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1、第二章交通银行青岛分行外部环境分析第二章交通银行青岛分行外部环境分析外部环境包括机会( O p p o r t u n i t i e s ) 和威胁( T h r e a t s ) ，它们存在于银行外部。通常，银行高层管理者在短期内无法控制，它们构成了银行的生存环境。本部分主要采取P E S T 分析法，通过内部访谈和市场调查相关数据，从政治( P ) 、经济( E ) 、社会( S ) 和技术( T ) 四个方面考察银行发展所面临的机会与威胁，对交通银行青岛分行经营的宏观环境做出评价。2 1 交通银行青岛分行发展存在的机会( O p p o r t u nitie s )通过银行内部调查
2、表明，管理层认为，交通银行青岛分行发展的外部机会表现在以下方面，根据量化分析数据，按数值大小排列，并将相关内容合并，可归纳为五大类：2 1 1 ：国内宏观经济政策为股份制商业银行发展创造有利环境( 0 1 )第一，今年“”期间，国务院总理温家宝在政府工作报告中表示，今年将加快金融体制改革，继续深化银行业改革，深化中国工商银行、中国银行、中国建设银行和交通银行的改革，继续完善公司治理，加快转变经营机制，深化分支机构和基层改革。中央政府提出对银行业的深化改革，将进一步提高商业银行的整体竞争能力，创造良好的金融环境。第二，国家对股份制商业银行的关注和支持力度加大，出台了一系列的优惠政策，推进金融市场
3、的稳定发展，为商业银行进一步深化改革创造了良好的政策环境。2 1 2 ：地方经济发展势头良好，政府对股份制商业银行的发展提供全力支持( 0 2 )第一，当前，青岛地区经济发展环境较好，2 0 0 7 年，全市财政总收入突破1 0 0 0亿，实现1 0 7 0 5 亿元，增幅创五年来新高。推进先进制造业、现代服务业和现代农业发展。坚持龙头企业发展、大项目带动与产业集群配套同步实施，加快建设符合国家产业政策的重大项目，着力优化投资结构，提高园区集约化水平。家电电子、汽车机车、造修船、海洋工程、石油化工等制造业集群初具规模。蓬勃发展的地方经济成为交通银行青岛分行快速发展的基础。第二，青岛市政府大力推
4、进以金融业务为首，以及物流、旅游、会展等服务业务快速发展。近五年来，金融规模稳健扩张，引进金融机构3 6 家，蛰J 2 0 0 7 年末全市青岛大学硕士学位论文存款总量3 8 9 1 亿元，较0 6 年增长1 9 9 2 ，贷款3 0 9 7 亿元，较0 6 年增长2 0 1 4 ，存、贷款规模同步快速增长，表明青岛市金融业的蓬勃发展，体现出了青岛市政府对金融行业的大力支持。2 1 3 ：市场需求旺盛，金融业发展存在广阔的空间( 0 3 )第一，青岛市是山东半岛经济、文化和科学技术的中心之一，在国家计划中实行单列，享有相当于省一级的经济管理权限。青岛在各项政策上都得到了国家的大力支持，不断吸引
5、着世界各大知名企业，其中有很多世界五百强企业；同时青岛借2 0 0 8 年奥运会协办城市之际，加快城市建设进度，其中涉及的二、三期快速路工程，南北交通，跨海大桥，海底隧道等项目都为市内各大股份制商业银行提供了政策性业务机会。第二，青岛市拥有港口吞吐量位居世界港口第7 位的青岛港，在作业效率方面，青岛港以每小时1 7 7 自然箱的装卸速度雄踞全球各大集装箱码头作业效率之首，比第二位的日本神户港1 2 8 自然箱高出3 8 个百分点。规模大，且效率高的发达港口，吸引了大量世界5 0 0 强企业到青岛投资建厂。据市政府统计，2 0 0 7 年青岛总共引进投资过亿美元的项目1 7 个，其中机电产品出口
6、比重提高8 3 个百分点。0 7 年全年外贸进出口总额( 不含中央、省公司) 4 3 6 1 亿美元，比上年增长1 9 3 。稳定的经济环境，带来了持续增长的企业投资量，加上进出口量的快速增长，都加速了企业对贷款融资的需求。第三，2 0 0 7 年青岛市居民人均可支配收入1 7 8 5 6 元，比上年增长1 6 5 。城市居民人均消费性支出1 3 3 7 6 元，增长1 2 。年末城镇登记失业率2 7 3 ，下降0 2 3 个百分点。人均收入的增长，消费性支出的加大，对各种理财产品、信用卡等金融服务产品的需求将持续扩张。第四，城市化进程不断加大，城市人口不断增加，其中流动人口不断增加，客观上也
7、增加了对金融服务的需求。2 1 4 金融服务技术不断进步，新产品持续推出，迅速提升服务质量( 0 4 )第一，技术进步、计算机网络办公系统的发展，为银行规范业务操作、提高服务质量、加强风险控制等各项工作提供了技术保障。如人民银行的企业信息征信系统，能够及时为商业银行提供企业信用状况；目前在商业银行中普遍开发使用的信贷管理系统，能够随时准确的调阅、提用授信额度，避免了业务操作风险。1 6第二章交通银行青岛分行外部环境分析第二，伴随着技术进步，一些新的金融产品已经逐步开发销售，例如面对近期资本市场的大幅波动，交通银行联合证交所退出的“天蓝一新股随心打”业务，该业务通过集中储户资金到股市上申购新股，
8、能够在保障本金安全的情况下提高收益；还有一种联合上海黄金交易所推出的黄金买卖产品也已开始在银行柜台销售。这些新产品的推出能够满足不同客户不同的理财需求，将极大的提升商业银行的服务质量。2 1 5 ：金融服务业人力资源较为充足，为业务拓展提供保障( 0 5 )随着我国银行业的股份制改造的深入，金融企业中、高层管理人员和业务骨干的流动加剧，为商业银行发展提供了外部智力来源。同时，高校金融专业毕业生供应充足，最近5 年来交通银行新招聘的员工都是全日制本科以上学历的毕业生，而且近年来新招聘的员工中研究生以上学历的毕业生所占比例越来越大。以交通银行青岛分行的客户经理为例，经过了近几年的更新，这支1 5
9、0 人的客户经理队伍中，本科以上学历的员工已经占到了1 3 以上，部分机构更是达到了7 0 之多。可以看出，人员素质的逐年提高，将为新业务的拓展提供智力和精力保障。2 2 交通银行青岛分行发展面临的威胁( T h r e a t s )经过行业调查和银行内部沟通，商业银行发展的外部威胁表现为以下方面，根据量化分析数据，将相关内容合并，可归纳为五大类：2 2 1 宏观政策的调整对商业银行发展产生不利影响( T 1 )第一，国家宏观调控的产业政策影响了行业内一些企业的发展，随之也影响了银行在一些行业的授信规模。青岛市有着大量的纺织服装企业，诸如“即发针织”、“红领西服”、“红纺制衣”等名牌，而近几
10、年出口退税率的持续走低，从2 0 0 4 年1 月，纺织、服装行业的出口退税率由1 5 、1 7 下调到1 3 ，至! U 2 0 0 6 年9 月国家将纺织品出口退税由1 3 下调到1 1 ，2 0 0 7 年7 月服装的出口退税率由1 3 下调到1 1 。现在行业内有消息称，近期纺织品出口退税有可能再次下调，将现在的1 1 降至1 J 7 。在此情况下，纺织服装行业的未来不被看好，相关数据表明，在2 0 0 7 年出口退税率下调的基础上，加上劳动力成本、人民币升值等各种因素的影响，已经有1 5 - - 2 0 的纺织企业被淘汰。一些业内人士预计，2 0 0 8 年纺织服装行业将有2 0 -
11、 - 2 5 的企业退出市场。回头来看，国家近期不断下调出口退税率，其中虽说有平抑贸易顺差、调整产业结构等诸多原因，但现实的结果是，纺织服装企业被淘汰的越来越多，直接影响了商业银行在纺织行业的贷款规模和业务范围，有的甚至直接出现逾期、不良贷款。1 7青岛大学硕士学位论文还有在房地产行业、有色金属行业，宏观政策的一些调整，都对银行的授信业务造成了一些障碍和阻力。第二，近几年国内经济一直保持着较高的发展速度，物价持续走高，经济有过热的趋势。针对次情况，国家紧缩银根，2 0 0 7 年一年连续8 次加息，1 年期贷款利率由6 1 2 上调至现在的7 4 7 ；同时从0 7 年到现在连续1 1 次上调
12、存款准备金率，由9 上升到现在的1 5 。多方因素导致银行的资金成本不断增加。并且从目前国内经济状况来看，未来几年，利率水平总体上仍将处于上升区间，银行利差被进一步压缩，利润减少的局面不可避免。2 2 2 金融行业的竞争日趋激烈( T 2 )交通银行青岛分行目前在青岛市共有5 8 个网点机构，其中包括中心支行2 6 家，直管分理处1 4 家，其它分理处1 8 家。本文按照波特五力的行业分析模型( 见图1 ) ，对交通银行青岛分行的行业环境展开分析。图1 ：交通银行青岛分行行业环境分析波特五力分析模型是迈克尔波特( M i c h a e lP o r t e r ) 于8 0 年代初提出，对企
13、业战略制定产生全球性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是：供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。五种力量的不同组合变化最终影响行业利润潜力变化。第一、行业外部环境分析。( 1 ) 由于银行业的行业壁垒较高，在青岛地区市场上，商业银行的潜在竞争者第二章交通银行青岛分行外部环境分析不多。近几年典当行业迅速兴起，青岛现在已经有7 家典当行，典当行的出现为市民临时性的资金融通提供了便利，但该行业正处于起步阶段，且其业务大都是满足个人的短期融资，对商业银行主营业务影响程度非常有限。( 2 ) 由
14、于金融产品的可模仿性高、专有技术较少，因此，交通银行与其它商业银行所提供的金融服务产品的差异性小、替代性高。例如，交通银行推出的“沃德理财”和招商银行推出的“金葵花尊享”，都是针对高端的个人客户提供专门的理财服务；在公司业务方面，行与行之间的产品差异性更小，例如长短期贷款、贴现、转贷款、担保业务等。( 3 ) 就银行业务中的主业一存贷款业务而言，卖方( 提供存款) 主要是居民和企事业单位的存款，买方( 获得贷款和其它金融服务) 主要是企业和居民个人。在存款方面，居民储蓄存款和企事业单位的存款是银行资金的主要来源。根据统计数据，2 0 0 7 年青岛市金融系统人民币各项存款合计数为3 8 9 1
15、 亿元，其中居民储蓄存款占1 ：L 4 3 ，达1 7 0 2 亿元；企事业单位的对共存款占1 5 7 ，达2 1 8 9 亿元。在贷款方面，部分大中型、优质企业是银行业利润的重要来源，青岛市2 0 0 7 年末各项贷款余额高达3 0 9 7 亿元，并且较2 0 0 6 年增长3 6 9 。因此，从银行业的特点看，卖方和买方的分散程度远高于一般工商业，并不存在买方或卖方垄断。第二、行业内部竞争者分析( 1 ) 目前青岛市的银行业内，包括外资银行在内共有2 5 家商业银行，交通银行的主要竞争者包括四大国有银行、青岛市商业银行、中信银行、招商银行、光大银行和华夏银行，其他一些金融机构由于规模较小，
16、存贷款及外汇业务等方面占比较小，近期无法对交通银行形成威胁。外资银行中，只有汇丰银行在外汇业务方面有一定优势，其0 7 年末在全市的外汇业务占比达N 5 5 4 ，其他银行占比都在2 以下，存贷款方面更是无法与中资银行相比。所以，在此重点对这几个主要的竞争对手作出对比分析。口各项存款 囵对公存款 口储蓄存款 口各项贷款 团单位：亿元青岛大学硕士学位论文表1青岛市各大银行存贷款情况对比表中行农行工行交行建行招商中信汇丰华夏光大表2青岛市各大银行外汇业务对比表从上述表格中可以看出，农业银行在存款总量上排名第一，其5 4 l 亿元的存款占全市总量的1 7 3 6 ，其对公存款占比1 2 1 2 ，储蓄存款占1 ：L 2 4 5 1 ，三项指标都居全市第一。农行的营业网点较多，现辖1 6 个支行、1 个营业部、2 0 4 个营业机构，其营业网点覆盖青岛市及周边胶南、即墨等地市，在吸收存款方面起到了较大的作用。尤其是在胶南、即墨等地，农业银行的品牌认可度非常
