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1、中国短视频行业年度盘点分析 2018分析说明分析范畴 本分析主要针对2017 年中国短视频市场发展情况进行解析，包括市场热点、用户分析、典型厂商动态、下阶段趋势展望等； 本分析涉及的关键字：短视频、 UGC、PGC、MCN、社交、原生广告、用户画像等； 本分析主要覆盖的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。数据来源 易观千帆：只对独立APP 中的用户数据进行检测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第4 季度易观千帆基于对22.5 亿累计装机覆盖及5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech 技 术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机
2、上的行为轨迹。 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆 “A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、 采集端：升级SDK 以适应安卓7.0 以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级 “非用户主观行为 ”的过滤 算法，在更准确识别的同时，避免 “误杀” ；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算 法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等； 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数 据形成混合数据源，训练AI 算法机器人，部分指标的算法也进行
3、了调整。2018/3/28数据分析驱动业务升级2目 录01020304短视频正处于高速发展期的初级阶段推动短视频高速发展的有利条件高速发展市场中的典型参与者下阶段短视频市场发展趋势短视频正处于高速发展期的初级阶段2009年开始，版权影视移动互联网技术播价值获得广 手、秒拍等移动 优酷、土豆、酷6 网等综合视频网 站大力发展拍客短视频生产经过高速发展，用户稳定，市VII 场开始成熟短视频正处于高速发展期的初级阶段，市场仍有待解决要点2018 年中国短视频市场AMC 模型市探索期市场启动期 场 认(2005-2010)(2011-2015) 可 度 成为视频网站发力重点， 竞争之下短视频的用户吸
4、附力、商业认可度降低2008 年汶川地 震等突发事件 使短视频的传 快速发展，快泛认可C 端短视频应用大 量涌现，吸引资 III本关注II模式，带动UGCBIVDI AAnalysys 易观E高速发展期 应用成熟期(2016-2020) (2021-)H GVIII 市场发展达到顶 峰，厂商收入稳 VI 定，企业开始探索 F 新产品/应用 NOW ! 市场找到稳定合理的 盈利模式，头部厂商 IPO 成功 V冰桶挑战、PAPI酱等一 系列短视频内容爆红， 网红效应引发内容上游 快速扩容，市场进入高 速发展行业发展阶段 自PC 端视频网站主导的拍客短视频 模式出现起，以及2008 年汶川地震 等社
5、会突发事件所展现出的短视频在 及时、快速、现场内容特性及传播价 值，短视频开始第一阶段的发展探索； 随着4G 和移动互联网技术的成熟， 以快手、秒拍为代表的短视频厂商开 始崛起，并且迅速占领国内大部分市 场份额，吸引大量资本关注； 目前短视频市场正处于高速发展期的 初级阶段，在用户数据、资本吸附力、 平台竞争、内容发展、商业变现等核 心环节都有不俗表现。但市场要想进 一步发展，监管、内容、技术、盈利 等多个层面还有大量需要提升的空间。2018/3/28数据分析驱动业务升级52.2602.441 1.8981.9852.0501.9141.8980.4340.4630.3460.3910.423
6、0.420短视频用户规模保持强劲增长，用户获取与留存能力可观201701-201802 中国移动短视频综合平台 月度活跃用户规模（单位：亿）短视频综合平台4.035 3.6153.3413.0362.721 2.116 1.5661 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 2017 年2018 年201701-201802 中国移动短视频聚合平台 月度活跃用户规模 （单位：亿） 短视频聚合平台 1.655 1.4251.099 0.9320.8270.728 0.5520.2631 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6
7、 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 2017 年 2018 年数据说明：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行检测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第4 季度易观千帆基于对22.5 亿累计装机覆盖及5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研 发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆 A 2017 年以来短视频市场整体增速依然强劲，截止2018 年2 月短视频综合平台与短视频聚合平台活跃用户规模分别达到 4.035 亿人与1.655 亿人。而在对
8、用户时间的占用上，短视频综合平台与短视频聚合平台的用户使用时长分别在 2 月份达到51.628 亿小时、16.167 亿小时。 相比全网近10 亿用户来说，短视频无疑还有较大的成长空间。但短视频对用户和用户时间的占领依然保持强势增长，短视频同时也成为了各领域生态布局的重要环节之一，短视频为各行业带来的产业升级态势初现，因此未来短视频对用户使用时间和流量占领的走势还会 继续上扬，也对用户的生活方式带来更深刻变革。2018/3/28数据分析驱动业务升级669.64 71.9450.23 48.32 47.8164.29 66.5664.448.07 8.22 7.786.61 7.064.79 4
9、.81 4.86 4.92 5.145.53 5.82 6.03 5.92 5.66短视频占据大量碎片时间，正符合时下用户的消费习惯其他典型泛娱乐消费领域 用户粘性数据 人均单日使用时长 (分钟)/ 人均单日启动次数 (次)社交网络 94.0/22.1综合视频 126.1/9.5移动音乐 15.9/3.7综合阅读 131.5/11.2移动K 歌 24.2/4.1娱乐直播 41.4/4.0垂直视频 83.7/7.6动漫 83.3/10.4游戏直播 54.5/4.6201701-201802 中国移动短视频市场 用户人均单日使用时长201701-201802 中国移动短视频市场 用户人均单日启动次
10、数短视频综合平台短视频聚合平台短视频综合平台短视频聚合平台55.32 56.8773.03 72.5473.9858.34 60.8651.31 52.5167.5356.6258.5451.2568.99 67.9364.5167.1355.65 53.27 56.908.06 7.433.32 3.777.255.666.64 7.05 6.53 6.885.017.638.351 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 2017 年
11、2018 年2017 年2018 年数据说明：易观千帆只对独立APP 中的用户数据进行检测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第4 季度易观千帆基于对22.5 亿累计装机覆盖及5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主 研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆 A 用户在短视频类APP 消费时长与人均单日启动次数虽有波动，但是依然处于高位，占据了用户的大量碎片时间，可见用户对短视频内容的依赖性较大。值得注意的 是短视频综合平台的人均单日使用时长从 9 月份以来有上升趋势，并在2018 年2
12、 月份超过了短视频聚合平台，而人均单日启动次数稍微有所下降，这和短视频综合平 台的内容生态、精细化运营等成果凸显有关；短视频聚合平台的用户人均单日使用时长和启动次数稳中有升，还需加强平台运营保持发展势头。 相比其他典型泛娱乐消费领域用户数据来看，用户碎片化的使用习惯和丰富的优质内容提供共同促成了短视频用户粘性的提升。短视频平台要不断紧跟流行文化， 挖掘更多用户内容需求，不仅需要精准定位品牌，更要深谙用户内容偏好、发挥短视频商业价值，保证短视频平台的良性持续发展。2018/3/28数据分析驱动业务升级7产业链竞合趋势明显，产业环节开始长尾化细分化监管部门（广电总局、网信办、文化局执法部门等）内容
13、监管内容提供内容监管分发渠道内容流MCN短视频平台泛内容平台服务流内 容 提 供内 容 提 供PGC内 容 分 发内 容 分 发电商平台内容 播放广告 播放用户广告主普通网民明星网红服务提供其他渠道服务提供服务 提供第三方 服务视频 技术数据 监测广告 平台在线 支付2018/3/28数据分析驱动业务升级8短视频头部玩家更得资本垂青，市场趋于冷静更利于行业长久发展中国短视频市场历年投融资事件情况2017 年典型投融资事件投融资金额（万元 人民币）投融资事件数（笔） 快手，D 轮，3.5 亿美元，DCM 中国、腾讯、华晟资本 /华兴 资本；1000000.000900000.000800000.
14、00034726641029115050 BIGO LIVE，C 轮，1 亿美元，平安海外； FACEU 脸萌科技，C 轮，5000 万美元，未透露； 一条，C 轮，4000 万美元，宽带资本、欧翎创投；700000.000624,283-50 花卷，B 轮，4000 万美元，创新工场、 Ventech China 银泰资600000.000539,716本、祥峰投资等；500000.000400000.000-150-250 2016 年可谓是短视频元年，不论是投融资金额还是300000.000200000.000100000.0000.0006601,58418,06073,960201,
15、555-350-450投融资次数均为最高， 2017 年短视频领域投融资依 然保持较高位的状态，尤其是快手以3.5 亿美元的D 轮融资领跑短视频市场。 经过一年的发展，短视频领域的发展趋于冷静和理 Analysys 易观 网络公开数据整理性，老玩家不仅成功完成几轮融资，融资数额也较 大。在市场机制作用下留下的是更有发展潜力的领 军者，短视频平台的工作重点逐渐转向平台生态建 设而不是无限度的扩张，这对于短视频行业的玩家 来说不仅是考验更是机会。2018/3/28数据分析驱动业务升级9内容机构获投次数多，应用平台吸金能力强 短视频应用平台竞争格局基本定型，在平台生态建设方面成果斐然而得到资本追捧。
16、而内容机构的获投次数虽多，在融资轮次尤其是C 轮融 资以上单笔融资数额较小，内容机构面临的变现困难问题愈加凸显，其融资能力也与内容机构变现能力挂钩，内容机构如何在市场中突围还 需在内容创作者生态、内容变现模式等方面着手以实现更高资本价值。2017 年中国短视频市场融资案例分布2017 年不同环节厂商融资案例分布种子/天使轮22942.0%Pre-A/A/A+轮247713.2%Pre-B/B/B+轮61214.3% 24.2%C 轮及其他4内容机构应用平台中间环节5应用平台内容机构中间环节内环：案例数量2017 年不同环节厂商融资金额分布0% 20% 40% 60% 80%种子/天使轮Pre-A/A/A+轮100%外环：融资金额61.5%84.8%Pre-B/B/B+轮C 轮及其他内容机构应用平台 Analysys 易观 网络公开信息整理www.anal
