2015年人力资源服务市场调查报告

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1、 22015 中国人力资源服务业 市场研究报告在中国经济发展即将步入新常态的背景下，跨国企业不断进军中国市场、中国政府及央企加速改制重组、本土及民营企业加速发展等进一步强化了市场对人力资源服务的需求，在政府政策引领下中国人力资源服务业发展步入新台阶，人力资源服务业的发展受到前所未有的重视。为深刻理解目前中国人力资源服务业的发展环境、市场规模与增速、细分子行业的发展现状、竞争格局及未来趋势等，HRoot 特发起此次调研 , 按照国际会计准则，同时为加强全球与中国业务的可比性，此报告中由 HRoot 推算的中国人力资源服务行业各领域市场规模采用的是净服务费。研究发现，受客户日益增长的需求和中国政府

2、对人力资源服务业支持政策的正面影响，中国人力资源服务业及各细分行业在过去三年中保持了较快的增长，未来也将保持较高的增速。2014 年中国人力资源服务行业市场总体规模达到约 1,403.9 亿人民币1，2012 年 -2014 年年均复合增长率 (CAGR) 为 15%。HRoot 预计 2019 年中国人力资源服务业市场规模将达到 3,157 亿人民币1。同时，2014 年中国人力资源服务业各细分行业。中高端人才访寻、灵活用工、人力资源外包、人力资源综合咨询、人力资源软件系统、在线招聘及转职服务等都取得了较大的发展，市场规模也不断扩大，且有望在未来五年继续高速增长。本次研究的关键性结果如下：

3、中国人力资源服务业市场迎来史上发展新机遇，预计 2015 年 -2019 年人力资源服务业年均复合增长率将达到17%； 中国人力资源服务业受政府政策、投资环境及技术环境的影响加大； 在人口红利消退和经济转型的大背景下，就提高劳动生产力、增强资源配置而言，人力资源行业对于中国的经济发展具有重要的战略及现实意义； 研究确定了人力资源各细分市场服务商的六项关键能力，即财务支持、运营效率 / 执行效能、服务能力、品牌运营能力、市场开发能力及客户维护水平； 由于劳动力个体特征与需求的转变、区域发展不均衡、产业结构的表征升级以及不同类型客户发展的驱动，未来中国人力资源服务业的市场需求将十分旺盛； 灵活用工

4、及转职服务未来在中国市场的成长空间非常巨大； 人力资源服务业各细分行业市场竞争格局在过去三十年中变化巨大； 中国人力资源服务商服务水平及国际化水平大幅上升，同时中国人力资源市场仍有巨大的发展空间； 未来五年中国市场将崛起多种细分产业：灵活用工、MSP 模式、薪酬外包及人力资源行业投资加剧、自由职业者市场蓬勃发展、老龄雇佣市场、“ 新蓝领 ” 阶层、互联网招聘的垂直领域、招聘服务与雇主品牌、人力资源服务机构掘金人才数据、人力资本金融等； 中国人力资源服务业各细分子行业发展仍然较为分散，但是随着行业内兼并收购日益频繁以及产业链的进一步成熟，未来存在领导企业进行整合的空间。执行摘要12015 中国人

5、力资源服务业 市场研究报告前言目 录二、中国人力资源服务业发展的现状（一） 中国人力资源服务业发展历程及现状概述1. 人力资源服务业的萌芽期（1978 年 -1991 年） 2. 人力资源服务业的形成期（1992 年 -2006 年） 3. 人力资源服务业快速发展期（2007 年至今）（二） 中国人力资源服务业的发展环境1. 经济环境 2. 社会环境 3. 政策环境 4. 临管环境 5. 技术环境 6. 投资环境（三） 影响人力资源服务业发展的主要因素1. 影响人力资源服务行业运行的有利因素分析 2. 影响人力资源服务行业运行的不利因素分析 3. 中国人力资源服务行业发展面临的挑战分析 4.

6、中国人力资源服务行业发展面临的机遇分析（四） 中国人力资源服务业的市场规模及发展速度1. 全行业收入、增长速度（2012-2014 年） 2. 各细分行业收入、增长速度（2012-2014 年） 中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包 人力资源综合咨询 人力资源软件系统 在线招聘 转职服务（五） 上下游产业链关系及发展趋势 中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包 人力资源综合咨询 人力资源软件系统 在线招聘 转职服务 04060732193020094118一、中国人力资源服务业概述（一） 人力资源服务业的定义（二） 人力资源服务业的分类与内容中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包服务 人力资

7、源综合咨询 人力资源软件系统 在线招聘 转职服务 22015 中国人力资源服务业 市场研究报告（六） 行业周期性，区域性及季节性特征中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包 人力资源综合咨询 人力资源软件系统 在线招聘 转职服务 （七） 各细分市场主要驱动因素和趋势分析中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包 人力资源综合咨询 人力资源软件系统 在线招聘 转职服务三、中国人力资源服务业竞争格局（一） 各细分市场的竞争格局概述中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包 人力资源综合咨询 人力资源软件系统 在线招聘 转职服务 （二） 各细分市场主要的服务供应商概览（三） 各细分市场的进入壁垒中高端人才访寻

8、 灵活用工 人力资源外包 人力资源综合咨询 人力资源软件系统 在线招聘转职服务 （四） 竞争因素分析（五） 各细分市场的客户类型和趋势分析中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包 人力资源综合咨询 人力资源软件系统 在线招聘 转职服务6280四、中国人力资源服务业市场预测分析（一） 行业发展趋势分析（二） 未来五年市场环境预测 （三） 未来五年市场需求分析 （四） 未来五年新兴细分产业的预测（五） 未来五年各细分市场收入规模预测 （2015-2019 年）中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包服务 人力资源综合咨询 人力资源软件系统 在线招聘 转职服务5276778846637181828383

9、7232015 中国人力资源服务业 市场研究报告尾注附录：各行业领先企业关于发布机构版权与著作权声明联系我们99 100 11011111142015 中国人力资源服务业 市场研究报告前 言对人和事的管理是伴随着组织的出现而产生的，现代意义上的人事管理则伴随工业革命的产生而发展起来。20 世纪 70 年代之后，人力资源在组织中所起的作用逐步提升，人事管理开始向人力资源管理转型；20 世纪 80 年代，西方人本主义管理的理念和模式逐步凸显，形成现代人力资源管理。伴随企业人力资源管理（人事管理）需求的产生，人力资源服务市场应运而生，并随着企业人力资源管理理念的变革而发生相应的转变。中国人力资源服务

10、业的发展与中国改革开放的进程同步。自 20 世纪 70 年代末，中国初步打破计划经济的人力资源配置模式，人力资源服务市场萌芽初现；并随着人力资源配置方式由计划分配向市场配置改革进度的不断深入，人力资源服务行业逐渐形成并日益壮大，服务内容也从最初的职业介绍、职业培训、人事档案管理逐渐覆盖人才测评、在线招聘、中高端人才访寻、人力资源咨询等更加专业的领域。改革开放后，外资企业陆续进入中国。在带来资金、技术的同时，为中国带来了全球先进的人力资源管理理念和方法，也推动了中国人力资源服务产业的快速发展。伴随外资企业在中国全国的布局，中国本地的人力资源服务机构也随着之在各地发展，逐渐扩大服务覆盖区域，并涌现

11、一大批规模化发展的国有 / 民营人力资源服务机构，如中智（CIIC）、上海外服 (SFSC)、北京外企（FESCO）、前程无忧 (51job，NASDAQ：JOBS)、科锐国际（Career International）、蓝海（Bluesea）、汇思（HUMANPOOL）等。与此同时，随着中国人力资源服务行业在政策上进一步开放，越来越多全球领先的人力资源服务机构进入中国，角逐商机。外资人力资源服务机构的进驻，使得中国人力资源服务行业竞争日趋激烈，但同时也带来更多的先进技术、资金、管理理念，进而提升中国人力资源服务行业的整体竞争水平，并推动中国企业的人力资源管理进步。全球前十名人力资源服务机构2

12、 已全部在中国进行业务运作，这说明中国人力资源服务市场已经完全与国际接轨，并日益成为中国开放度最高的行业之一。对于人才的投资并非只局限于从成熟市场向中国单向迁移，中国企业在全球市场的布局和投资也越来越大，人才全球化流动加剧，一批优秀的中国人力资源服务机构也开始伴随客户的脚步逐渐向海外扩张，如前程无忧 (51job，NASDAQ：JOBS)、智联招聘（Zhaopin，NYSE：ZPIN）在美国上市，并引入国外资本；科锐国际（Career International）在东南亚建立团队，并携手英国老牌中高端人才访寻机构安拓国际（Antal International）将业务拓展到100 多个国家和地

13、区。国有、民营、外资背景的人力资源服务机构在中国人力资源服务市场在日益激烈的竞争中逐渐发展与壮大，并不断推动中国人力资源服务市场朝着专业化、产业化、信息化和国际化发展。过去 30 多年，中国人力资源服务行业一直保持良性快速发展。不过长期以来，中国人力资源服务行业作为一个高端服务市场，行业本身具有较高的准入壁垒，但由于中国特殊的市场环境，该行业形成了普遍小规模化、碎片化的分散式发展格局，也存在无序竞争的情况，但自 2008 年金融危机以来，这一格局逐渐发生改变。2008 年金融危机之前，全球经济形势 “ 一片大好 ”，低集中度的人力资源服务市场聚集了大量的小型服务企业，其中相当部分并没有太强的核

14、心竞争优势，但在总体经济的庇护下，仍然能成为利基（Niche）市场参与者。而金融危机的爆发为全球人力资源服务行业提供了一个整合的契机，中国人力资源市场的整合也开始加速。金融危机的爆发，将人力资源服务市场的需求打入谷底， 大量企业不得不关停并转，在中高端人才访寻行业尤为明显，许多规模较小且竞争优势较低的企业逐渐退出市场。同时，也出现了一些优质的人力资源服务机构受经济冲击陷入困境的情况，大型人力资源服务企业则趁这个千载难逢的时机以收购的方式低价吸纳优质资产，继续壮大规模，增强实力；还有些大型企业则实现了强强合并，携手发展。欧美发达经济体一直受累于居高不下的失业率和债务压力，对人力资源的发展形成了巨

15、大牵制，而新兴市场如拉美、亚太地区，尤其是中国市场，则成为了52015 中国人力资源服务业 市场研究报告资金的避风港与人力需求的制高点，资本的助力进一步推动了中国人力资源服务市场的优胜劣汰、 行业整合和发展。与此同时，中国的 “ 人口红利 ” 正逐步消失，东西部劳动力与人才的 “ 迁徙 ”，劳动力由重数量向重质量转化，中国经济的转型和产业升级都带给人力资源服务机构带来巨大挑战和商机。在行业深入整合的进程中，伴随跨界与行业整合深化， 人力资源服务市场不断衍生出新的产品、 服务。云计算（Cloud Computing）、大数据（Big Data）、移动化、社交等技术在改变人力资源管理模式的同时，也

16、使得人力资源服务产业的边界不断被打破，多元化与开放已经成为常态，或向综合服务供应商转型，或聚焦在人力资源更加细分的市场，从而成为利基市场的赢家。互联网思维正搅动着每个行业的神经， 人力资源服务行业也概莫能外。全球劳动力市场在互联网浪潮的冲击下逐渐转型，人们对于工作的选择变得更加积极主动和灵活，也使得人力资源服务模式发生变化，如自由职业者市场、灵活用工模式的崛起；传统线下服务模式向 O2O（在线离线 / 线上到线下，Online to Offline） 服务平台转型 ； 资本涌入线上招聘市场等。当新技术和新的商业模式不断涌现，中国人力资源服务市场面临着史无前例的大变局，也蕴藏着巨大的发展机遇。毫无疑问，作为拥有最多人口的国家，未来数年，中国市场将成为全球人力