威海华东数控股份有限公司

《威海华东数控股份有限公司》由会员分享，可在线阅读，更多相关《威海华东数控股份有限公司（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、威海华东数控股份有限公司威海华东数控股份有限公司 首次公开发行股票网下向询价对象配售首次公开发行股票网下向询价对象配售 和网上向社会公众投资者定价发行公告和网上向社会公众投资者定价发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示特别提示 威海华东数控股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象认真阅读本公告。 关于网下发行电子化的详细内容， 请查阅深交所网站 （）公布的深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则。 重要提示重要提示 1、威海华东数控股份有限公司（以

2、下简称“发行人”或“华东数控”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2008721号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”） 相结合的方式， 由保荐人 （主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“海通证券”）通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。 本次发行股票申购简称为“华东数控”，申购代码为“002248”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下申购与网上申购。

3、 3、本次发行股份总量为3,000万股，其中：网下发行数量为600万股，占本次发行总量的20%，网上发行数量为2,400万股，占本次发行总量的80%。 4、本次发行价格为：9.80元/股，此价格对应的市盈率水平为： （1）29.17倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）21.88倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 5、在初步询价期间（2008年5月27日2008年5月29日）（T-5日T-3日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象

4、”方可参与本次网下申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会和深交所的有关规定，并自行承担相应的法律责任。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见本发行公告附表。 参与申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2008年5月29日（初步询价截止日）12:00前在证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。 配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息， 托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误， 请参与申购的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保

5、荐人（主承销商）联系。 6、本次网下申购时间为：2008年6月2日（T-1日，周一）和 2008年6月3日（T日，周二）每日9:3015:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量，每一个配售对象只能申购一次，申购一经提交，不得撤销。每个配售对象的申购股数不得超过本次网下发行股票总量600万股。 7、本次网下申购缴款时间：2008年6月3日（T日，周二）。参与网下申购的配售对象应足额、 及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 银 行 账 户 信 息 表 附 后 （ 或 登 录“http:

6、/ -业务规则-深圳市场-清算与交收” 查询）。参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码， 本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002248”。 申购资金有效到账时间为申购资金有效到账时间为2008年年6月月3日（日（T日，周二）当日日，周二）当日15:00之前，之前，T-1日及日及T日日15:00之后到账的均为无效申购。之后到账的均为无效申购。 提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。 不同配售对象共用银行账户的， 其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认， 督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售

7、对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若其托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。 8、在划拨申购资金当日，配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是否到账。 共用备案账户的配售对象如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账并纳入有效名单所致后果由配售对象自负。 9、配售对象参与本次网下申购获配的股票自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。 10、本次网上申购时间为：2008年6月3日

8、（T日，周二）9:3011:30、13:0015:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上申购。 11、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,400万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。 12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于 2008年5月26日（T-6日，周一）证券时报、中

9、国证券报、上海证券报和证券日报上的威海华东数控股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（）查询。 13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 释释 义义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/华东数控： 指威海华东数控股份有限公司； 证监会： 指中国证券监督管理委员会； 深交所： 指深圳证券交易所； 中国结算深圳分公司： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司； 保荐人/主承销商： 指海通证券股份有限公司； 本

10、次发行： 指威海华东数控股份有限公司首次公开发行 3,000 万股人民币普通股（A 股）之行为； 网上发行： 指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行 2,400 万股人民币普通股 （A 股）之行为； 网下配售： 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象采用定价方式发行 600 万股人民币普通股（A 股）的行为； 询价对象： 指符合证券发行与承销管理办法 （中国证券监督管理委员会令第 37 号）中界定的询价对象的条件， 且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者； 配售对象： 指询价对象于 2008 年 5 月 29 日 （初步询价截止日）12:00 前已向中国证券业

11、协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网下申购，但下述情况除外： 1、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象； 2、与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司； 3、保荐人（主承销商）的自营账户； 4、未参与初步询价或与参与初步询价但未有效报价的询价对象； 有效申购： 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照 规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足 额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等； 网下发行资金专户： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户； 投资者： 指持有中国结算

12、深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外） T 日/网上定价发行日： 指本次网上定价发行申购股票的日期，即 2008年 6 月 3 日，周二； 网上网下发行公告 ： 指 威海华东数控股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告 ，即本公告； 元： 指人民币元 。 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 1、股票种类： 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 2、发行数量：本次发行数量为3,000万股，其中网下发行数量为600万股，占本次发行总量的20%；网上发行

13、数量为2,400万股，占本次发行总量的80%。 3、发行价格：本次发行价格为9.80元/股，此价格对应的市盈率为： （1）29.17倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）21.88倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 4、网下申购时间：2008年6月2日（T-1日，周一）和 2008年6月3日（T日，周二）每日9:3015:00；网下申购缴款时间：2008年6月3日（T日，周二）。 5、网上申购时间：2008年6月3日（T日，周二） ，在深交所正

14、常交易时间内进行（9:3011:30，13:0015:00） 。 6、本次发行的重要日期安排： 日期 发行安排 T-6 日 （2008 年 5 月 26 日， 周一） 刊登招股意向书摘要、初步询价及推介公告T-5 日至 T-3 日 （2008 年 5 月 27 日，周二至2008年5月29日， 周四） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 T-2 日 （2008 年 5 月 30 日， 周五） 确定发行价格 刊登网上路演公告 T-1 日 （2008 年 6 月 2 日，周一） 刊登初步询价结果及定价公告、网下网上发行公告 网上路演（中小企业路演网，下午 14:0017:00） 网下申购开

15、始（9：3015：00） T 日 （2008 年 6 月 3 日，周二） 网下申购缴款日（有效到账时间 15:00 之前） 网下申购截止日（9:3015:00） 网上发行申购日 T1 日 （2008 年 6 月 4 日，周三） 网下、网上申购资金验资 T2 日 （2008 年 6 月 5 日，周四） 刊登网下配售结果公告、网上申购中签率公告，网下申购款退款，网上发行摇号抽签 T3 日 （2008 年 6 月 6 日，周五） 刊登网上申购中签结果公告 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 注：1、T 日为网上发行申购日。 2、 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作， 请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 3、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时通知或公告，修改发行日程。 二、网下发行二、网下发行 （一）配售原则 发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售： 1、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量600万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。 2、如果有效申购总量大于本次网下发行数量600万股（即出现了超额认购的情况），则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对