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1、锦天城律师事务所简介锦天城律师事务所简介上海北京成都杭州深圳苏州南京重庆太原香港青岛厦门1第一部分锦天城概览第一部分锦天城概览关于我们关于我们上海市锦天城律师事务所系国内最大的综合性合伙制律师事务所之一， 总部位于中国和亚洲的金融中心上海，在北京、成都、杭州、深圳、苏州、南京、重庆、太原、青岛、厦门和香港设有分所。锦天城系上海证券交易所、上海联合产权交易所、上海期货交易所常年法律顾问，中国银行间市场交易商协会会员、上海股权托管交易中心、天津股权交易所、重庆股权交易中心、成都（川藏）股权交易中心、西南联合产权交易所会员，中世律所联盟 SGLA 成员，世界律师事务所联盟 TERRALEX 中国首批
2、成员。锦天城是中国大陆境内最早从事证券法律服务的律师事务所之一， 有着出色的业绩和良好的声誉。在 2011 年中国境内首次公开发行项目法律顾问排行榜中，锦天城办理的证券发行项目数量排名全国第四。2012 年 5 月，在证券时报举办的“2012 中国区优秀投行”评选活动中，锦天城被评为全国三家“最佳 IPO 律师事务所”之一。锦天城也是亚洲法律杂志评选的“年度最佳资本市场律师事务所之一”。荣誉荣誉锦天城多次被国际知名法律媒体和权威评级机构列为中国最顶尖的法律服务提供者之一，位居全国十大品牌律师事务所前列。锦天城多次获得司法部、 中华全国律师协会颁发的 “全国优秀律师事务所”荣誉称号以及上海市司法
3、行政系统先进集体、上海市文明单位等荣誉。Asia Pacific Legal 500 曾在 中国商业律师事务所指南 中评价锦天城是一家在外商直接投资、公司和商业法律领域顶尖的上海律师事务所，是“其他律师事务所希望成为的公司和商业律师事务所”。亚洲法律杂志(ALB) 在其每年举办的“中国法律年度大奖”中多次授予锦天城重大奖项和提名。近几年来，锦天城所获奖项和提名包括“中国律师事务所大奖”、“上海律师事务所大奖”、“年度最佳中国公司法务”等综合性奖项和各主要业务领域奖项。此外，我们曾获得“年度管理合伙人奖”提名和多次“中国律师事务所最佳雇主”称号。 2013 年 22月，锦天城再次入选“上海律师事
4、务所大奖（Shanghai Law Firm of the Year）”和“年度最佳中国律师事务所（China Law Firmof the Year）”。钱伯斯法律评级机构（Chambers and Partners）授予锦天城连续三年“领先中国律师事务所”证书。彭博社（Bloomberg）最新统计数据显示，锦天城是中国最主要的证券发行法律服务提供商之一。证券时报评选锦天城为“最佳 IPO 律师事务所”。2013 年，锦天城再次被亚洲法律杂志评选为“中国十大律所”之一，Lawfirm50根据LawFirm50: 律师事务所排名报告指标体系（2012 版） ，综合实力：锦天城排名第二。2013
5、 年 2 月，钱伯斯法律评级机构（Chambers and Partners）再次授予锦天城“国际贸易法-年度最佳中资律师事务所”证书。在钱伯斯亚太 2014 年度法律大奖评选中，锦天城在“银行与金融” 、 “资本市场（债务与股权-国内发行） ” 、 “公司/并购” 、 “私募股权” 、 “税务” 、 “国际贸易/世贸（应诉方） ”等九大领域再次被评为“领先律师事务所” 。在英国媒体 Acquisition International Magazine(AI)举办的 2014 全球法律大奖评选活动中，锦天城荣获“中国最佳专利侵权诉讼大奖” 。在商法 （CHINA BUSINESS LAW JO
6、URNAL）2014 年 2 月的评选中，锦天城荣获“国际贸易卓越律所大奖” 、 “2013 年度杰出交易奖” 、 “年度卓越律所（上海） ”等多个奖项。 在银行金融、 资本市场、 公司并购、 争议解决、 私募基金及税法等领域被 Asialaw Profiles评选为 2015 年度极力推荐的律师事务所。团队团队锦天城现有注册律师一千余名，其中，具有博士学历的近百人；具有教授、副教授、法学硕士学历和中级职称的两百余人；有超过 30%的律师曾在美国、英国、德国、加拿大、澳大利亚、日本、法国、香港等地留学或具有国外律师执业资格和律师从业经历。同时，本所还专门3聘请了一批曾从事金融证券、对外贸易等领
7、域政策法规起草、决策工作和有关国际公约改制的专业人士作为本所的特别顾问。除以中文（普通话、上海话、粤语）为日常工作语言之外，我们的许多律师还精通英文、日文、德文、法文、韩文等主要语种。高层次的专业人才资源成为本所向社会提供优质法律服务的根本保障。客户客户锦天城的客户遍及全球。自成立之初，我们就开始为中央企业、地方国有企业、上市公司和主要私营企业提供全面的法律服务。依托上海活跃的国际投资与商业贸易往来，已有为数众多的世界 500 强企业、跨国公司、外商投资企业、国际和本土金融机构及投资基金成为锦天城的长期客户和良好合作伙伴；我们同样致力于为成长性中小民营企业提供高品质的专业服务。全国网络和全球视
8、野全国网络和全球视野锦天城的业务覆盖全国。我们已在全国多个主要城市设有分所，可跨区域为客户提供全国范围内的各项法律服务，其快速、有效、联动的优质服务，赢得了众多客户的青睐。为了适应世界经济一体化、法律服务国际化的需求，本所最早加盟了世界律师事务所联盟Terralex，成为该世界联盟的首家中国成员。同时，本所已同包括美国、加拿大、英国、法国、荷兰、比利时、澳大利亚、新西兰、新加坡、香港、澳门、台湾等国家和地区的 130 多家律师事务所建立了良好的合作关系，并培训了一批来自国外的律师，他们回国后均从事与中国事务相关的法律方面的工作。此外，本所与香港史蒂文生黄律师事务所（Stevenson Wong
9、 & Co.）联合设立锦天城香港分所，该所在香港设立超过 30 年，律师和工作人员超过 90 人，在香港享有良好的口碑和丰富的客户资源。本所能够协调众多国内外专业机构和人士，为客户提供全方位、多领域的法律服务。专业资质专业资质锦天城具有的以下多种专业资格成为我所为客户提供全方位优质服务的资质保证： 司法部、中国证券监督管理委员会颁发的从事证券法律业务资格司法部、中国证券监督管理委员会颁发的从事证券法律业务资格4 司法部、中国证券监督管理委员会颁发的从事涉及境内权益的境外公司相关证券业务司法部、中国证券监督管理委员会颁发的从事涉及境内权益的境外公司相关证券业务资格资格 司法部、国家科委、国家国有
10、资产管理局颁发的从事集体科技企业产权界定法律业务资格证书 外经贸部批准的外商投资项目咨询代理资格 司法部、国家计委颁发的从事基本建设大中型项目招投标法律业务资格司法部、国家计委颁发的从事基本建设大中型项目招投标法律业务资格 中国银行业协会颁发的中国银行业协会律师团成员 中国银行间市场交易商协会颁发的中国银行间市场交易商协会会员资格中国银行间市场交易商协会颁发的中国银行间市场交易商协会会员资格 国家知识产权局批准的专利代理机构资质 国家工商行政管理总局商标局颁发的商标代理资格 国家国防科技工业局颁发的军工涉密业务咨询服务资格国家国防科技工业局颁发的军工涉密业务咨询服务资格 上海市司法局批准的涉外
11、见证法律事务资格 上海市商务委员会颁发的（WTO）专业服务贸易重点单位资格 上海股权托管交易中心专业服务机构会员 天津股权交易所专业服务机构会员 重庆股份转让中心专业服务机构会员 成都（川藏）股权交易中心专业服务机构会员 西南联合产权交易中心专业服务机构会员5第二部分法律服务简介第二部分法律服务简介锦天城作为国内大型综合性律师事务所，能为客户提供各领域的优质法律服务及延伸业务，同时，我们一直保持着在投资并购、金融与资本市场、基础设施建设等服务领域的行业领先优势。一、金融和证券一、金融和证券锦天城是经中国司法部和中国证监会批准，最早取得证券业务资格的律师事务所之一，多年来，本所作为发行人及承销商
12、律师经办过逾百宗各类境内外股票首次公开发行及再融资业务，系中国证券法律服务领域处于领先地位的律师事务所。在股票发行与上市方面，锦天城在 2008-2011 年连续四年均位列中国证监会股票首次公开发行（IPO）法律业务榜前茅；中国证监会重启 A 股新股发行后，本所继续保持在该项业务中的优势，承办的宁波精达 IPO 项目还被“第八届新财富中国最佳投行”评选为“最佳 IPO 项目”。本所律师业已经办上海陆家嘴股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、甘肃长城电工股份有限公司、海南罗牛山股份有限公司、上海申达股份有限公司、上海复旦微电子股份有限公司等近两百家股份公司的首发新
13、股、配股、增发新股等 A 股、B 股项目。在证券投资基金方面，本所业已经办金鼎、金鑫、金泰、金盛证券投资基金等封闭式基金的设立项目及国泰金鹰增长开放式证券投资基金项目；在其他证券法律业务方面，本所还曾经办上市公司吸收合并、 基金管理公司和证券公司设立等项目， 以及多个境内企业在美国、 法国、澳洲、香港等地上市项目。本所系中国银行间市场交易商协会的会员和中国银行业协会律师团成员。 作为债券市场的积极参与者，本所业已经办中国商飞、东方航空、申能集团、赣粤高速、浙能集团、宝丰能源、天津保税区投资有限公司、平安二滩水电债权投资计划、川煤集团等几十家国有企业和上市公司的债券融资项目，累计债券发行总额近千
14、亿元。本所为许多项目提供了本外币银团贷款法律服务。本所还协助四大商业银行、四大资产管理公司、各股份制银行和地方银行、融资担保公司、融资租赁公司、小贷公司等银行和非银行金融机构清理和处置不良资产。62012 年 6 月 8 日，本所提供法律服务的苏州华东镀膜玻璃有限公司通过上海证券交易所中小企业私募债备案申请后完成发行，成为中国中小企业私募债成功发行的第一单。2014 年 6 月 25 日，本所代理的绿地集团境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”(Greenland Global Investment Limited)于香港联交所成功发行 10 亿美元高级票据， 该项目系国家外管局执行新的跨境担
15、保外汇管理规定后， 第一家按新规直接为海外子公司境外发债进行跨境担保的案例。本所积极参与多层次资本市场建设，是中国有影响力的多个区域股权交易机构的会员。本所也是“新三板”市场重要的法律服务机构， 2014 年， 本所已协助 66 家企业在新三板成功挂牌，位列全国律师事务所该项业务第一名。截至 2015 年 3 月，本所提供服务的企业已有 81 家在新三板挂牌，加上已申报拟挂牌的企业，合计 110 家。二、并购重组二、并购重组兼并与收购是本所在公司法领域的核心业务之一。 本所律师对各类既有和新兴业务的兼并与处分具备丰富的专业经验， 包括涉及上市公司或私营企业、 国内企业或国际公司的并购业务。本所
16、曾为跨国公司、上市公司、大型国有企业和专业投资机构就资产收购、战略性投资和对区域性企业和大型企业集团的控股投资提供法律咨询； 为目标公司及其股东就资产或股份出售提供法律建议。锦天城是亚洲法律杂志 （ALB）评选的“年度最佳兼并与收购律师事务所”之一，成功经办了上海实业城市开发集团有限公司（香港联交所上市公司）反向收购上海城开（集团）有限公司股权案、杭州九星企业公司成功对 China Executive Education Corp.反向并购项目、江苏雷盟电子科技有限公司收购美国纳指达克上市公司 Zoom Technologies, Inc.项目、中国太平洋保险集团股份有限公司与凯雷投资的股份置换项目、 境外上市公司台泥国际下属公司并购国内大中型水泥生产企业、香港上市公司收购韶关和清远等城市燃气特许经营权项目、创业板上市公司深圳市联建光电股份有限公司并购四川分时广告传媒有限公司、 天楹环保借壳中科健上市项目等多个股权、资产并购、反向收购项目。本所担任财务顾问律师的
