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1、 监测正当时，后续看点足 监测正当时，后续看点足 环境监测行业深度报告 环境监测行业深度报告 1 核心观点 核心观点 2 环境监测：行业正当时 环境监测：行业正当时 舆论倒逼、政府考核以及环保税等有望推出，均加速对环境监测的需求 我国环境监测现有参数少，后续增加的参数种类多，监测市场蛋糕将不断扩大 随着国家鼓励使用国产设备，以及设备性能提升，国产化比例逐步提升 监测设备市场：空气质量有确定的高增长，VOCs和重金属最有看点 监测设备市场：空气质量有确定的高增长，VOCs和重金属最有看点 空气质量监测：14-15高增长确定，后续点位增加空间大，有望超预期 VOCs治理&监测：市场空间大，且12-
2、13年各地已经开始治理和监测试点，VOCs治理&监测工 作有望在15年全面展开 重金属监测：重金属监测市场空间大，且15年左右其将逐渐提上议程，市场将逐步释放 烟气监测：14-15年市场处于高位，但难有高增速 水质监测：地表水已有参数监测的新增市场有限，主要关注新增参数的推广进度；地下水和 饮用水管网监测市场潜在市场空间大，但短期内难以启动 运营市场：第三方运营比例不断加大，市场有望爆发式增长 运营市场：第三方运营比例不断加大，市场有望爆发式增长 政策鼓励+环保检查力度加大等加大第三方运营的比例，运营市场将高速增长 上市公司分析 ：建议关注先河环保、雪迪龙 上市公司分析 ：建议关注先河环保、雪
3、迪龙 一、环境监测：行业正当时 一、环境监测：行业正当时 3 1.1 环境监测行业概况监测体系 1.1 环境监测行业概况监测体系 4 大气监测 （不含VOCs和重金属）水质监测 （不含VOCs和重金属）VOCs监测&治理重金属监测研究对象研究对象废气废水噪声固废燃煤锅炉排放工业炉窑排放其他有毒有害气体排放工业废水排放污水处理厂排放垃圾填埋场渗滤液排放工业噪声社会噪声机场噪声铁路噪声污水处理厂底泥环境质 量监测环境质 量监测空气环境污染源污染源 监测监测水环境声环境土壤环境地表水地下水功能区道路生态环境环境 监测环境 监测1.1 环境监测行业概况市场概况 1.1 环境监测行业概况市场概况 5 -
4、20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2006200720082009201020112012亿元环境监测产品年销售收入增长率0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 台/套2010201120120%5%10%15%12345678910烟尘烟气监测设备前十企业销量占比0%5%10%15%20%12345678910水质监测设备前十企业销量占比0%10%20%30%40%50%12345环境空气监测系统前五企业销量占比环境监测设备销售收入情况 各类仪器的销量
5、情况 环境监测设备销售收入情况 各类仪器的销量情况 细分市场格局 细分市场格局 行业增长快，各细分市场格局不一 行业增长快，各细分市场格局不一 1.2 环保治理，必然监测先行 1.2 环保治理，必然监测先行 6 环保税费等推出 的基础和度量 环保指标 纳入政府 考核 民众感知 倒逼监测 变严 1.3 市场蛋糕不断扩大 1.3 市场蛋糕不断扩大 7 资料来源:WIND 美国环境监测体系 50年代以前 50年代-70年代 80年代至今 美国环境监测体系 50年代以前 50年代-70年代 80年代至今 监测项目 常规项目 常规项目+有毒有害成分 常规项目+有毒有害成分+“三致” 毒物 新增监测指标
6、- 空气：光化学烟雾、光化学活性气体、HCl、 HF、低分子醛、酮、酚类、多环芳烃、有机 溶剂、重金属等 空气：EPA1990确定的空气中189种 优先控制的污染物 水：金属、有机氯化合物、农药、联苯胺、 芳香族、卤代烃等 水：EPA1979年公布的废水中129种 优先控制得污染物 固废：EPA80年代确定的固废中有 害毒物40种 监测参数不断增多，市场蛋糕不断扩大 监测参数不断增多，市场蛋糕不断扩大 我国环境监测的主要细分市场：十一五期间主要是脱硫监测和水质监测；十二五脱硝 监测和空气质量监测；15年及以后VOCs、重金属监测等； 国内外对比：我国环境监测相当于美国50年代初的水平，主要检测
7、常规项目，正逐步向重 金属、挥发性有机物、生物毒性等有毒物质扩展的阶段，随着参数的不断增加，监测市场 蛋糕也就不断扩大。 1.4 国产化比例逐步提高 1.4 国产化比例逐步提高 8 资料来源:CEIC 政府政策支持 国产设备性能逐 步被认可 国家信息安全 国产化比例逐步 提高 27%40-50%80%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%201220132014EPM2.5仪器中国产占比0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2006200720082009201020112012环境监测设备国产比例2、监测设备：空气质量最确定，VOCs和重金属最有看
8、点 2、监测设备：空气质量最确定，VOCs和重金属最有看点 9 2.1 空气质量监测发展历程 2.1 空气质量监测发展历程 10 2000 环保部开始从47个环保重点城市开始建设自动监测网络，监测项目为3个 2012.02 发布新的环境空气质量标准，常规监测项目增加至6个 发布关于实施环境空气质量标准的通知，要求分三阶段实施新标准 2012.05 发布空气质量新标准第一阶段监测实施方案 2013.03 发布空气质量新标准第二阶段监测实施方案 2011.10 发布国家环境监测十二五规划 1980s 开始进行空气质量监测，主要是手工监测方式 2.1 空气质量监测点位增加空间大 2.1 空气质量监测
9、点位增加空间大 11 资料来源：环境空气质量监测规范（试行），Japan Ministry of the Environment, 建成区城市 人口(万人) 建成区面 积（km建成区城市 人口(万人) 建成区面 积（km2 2） 监测点数 ） 监测点数 300 200 按每25 -30 km2建成区 面积设1个监测点，并 且不少于8个点 指标 城市个数 单位城市需设 的监测点数 对应需要的 监测点位 指标 城市个数 单位城市需设 的监测点数 对应需要的 监测点位 全部地级及以上城市数(个) 289 城市市辖区年末总人口为400万以上的 地级及以上城市数(个) 14 10 140 城市市辖区年末
10、总人口为200-400万的 地级及以上城市数(个) 31 8 248 城市市辖区年末总人口为100-200万的 地级及以上城市数(个) 82 6 492 城市市辖区年末总人口为50-100万的 地级及以上城市数(个) 108 4 432 城市市辖区年末总人口为20-50万的地 级及以上城市数(个) 50 2 100 城市市辖区年末总人口为20万以下的 地级及以上城市数(个) 4 1 4 县级城市的个数 2852 1-2 2852-5704 合计 4268-7120 合计 4268-7120 监测点数 监测点数 单位面积监测点数（个/万平方千米） 单位人口监测点位 数（个/千万人） PM2.5监
11、 测点位数 单位面积 单位面积监测点数 （个/万平方千米） 单位人口监测点位 数（个/千万人） PM2.5监 测点位数 单位面积 PM2.5PM2.5监测监测 点数（个点数（个/ / 万平方千米）万平方千米）单位人口 PM2.5监测 点位数（个 /千万人） 国土面积（万平 方公里） 人口总单位人口 PM2.5监测 点位数（个 /千万人） 国土面积（万平 方公里） 人口总 数（千数（千 万人） 监测点数/PM2.5 监测点数 万人） 监测点数/PM2.5 监测点数 美国 3000 3.1 176.5 1000 1.0 58.8 962.9 17.0 3.0 日本 1987 52.6 155.6
12、588 15.6 46.1 37.8 12.8 3.4 中国 6682 6682 2.1 14.5 2095 2.2 15.3 960.0 137.1 3.2 方法二：根据国外监测点数/PM2.5监测点数测算 方法二：根据国外监测点数/PM2.5监测点数测算 方法一：根据国家环境空气质量评价点设臵数量要求和我国行政区划测算 方法一：根据国家环境空气质量评价点设臵数量要求和我国行政区划测算 点位增加空间大：点位增加空间大：目前我国的点位在1500-2000点。根据测算，我国合理的点位数远大于目前 的点位数，后续增加空间大。 2.1 空气质量监测14-15高增长可期 2.1 空气质量监测14-15
13、高增长可期 12 监测网络 分类 区域 城市/县城/工业 园区数量 监测点 数量 新增监测功能 升级/新 增套数 设备单价 （万元） 市场空间 （亿元） 投资时间 国家环境 空气质量 监测网 （国控点）城市环境空 气自动检测 能力建设 第一阶段实 施范围 74 496 PM2.5/CO/臭氧 265 60 1.59 2012 空气6项指标 231 120 2.77 2012 第二阶段实 施范围 87 388 PM2.5/CO/臭氧 182 60 1.09 2013 空气6项指标 206 120 2.47 2013 第三阶段实 施范围 177 552 PM2.5/CO/臭氧 182 60 1.0
14、9 2014-2015 空气6项指标 376 120 4.44 2014-2015 合计 338 1436 13.46 区域环境空 气检测能力 建设 新增区域站 建设 - 61 空气6项指标、能见度等 61 200 1.22 2013-2015 扩展31个现 有农村环境 空气检测子 站功能 - 31 PM2.5/CO/臭氧 31 60 0.19 2013-2015 超级站建设 - 19 较多，可达200多项参数 19 1000 1.90 2013-2015 合计 111 3.31 地方环境 空气质量 监测网 市级监测网 络建设 - - - - - - - - 县级监测网 络建设 第二阶段实 施
15、范围（29 个县级国家 环保模范城 市） 29 61 空气6项指标 61 120 0.73 2013 其他县级城 市 500 500 空气6项指标 500 120 6.00 2014-2015 工业园区监测能力建设 16 48 空气6项指标 48 120 0.58 2013-2015 合计 24.07 14-15高增长可期：14-15高增长可期：2012-2015年的空气质量监测投资保守为24.07亿元，其中2014-2015年的投 资约为16亿，较前两年有较为确定的高增长。 2.1 空气质量监测后续点位有望超预期 2.1 空气质量监测后续点位有望超预期 13 其他（如考 核点、直控 点） 工
16、业园区监测 县级监 测网络 城市点 省控市控等点位数的增加：省控市控等点位数的增加：各地空 气监测点位数一般大于国控点数，各 地市也在自己投资建点 考核点：考核点：主要用于上级对下 级的考核使用，目前部分已经 开建 直控点：直控点：国家在各省建，各 省在各市建。目前国家已经要 求京津翼地区开始建 河北省：河北省：第一批64各县（6项指 标），第二批79各县（6个指标）； 山东省：山东省：78各县（3-6个指标）； 山西省：山西省：139个县（指标扩项， 旧仪器改造） 江西省：江西省：70个县（3-6个指标） 安徽省：安徽省：8个县级市（6个指 标）； 福建省：福建省：至少36个县； 四川省：四川省：129各县（3-6个指标） 海南省：海南省：至少3个重点工业园 区开展环境空气监测； 宁夏
