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1、1山东黄金集团有限公司山东黄金集团有限公司2018 年度第年度第三三期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书发行人：发行人：山东黄金集团有限公司注册金额：注册金额：人民币 200 亿元发行金额：发行金额：人民币 10 亿元发行期限：发行期限：200 天担保情况：担保情况：无担保信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限公司评级结果：评级结果：主体信用评级：AAA发行人：山东黄金集团有限公司发行人：山东黄金集团有限公司主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司2018 年年 4 月月山东黄金集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明
2、书1重要提示重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真对信息披露的真实性实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资并据以独立判断
3、投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。董事会已批准本募集说明书董事会已批准本募集说明书， 全体与会人员承诺其中不存在虚假全体与会人员承诺其中不存在虚假记载记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及及时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作负责人企业负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募集会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持
4、有本公司发行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受接受投资者监督。投资者监督。截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见
5、平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章第十四章 备备查文件及查询地址查文件及查询地址” 。山东黄金集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书2目录目录第一章释义第一章释义.4 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明.6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.6二、发行人的相关风险.6第三章第三章 发行条款发行条款.15 一、主要发行条款.15二、发行安排.16第四章第四章 募集资金用途募集资金用途.18 一、本期超短期融资券募集资金的用途.18二、发行人承诺.18三、偿债保证措施.19第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况.21 一、发行人基本信
6、息.21二、发行人历史沿革.22三、发行人股权结构.23四、股权质押及其他争议情况说明.24五、发行人下属企业基本情况.24六、公司治理情况.33七、企业人员基本情况.48八、发行人主营业务情况.56九、在建工程与拟建项目投资计划.70十、发行人其他重要经营事项.74十一、战略定位及发展规划.74十二、发行人所处行业分析.75第六章发行人主要财务情况第六章发行人主要财务情况.88 一、发行人财务报告编制及审计情况.88二、发行人历史财务数据.95三、发行人有息债务情况.127四、关联方及关联交易情况.132五、重大或有事项或承诺事项.135六、公司资产所有权受到限制的情况.136七、发行人海外投资情况.136八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况.138九、直接债务融资计划.138十、其他重大事项.138第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况.139山东黄金集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书3一、发行人信用评级情况.
