1 with DDD
16、 sales of $635,8678 Supply-DME2 with DDD sales of $756,5778 Supply-DME2 with DDD sales of $756,577175 Group Practice Sites11 with DDD sales of $2 million & Significant Rx Volume175 Group Practice Sites11 with DDD sales of $2 million & Significant Rx Volume76 Acute Care Hospitals64 with DDD sales of $27 million76 Acute Care Hospitals64 with DDD sales of $27 million9 Pharmacies2 with DDD sales of $75,8739 Pharmacies2 with DDD sales of $75,87324
