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1、中国东方航空集团公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 中国东方航空集团公司 中国东方航空集团公司 2012 年度第一期中期票据发行公告2012 年度第一期中期票据发行公告 发行人：中国东方航空集团公司发行人：中国东方航空集团公司 主承销商/簿记管理人：主承销商/簿记管理人： 二一二年四月二一二年四月1中国东方航空集团公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 一、重要提示一、重要提示 1、 指中国东方航空集团公司（以下简称“发行人”）发行2012年度第一期中期票据（以下简称“中期票据”）已在中国银行间市场交易商协会注册。国家开发银行股份有限公司为此次中期票据的主承销商和簿记管理人。
2、2、 本期发行金额共计面值7亿元人民币中期票据，期限为5年。 3、 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止购买的除外）。 4、 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、 本公告仅对指中国东方航空集团公司2012年度第一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读指中国东方航空集团公司2012年度第一期中期票据募集说明书，该募集说明书已刊登于中国债券网（）和中国货币网（）。 2中国东方航空集团公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 二、
3、释义 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 发行人/公司/东航集团 中国东方航空集团公司 非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期中期票据 指发行总额度为7亿元的“中国东方航空集团公司2012年度第一期中期票据” 本次发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 中国东方航空集团公司2012年度第一期中期票据发行公告 发行计划 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 中国东方航空集团公司关于更改中期票据发行
4、计划的公告 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 中国东方航空集团公司2012年度第一期中期票据募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 中国东方航空集团公司2012年度第一期中期票据申购和配售办法说明 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指国家开发银行股份有限公司 （以下简称 “国家开发银行”） 承销团 指主承销商本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销商组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 中国东方航空集团公司非金融企业债务融资工具承销协议
5、 承销团协议 指主承销商和其他承销商为承销本期中期票据签订的 中国东方航空集团公司2012年度第一期中期票据承销团协议 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照 中国东方航空集团3中国东方航空集团公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与簿记建档人确定本期中期票据的利率（利差） 区间， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期中期票据发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人
6、 指国家开发银行 实名制记账式中期票据 指采用中央国债登记结算有限责任公司的登记托管系统以记账方式登记和托管的中期票据 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 人民币元 东航股份 中国东方航空股份有限公司 中航集团 中国航空集团公司 中航股份 中国国际航空股份有限公司 南航集团 中国南方航空集团公司 南航股份 中国南方航空股份有限公司 上海航空 上海航空股份有限公司 海航股份 海
7、南航空股份有限公司 通航公司 东方通用航空有限责任公司 4中国东方航空集团公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 中期票据名称： 中期票据名称： 中国东方航空集团公司2012年度第一期中期票据 发行人全称： 发行人全称： 中国东方航空集团公司 发行人待偿还债务融资工 发行人待偿还债务融资工 具余额： 具余额： 发行人2011年2月21日发行5亿元中期票据，于2016年2月22日到期；发行人2012年3月6日发行10亿元短期融资券，于2013年3月7日到期 注册发行总额： 注册发行总额： 人民币 12 亿元（RMB 1,200,000,000.00
8、 元） 本期发行金额： 本期发行金额： 人民币 7 亿元（RMB 700,000,000.00 元） 本期中期票据期限： 本期中期票据期限： 5 年 计息年度天数： 计息年度天数： 5 年 注册通知书文号： 注册通知书文号： 中市协注【2011】MTN16 号 本期中期票据面值： 本期中期票据面值： 100 元 发行价格： 发行价格： 本期中期票据面值 100 元，平价发行，以 1,000元为一个认购单位， 认购金额必须是 100 万元的整数倍且不少于 1,000 万元 票面利率： 票面利率： 本期中期票据采用固定利率支付方式付息， 票面利率通过簿记建档方式确定 本期中期票据形式： 本期中期票
9、据形式： 本期中期票据采取实名制记账式 发行范围及对象： 发行范围及对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式： 承销方式： 主承销商余额包销 发行方式： 发行方式： 通过面向承销团成员簿记建档、 集中配售方式在全国银行间债券市场发行 发行日期： 发行日期： 2012 年 4 月 24 日（T 日） 起息日期： 起息日期： 本期中期票据自缴款日开始计息， 本期中期票据存续期限内每年的 4 月 25 日为该计息年度的起息日 兑付价格： 兑付价格： 按中期票据面值兑付，按票面利率付息 兑付方式： 兑付方式： 每年付息日期付息一次， 于兑付日期一次性兑付本金，
10、本期中期票据付息及本金兑付将通过托管人办理 付息日期： 付息日期： 本期中期票据存续期内每年的 4 月 25 日（如遇5中国东方航空集团公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 兑付日期： 兑付日期： 2017 年 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 信用评级： 信用评级： 经大公国际资信评估有限公司评定， 发行人主体信用等级为 AAA；本期中期票据信用等级为 AAA担保情况： 担保情况： 本期中期票据无担保 适用法律： 适用法律： 发行本期中期票据的所有法律条款均适用中华
11、人民共和国法律 6中国东方航空集团公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 四、本期中期票据发行安排四、本期中期票据发行安排 （一）簿记建档安排 本期中期票据面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。投资者欲参与本次发行申购配售，请详细阅读中国东方航空集团公司2012年度第一期中期票据申购说明（以下简称“申购说明”）。 1、本期中期票据采用组建承销团，使用簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行， 认购人必须在发行方案规定的时间内向簿记管理人提交加盖公章的书面中国东方航空集团公司2012年度第一期中期票据申购要约，在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效； 2、本次招标每一个
12、标位最大申购数量为单只中期票据发行总量，最低申购数量为1000万元，申购数量必须为100万元的整数倍； 3、认购本期中期票据的机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管账户， 或通过全国银行间债券市场的结算代理人在中央国债登记公司开立丙类托管账户。 （二）分销安排 1、分销期：2012年4月24日到2012年4月25日。 2、分销方式：承销商在本期融资券分销期内将所承销的本期融资券进行分销，所分销的本期中期票据按中央国债登记公司的有关规定办理托管。 3、分销对象：银行间市场机构投资者。 4、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。 （三）缴款和结算安排 1、2012年4月25日12:
13、00前，承销团成员将本期中期票据认购款划至主承销商指定的缴款账户： 户 名：国家开发银行 开户行：国家开发银行总行 账 号：2100004 支付系统行号：201100000017 2、2012年4月25日（缴款日），发行人通过主承销商向托管机构提供本期中期票据的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 3、2012年4月25日为本期中期票据债权债务登记日。 4、2012年4月26日本期中期票据开始在银行间市场流通转让。 （四）登记托管安排 中央国债登记公司为本期中期票据的登记、托管机构。本期中期票据在中央7中国东方航空
14、集团公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 国债登记公司开立的托管账户中托管记载。 本期中期票据发行结束后， 由主承销商向中央国债登记公司统一办理本期中期票据的登记托管工作。投资者办理认购、登记和托管手续时，须遵照本期中期票据托管机构的有关规定，不需交纳任何附加费用。 （五）上市流通安排 本期中期票据发行结束后将在银行间市场交易流通。 交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，即2012年4月26日。8中国东方航空集团公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 五、与本次中期票据发行相关的机构 五、与本次中期票据发行相关的机构 一、发行人 一、发行人 名称：中国东方航空集团公司
15、地址：上海市虹桥路2550号 法人代表：刘绍勇 联系人：季秋明 联系电话：021-22334122 传真：021-62683317 邮政编码：200335 二、主承销商 二、主承销商 名称：国家开发银行股份有限公司 住所：北京市西城区阜外大街29号 法定代表人：陈元 联系人：吴雅倩、白雪、王梦棠、严建岳 联系电话： 010-68306991、021-38784999 传真：01068306995 邮政编码：100038 三、承销团其他成员（排名不分先后） 三、承销团其他成员（排名不分先后） 名称：南京银行股份有限公司 注册地址：南京市淮海路50号 法定代表人：林复 联系人： 方抗 联系电话：0
16、21-60963769 传真：021-60963789 名称：恒丰银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市南大街248号 法定代表人：姜喜运 联系人：隋萌 联系电话：021-38961206 9 中国东方航空集团公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 传真：021-61090121 名称：第一创业证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26楼 法定代表人：刘学民 联系人：梁学来、闫建锋 联系电话：0755-25832615、2525 传真：0755-25832940 名称：平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 法定代表人：杨宇翔 联系人：杜冠妍、陈怡、钱凯 联系电话：010-66299586、9553,0755-22621726 传真：0755-82401562 名称：宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦 法定代表人：冯戎 联系人：叶
