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1、行业竞争环境分析行业竞争环境分析2010年年旅游行业旅游行业金海湾咨询金海湾咨询2 2一、旅游产业概况一、旅游产业概况1.1 行业概述1.2 规模及成长性1.3 行业经营分析1.4 行业发展趋势1.1 行业概述1.2 规模及成长性1.3 行业经营分析1.4 行业发展趋势金海湾咨询金海湾咨询3 32001年之前提速发展2001年之前提速发展?生活水平有所提高?旅游需求开始扩大?旅游地点多样化?景区开发力度增强?旅游企业规模扩张2003年调整期2003年调整期?“非典”肆虐?全球范围出行急剧减 少?旅游行业受重创2005年高速发展期2005年高速发展期?政府扶持旅游产业?市场容量持续增长?旅游品牌
2、不断强化?旅游模式向高端延伸新世纪开始，旅游业迅速发展新世纪开始，旅游业迅速发展1.1 行业概述1.1 行业概述整体 情况整体 情况整体 情况整体 情况我国是全球最大的国内旅游市场之一、第四大入境旅游目的地国家和亚洲最大的出境旅游客源国目前我国有2万余家旅行社、2万余家规模以上旅游景区、30万家旅游住宿机构，超过150万家的乡村旅游接待设施，1700多所旅游院校我国旅游产业直接与间接就业总人数达7600余万人，约占全国就业总数的9.6%金海湾咨询金海湾咨询4 4各省旅游市场收入差异明显各省旅游市场收入差异明显旅游收入超过1500亿旅游收入超过1000亿， 小于1500亿旅游收入超过1500亿旅
3、游收入超过1000亿， 小于1500亿旅游收入小于1000亿旅游收入小于1000亿主要概括主要概括? 旅游高收入地区多集中在经济较为发达或者旅游资源较为丰富的省份，如江苏、广东、 北京、四川等地? 江浙地区的旅游收入居全国前列，江苏、浙江及上海地区国内旅游市场收入都超过2000 亿，与此同时，全国大多数省份的旅游收入都少于1000亿金海湾咨询金海湾咨询5 5交通交通景区开发景区开发文娱文娱住宿住宿餐饮餐饮商业商业旅游产业旅游产业旅游产业是一个产业集群，有三大支柱产业旅游产业是一个产业集群，有三大支柱产业景点经营餐饮住宿交通客运景点经营餐饮住宿交通客运三大支柱产业三大支柱产业?业务主体：景区景点
4、?收入来源：景点门票及 景点内各种服务收费?业务主体：交通部门、客 运公司?收入来源：旅游交通费?业务主体：酒店、宾馆?收入来源：旅游期间的食 宿开销金海湾咨询金海湾咨询6 6金融危机和甲型H1N1流感对世界旅游发展带来了较大影响，“居家度假”，即在家里的、减少长途的、远的度假方式，逐渐成为世界发达国家的一种主要度假方式旅游需求的首要拉动因素是品牌，品牌方面的长期缺失，将挑战中国旅游的未来发展行业进入门槛太低，管理监督难度较大，层出不穷的“宰客”现象对整个行业的发展带来许多负面影响? 2009年，国务院常务会议通过关于加快发展旅游业 的意见，首次将旅游行业这一“低碳”型行业列为 国民经济的战略
5、支柱产业? 根据国家整体规划，到2015年，旅游消费将占居民消 费总量的10%，旅游业总收入年均增长12%以上? “拉动内需”将刺激旅游投入，在扩张性财政政策 下，国家对基础设施等方面的公共投资力度不断加 大，旅游业作为拉动内需的优势产业，也将获得国家 和各级政府的大力支持机遇机遇挑战挑战旅游业面临的机遇和挑战旅游业面临的机遇和挑战金海湾咨询金海湾咨询7 702004006008001000120014001600180020001994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年-5%
6、0%5%10%15%20%25%30%旅游人数(百万人次)同比增长率资料来源：中国统计年鉴近五年保持快速增长，2009年国内旅游人次达到19亿人次近五年保持快速增长，2009年国内旅游人次达到19亿人次1.2 规模及成长性1.2 规模及成长性金海湾咨询金海湾咨询8 8旅游收入快速增长，平均增速超过10%旅游收入快速增长，平均增速超过10%0200040006000800010000120001996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年-20.00%-10.00%0.00%1
7、0.00%20.00%30.00%40.00%旅游收入（亿元）增长率 资料来源：中国统计年鉴金海湾咨询金海湾咨询9 9经济快速发展，国内旅游市场潜力巨大经济快速发展，国内旅游市场潜力巨大人均GDP旅游需求主要旅游形态出行方式1000美元人均GDP旅游需求主要旅游形态出行方式1000美元国内旅游需求增长期观光旅游团队2000美元2000美元出境旅游增长期休闲旅游散客、家庭自助式、自驾游比例增加3000美元3000美元旅游需求爆发性增长度假旅游5000美元5000美元成熟度假经济时期休闲需求和消费能力日益增强并多样化050010001500200025003000350040001996年 199
8、7年 1998年1999年 2000年 2001年2002年 2003年2004年 2005年 2006年2007年 2008年 2009年0%5%10%15%20%25%30%人均GDP（美元）增长率世界旅游组织研究世界旅游组织研究103210322155215533773377资料来源：中国统计年鉴金海湾咨询金海湾咨询1010343536373839402000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年394041424344454647484950恩格尔系数（城镇）恩格尔系数（农村）00.10.20.30.40.50.62000年2001年2002
9、年2003年2004年2005年2006年2007年2008年基尼系数0.4为国际公认的警戒线恩格尔系数恩格尔系数?我国居民恩格尔系数逐年降低，从1978年的0.6下降到目前的0.34左右?人们生活水平提高，对各种精神文化消费需求正逐渐加大，为旅游业发展提供了空间基尼系数基尼系数?我国居民基尼系数逐年升高，目前已经超过0.4的警戒线，说明人们收入差距加大?低收入人群的旅游消费支出水平相对较低，更注重于观光游，而高收入人群在旅游产品的 选择上更注重休闲和体验收入整体提高，市场两极分化收入整体提高，市场两极分化金海湾咨询金海湾咨询1111我国旅游农村市场消费空间巨大我国旅游农村市场消费空间巨大01
10、00200300400500600700800900100001002003004005006007008009001000城镇居民人均花费城镇居民人均花费农村居民人均花费农村居民人均花费19961997199819992000200120022008200720062005200420031996199719981999200020012002200820072006200520042003国家目标到2015年我国居民旅游花费支出占消费支出之比达到10%左右?目前城镇居民和农村居民人均旅游花费相差很大，相差将近4倍左右?随着农民收入的提高和城镇户口的放开，教育体制改革和医疗体制改革的完善，消
11、费 习惯的改变，农村旅游消费市场空间尤其巨大农村市场农村市场金海湾咨询金海湾咨询1212项目2007年度2008年度2009年度公司名称净利润率（%）净资产收益率（%）净利润率（%）净资产收益率（%）净利润率（%）净资产收益率（%）景区营运黄山旅游14.5214.8516.8616.5514.1712.83峨眉山A9.957.515.663.6313.8912.16华侨城A43.415.216.5616.4315.5716.28景区接待华天酒店25.9122.3113.6710.7511.2511.04金陵饭店14.316.6715.387.119.318.55锦江股份31.65.334.42
12、9.9335.917.18景区客源组织中青旅3.598.682.836.644.0811.77北京旅游3.581.79-19.59-11.872.241.4国旅联合15.183.4613.213.8611.963.921.3 行业经营分析1.3 行业经营分析资料来源：上市公司财务报表拥有景区资源类企业利润最高，旅行社类企业利润较低拥有景区资源类企业利润最高，旅行社类企业利润较低金海湾咨询金海湾咨询1313典型企业成功因素景区营运典型企业成功因素景区营运?黄山旅游?峨眉山旅游?桂林旅游?拥有资源，竞争程度低?门票收入可观?管理成本较低景区接待景区接待?锦江股份?东方宾馆?华天酒店?品牌经营?国内
13、连锁?管理成本较低景区游客组织景区游客组织?春秋旅游?携程网?中青旅?定位准确：认准目标客户?以量取胜，薄利多销?管理理念超前：应用新技术如网络营 销技术不同类型旅游企业组成产业链，成功因素各有特点不同类型旅游企业组成产业链，成功因素各有特点景区：提供终端服务景区：提供终端服务酒店： 提供食宿服务酒店： 提供食宿服务游客组织： 提供交通、中介服务游客组织： 提供交通、中介服务就目前而言，景区营运企业的竞争最小、酒店竞争较大，旅游中介企业竞争最为激烈金海湾咨询金海湾咨询14141.4 行业发展趋势1.4 行业发展趋势1 12 23 3国家政策导向整体经济环境精神文化发展国家政策导向整体经济环境精
14、神文化发展?讲旅游产业作为重点支柱产业大力扶持发展?对外开发旅游市场，鼓励国际资本进入中国旅游装备 制造业、旅游传媒业和旅游教育培训业?调整旅游产业机构更加合理化?在过去30年里，中国人均GDP增长了21倍，GDP每 增长1个百分点，国内旅游总人次就相应增长1.2 个-1.5个百分点?目前旅游业收入占GDP4%，国家目标到2020年要 提高到8%?以前旅游是一种特殊的生活方式?现在旅游是一种习以为常的生活方式?明天旅游将改变人们的生活方式行业上升趋势明显，市场需求不断扩大行业上升趋势明显，市场需求不断扩大金海湾咨询金海湾咨询1515分离产业形态分离产业形态观光、游乐为核心，各自独立观光、游乐为
15、核心，各自独立多元产业形态多元产业形态满足多种需求各类产品出现，形成观光、游乐、美食、修学、康体、娱乐、其它休闲等多元结构形成满足多种需求各类产品出现，形成观光、游乐、美食、修学、康体、娱乐、其它休闲等多元结构形成以旅游目的地为核心打造的一个旅游多要素、多层面混合的进行区域开发的形态以旅游目的地为核心打造的一个旅游多要素、多层面混合的进行区域开发的形态一体化产业形态一体化产业形态一级形态一级形态一级形态二级形态一级形态二级形态二级形态三级形态二级形态三级形态三级形态三级形态旅游产业深入发展呈现出不同形态旅游产业深入发展呈现出不同形态四级形态四级形态四级形态五级形态四级形态五级形态五级形态五级形态度假产业形态度假产业形态生命体验形态生命体验形态以较长时间的工作与度假分离节奏安排为基础，私人度假资产的普及为依托，形成的产业形态以较长时间的工作与度假分离节奏安排为基础，私人度假资产的普及为依托，形成的产业形态一种人类生存方式和生命体验形成的旅游开发模式，这也是旅游策划追求的一个目标能够开发一种生活方式一种人类生存方式和生命体验形成的旅游开发模式，这也是旅游策划追求的一个目标能够开发一种生活方式?我国旅游产业目前整体还处于低级形态向高级形态调整的阶段?处于二级向三级过渡，多元化和一体化构成的产业中间，并开始萌生四级、五级雏形的阶段金海湾咨询金海
