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1、 目目 录录 ? ?008621-67318168 第 986 期 2010 年 7 月 20 日（星期二） 申银万国研究(香港)有限公司申银万国研究(香港)有限公司? ?今日香港报刊信息 - H今日香港报刊信息 - H.K.K. Daily Daily News Newspaper paper ClippClippinging 【财经信息】【财经信息】 .2 2 1. 建筑商信心 1 年低 美股争持. 2 2. 港人币产品涌现 稳金融地位 中港签清算协议 企业兑换撤上限. 2 3. 中国造船超韩冠全球 存产能过剩隐忧船业或重洗牌. 3 4. 进出口增速料逐季放缓. 4 5. 刘世锦：经济面对
2、三大挑战. 5 6. 中石油新疆建炼化基地 规模全国最大 完善区内产业群集. 6 7. 大连油污5日内基本清理 交通部初步确认责在中石油 油污扩至183平方公里6 8. 惠誉：内银贷款证券化趋烈. 7 9. 世行：中国吸外资傲视全球. 7 10. 内地保费收入增 33.6% . 8 【市场动态】【市场动态】 .8 8 11. 港股险守二万 蓝筹美续软 法兴A股平过菲律宾 估值 10 年低. 8 【新股追击】【新股追击】 .9 9 12. 敏达首日挂牌每手赚 600 元. 9 13. 友邦卷土重来港上市 最多筹 1800 亿 超越农行H股. 10 【A股动态】【A股动态】 .1010 14. 经
3、济数据下滑减轻调控忧虑 A股反弹 2% 逼近 2500 点 . 10 15. 经济数据下滑减轻调控忧虑 A股反弹 2% 逼近 2500 点 . 11 16. 中金：震荡下行机会高. 12 【公司信息】【公司信息】 .1313 17. 联通上月 3G增 103.2 万用户 . 13 18. 高盛力抗空军 农行终免破底. 13 19. 慕诗多赚 1.7 倍 刺激股价升 25% . 14 20. 香港资源少赚 55% . 14 21. 继大福控股易手 港证券行再有买家垂青 时富金融洽售控权. 14 22. 信星纯利倍增至逾亿元. 15 23. 海域亏损扩大至 1.16 亿元. 15 24. 琥珀多方
4、受制 盈警后风险浮现. 15 25. 长城汽车半年销量增 87% . 16 敬请关注敬请关注最最后一页重后一页重要要声明 声明 第 1 页 共 18 页 【财经信息】 1. 建筑商信心建筑商信心 1 年低年低 美股争持美股争持 香港经济日报 企业并购消息及市场重新憧憬本周巨企公布业绩理想， 掩盖爱尔兰评级 遭穆迪调低的负面影响，刺激欧美股市早段回升，但美国建筑商信心降至逾 1 年低位，令大 市午市反覆争持。 道指早段曾升 72 点， 后倒跌 24 点， 本港今晨 2 时 （收市前 2 小时） ， 升 13 点， 报 10111 点；纳指升 2 点，报 2182 点；标普 500 指数升不足 1
5、 点，报 1065 点；英法德股跌幅介乎 0.2%至 0.5%；债券价格回落，10 年美债孳息从 2.92 厘升上 2.94 厘。 欧元扑 1.3 关 油价先升后回 穆迪调低爱尔兰主权债务评级，加上国际货币基金组织（IMF）与欧盟终止与匈牙利的 纾困协商，欧元曾跌兑 1.2871 美元，但穆迪同时调升爱尔兰前景评级至稳定，交易商指有 半官方需求与来自中东一个大买盘， 刺激欧元反弹至 1.2992 美元高位， 午市兑 1.2944 美元， 升 0.14 美仙。 美元兑 86.76 日圆，升 0.1 日圆；英镑兑 1.5221 美元，跌 0.8 美仙；澳纽元分别兑 86.96 美仙及 70.59
6、美仙，升 0.07 美仙及跌 0.47 美仙；美元兑 1.0554 加元，跌 0.28 加仙。 市场避险意识降温，令纽约期油升见 77.69 美元，午市报 75.74 美元，跌 27 美仙；现货 金价跌至 1,177.47 美元两个月低位，午市报 1,182.05 美元，跌 10.95 美元。 美国住宅建筑商协会（NAHB）本月房屋指数，从上月 16 点降至 14 点，逊预期 16 点， 是自去年 4 月的 15 个月以来低位，反映政府置业税务优惠计划结束及失业高企，令建筑商 信心连跌两月；NAHB 主席 Bob Jones 表示，消费者以整体经济及劳工市场不明朗而对置业 却步，连同消费者信贷
7、紧缩及断供物业价格低于建筑成本造成的竞争，亦削弱建筑商信心。 美银遭看淡 金融股齐受压 诺基亚西门子网络将以 12 亿美元收购摩托罗拉无线网络资产，连同收购企业 Onex 及 加拿大退休金计划投资局考虑以 29 亿英镑收购 Tomkins。北美钻油业务上升令 Halliburton 上季盈利胜预期，惠及相关股份向好，带动大市早段上扬。 但高盛剔除美国银行的确信买入名单，令美银继上周五急挫 9.2%后，再挫约 2%， 相关金融股受压，拖低大市。 2. 港人币产品涌现港人币产品涌现 稳金融地位 中港签清算协议稳金融地位 中港签清算协议 企业兑换撤上限企业兑换撤上限 香港经济日报 配合跨境人民币贸易
8、结算规模扩大， 及为香港银行提供人民币金融服务 时增灵活性，中国人民银行（中国的央行）昨分别与金融管理局和人民币业务清算行中银香 港（02388）签订协议。 新安排容许香港人民币存款可于银行间往来转帐， 而金管局亦撤销企业将港元兑换为人 民币的上限，以及让银行间可以自由买卖人民币。 人民币存款 可跨银行转帐 在新安排之下，银行收集的人民币资金，毋须只存放于结算银行的帐户之内，收取微薄 的 0.876 厘利息，而是可透过贷款或银行同业拆放，赚取更多回报。措施令到银行吸纳人民 币的意欲大增， 利率亦随回报增加水涨船高， 昨日便有 4 间银行分别推出不同的人民币产品， 吸纳人民币的新资金， 市场相信
9、更多人民币产品将蜂拥出台 （见另文 4 行抢闸争客 推敬请关注最后一页重要声明 敬请关注最后一页重要声明 第 2 页 共 18 页 高息产品 ） 。 人行昨与金管局就扩大人民币贸易结算安排， 签订补充合作备忘录， 同意就扩大了的人 民币贸易结算安排加强合作。 金管局总裁陈德霖表示， 标志着香港发展离岸人民币业务一个 新的里程碑，进一步加强香港人民币市场平台的地位和作用。 人行亦同时与人民币业务清算行中国银行（香港）有限公司，签署新修订的香港银行 人民币业务的清算协议 。中银香港副董事长兼总裁和广北表示，修订后人民币业务的清算 范围将从港澳和东盟扩大到全球其他地区， 可促进人民币贸易及投资便利化
10、， 巩固和提升香 港的国际金融中心地位。 在新制之下，市民人民币户口资金转拨予其他银行户口，将不再设限。与此同时，过去 香港只容许从事贸易结算的企业开设人民币帐户， 并因应其贸易需要而兑换人民币的规定亦 告取消， 新例容许银行为所有企业客户开立人民币存款帐户， 而不论转拨是否与贸易结算有 关，亦可作跨行转拨。 没列上限 惟不可能无限兑换 由于新制下企业可开户， 金管局取消了企业兑换人民币限制， 企业可按本身需求兑换人 民币，不设上限。陈德霖指，虽然条文中没列明上限，但企业亦不可能无限量换取人民币， 因参加行不会就这些企业兑换与清算行平盘， 换言之， 银行只可凭借在市场上吸纳的人民币 为客户作出
11、兑换服务，金额亦相对有限。 配合着业务改变，金管局推新措施，除让银行向有企业客户提供人民币贷款外，亦容许 银行在同业间拆借及买卖人民币， 这亦被市场视为今次最重大的突破， 这将令香港出现一个 离岸人民币银行同业市场。 恒生银行（00011）指，当香港的人民币银行同业市场开始运作，本港可能形成人民币 外汇现货市场及人民币利率市场。 受本港人民币资金供求因素， 以及市场对人民币汇价未来 走势预期影响， 香港的人民币现货价及利率可能与内地的人民币现货价及利率不同， 这将可 为内地政府提供重要指标显示人民币在国际市场的汇价走势。 3. 中国造船超韩冠全球中国造船超韩冠全球 存产能过剩隐忧船业或重洗牌存
12、产能过剩隐忧船业或重洗牌 香港商报 按照 3 大主要行业指标数据显示， 中国于今年上半年已经超过韩国成为全球 头号造船国家。据韩国中央日报7 月 19 日消息，英国造船和海运动态分析机构克拉克 森(Clarkson)7 月 18 日称， 今年上半年， 在显示造船业竞争力的 3 大指标接受订单量、 未交付订货量、建造量方面，韩国把所有的世界第一都让给了中国。不过业内预计，从 2011 年起中国造船业将面临严重的产能过剩。 三大指标全面领先 报道称，这是韩国在 2003 年 3 大指标超过日本成为世界第一后 7 年来首次被超越。韩 国去年虽然在建造量方面仍然占据着世界第一的位置， 但是在接受订单量和未交付订单量方 面被中国超越。 今年上半年韩国国内造船业的建
