2009年中国煤炭行业运行报告

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1、 国家信息中心经济预测部撰写国家信息中心经济预测部撰写 8 中国煤炭行业运行报告（中国煤炭行业运行报告（2009年年1-12月）月） 一、行业生产情况一、行业生产情况 据国家统计局数据显示，2009年，全国累计完成原煤产量296477.24万吨，同比增长12.69%。2009年原煤生产主要具有以下一些特点：一是受加快煤炭资源整合影响，山西省原煤产量有所下降，内蒙古原煤产量快速增长，取代山西成为全国原煤产量最多的省区。据国家统计局数据显示，2009 年，山西省完成原煤产量59353.98万吨，与2008年相比，减少1593.1万吨，据此测算，下降2.6%。2009年内蒙古完成原煤产量 60058

2、.45万吨，同比增加13216.4万吨，据此测算，增长28.2%，成功超越山西，跃居全国分省区煤炭产量首位。虽然内蒙古原煤总产量成功超越山西， 但是由于其煤炭资源以褐煤居多，煤种结构存在较大缺陷，煤炭总体质量较低。 二是2009年新增原煤产量主要集中在西北地区， 中国煤炭生产重心加快西移。据国家统计局数据显示，2009年，内蒙、陕西、宁夏、新疆4省区合计同比增加原煤产量22589.3万吨， 占全国新增原煤产量的65.9%。也就是说，2009年全国接近2/3的原煤产量增量都集中在包括内蒙古在内的西北地区。山西原煤产量下降，西北地区原煤产量的快速增长使我国煤炭生产中心加速西移。 由于原有的大秦线以

3、外运山西煤炭为主，煤炭生产中心的西移一方面增加了煤炭运输的难度，另一方面又提高了煤炭运输成本，从而支撑了煤炭价格高位运行。 三是新增原煤产量中，一般烟煤和褐煤占绝大多数。与2008年相比，2009年，全国原煤产量累计增加31707.3万吨。其中，炼焦烟煤PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 炣 国家信息中心经济预测部撰写国家信息中心经济预测部撰写 8 减少 1181.1万吨，无烟煤增加4532.7万吨，一般烟煤增加24401.8万吨，褐煤增加6537.5万吨。也就是说，一般烟煤和褐煤产量增量占全国原煤增量的比重达到了90%以上。 一般烟煤和褐煤产量快速增加、占全国原

4、煤产量比重快速提高，其原因正是山西省原煤产量下降，内蒙古原煤产量大幅增加。内蒙古虽然煤炭资源丰富，但是优质的无烟煤资源和炼焦煤资源较少，褐煤资源储量较多。 规模以上煤炭企业原煤生产变化规模以上煤炭企业原煤生产变化 单位：万吨，单位：万吨，% 本月产量 本月同比 累计产量 累计同比 200812 21994 -1.34 262183.2 12.79 200902 19656.46 15.96 36890.91 3.61 200903 23342.71 10.29 60159.86 6.3 200904 22979.97 7.93 82779.8 6.8 200905 24841.06 9.56

5、107622.98 7.01 200906 27908.48 15.89 135642.56 8.71 200907 25781.75 14.75 161327.1 8.9 200908 26074.91 14.63 187499.26 9.72 200909 26316.35 12.67 213784.50 10.31 200910 27306.82 21.12 241771.74 11.39 200911 28894.05 26.3 270547.57 12.6 200912 28062.3 25.14 296477.24 12.69 二、行业市场需求情况二、行业市场需求情况 我国煤炭消费

6、主要集中于电力、钢材、建材、化工等四大行业。目前，四大行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重已经达到80%以上。 火电行业：据国家统计局统计数据显示，2009年，全国累计完成火电发电量29814.2亿千瓦时，与去年相比增加1956.8亿千瓦时，增长7.2%。钢铁行业： 6月份以来生铁产量明显加快，带动了无烟末煤等烧结和喷吹用煤快速增加。数据显示，2009年全国累计完成生铁产量54374.8万吨，同比增长15.9%。建材行业：受基础设施投资加快影PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 炣 国家信息中心经济预测部撰写国家信息中心经济预测部撰写 8 响，2009年水泥产量持续快速

7、增长。国家统计局数据显示，2009年，全国累计完成水泥产量162897.8万吨，同比增加 24059.5万吨，增长17.9%。但是，受出口下降和国内需求疲软等因素影响，2009年玻璃产量增长较慢。2009年全国累计完成平板玻璃产量 56073.3万重量箱，同比增长1.7%。化工行业： 2009年，全国分别累计完成合成氨、尿素产量5135.5万吨和2932.4万吨，分别同比增长3.9%和10.5%。受甲醇进口量大幅增长和国内煤价高位运行等因素影响， 2009年全国累计完成甲醇产量 1133.4万吨，同比增长1.6%。因此，总体上讲，与原煤产量增速相比，2009年化工行业用煤量增幅较小。 从工业销

8、售值看，2009年1-12月累计，我国煤炭行业共完成工业销售值16029亿元，同比增长12.96%。 规模以上煤炭工业行业销售值规模以上煤炭工业行业销售值 %，亿元，亿元 工业销售值 同比增长 200812 13876.59 53.73 200902 1857.77 23.19 200903 3050.20 20.05 200904 4168.34 15.79 200905 5472.01 13.91 200906 6887.09 11.89 200907 8230.68 9.9 200908 9638.47 8.7 200909 11075.71 7.59 200910 12541.74 7

9、.72 200911 14186.01 10.16 200912 16029.13 12.96 三、企业总体经营情况三、企业总体经营情况 从趋势上看，虽然煤炭行业利润继续保持增长，但增速呈明显回落。2009年前11个月全行业实现利润1827亿元，同比下降9.4%。 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 炣 国家信息中心经济预测部撰写国家信息中心经济预测部撰写 8 利润总额增长情况（单位：亿元）利润总额增长情况（单位：亿元） 累计值 累计同比 200708 553.93 41.22 200711 871.88 49.08 200802 175.05 66.84 200

10、805 648.23 97.76 200808 1389.48 142.81 200811 2000.01 133.72 200902 205.99 15.02 200905 678.22 4.17 200908 1228.25 -11.83 200911 1827.15 -9.41 由于煤炭政策性成本较上年同期上升，再加上安全成本压力较大，煤炭行业亏损企业亏损额增加较快。2009年1-11月累计，煤炭行业亏损企业亏损额75亿元，同比增长234%。 亏损企业亏损额情况（单位：亿元）亏损企业亏损额情况（单位：亿元） 累计值 累计同比 200708 23.68 11.17 200711 26.37

11、 9.78 200802 11.06 28.52 200805 15.29 -17.28 200808 14.62 -42.37 200811 20.05 -28.50 200902 29.11 146.42 200905 43.87 136.06 200908 62.91 278.52 200911 75.13 233.95 四、煤炭进出口情况分析四、煤炭进出口情况分析 2008年4季度，美国次贷风暴引发的全球性金融危机正式爆发，此后， 危机迅速向实体经济蔓延， 主要发达经济体纷纷陷入经济衰退，世界能源需求快速下滑，国际煤价高位回落。全球金融危机的爆发也使我国实体经济遭受了重创，煤炭需求快速

12、下滑，此时，传统产煤大PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 炣 国家信息中心经济预测部撰写国家信息中心经济预测部撰写 8 省山西借机加大了煤炭资源整合力度，其原煤产量快速下降，以秦皇岛港为代表的国内煤价得以高位维稳。 在需求下滑带来的宽松的国际煤炭供求环境下， 国际煤价的大幅回落和国内煤价高位维稳导致国内外煤价价差长期存在，受此影响，2009年煤炭进口量大幅增长，出口则快速萎缩。 海关数据显示，2009年全年实现煤炭进口12538万吨，与2008年相比，增加8498万吨，增长211.9%；实现煤炭出口2240万吨，同比减少2303万吨，下降50.7%。 从煤炭进口情

13、况来看，2009年，各煤种进口量均有一定增长，但是， 炼焦烟煤和一般烟煤增长最多。 海关数据显示， 2009年1-11月份，我国无烟煤、 炼焦烟煤、 一般烟煤和其它煤进口量分别为3111.0万吨、3099.6万吨、3238.2万吨和1576.6万吨，与去年同期相比，分别增加1249.4 万吨、2484.6万吨、2300.2万吨和1175.2万吨。炼焦烟煤和一般烟煤进口量之所以增长最多， 主要是受日本等国家和地区煤炭进口量持续下降影响，澳大利亚煤炭销售商积极开拓中国市场，来自澳大利亚的炼焦煤和动力煤进口量大幅增长。2009年1-11月份，我国煤炭进口最多的五个国家分别是，澳大利亚、越南、印尼、俄

14、罗斯和蒙古。 从煤炭出口情况来看， 2009年， 受国际市场需求疲软等因素影响，我国各煤种出口量均有不同程度下降。其中，绝对量下降最多的是一般烟煤，与去年同期相比，2009年1-11月份，一般烟煤出口量减少了1534.8万吨，主要原因是，一方面受金融危机影响，我国传统出口目的国日本、韩国等煤炭需求下滑，其煤炭进口量下降；另一方面是受PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 炣 国家信息中心经济预测部撰写国家信息中心经济预测部撰写 8 国际市场需求疲软影响， 国际煤价较低， 煤炭出口获利能力大幅下降，国内煤炭出口商出口积极性不高。出口降幅最大的是炼焦烟煤，2009年1-1

15、1月份， 我国出口炼焦烟煤60万吨， 与2008年同期相比， 减少248万吨，下降80.5%。国内炼焦煤主产区山西省产量下降是炼焦煤出口下降的主要原因。 2009年1-11月份， 我国煤炭出口数量虽然大幅下降，但是，与2008年同期一样，我国煤炭出口前3大目的地仍然是韩国、日本和台湾省，只是出口数量均有不同程度减少。 。 2009年1-12月累计，我国煤炭行业共完成出口交货值69.5亿元，同比下降51% 出口交货值增长情况（单位：亿元）出口交货值增长情况（单位：亿元） 出口交货值 同比增长 200812 144.01 -7.45 200903 14.91 -48.39 200904 20.38 -44.74 200905 27.86 -48.4 200906 31.58 -51.79 200907 34.62 -55.79 200908 38.02 -55.09 200909 42.94 -54.44 200910 48.34 -55.76 200911 64.11 -47.9 200912 69.52 -51