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1、 ? (600629) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2014 15Q1-Q3 2015E 2016E 2017E ? 485 2,990 4,778 5,050 5,393 ?%? 27.34 819.91 885.20 5.69 6.79 ? 4 78 149 182 255 ?%? -6
2、8.30 - 3284.75 22.15 40.11 ?/? 0.01 0.22 0.43 0.52 0.73 ?%? 24.0 25.4 26.3 26.7 28.0 ROE?%? 0.6 11.8 19.8 19.4 21.4 ?1660 49 40 29 ? ? ? ? ?“?“? ? 15 ?-17 ? 1.49 ?/1.82 ?/2.55? 3285%/22%/40%? 11%/22%/40%? PE ? 49X/40X/29X? 10.2X? 2.6X? 15 ? 47.77 ? 124? 82.6%? ? ? ? ?1?2014 ? ENR ? 150 ?58 ? 2014 ?
3、31.9%? ? 5.8%? 42%? 8%? 15 ? 3.1%?14%? 15 ? PE ? 10X? ? ?2? 3 ? 26 ? 13.25? 4827 ? ?3?68 ? 20 ? ?4?PPP ?+? PPP ? 1.4%? ?+? ? ? ? ? ? ?1. ? .6 1.1 ? . 6 1.2 ? 70% . 7 2. ? .8 2.1 ? . 8 2.2 ? 3203 ? . 9 2.3 ? . 10 3.? . 12 3.1 ? . 12 3.2 ? . 14 3.3 ?+? . 17 3.4 ?BIM+?. 19 4? . 20 ? ? 1? ? 2?2014 ? ? 3? 15-17 ? 1.48 ?1.78 ?1.96 ? ? 4? 70%? ? 5? 54%? ? 6? ? 7?08-16 ? ? ? 8?08-16 ? ? 9?09-13 ? CAGR=44%? ? ? 10?09-13 ? CAGR=30%? ?
