2011-2012中国PLM研究报告

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1、2011-2012中国PLM研究报告 2011-2012中国PLM研究报告 e-works 黄培博士黄培博士 2012年年4月月20日日 上海上海 提提 纲纲 中国制造业发展现状及趋势中国制造业发展现状及趋势 中国PLM市场发展概况 中国PLM市场领域细分分析 中国PLM行业市场细分分析 中国PLM主流供应商分析 中国PLM企业应用现状分析 中国PLM市场发展趋势分析 中国：全球第一制造业大国 2011年全球经济的增长率为2.8%，中国经济保持平稳较快发展，2011年国内生 产总值471564亿元（约合7.5万亿美元），比上年增长9.2%。工业增加值188572亿元， 比上年增长10.7%。

2、提提 纲纲 中国制造业发展现状及趋势 中国中国PLM市场发展概况市场发展概况 中国PLM市场领域细分分析 中国PLM行业市场细分分析 中国PLM主流供应商分析 中国PLM企业应用现状分析 中国PLM市场发展趋势分析 2011年，中国主流PLM市场实现了除二维CAD外的全领域、全行业的普遍快速 增长，市场容量扩大到6.409亿美元，较2010年5.235亿美元增长了22.43%。2011年 全球主流PLM市场增长12.8%，市场容量达187亿美元。中国PLM市场份额也由2010 年的3.21%增长至2011年的3.43%。 软件授权费为349.8百万美元，占整体的54.6%；实施服务费为175.

3、6百万美元， 占整体的27.4%；升级维护费为87.6百万美元，占整体的13.7%；其他含该领域有关 的政府支持项目、信息系统集成收入、培训收入、非实施的咨询服务收入等为 27.9百万美元，占整体的4.4%。 推动中国推动中国PLM市场发展的动力市场发展的动力 经济因素 中国经济实现了9.2%增长。工业增加值188572亿元，比上年增长10.7%。 人民币持续升值。人民币兑美元的汇率由2010年1月1日的100美元兑换662.15元人民币，到2012年4月19日的630.09元人民币。 经济结构调整促使中国制造业升级、转型，使得企业更加重视研发的投入。 政策因素 基础建设投资的增长促进相关产

4、业的发展。 国家重点发展战略性新兴产业。 工信部大力推进两化融合建设。 建立了两批两化融合试验区。 科技部在“十二五”期间继续推 荐制造业信息化科技工程。 军工行业受国际形势的影响，加 大研发力度。 国家加强对高能耗的控制，刺激 企业研发高效能的产品。 中西部地区的GDP增长快于东部 地区。 推动中国推动中国PLM市场发展的动力市场发展的动力 技术因素 三维CAD技术在得到广泛应用，三维CAD替代二维CAD趋势明显，三维创新设计教育在高等院校普及之后，已经深入到中职教育。 仿真分析应用越来越普遍。特别是复杂产品研发领域，企业愈发重视仿真分析软件的应用。 越来越多的制造企业建立了基于PLM解决方

5、案的R&D集成平台。 新兴技术受到企业的关注，诸如MRO（大修维护管理）、TDM（试验数据管理）、数字化制造、动态出版以及工程计算技术、虚拟现实技术等。 服务因素 各供应商加强了咨询服务能力，针对行业特定需求的行业解决方案成为大势所趋。 部分规模较大的渠道商逐渐摆脱单纯的代理关系，弱化软件代理，形成独具特色的相关软件实施能力与研发咨询服务体系。 制造企业对实施及升级维护的意识的逐渐增强，对信息化升级维护的投入逐年增加，同时对软件维护服务的要求也将伴随着应用的深入而不断增多。 推动中国推动中国PLM市场发展的动力市场发展的动力 近几年对信息化的应用积累，企业前期投入 逐渐见到了效果，产品研发的附

6、加值逐渐凸显附加值逐渐凸显， 带动了企业经营模式和盈利模式的改变，越来越 多的企业开始重视研发体系的建设，从而推动了 2011年中国主流PLM市场的快速增长。 提提 纲纲 中国制造业发展现状及趋势 中国PLM市场发展概况 中国中国PLM市场领域细分分析市场领域细分分析 中国PLM行业市场细分分析 中国PLM主流供应商分析 中国PLM企业应用现状分析 中国PLM市场发展趋势分析 2011年中国主流年中国主流PLM市场的构成市场的构成 领域领域 20102010年年 20112011年年 增长率增长率 cPDmcPDm 125.5 153.7 24.66% 多学科多学科CADCAD 123.3 1

7、51.8 20.96% 仿真分析仿真分析 107.6 136.9 27.23% 设计设计CADCAD 51.9 59.6 14.84% 二维二维CADCAD 34.95 37.75 8.01% NCNC 23.8 28.5 19.75% 数字化制造数字化制造 9.7 11.8 21.65% CAPPCAPP 9.7 11.2 15.46% 其它其它 37.05 49.65 34.01% 合计合计 523.5 640.9 22.43% 中国主流中国主流PLM市场市场2011年细分市场的发展年细分市场的发展 （单位：百万美元） 2011年中国年中国cPDM市场分析市场分析 大型集团企业（如华为、三

8、一重工等）异地协同研发布局 的加速。 企业收购、兼并，研发平台升级整合。 用友、金蝶等ERP领域的供应商进入该领域，其庞大的营销 网络加快了中型企业的普及，从而引发并带动了中端市场的 需求。 代理商向咨询服务商转型，工程服务收入增长。 2011年中国仿真市场分析年中国仿真市场分析 大型企业深化应用仿真分析的力度，如噪声分析、流体分析等方面的应用；仿真数据和仿真流程管理平台的建设；建设云仿真平台，推进多学科仿真与优化技术的应用。 三维CAD普及应用后必然带来的设计仿真一体化的需求。 部分中小企业开始尝试应用CAE进行分析。 国家对系统仿真给予大力支持。 2011年中国多学科年中国多学科CAD市场

9、分析市场分析 航空、航天等军工行业是多学科CAD的最大买家，其投资主要来自于政府； 本土汽车企业纷纷加大了自主汽车的研发力度；装备行业快速发展，加大研发工具的投入。 2011年中国设计年中国设计CAD市场分析市场分析 广大的中小企业竞争依旧激烈，生存环境相对艰难，但 出于转型升级的压力，部门企业加大了对研发的投入力度， 从而带动了设计CAD市场发展。 相关产品技术发展成熟，工程师易于操作，上手比较快。 三维技术在工科院校中已经普及。 2011年中国二维年中国二维CAD领域市场分析领域市场分析 部分供应商持续的降价行为带动了市场的活跃程度，出 现小幅反弹。 2011年中国年中国NC 领域市场分析

10、领域市场分析 国家开始推进数控一代机械创新工程； 企业加大数控设备的投入带动CAM软件和DNC软件的应用增长； 汽车领域的深化应用，发展无人值守、高效加工等； 模具行业的持续发展； 新兴行业的拓展，如鞋业、医疗、艺术品加工等。 2011年中国数字化制造领域市场分析年中国数字化制造领域市场分析 整体仍处于起步阶段，在航空行业及汽车行业备受关注，尤其是对产品相对复杂、三维CAD应用到一定的深度的企业开始进行试点应用。 2011年中国年中国CAPP领域市场分析领域市场分析 本土供应商进一步完善产品，除了完善传统的工艺文件编制功能外，在制造BOM、实现与ERP的集成的集成方面做了大量工作。 纷纷推出基

11、于三维装配的CAPP系统。 2011年中国其它领域市场分析年中国其它领域市场分析 企业加大了在试验数据管理（TDM）、大修维护管理（MRO）、绿色设计和 合规管理、交互式电子技术手册、研发平台咨询等领域的投入。 中国政府对本土PLM供应商的持续扶持。 试验数据管理成为2011年新的投资热点，目前在国内活跃的国际供应商有 Newtera（优必得）、Bassetti、LMS，自主品牌厂商有瑞风协同、神舟普惠、 海基科技、天健通泰、华天海峰、通力（UFC）等。 提提 纲纲 中国制造业发展现状及趋势 中国PLM市场发展概况 中国PLM市场领域细分分析 中国中国PLM行业市场细分分析行业市场细分分析 中

12、国PLM主流供应商分析 中国PLM企业应用现状分析 中国PLM市场发展趋势分析 2011年中国年中国PLM行业市场分析行业市场分析 2011年中国年中国PLM航空行业市场分析航空行业市场分析 航空航天和军工行业是主流PLM最大的应用行业，该行业 投资主要来自政府，因此在PLM的投入上有持续的保证，尤 其是在仿真分析和多学科CAD的投入上。 随着科研机构和工厂之间的沟通越来越紧密，协同研发平 台需求较为迫切，PTC具有竞争优势。 设计制造一体化技术的逐渐成熟，数值化制造在该领域的 应用需求也逐渐凸显。 实验数据管理的需求在该领域的需求迫切，具有行业背景 的本土公司如瑞风协同、神舟普惠等得到快速发

13、展。 2011年中国汽车行业市场分析年中国汽车行业市场分析 汽车行业在主流PLM市场的投资主要集中在多学科CAD、 cPDm、设计CAD、数字化制造等核心领域，影响了其在他领 域如实验数据管理、大修维护管理（MRO）、交互式电子技 术手册等其他领域的投入。 汽车行业是中国三维CAD普及率最高的行业，在整车厂及 一级核心零部件企业中，达索系统在多学科CAD中具有一定 优势，在cPDm领域西门子PLM优势明显，在仿真分析领域 LMS、澳汰尔发展增速明显。 其他零部件企业，竞争相对激烈，各供应商（包括本土供 应商）各具竞争优势。 2011年中国工业装备行业市场分析年中国工业装备行业市场分析 该行业在

14、主流PLM市场的投资热点多学科CAD、cPDm，此 外仿真分析在该行业的增速明显，在中小型装备企业中设计 CAD是投资的热点。 该行业是中国PLM市场竞争最为激烈的行业，同时该行业细 分行业众多，对PLM的需求差异比较大，再加上制造企业支付能力相对有限，因此CAXA、华天软件、艾克斯特、开目软 件及天喻软件等本土的PLM供应商在该领域有一定的竞争优 势。 2011年中国电子高科技行业市场分析年中国电子高科技行业市场分析 增长点主要集中在cPDm、仿真分析、多学科CAD等领域上；同时，动态出版在该行业的需求明显； PTC在该行业具有较强的竞争优势。 提提 纲纲 中国制造业发展现状及趋势 中国PL

15、M市场发展概况 中国PLM市场领域细分分析 中国PLM行业市场细分分析 中国中国PLM主流供应商分析主流供应商分析 中国PLM企业应用现状分析 中国PLM市场发展趋势分析 2011年西门子年西门子PLM在中国的发展情况在中国的发展情况 2011年西门子PLM得益于其稳定、持续的市场及服务策略，在中国保持了强健的 发展势头。 2011年，西门子PLM在中国企业成功实施企业级BOM、仿真数据管理、三维工艺、 工程数据中心等创新解决方案；同时，在原有面向中国地区推出的高科技电子、宇 航防务、汽车、通用机械四大行业解决方案之外，西门子PLM积极拓展造船、飞机、 航天、工程总承包、医疗器械等行业市场，并

16、推出了相应的解决方案。 在设计CAD市场，西门子PLM在“Innovation Incubator（创新孵化器创新孵化器）”项目基础 上，继续提供免费现场培训，在中国CAD领域进一步拓展中端市场。这一计划2011 年在全球得以推广，供用户免费下载无偿使用45天Solid Edge全功能软件。 在众多数字化制造软件及解决方案中，西门子PLM软件是唯一提供覆盖工艺设计、 工艺仿真、工艺验证、工艺管理和工艺执行（MES）全面解决方案的供应商。并于 2011年联合e-works发布中国数字化制造白皮书中国数字化制造白皮书，推动数字化制造在中国的普及。 寿宇澄履任西门子中国区总经理，常驻中国香港的KC Yee担任空缺一年的亚太区 高级副总裁一职，负责西门子PLM亚太地区的销售、销售支持和服务交付业务。 2011年重要的签约客户有：国家电网公司国网电力科学研究院、中国石油天然气 集团、上海宝钢设备检