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1、- 1-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有 Copyright by China SFDA Southern Medical Economy InstituteSFDASFDA南方医药经济研究所南方医药经济研究所南方医药经济研究所南方医药经济研究所总编总编总编总编陶剑虹副所长陶剑虹副所长陶剑虹副所长陶剑虹副所长20102010年年6 6月月 中国杭州中国杭州中国制药百强结构及药品零售市场分析中国制药百强结构及药品零售市场分析中国制药百强结构及药品零售市场分析中国制药百强结构及药品零售市场分析追寻产业价值的微笑轨迹追寻产业价值的微笑轨迹追寻产业价值的微笑轨迹追寻产业价值
2、的微笑轨迹- 2-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有 Copyright by China SFDA Southern Medical Economy Institute中国制药工业百强结构解析中国制药工业百强结构解析中国制药工业百强结构解析中国制药工业百强结构解析中国药品零售市场概况中国药品零售市场概况中国药品零售市场概况中国药品零售市场概况零售药品畅销品类格局零售药品畅销品类格局零售药品畅销品类格局零售药品畅销品类格局产业价值链的未来走势产业价值链的未来走势产业价值链的未来走势产业价值链的未来走势- 3-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有
3、 Copyright by China SFDA Southern Medical Economy Institute中国医药产业以制造为基础，往微笑曲线的两端向上发展中国医药产业以制造为基础，往微笑曲线的两端向上发展附附 加加 价价 值值创新研发中心创新研发中心全球运筹管理中心全球运筹管理中心技术创新市调设计技术创新市调设计制造制造组装组装物流分销物流分销终端营销终端营销产业链产业链附加价值高附加价值高 替代性低替代性低发展知识密集服务业发展知识密集服务业高附加值产品制造中心高附加值产品制造中心协助传统产业转型协助传统产业转型u制药百强是医药制造领域的主导制药百强是医药制造领域的主导 力量，
4、是创造产业价值的基石力量，是创造产业价值的基石u药品零售终端是实现价值延展的药品零售终端是实现价值延展的 重要领域，是毛利最高的终端重要领域，是毛利最高的终端q中国医药产业的价值曲线中国医药产业的价值曲线制药工业概况制药工业概况- 4-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有 Copyright by China SFDA Southern Medical Economy Institute化学原料药化学原料药 1069家家化学制剂化学制剂 1353家家生物生化制剂生物生化制剂 750家家卫生材料卫生材料 613家家中成药中成药 1472家家医疗器械医疗器械 1183家家中
5、药饮片中药饮片 613家家制药机械制药机械 162家家全国全行业企业总数：全国全行业企业总数：7215家家不同层次企不同层次企业业规模构规模构成成q中国医药工业的发展概况中国医药工业的发展概况制药百强为大型医药工业企业制药百强为大型医药工业企业制药工业概况制药工业概况医 药 工 业 树 状 结 构 图大大型型企企业业中型中型企企业业小小型型企企业业从从业业人员数人员数 （人）（人）2000300- 2000 美美国国Cardinal Health的的公司公司发展发展历程历程qq 通过兼并收购走向高度整合通过兼并收购走向高度整合通过兼并收通过兼并收购购走走向向高度整高度整合合公司成立于1971，
6、是美国中西部一 家小型食品批发公司。1979年，正式进军医药批发产业，1983年，于纽约证券交易所上市， 利用利用募募集集资资金先金先后收后收购购了了4家家小小型型医医 药流药流通通企业企业；到1990年，公司的医药批发业务规 模迅速扩张1991年之后，陆续并陆续并购购8家家专专 业医药业医药批批发发公司公司，公司公司收入首收入首 次次超过超过10亿亿美美金金。到1994年，已经成为美国医药 批发市场中的领军企业。1995年，收收购购医药零售医药零售连锁连锁企企 业业Medicine Shoppe，公司公司销售销售 收入接近收入接近100亿亿美美元元。从1995年之后开始了产业的上下 游整合。
7、 向上，陆续收购11家生产企业； 向下，陆续收购7家IT信息自动化 公司和19家医药技术服务公司。 同时，收收购购包括包括Owen Health在内在内 的的5家家较较大规模的医药流大规模的医药流通通企业企业。 公司公司的销售的销售收收人人在在2003年年达到达到550 亿元亿元左右。左右。2006年分别收购了Denver Biomedical、 美国第5大药品分销商F. Dohmen Wholesale、MedMined, Inc.2007年以15亿美元收购Viasys，此举的 主要目的是增强自己在呼吸道疾病医护市 场的领导地位2008年收购Borshow2009年完成收购核药房和回旋加速器
8、机 房运营商Biotech。2009年在年在全全球财球财富富500强中强中排名排名第第18位位。1971-1990： 创创建建、扩扩张张、业务业务聚聚焦焦1990-1995： 兼兼并并收收购购、快、快速速扩扩张张1995-2003： 上下上下游整游整合合和和横横向向收收购购2003年年以以后后100005500064523813648675590976995127427219952003200420052006200720082009销销售售收入（收入（百百万万美美元）元）147510511000130111521931200420052006200720082009净净利利润润（亿（亿美美元
9、）元）0 . 0 01 . 0 02 . 0 03 . 0 04 . 0 05 . 0 06 . 0 07 . 0 08 . 0 09 . 0 01 0 . 0200420052006200720082009毛利毛利率率期期间间费用率费用率净净利利润率润率医药商业的发展趋势- 64-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有 Copyright by China SFDA Southern Medical Economy Institute2000医药医药批批发发医药零售医药零售通过兼并收通过兼并收购购快快速扩张速扩张通通过过兼兼并并收收购购快快速速扩扩张张 欧洲欧洲Alli
10、ance Unichem的的公司公司发展发展历程历程qq 通过兼并收通过兼并收购购走走向向高度整高度整合合通过兼并收通过兼并收购购走走向向高度整高度整合合05年年10月月，英英国国老老牌牌健健康和康和美美容容产品产品 零售集零售集团团Boots与与药品药品批批发发公司公司 Alliance Unichem宣宣布布合合并并成成立立英英国国 联合联合博博姿姿公司公司；西西班牙班牙 Safa(100%)捷捷克克斯洛斯洛伐伐克克 Alliance UniChem CZ 意意大大利利 AURI Italia瑞瑞士士 Galenica(up to 25%)瑞瑞士士 Galenicare(50%)芬芬兰兰
11、InterPharm芬芬兰兰 De Vier Vijzeis土土耳其耳其 Hedef Alliance（25%）挪挪威威 Alliance Apotekene挪挪威威 Holtung土土耳其耳其 Hedef Alliance （50%）埃埃及及 UCP(40% via Hedef)199719981999200120022003Alliance Sante和和UniChem合合并并 后后成成立立Alliance UniChem73111719511865200520082009销销售售收入（收入（百百万万英镑英镑）医药商业的发展趋势06年年7月月，联合联合博博姿宣姿宣布布两两家家公司公司整整
12、合合完完毕毕，新，新公司公司正正式式成成立立；07年年Alliance Boots 被被美美国国私私人股人股 本本集集团团KKR以以111亿亿英镑英镑的价的价格格联合联合收收 购购07年年联合联合博博姿姿有有限公司下属企限公司下属企业业联合联合 美美华收华收购购广广州州医药医药50%股股权权08年收年收购购Megapharm 90股股权权- 65-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有 Copyright by China SFDA Southern Medical Economy Institute Cardinal Health美国第二大医药保健产品批发商财政年度截至
13、财政年度截至2009年年6月月30日日销售收入：销售收入：995.12亿美元亿美元毛利率：毛利率：5.55%营业利润率：营业利润率：1.89%核心业务：配送服务+再包装+第三方物流qq国外领先的医药商业模式国外领先的医药商业模式针针对对医医院院针针对对医医院院 提提供临床供临床服务服务咨询咨询和和医医 药领域的药领域的人人才才中中介介 除除为为医医院院提提供供应应急急的的临临时时 人员人员外外，还还根根据据客客户需户需要要 制制定定具具体体的的人员人员配配备备方方案案针针对对药药企企针针对对药药企企 提提供供多多种外包种外包 服务服务 提提供供独独特特的药品的药品 发发货货系系统统和和其其他他
14、 辅辅助服务助服务其其他他服务服务其其他他服务服务 提提供供多多种种临床临床和和商商业业包装包装服务服务 为为药药店店、医医院院和和其其他他医疗医疗保健保健机机 构构提提供供Pyxis（一一种种自自动动化的药化的药品品和和流流程程管理管理系系统统）的产品，的产品，以以 及及公司公司专专有的有的自自动动化化和数和数据据分析分析 工工具具医药商业的发展趋势- 66-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有 Copyright by China SFDA Southern Medical Economy Instituteqq国外领先的医药商业模式国外领先的医药商业模式 McKe
15、sson公司美国最大的医药保健分销企业2009年年1季度季度销售收入：销售收入：1087亿美元亿美元毛利率：毛利率：5.22%营业利润率：营业利润率：1.85% 充充当当角角色色充充当当角角色色 物物流流配配送送商商 为为医医院院、药药店店提提供供医药医药及及健健康康产品的主要产品的主要分销分销渠渠道道 提提供第供第三三方物方物流及流及分分装装等等增增值服务值服务 药品的药品的批批发发流流通通业业务务领领域域涵盖涵盖医药产医药产品品批批发发、医医疗疗产产品品服务服务、 医药医药技术服务技术服务（包括包括生生产产自自己己品品牌牌的药的药品品、 包装等）包装等）、临床技术服务等诸临床技术服务等诸多
16、多方面方面主要业务主要业务收入收入来来源源主要业务主要业务收入收入来来源源 同时同时围绕着围绕着医药价值链医药价值链提提供供多多种种服务服务医药商业的发展趋势- 67-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有 Copyright by China SFDA Southern Medical Economy Institute Amerisource Bergen美国第三大医药保健品批发商财政年度截至财政年度截至2009年前年前3季度季度销售收入：销售收入：717.6亿美元亿美元毛利率：毛利率：2.93%营业利润率：营业利润率：1.23%从世界范围看从世界范围看，医药医药商商业业从单一从单一的物流的物流服务服务提提供供商商转转 向向整体方整体方案案提提供供商，商，是一个普遍是一个普遍的的趋趋势势。qq国外领先的医药商业模式国外领先的医药商业模式业务业务范范围围业务业务
