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1、目录目录一、膜技术及市场分析.21.1 中国膜产业和市场.21.1.1 RO膜市场 . 41.1.2 UF/MF膜市场.51.1.3 MBR市场状况.61.2 中国膜产业企业情况.7二、膜法水处理行业分析.92.1 水处理行业概况.92.2 膜法水处理技术概述.152.3 膜法水处理产业链.182.4 主要水务公司运营情况.21三、膜法水处理主要公司.243.1 碧水源.243.2 津膜科技.253.3 万邦达.263.4 南方汇通.26一一、膜膜技技术术及及市市场场分分析析膜技术是膜分离技术的简称，是仿生物学膜，通过人工材料（膜材料）实现不同介质分离的技术，分离的过程多由压力、浓度差、电势差
2、等因素驱动。按照分离精度的不同，膜又可以分为微滤（MF）膜、超 滤（UF）膜、纳滤（NF）膜和反渗透（RO）膜等等。膜技术广泛用于环境、能源、电子、医药等各个方面，近二十年来，由于膜技术可以去除常规处理工艺难以去除的水污染物，在水处理领域的应用越发受到各国重视，不同种类的膜技术分别应用于不同的细分领域，主要下游包括市政污水处理及再生、自来水处理、工业水回用、海水淡化、家用净水器等。膜技术图谱1.1 中中国国膜膜产产业业和和市市场场1999 年，全球膜及膜组件市场销售额为 44 亿美元，21 世纪初全球膜市场开始强劲增长，2012 年全球膜制品的销售额超过 120 亿美元，CAGR 在 7-8%
3、。最近十几年是中国膜产业的高速增长期，我国膜产业总产值从1993 年 2 亿元人民币上升到 2012 年近 400 亿元（膜行业总产值是指膜制品、膜组件、膜附属设备及相关工程的总值，其中膜制品与膜组件是整个行 业的核心），复合增长率超过 20%，其中水处理领域占到 85%以上。1999 年，全球膜行业总产值在 200 亿美元左右，中国膜行业的总产值约为28 亿元人民币，仅占全球总产值的 1.7。到 2009 年，全球膜行业总产值达到450 亿美元左右，其中膜制品市场为 80 亿美元。同年，我国国内分离膜制品市场约为 60 亿元人民币，加上相关工程，市场规模达250 亿元人民币。根据国家环境保护
4、膜分离工程技术中心进一步的研究和估算，2010 年我国膜制品销售额大约 71.3 亿人民币，其中反渗透/纳滤膜（RO/NF）为 26.8 亿人民币，超滤/微滤膜（UF/MF）为 44.5 亿人民币，如果不计特种分离膜，仅中国市场上的通用膜规模就已占全球市场的 20%30%，因此中国市场已经成为全球最大的膜产品销售市场。中国膜行业总产值增长状况（19932010 年）总体来看，超滤/微滤膜是中国目前膜产业中企业数量、产品种类、型号最多，能与国外产品相抗衡的领域。应用领域涉及生化制药、MBR、电厂水净化、钢厂冷却水净化等。此外还有电渗析、离子交换膜、气体 分离膜、渗透汽化膜、蒸汽渗透膜等都已经初步
5、实现产业化，具有一定的市场规模和应用前景。反渗透膜技术壁垒远高于微滤和超滤膜，国内具备膜生产能力的企业寥寥无几，时代沃顿和蓝星东丽（中日合资）是少数能够与国外企业竞争的厂商。2005年，我国反渗透膜市场中陶氏和海德能两家企业占据95%以上的份额，时代沃顿等仅占有 2.5-5%的份额。近年来，随着我国 技术水平的提高，市 场份额逐渐升高，2012 年，我国反渗透膜销售总额近 30 亿，时代沃顿销售收入约为 3 亿，占比接近 10%，但仍然具备很大空间。膜设备的核心组件 膜丝的纺制过程为膜设备制造的关键步骤，而其中又以膜配方最为核心，膜配方直接决定了膜材料开孔的均匀性和稳定性，对膜材料是否能起到高
6、质量的过滤效果有决定性作用。相比国际膜技术企业，目前国内主要膜生产企业如碧水源和津膜科技在微滤、超滤膜领域已可达到与国际品牌相似品质，市场单价格差距大致为 30%。1.1.1 RO 膜膜市市场场我国于 1967 年开始研制反渗透膜，1986 年醋酸纤维素非对称 RO 膜实现产业化，上世纪 90 年代中期以来，又相继从国外引进芳香聚酰胺复合膜生产线四条，设计生产能力累计在 450 万 m2/a 以上。国内反渗透膜市场在 19962005 年十年内规模扩大了 13 倍，累计引进的RO 膜元件的水处理能力约为 10000 万 m3/d。近年来，RO 水处理工程呈现出大型化、集约化的趋势，单项工程合同
7、金额已突破亿元人民币大关。在中国整个反渗透膜市场中，国外品牌占领了约 85%88%的市场，美国陶氏化学公司和海德能公司分别占 26%30%的市场，剩余的被日本东丽公司、韩国熊津等公司占领。在 2005 年，国产的反渗透膜仅占 2%3%的市场份额，但截止 2010 年，反渗透膜国产品牌的市场占有率已上升至10%以上，局部地区国产反渗透膜的应用率已达到 20%40%。目前我国的反渗透膜技术已经非常成熟，性能有了很大提高，膜的脱盐率也得到增强，并在国际市场受到欢迎。另外，国产品牌在性价比方面与国外同类型产品相比也具有很大优势。在性能方面，国产品牌北京时代沃顿公司生产的膜产品在抗氧化、抗污染能力等方面
8、都非常优秀，其销售额每年以20%的速度增长，并且出口销售额已经占到该公司整体销售额的 40%，出口主要面向欧美、东南亚等国家。2003 年和 2010 年中国 RO 膜市场份额对比国内企业在 RO 膜生产的工艺上已经十分成熟和完善，因而已实现了RO 膜的全系列生产，低压纯水膜制作技术更为成熟。但是由于国内企业生产设备的控制精度不高，如缺乏灵敏的厚度在线控制、化学药剂浓度控制、温度传感控制和张力传感控制等，加之技术引进时未获得最优最新的生产工艺和生产方法，从而致使海水淡化膜和超低压 RO 膜至今还很难实现规模化稳定生产。此外，国产 RO 膜元件的抗污染性、抗清洗性、抗氧化性稍差，与国外最优秀产品
9、相比尚存 25 年的差距。在 RO 膜元件制作所使用的 50 余种原材料和辅料中，聚酯无纺布、浓水隔网等至今尚未实现国产化。1.1.2 UF/MF 膜膜市市场场2010 年，中国超滤/微滤膜市场销售总额 44.5 亿元，数量达到 82 万支，国内每年产能达 4000m2，远超市场总需求。同期国内反渗透市场销售达到23.7 亿元，销售总量 47.5 万支。超滤膜（UF）作为目前最有效的水预处理方法，在国内开始迅速普及。相对于反渗透膜强大的市场占有率，目前超滤膜还没有形成较大的市场占有率，但是在近两三年超滤膜开始翻倍增长，进入发展关键期。与反渗透膜市场被陶氏和海德能两大巨头占据所不同，目前国内的超
10、滤膜市场还没有形成垄断局面。目前的市场格局如下：以科氏为代表的几个国外知名品牌占据了国内高端市场，中低端市场被国内众多超滤厂家瓜分，其中的代表企业有天津膜天膜和海南立昇。天津膜天膜是国内最早开发出PVDF 系列中空纤维膜产品及成套装置的公司，也是国内在该方面技术最成熟的公司，它在中空纤维微滤膜、超滤膜的相关研究技术上已达到很高水平。现在国内的超滤膜企业正在以燎原之势发展壮大。中国 UF/MF 膜市场份额（2011 年）尽管中国膜产业的整体水平与国外相比还有差距，但并不是全面落后，有些企业的产品甚至超过了国外水平。例如海南立昇公司的专利产品聚氯乙烯合金超滤膜，是中国膜品牌的一个突破，其在截留性能
11、、抗污能力、使用寿命和耐碱性等方面均已超过了国外产品，而价格仅为国外同类产品的50%左右。1.1.3 MBR 市市场场状状况况随着现代工业迅猛发展，城市规模不断扩大，城市用水量和废水排放量持续增加，造成城市水资源日益不足，水质日趋恶化。虽然中国对MBR 的应用研究起步相对较晚，但发展非常迅速，最近几年在技术应用方面与国外几乎同步，并且部分领域在世界上有领先优势，这主要因为中国对于MBR 技术的需求远比国外迫切且市场潜力巨大。随着膜材料价格的稳步下降，对于中国城市污水的处理和回用，MBR 已成为一种很有吸引力和竞争力的技术，并逐渐进入大规模商业化应用阶段。密云污水处理厂再生水厂（45000m3/
12、d） 、内蒙古金桥污水处理厂（31000m3 /d） 、北京北小河污水处理厂（60000m3/d） 、北京温榆河污水处理厂（100000m3/d）等大型MBR 污水处理工程近五年已相继投产。当前，中国已经成为世界 MBR 工程应用增长最快的国家，特别是自 2005年以来，新建大中型 MBR 处理量的年增长率均大于 100%。据估计，中国今后五年内 MBR 技术产业将以 20%30%的年增长率高速发展，远远高出国际平均增长率。1.2 中中国国膜膜产产业业企企业业情情况况膜产业作为一种新兴产业在中国正得到前所未有的重视，2010 年发布的 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 将高性能膜材料列入战略性新兴产业。2011 年发布的 国家“十二五”科学和技术发展规划 对我国膜材料领域的
