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1、權證為涉及衍生工具的結構性產品。除非 閣下完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資權 證。發行人渣打銀行（根據 1853 年英皇制書 於英國註冊成立的有限公司）透過其新加坡分行行事（證券代號：24726）關於中國鋁業股份有限公司每股面值人民幣 1.00 元普通 H 股的100,000,000 份總額記名形式歐式現金結算認購權證（證券代號：24727）關於中國人壽保險股份有限公司每股面值人民幣 1.00 元普通 H 股的120,000,000 份總額記名形式歐式現金結算認購權證香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 （ 聯交所 ） 及香港中央結算有限公司對本文件的內容概 不負責，對其準
2、確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （ 聯交所上市規則 ） 的規定而提供有關發行人及本文件所述 權證的資料。發行人對日期為二零一零年六月二十八日的基本上市文件及本文件所載資料的準確性負全責，並經 作出一切合理查詢後確認 ，就發行人所知及所信，並無遺漏任何其他事實致使基本上市文件及本文件所載任何內 容在一併閱讀時產生誤導。本文件應與本公司的基本上市文件 （包括其任何增編） 一併閱讀；該等文件構成本文件 內所述權證的上市文件。本公司 （即本公司權證的發行人） 乃
3、為取得本公司的權證在聯交所的上市地位而刊發本補充上市文件。 閣下在決 定購買本公司的權證前，應細閱各上市文件以了解權證的詳情。投資者需注意，權證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。有意購買人因此在投資於權證 前，應確保本身了解權證的性質，仔細研究本文件及基本上市文件所載的風險因素，並 （如有需要） 尋求專業意 見。權證構成發行人 （而非任何其他人士） 的一般性無抵押合約責任。倘 閣下購買權證，即表示信賴發行人的信譽， 而無權根據權證向發行相關證券的公司索償。發行人為一間全球性大型財務機構的一部份，於任何時間均有眾多已發行財務產品及合約。在購買權證時， 閣 下將依賴發行人而非其
4、他人士的信譽。在若干司法權區派發本文件、基本上市文件、任何增編及提呈發售、出售及交付權證可能受法律限制。 閣下應 了解並遵守該等限制。請參閱基本上市文件附件三 買賣 一節。權證並未及將不會根據 1933 年美國證券法 （以 經修訂者為準）（ 證券法 ） 登記，故根據美國商品交易法，買賣權證並未及將不會獲得美國商品期貨交易委員會 批准。權證不可在美國境內提呈或出售，或向美國人士 （定義見證券法S規則） 或以其賬戶或為其利益提呈或出售。日期為二零一零年九月六日的補充上市文件 2 重要提示閣下如對本補充上市文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。本補充上市文件僅供參考，並不構成向公眾作出購買本公司
5、權證的要約、廣告、邀請或建議。本文件並無考慮 閣下的投資目標、財政狀況或個別需要。基本上市文件及其增編 （如有） 及本補充上市文件 （及以上各份文件的英文本） 連同本補充上市文件之 何處可查閱發行人之文件？ 一節所列之其餘文件，可於香港中環金融街八號國際金融中心二期十五樓供查閱。Copies of the base listing document and its addendum (if any) and this supplemental listing document (together with an English version of each of these document
6、s) and other documents listed under the section “Where can I read copies of the Issuers documentation?” in this supplemental listing document may be inspected at 15th Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong.本公司不向 閣下作出投資建議， 閣下必須在閱讀本補充上市文件、基本上市文件及其增編 （如有） 並 （如有需要）
7、 諮詢專業意見後自行決定本公司的權證是否符合 閣下的投資需要。目錄本公司權證的條款及細則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3本公司權證的其他主要詳情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4本公司的權證及上市文件的其他資料 . . . . . . . . . . . . . . . .
8、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6風險因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9流通量提供者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9、 . 14本公司的法定及一般資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16附件：截至二零一零年六月三十日止六個月之渣打銀行集團之中期綜合賬目 （未經審核） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 本公司權證的條款及細則本公司權證的法律條款及細則乃以基本上市文件附件一 現金結算股份權證的條款及細則 一節所載的總條款及細則組成，並經以下特定條款補充。 閣下在決定是否購
10、買本公司的權證前，應閱讀總條款及細則，以及下列特定條款。於本補充上市文件中對 細則 的提述均指總條款及細則中的有關細則。權證：關於股份的總額記名形式歐式現金結算權證，詳情如下：證券代號：2472624727類別：認購認購公司：中國鋁業股份有限公司中國人壽保險股份有限公司股份：該公司每股面值人民幣 1.00 元的普通 H 股該公司每股面值人民幣 1.00 元的普通 H 股每手買賣單位：20,000 份權證10,000 份權證行使價：5.88 港元28.88 港元行使數額：一手買賣單位或其完整倍數到期日：二零一一年十月七日二零一一年三月十八日權益：一股股份一股股份可根據細則 6 予以調整。每項權益
11、的權證數目：10 份權證10 份權證開始買賣日：預期為二零一零年九月七日 4 本公司權證的其他主要詳情下列資料僅屬權證條款及細則的概要，故應與本補充上市文件及本公司基本上市文件內所載的其他資料一併閱讀並受該等資料規限。發行人：渣打銀行，透過其新加坡分行行事發行人截至推出日的長期債務評級：標準普爾 （Standard and Poors） 評為 A+ 級穆迪投資者服務 （Moodys Investors Service） 評為 A2 級流通量提供者：渣打證券 （香港） 有限公司證券代號：2472624727發行額：100,000,000120,000,000公司網站：http:/http:/ww
12、w.e-有關公司的資料亦可於聯交所網站 .hk 查閱。發行價：每份權證 0.165 港元每份權證 0.335 港元權證涉及的股份數目：10,000,00012,000,000推出日：二零一零年八月三十一日發行日：二零一零年九月六日營業日：聯交所在香港開市交易及銀行在香港開門營業的日子 （不包括星期 六） 。每手買賣單位之現金結算金額：權益 （平均價 * 行使價） 一手買賣單位每項權益的權證數目* 在提及 平均價 時，指一股股份在緊接到期日前連續五個聯交所 營業日的平均收市價。如上述公式計出的數字為負數，現金結算金額則被視為零。就每手已行使權證，本公司將在到期日後三個營業日內向權證持有人 支付現
13、金結算金額 （以港元計值） ，其計算方式如上。閣下應注意，倘現金結算金額於到期日少於或等於零，則 閣下將 喪失於權證的全部投資價值。自動行使：倘於到期日現金結算金額大於零，權證將於到期日香港時間上午十時 正自動行使，毋須發出任何通知。 5 行使費用：倘就行使權證產生任何費用，本公司將自現金結算金額扣除該金額。倘任何有關費用並無於現金結算金額中扣除， 閣下承諾在本公司提出要求時支付任何未付費用。本公司權證的轉讓：本公司的權證僅可按照中央結算及交收系統 （ 中央結算系統 ） 的規則以買賣單位或其完整倍數轉讓。現時，權證於聯交所的任何轉讓須在訂立交易後最遲兩個交易日內進行。本公司權證的地位：本公司權
14、證的地位將與本公司現時及日後的所有其他無抵押及非後償責任相同。上市：本公司已向聯交所上市委員會申請批准權證上市及買賣，而上市委員會已原則上同意批准權證上市及買賣。必須待取得有關的上市批准後，方可發行權證。現時，本公司並無計劃向任何其他證券交易所申請權證上市。本公司買賣本公司的權證：在推出權證後，本公司可能會將所有權證配售予一關連方。自推出日至上市日，如本公司或本公司任何附屬公司或聯營公司買賣任何權證，本公司將在開始買賣當日向聯交所報告，以在聯交所的網站公佈。本公司及或其任何聯屬公司可隨時購回權證，並在市場上或透過場外市場或其他方式，以現行市價或透過經商議之交易出售。 閣下不應對任何時間已發行的
15、權證數目作出任何假設。在本概要內所使用的部份詞彙具有具體定義，或可按法律文件的規定而予以變更。例如，為計算現金結算金額而釐定平均價的各估值日將會根據聯交所開市交易及銀行一般在香港開門營業的日子 （星期六除外） 而釐定。為計算現金結算金額而釐定平均價的估值日在發生市場受阻事件時可能會被延遲。倘於原定結算日發生結算受阻事件，現金結算金額 （如有） 的支付亦可能會延遲。有關可能出現的延遲及本公司可能需要以誠信態度估計受該延遲影響的股份的收市價的詳情，請參閱總條款及細則的細則 4。本公司權證的條款及細則，包括但不限於行使價及本公司權證涉及的股份數目 （權益） ，可因應可能影響與本公司權證相關的股份的多
16、項企業或特殊事件而作出調整。有關該等事件的詳情請參閱總條款及細則的細則 6。 6 本公司的權證及上市文件的其他資料誰人應購買本公司權證？權證是否適合 任何人士購買？本公司的權證專為以下投資者而設： 一般對本公司權證於整個有效期內所涉及的相關資產的價格表現持看漲 （就認購權證而言） 看淡 （就認沽權證而言） ，但明白權證的價值於任何時間受多種其他因素所影響者； 可以接受本補充上市文件及基本上市文件所述的權證相關風險，包括喪失全部投資價值的風險； 明白彼等並不擁有相關資產的任何權利；及 明白權證價格可能出現波動及權證流通量可能有限。現金結算金額及對本公司權證的條款的調 整 （如有） 由誰釐訂？本公司將會對本公司權證之條款的調整作出決定。本公司具有法律文件所賦予的唯一及絕對酌情決定權，而本公司作出的任何決定均為最終決定及對 閣下及本公司均具約束力。有哪些上市文件？本文件所述本公司權證的上市文件由基本上市文
