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1、2 0 0 8 全国橡胶工业信息发布会暨减震橡胶技术研讨会论文集2 0 0 8 年炭黑行业及煤焦油市场形势分析和2 0 0 9 年炭黑市场展望中国橡胶工业协会炭黑分会秘书长丁丽萍进入2 0 0 8 年以来，受国际原油价格持续走高、美元贬值及国外经济发展趋缓的影响，加之国内宏观经济调控政策，自然灾害等诸多不利因素的影响，2 0 0 8 年上半年是炭黑行业比较困难的时期( 这里着重分析2 0 0 8 年上半年的市场情况，下半年情况变化较大，在2 0 0 9 年展望中提到) 。一、2 0 0 8 年上半年炭黑行业运行情况简要分析1 、炭黑产量及市场销售量情况分析。从统计企业数据来看，上半年实现炭黑总
2、产量为9 8 2 7 2 7 吨，实现炭黑销售量为9 6 4 5 7 7 吨，炭黑产量和销售量仍然保持了较高的增长幅度，分别比去年同期增长了2 7 7 和2 6 2 ，炭黑生产总量和销售量基本上保持了同步增长的态势。从这组数据中可以看出，炭黑生产量和炭黑销售量并没有受到太大的影响，但是这种形势并不能代表下半年的生产形势，因为，企业上半年遭遇到了原料市场的严峻考验，企业有一个缓冲释放的过程。按照国家宏观经济平稳、较快发展的方向，我们整个炭黑行业不易大幅度减产，企业要通过各种有利措施，保证企业平稳生产。2 、企业经济效益完成情况分析2 0 0 8 年上半年实现销售收入6 0 亿元，比去年同期增长了
3、近4 0 ，但是全行业实现利润只有1 8 亿元，比去年同期下降1 6 4 ，这是历史上少有的情况。从2 0 0 5 年下半年炭黑原料油价格快速飙升之后，进入2 0 0 6 年下半年及2 0 0 7 年以后炭黑原料市场基本上保持了一个相对平稳的状态，因此，给炭黑行业的发展带来了较好的时机，炭黑扩建、新建工程增长较快，我国炭黑生产能力持续增长，企业多以向规模化、环保化、科技化方向发展。但是，进入2 0 0 8 年以来，由于受上述国际、国内市场的影响，对于炭黑行业来讲，最直接的不利因素就是炭黑原料油价格持续攀升，企业持续处于高成本运营状态，成本压力大部分由企业自己承担，并没有释放给轮胎、橡胶制品等下
4、游企业，导致企业资金短缺，如果企业正处于建设工程期，更是雪上加霜，盈利水平下降，甚至造成企业亏损，长期就会使企业资金链断裂，企业无法正常生产经营。从上半年经营情况看，比去年同期盈利水平下降或增亏的企业就有1 6 家，比去年同期盈利增长或减亏的企业有1 7 家，这表明我们炭黑行业有接近一半的企业处于盈利水平2 0 0 8 全国橡胶工业信息发布会暨减震橡胶技术研讨会论文集下降或增亏的状态，形势不容乐观。3 、炭黑进出口情况分析近几年炭黑直接出口所占炭黑总量比例很小，大体上占5 - 8 ，据海关统计，2 0 0 8年上半年进口量为4 6 9 2 1 吨，比同期下降了1 4 9 ，出口量为1 0 3
5、6 9 4 吨，比同期增长了5 1 9 ，出口金额为9 1 8 6 万美元，比同期增长了8 0 1 ，增长幅度较高。从国家的出口政策来看( 2 0 0 6 年国家取消炭黑出口退税政策) ，国家并不十分鼓励出口。目前，根据国家财关税( 2 0 0 8 ) 4 8 号文件，财政部关于2 0 0 7 年度关税调整方案建议工作的总结和2 0 0 8 年工作的通知，财政部将于8 月底听取各省意见，出口大省广东省财政厅己下发了“关于做好2 0 0 8 年度关税调整方案建议工作的通知“ 。对炭黑出口是否要增加关税等政策，我们对此要十分关注，并开展必要的工作。4 、炭黑原料情况分析上半年炭黑生产用原料，大体使
6、用比例为，煤焦油：蒽油：乙烯焦油= 5 1 ：3 6 ：1 3 ，煤焦油使用量达到了5 0 ，乙烯焦油使用量呈逐年减少的趋势，国外生产炭黑使用原料情况见下表。在国外，煤焦油几乎全部加工，从发展来看，我国炭黑原料也是要加以调整的。各国炭黑生产用原料油情况表煤焦油( )蒽油( )乙烯焦油( )美国F C C 油( )中国5 13 61 3日本7 11 51 4韩国1 88 2 ( 含当地8 )印度139 6 ( 含当地1 4 )注：以上资料来源于2 0 0 8 年中国炭黑展望会，日本、韩国、印度是2 0 0 6 年数据，中国是2 0 0 8年上半年数据。二、煤焦油市场形势分析进入2 0 0 8 年
7、以后，煤焦油等炭黑原料油价格持续攀升，华东、山东等地价格居全国之首，河北、山西等地价格略低于上述地区，西南、新疆等地价格相对较低，总体来看，目前煤焦油价格比年初价格上涨约6 5 ，而炭黑平均销售价格只比年初上涨约1 2 ( 根据协会报表数据所得) ，因此，导致炭黑行业上半年近一半的企业盈利水平下降或增亏。煤焦油市场价格持续攀升的因素有很多，主要因素有三点，一是国际石油价格大2 0 0 8 全国橡胶工业信息发布会暨减震橡胶技术研讨会论文集幅攀升；二是煤、电等基础原料价格上涨；三是煤化工新增产能迅速增长，加工量逐年增加。1 、煤焦油的生产量及用途分析煤焦油的市场情况，首先要清楚煤焦油的生产量和用途
8、。近几年来，煤焦油的主要用户大体分三个方面，一是煤焦油进行深加工，用量约占5 5 6 5 ，所占比例逐年上升；二是煤焦油用作炭黑原料，约占2 2 2 7 ，所占比例逐年上升；三是玻璃、陶瓷等用燃料约占1 8 1 3 ，这个用量波动很大，呈逐年下降趋势。据预测，2 0 0 8 年预计回收煤焦油量为8 9 5 万吨，其中煤焦油深加工用量为5 8 0 万吨，约占6 5 ；炭黑原料用量2 4 8 万吨( 预计2 0 0 8 年生产炭黑2 7 5 万吨，平均单耗1 8 吨吨，5 0 用于煤焦油) ，约占2 7 ；出口量2 0 万吨，约占3 ；根据以上用量结果推算，玻璃、陶瓷等燃料用量4 7 万吨，约占5
9、 ，因玻璃、陶瓷等燃烧用量没有准确的统计量，正是这种没有一定的用量，导致煤焦油使用量及价格的不确定性，从而使煤焦油跟国际石油的价格联动。2 、国际石油价格和煤焦油价格联动。国际石油价格大幅攀升，最高时已达到每桶价格1 4 7 美元，石油系重油价格快速攀升，导致各种燃料油价格攀升，连锁导致煤焦油价格连续攀升。目前国际石油价格回落幅度较大，随之煤焦油价格也有所回落。3 、煤、电等基础原料价格上涨，焦化企业生产成本增加。在当前资源供应日趋紧张，原材料价格日益高涨的市场环境下，煤炭资源的供应也是备受钢铁企业的关注。随着中国钢铁产量的快速增长，后期对煤炭的需求量将不断放大，价格将有进一步的上涨空间。据业
10、内人士分析煤炭价格仍有2 0 的上涨空间，在加上电价上涨，企业环保投入加大，导致焦炭企业生产成本逐渐攀升。其副产品煤焦油价格随之攀升。煤炭是一种非常重要的资源性物质，资源性物质的价格是不会有大的下滑趋势的。4 、煤化工新增产能快速增长，加工量逐年增加。近年来，煤化工企业新增产能快速增加，新增产能大量释放，据调查，至2 0 0 7 年底，煤焦油深加工能力达9 2 4 万吨，筹备和在建的煤化工深加工能力有3 0 2 万吨，规划拟建煤焦油加工能力5 6 0 万吨，都建成以后煤焦油深加工能力达到1 6 8 0 万吨，目前由于煤沥清等煤焦油深加工下游产品我销路问题，导致煤化工企业减产，如果煤化工企业满负
11、荷生产，那么用于炭黑生产的煤焦油就少之又少了，导致煤焦油价格快速升温。! 塑! 全里堡壁三些堡星茎变全墅堡壁堡壁垫查堕堕全丝奎塞因此，炭黑企业要善于适应水涨船高的经济运行方式，只有避免大起大落，建立有市场、有效益的生产模式，企业才会立于不败之地，炭黑工业才能平稳、较快地发展。2 0 0 9 年炭黑行业展望目前国际经济的首要不确定因素是美国次贷危机究竟会对美国和世界经济产生多大影响，有些观点认为对美国经济的影响不大，有些观点认为美国已进入经济衰退期。由于经济危机具有一个逐渐传播的过程，目前美国次贷危机对美国和西方主要工业国家经济产生了较大影响，那么难免会对我国经济增长产生一定影响。对于炭黑行业，
12、2 0 0 8 年8 月份以后，炭黑销售市场产生了较大的波动，从市场方面反映，炭黑销售量比上半年有所下降，炭黑产生滞销现象，企业库存增加，资金回笼缓慢，销售价格下跌，这种情况对炭黑企业产生了较大的负面影响，导致有些企业减产，没有满负荷生产，生产基建放慢速度。分析这种现象的原因主要有二点，一是受宏观经济的影响，世界金融危机的爆发，使中国经济的发展速度放缓，最直接的影响就是我国汽车工业，据汽车工业协会统计，2 0 0 8 年9 月，全国汽车产销虽然止跌回稳，环比出现明显增长，但是与去年同期相比并没有结束负增长局面；1 - 9 月汽车产销总量尽管超过7 0 0 万辆，但增幅较前8 个月进一步回落，整
13、体汽车产销形势依旧比较严峻。二是在奥运会之前，下游轮胎用户，在国际石油价格疯涨的情况下，又逢中国举办奥运会，下游客户唯恐公路和铁路运输受阻，各厂家不同程度地增加了炭黑存货量。2 0 0 9 年炭黑行业的发展速度应该比前几年的发展速度放缓，主要是基本建设项目，增加普通炭黑品种生产能力的项目，速度应该放缓。应着重于自主创新；在炭黑品质的细微之处入手，重点关注轮胎等橡胶制品新品种的研发，对炭黑品质的要求，关注客户的想法和需要，加强适应不断变化的市场的能力。关注节能减排，环境保护。关注原料油质量对产品质量的影响，如有可能在市场上采购的不同厂家，不同品质的原料油，对其进行加工处理，使其达到较稳定的生产工艺和较稳定的产品质量。可能今后这种靠增加投资来增加炭黑生产能力，并以此来增加企业效益的格局会逐步有所改变，据炭黑分会统计，2 0 0 8 年预计投产的新增炭黑产能在5 0 万吨左右，还没有算预计在2 0 0 9 年年初投产的项目，产能增长热度不减。因此，一些具有一定规模的大企业，应该从规模经济转变到品质效益上来，逐步向炭黑精品市场迈进。
