2006年第二期兴业银行金融债券发行公告

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1、2006 年第二期兴业银行金融债券发行公告 4-1 2006 年第二期兴业银行金融债券发行公告 4-2 2006年第二期兴业银行金融债券发行公告 2006年第二期兴业银行金融债券发行公告 兴业银行股份有限公司 （以下简称 “本行” 或 “兴业银行” 或 “发行人” ）股东大会于 2006 年 6 月 27 日通过决议，同意本行在全国银行间债券市场发行总额 350 亿元人民币的金融债券 （拟分两期发行） 。经中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场许准予字2006第22 号）和中国银行业监督管理委员会关于兴业银行发行金融债券的批复 （银监复2006345 号）核准，兴业银行股份有限公司拟于近期在

2、全国银行间债券市场发行 150 亿元人民币 2006 年第二期兴业银行金融债券，发行人在簿记建档结束时有权行使超额增发权，增加发行不超过 30 亿元债券。 一、债券清偿顺序说明及风险提示一、债券清偿顺序说明及风险提示 （一）本期债券的清偿顺序 本期债券性质为公司的一般负债，遇本行破产清算，其偿还顺序居于发行人股权、长期次级债务之前。根据中华人民共和国商业银行法规定，商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。即如遇公司破产清算， 本期债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息，与发行人吸收的企业存款和其他负债具有同样的清偿顺序。

3、投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 2006 年第二期兴业银行金融债券发行公告 4-3 （二）风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应考虑下述各项风险因素： 1、利率风险 1、利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响， 市场利率

4、存在波动的可能性。在本期债券的存续期间内，利率的波动可能会降低本期债券的投资收益水平。 2、兑付风险 2、兑付风险 如果由于市场环境变化等不可控因素的影响， 发行人的经营活动没有带来合理回报，发行人的盈利能力受到影响，则可能影响本期债券的本息按期得到兑付。 3、流动性风险 3、流动性风险 发行人计划本期债券发行结束后申请在全国银行间债券市场流通交易， 由于具体交易流通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行， 发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在全国银行间债券市场交易流通， 亦无法保证本期债券在债券二级市场有活跃的交易。 二、发行人基本情况二、发行人基本情况 （一）发行人概要 1、公司

5、名称： 兴业银行股份有限公司 2、注册地址： 福建省福州市湖东路 154 号 3、邮政编码： 350003 4、注册资本： 39.99 亿元 5、法定代表人：高建平 6、联 系 人： 吕伟 杨文玺 7、联系电话： 0108839 5698 8、传真： 010-8839 5658 9、互联网网址：http:/ 2006 年第二期兴业银行金融债券发行公告 4-4 10、电子信箱： 11、公司设立 1988 年 4 月 11 日，国务院批准同意在福建省福兴财务公司的基础上筹建区域性、 股份制的综合性商业银行， 即 “福建兴业银行” （本行曾用名称） 。1988 年 5 月 19 日，经人民银行福建

6、省分行批准，福建省福兴财务公司、福建投资企业公司、福建华兴投资公司等三家企业作为发起人公开向社会招股筹建“福建兴业银行” 。1988 年 8 月 22日本行正式设立并领取福建省工商行政管理局颁发的营业执照 （闽司登字 136 号） 。2003 年 1 月 8 日，福建省工商行政管理局根据国家工商行政管理总局的核准文件，依法为本行办理了名称变更登记，本行取得了重新核发的名称为“兴业银行股份有限公司”的企业法人营业执照 （注册号：3500001000202） 。 根据 2004 年 2 月 25 日福建省人民政府及 2004 年 3 月 29 日银监会的有关文件， 本行引入了恒生银行有限公司、 国

7、际金融公司 （IFC） 、新加坡政府直接投资公司（Tetrad Ventures Pte Ltd）等三家境外战略投资者，共增发股份 9.99 亿股。截至 2005 年 12 月 31 日，公司注册资本和实收资本均为人民币 39.99 亿元。 12、公司所属行业性质和经营范围 行业性质：金融业。 13、经营范围 存款、贷款；国内外结算；票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；同业拆借；买卖、代理买卖外汇；银行卡业务；信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；保管箱服务；结售汇业务；短期融资券承销、基金托管、金融衍生产品交易等其他经国务院银行业监

8、督管理机构批准的业务。 （二）发行人经营概况 自开业以来，本行始终以支持国家经济建设、服务客户发展为己2006 年第二期兴业银行金融债券发行公告 4-5 任，以“建设一流银行，打造百年兴业”为目标，奉行从严治行、专家办行、科技兴行、服务立行战略，努力建设治理结构一流、管理水平一流、成长能力一流、投资回报一流的现代商业银行，各项业务持续、快速、健康发展，综合实力不断增强。 截至 2005 年 12 月 31 日，本行资产总额为 4739.88 亿元，股东权益为 121.15 亿元，2005 年实现净利润 24.55 亿元。目前，已在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、天津、沈阳、郑州、济南、重庆

9、、武汉、成都、西安、福州、厦门、太原、昆明、长沙、南昌、合肥、宁波、东莞、佛山、温州、无锡等全国主要城市设立了 31 家分行、330 多家分支机构，在上海、北京设立了资金营运中心、信用卡中心、 资产托管部、 大型客户业务部和投资银行部等总行经营性机构，建立了网上银行“在线兴业”和全国统一客户服务热线“95561” ，与全球 700 多家银行建立了代理行关系。 截至 2005 年 12 月 31 日，本行资产总额为 4,739.88 亿元，不良贷款率为 2.33%， 2005 年全年实现净利润 24.55 亿元。 2003 年至 2005年间，本行总资产复合增长率为 35.28%，净利润复合增长

10、率为34.65%。 兴业银行近三年取得的主要经营优势与业绩如下： 1、根据英国银行家杂志于 2006 年 6 月首次发布的中国银行100 强排行，本行平均资本利润率列各家全国性银行首位，一级资本和资产总额均列全国第十位。 2、2003 年本行在上海成立总行专业化资金营运机构资金营运中心，2004 年底获得金融许可证，是国内商业银行中第一家获得金融许可证的门类业务齐全的资金营运专门机构。 3、2003 年，本行成功引进恒生银行有限公司、国际金融公司（IFC） 、新加坡政府直接投资公司（Tetrad Ventures Pte Ltd）三家境外战略投资者，入股比例达 24.98%，成为国内商业银行一

11、次性引入外资股东家数最多、入股比例最高、定价比例最高的案例。 4、2005 年，本行人民币资金交易总量 14,899 亿元，市场排名2006 年第二期兴业银行金融债券发行公告 4-6 第 7，比 2004 年的排名上升 6 位。 5、在国内率先建设“联网合作、互为代理”系统平台，积极为中小金融机构客户提供代理接入现代化支付系统、 代理异地资金汇兑清算、柜面通等品种多样的代理业务。 6、在战略投资者国际金融公司（IFC）的技术援助下，本行着手开发建立先进的风险管理和资本配置体系，并对商业房地产贷款、个人住房按揭贷款、债券投资、存款等业务种类进行了压力测试，评估本行在经营环境恶化的情景假设下将发生

12、的损失， 并据此制定相应的应对措施。 本行国际结算业务和票据业务质量管理体系取得英国皇家认可委员会认可的 ISO9001：2000 标准认证证书。 （三）主要经营数据 本行 2003 年2005 年主要经营数据如下表所示： 单位：人民币千元 项目 2005年度 2004年度 2003年度 期末余额 期末余额 总资产 473,987,669339,960,543 258,985,628 总负债 461,872,782329,896,592 252,964,036 净资产 12,114,88810,063,951 6,021,592 净利润 2,454,9891,675,059 1,354,116

13、 按月度计算的平均余额及年平均利率按月度计算的平均余额及年平均利率 各项贷款平均余额 243,372,741189,167,522 143,905,781 平均贷款年利率 5.194.984.70债券投资平均余额 82,804,10634,456,89730,352,760年平均收益率 3.342.352.93各项存款平均余额 295,839,736227,210,049170,187,608平均存款年利率 1.821.611.51存贷款的平均利差 3.373.373.192006 年第二期兴业银行金融债券发行公告 4-7 三、本期债券情况三、本期债券情况 债券名称 债券名称 2006年第二期

14、兴业银行金融债券 债券品种 债券品种 品种一：五年期，无担保、发行人不可赎回品种二：十年期，无担保、发行人不可赎回计划发行规模 计划发行规模 本期债券分为5年期品种和10年期品种。其中：5年期品种的发行规模为50亿元；10年期品种的发行规模为100亿元 5年期品种和10年期品种最终的发行规模将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商一致， 决定是否行使债券回拨和/或超额增发选择权，但总计不超过180亿元 债券性质 债券性质 商业银行金融债券，由商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、股权资本的债券 债券面值/发行价格 债券面值/发行价格 人民币10

15、0元（人民币壹佰元） 票面利率 票面利率 5年期品种和10年期品种的最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期限内固定不变 发行首日 发行首日 2006年12月15日 发行期限 发行期限 2006年12月15日至2006年12月19日 缴款日期 缴款日期 2006年12月19日 起息日期 起息日期 2006年12月19日 2006 年第二期兴业银行金融债券发行公告 4-8 到期日 到期日 本期债券品种一的到期日为2011年12月18日；品种二的到期日为2016年12月18日 还本付息方式 还本付息方式 按年付息，到期一次还本。本金和利息自

16、兑付首日起不另计息 付息日 付息日 2007年起至债券到期日每年的12月19日 如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日；年度付息款项不另计利息 兑付日 兑付日 本期债券品种一的兑付日为2011年12月19日；品种二的兑付日为2016年12月19日 如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息；兑付款项不另计利息 债券本息兑付办法 债券本息兑付办法 本期债券存续期限内，每次付息日前2个工作日，最后一次付息暨兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“付息公告”或“兑付公告” 。本期债券的付息和兑付，按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成本息支付工作。相关事宜将在“付息公告”和“兑付公告”中详细披露 认购人承诺 认购人承诺 购买本期债券的投资者被视为做出如下承诺： 1、投资者接受2006年第二期兴业银行金融债券募集说明书对本期债券各项权利义务的所有规定，并受其约束 2006 年第二期兴业银行金融债券