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1、笙四且生.:.lli幽且直2012年中国水泥市场2012年对71泥行业班说.虽然*泥J且产世继续地民.但增速已经从2011年的13%下情至5.74%，全年扉混产应为22.I亿吨，71泥行业告别了生产t，速增长时期，!lj;平稳低速增民则。2012年，在固定资产技资增快速度放级导敢水泥需求增!:速度明显下阵，行业新增产能集中释放造成产能过剩进一步加剧的背员下，/1 iJ行业放益和价格洞人低谷.全年行业利润F1IHn2.8%o且体来看，2012年水泥行业经济效槌比2011年有较大F滑倒行业利润总额依旧处于历史较高位为657亿元。全国散装水泥市场供应量持续增匠，但增!:速度25。2臼到0万 堕15o
2、有所回落e一、2012年我国水泥市场发展情况(-)本;产量低速增长，熟料产量与上年基本持平2012年，我国累计完成水泥供应量达22.1亿吨.同比增长5.74%.虽然呈现21世纪以朱少有的低速增证，但由于恭敬较大，绝对增量比上年依1/，1增长超过1亿吨点泥(见阁。40 20 % D 10JO 2 3 4 -20 5 6 7 8 9 10 11 12 (月份i2011手单月m12革时一同比增速|图12011年和2012每我国月度水泥产量及增速251 中国物浩怅嚣CHINA LCISfICS YEARBOQK 来自国家统计局的数据表明.2012年我国规模以上京泥生产企业熟料产量为12.79亿吨，同比
3、增t1.04%.与上年基本持平。根据中国水泥协会的统计.2012年行业企业新增串泥熟料产能1.6亿吨，在熟料产能明显大幅度12000 万9500 吨增长的情况下，熟料产量却没有增长，井且在l月、2月、8月和112月.4个月均比上年同期明显下降，如图2所示。边说明2012年水泥行业窑运转率进一步下降，产能过剩加剧，停窑限产在多数地区已经成为一种常态。10 5 。写-5 -10 7000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (月份)约11年单月却回制一罔比增速|图22011年和2012茸我国月度熟料产量E增速(二)经济效益比2011草明显下滑，但蚊益位居历史第三2012年.JI!国水
4、泥行业实现销售收入8833亿元，同比增长0.06%.与上年基本持平。销售收入增长明显低于产量增长，说明皿12年水泥价格在平低于上年。从六大区域看，东北、西北、西南和中南四个区域的销售收入保持增长态势。其中，东北区域的销售收入增长最快在10%以上，其次是西北、西南朝中南区域，销售收入增长分别为8.95%、7.04%和0.09%;东北区域在产量负增长的情况下，销售收入保持了明显增长，但低于产量增长，说明其销售收入增长是依靠量的增长实现的。华东租华北区域销售收入为负增长，更说明该地区价格处于低点平(见图3)。2012年，我国水泥行业实现利润且额657亿元，低于2011年和2010年，位居历史第三位.
5、同比增长下降32.81%.下滑幅度仅次于2田5年，位居历史第二位(见图的。分区域看.除东北区域的利润总额略有增民外，其余区域均大幅下滑。其中，华北、西北和华东区域下滑幅度最大均越过40%。华东和中南区域仍是利润贡献大区，利润总额分别10%的增长，说明东北区域的价格水平好于为258亿元和192亿元，告ii约占全国利润总2011年。西北和西南区域虽然销售收入也有额的70%(见图幻。252 革阻血止才且幽直100 10 (亿元o % 。-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份)m11年累计圃_2012年里计一闰比增速|圈32011年和2012年我国革泥行业销售收入及增速8
6、120 1200 1lO 80 6 40 400 o 200 0 40 2四12田2232)42田52田62007 2008 29 2010 2011四12年份I利润且面但却同比耻图42001-2012茸我国革混行业和l润增任走势400 。1200 - 20 在8z 40 % -60 。-80 1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I月份j2口11年-回2012军二立旦当主图52011年和2012年我国革泥行业利润忠额及增速253 -1-1自物演句也CHINA ICISTICS YEAR800K 分省区看，全国31个省区有24个省区同比上年下降，仅7个省区同比上年增L“重庆市
7、、青海省和北京市进入全行业亏损行列。山东省表现稳健，以82亿元位店将省区排名第一位.其次是河南省和l江JF省，分别以64亿元和51亿元位居各省区排各第二位啊!第三位。与2011年相比，利润损失且大的省E安徽省和浙江省，安徽省从2011年利润第一位下滑至第四位，浙枉省从2011年利润第二f.!Lr滑至第丸位，陶个省的利润tt2011年分别跟少67亿元朝53亿元，合计减少超过120亿元。吉林省租黑龙扫省 罕见进入利润排l1 450 二-、-,. _.-寸，尤其黑龙江省利润在正增长区。l三)水泥价格8月历史低点，四季度回升2012年.我国水泥整体平均价格低于2011年、2010年和百四年，与2田8年
8、基本持平(见固的。从却12年1月开始，全国水泥价楠连续9个月呈下滑态势，1J 8月已经接近10年来历史低点，全国大部分区域进入到亏损和微利阶段。9月以后水泥价格明显复苏回升，但经历1 1周上涨后，整体价格水平依旧较低。分区域看，东北区域是六大区域中价格最高的地区，西南区域为价楠是低的地区(见图7)。,._- 飞-一一 350 也=二二二二二=主E号主.:.-一- “-, 300 舍今.-_. . _. _.八500 400 z 300 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (月份!2008年29年一-2口10年-一-2011年一一-2012年|图62008-2012年我
9、国散水泥月度价格走势452 348 355 345 华北京北华东中南西南西北固72012年我国六土地区水泥价格迸出口情况254 2012年，我国在混出口市场相比七年表现有所好转，7泥和熟料共i十出口量为12万吨，问比增长13.18%。其中，水泥出口监为924万吨，同比增t主5.02%;熟料出口量为275万吨，间比增长52.16%。熟料出口虽然涨幅较大，但价格已经有所下降。二、2012年我国散装水泥市场(-)散装水泥市场且体情况2012年.我国散装7泥罩计供应最为直阻血直.:.lli胞撞118129.94万吨。其中，大中型水泥企业散装成泥供应监为98323.45万吨，占总量的83.23% .年增
10、长最为11375.99万吨，比上年增辰16948.12万吨、减少5 572.13万吨(见阁剖，年增长率为10.669岛，增长速度比上年的18.87%回落8.21个百分点。散装水泥增长速度快于水泥增长速度4.82个百分点.融装水泥年增长E巳接近7泥年增长量(见回9)。2012年，我国平均7泥散装率达到54. 14% ，比上年年末51.78%提高2.36个百分点。阳刚叫侃侃跚跚25.00 20.00 _ 15 口0 % 10.00 5.00 0.00 23864.98 14521.95 19489.00 产一一116948.122011 (年份12032.70 2010 2012 同末克旦盈盈豆画
11、图82010-2012草我国水泥、散装水泥同比增长量1927 18.81飞飞、14.66 1口 44. 10.66 5.84 201口年2011革(年份)|一水泥4一散装水泥|困92010-2012年我国水泥、散装水泥同比增快情况2012年255 巾闲聊，.华窑CHINA七OGI511CSYEAROOK (=)我国区域(三部区、六地区)市场情况利19.89个百分点.散装水泥年供应t曹长量分1找国中、东、西部地区散装*泥市场供别减少3382.25万吨、706.23万吨和1483.65应增长率较t年有所减缓，巾部地区市场供应万吨。虽然三部区市场供应增民率较减缓，但略好于东、西部中部地区的散装水泥市
12、场年增民量还是较突出2012年，钱国东、中国三区散装水泥年的.年增长率下滑点也最小.市场供应情况优供应增民率分别比上年下滑8.43个、7.00个于东租西部区(详见罔10、图11“表1)。8()(刀007刀60 5000 4o 3o 2o 1o 0.00 盟主厂2010 6761.11 5862.96 2011 1年份)4324.05 3378.86 2口12l口东部地区口中部地区口西部地区|2840.40 圄102010-岳。12lF我国中、东、西三区域散装串泥年增长量比45口 040.00 35.00 30.00 -25.00 % -2口口口15口口10.00 5.00 0 4良“ 22.6
13、4 24日5 . -一一气1117日5 21.53 飞、飞飞唱.10.12 14.91、飞、飞飞在11.64、. 6.48 2010 2日112012 年份)|+东部地区中部地区+西部地区|圈112010-2口12董事我国东、申、西部地区敝装水泥竿增长草对比情况256 M U 叫事1地区圭国东部地区p町地E西部:炮怪囊2他区全国华jt地是东北地区华东地区中南地理西离她区西北地区水理产量万吨218213. 0 85(宠3.066548.0 白施42.0水诅产量i万盹21田13.025122. 9 13740. B 7田16.758426. 8 理735.9181田9水埠罔比糟妖量I万吨l1氢直到
14、2.7 37矗4军部3.3区刘2.0水理罔比增长量万吨l“王军主7寓里5.5-军执54恩宠.1 34且218咀o35(刀42012年我国东、中、西三地区水混、触装水泥发展情况对比做疆和i 水i罔比同比句妖量用比增上等罔则增占全国上华占全国 供应量 精长1%)百吨长率1%)o事1%)比重(“) 比重(%)i万吨5.84 1181固矗94113币“10. f:6 la87 133 1田田o 554国43田市困6.48 14.91 “三9748.81 9. 82 法丑剧国5156. 73 17.面剖面扭曲.33 思9727245国2940.40 11. 64 21.臼自由坦因2口12每我国六地区水泥
15、、曾宣装水泥左展情况对比做靠水起 水泥同比增 供应量同比增妖量罔比增上每同期捕占全面上每占全国长率1%)万吨长率1%)妖碍巨1%)比重(%)比重1%)l万吨s臼l1el. 94 11375回10.66 18.87 1阻133 3目1挺泪1.151276.17 10. 29 理由11.58 11田- 2. 72 配到8剧4臼56.42 面355.67 E曲a田4文茎到5.454161. 76 9.国14.01 咀1240.目6.24 29.夜到137层支施1710归19.16 25.21 25. 15 E圄1:到3月071137. 97 旦旦23. 11. 0.7 1,. 18 四面7497.2
16、6 1459.87 24. 18 团团6坦5届敝装事上全在同嗣做散装同比1“ ) 装率1%)回高点但1451. 78 36 面团61. 32 3.94 53. 19 49田3. 29 40田咽?J0. 61 徽章毫事上年罔阳敢散装率同比1% ) 若在率1%) 锺禽点54.14 51. 78 36 54.46 47田6剧48.75 44困4. 19 67田国面1田5097 48.81 16 39.95 围困1田41.26 41咽160.10 二二111盟t唱CHINA I.OGISTICS YEARRK 2六地区中西北地区散装水泥市场供应年增长量、率同比提高从六地区散装水泥发展情况看.只有西北地区散装水泥年供应增长量率比上年有所提高。同比士曹长量为145
