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1、能源蓝皮书雾霾倒逼石化行业加快转型升级杨博钦 霍小龙摘 要： 年我国原油供需两旺， 石化行业稳中趋好； 产能过剩风险加大，雾霾天气倒逼行业加快转型升级步伐。 年国际油价仍将高位震荡，预计均价与 年基本持平； 国内新的成品油定价机制进一步市场化，但这肯定不是最后一次改革。 石油安全是我国能源安全的核心， 特别是在当前对外依存度高企、 国际油价持续高位的情况下， 要保证我国一有油可用， 二是以合理的价格用愈发重要。 我们应加快推出原油期货， 为实体企业提供价格风险管理工具， 并采取切实有效的措施控制石油消费过快增长。关键词：石油 雾霾 能源安全 定价机制一 年我国石化行业稳中趋好 年我国石化行业走
2、出了 “过山车” 行情， 上半年持续走低， 下半年小幅反弹， 整体运行平稳。 不过， 行业投资的高速增长进一步加重了产能过剩压力， 同质化产品市场竞争激烈， 甚至部分新兴产业也出现了过剩苗头。 目前杨博钦， 中国社会科学院国民经济管理博士研究生， 曾就任交通银行金融租赁公司业务总监和中石油控股昆仑金融租赁公司副总经理， 兼任中国社会科学院研究生院特聘导师， 浙江大学商学研究院、 中国发展和改革研究院特邀研究员等， 对金融租赁业具有丰富的理论知识和实践经验， 主要研究领域为金融租赁、 投资银行、 中长期信贷、 能源金融等； 霍小龙， 男， 中国社会科学院研究生院经济学硕士， 河北省人民政府研究室
3、工作。 主要研究领域为石油经济、 农村金融等。应重视石化产业产能过剩带来的风险， 必须在行业创新、 技术研发上下大功夫， 促进石化行业积极转型。（一） 年我国原油供需两旺 年， 随着中海油漏油事件逐渐远去， 原油产量将有所回升。 数据显示， 我国全年累计生产原油 亿吨， 同比增加 ， 增速较 年的 明显提速。 国内原油供需形势仍偏紧， 进口继续增加。 年原油进口量 亿吨， 比 年增长 ， 增速基本与上年持平。 受石油需求增长情况， 原油加工量走势， 原油补库以及一些新油库、 管道、 炼油设备投产备油等因素影响， 年全年原油表观消费量 亿吨。 全年原油加工量 亿吨， 同比增长 。 表 为 年我国
4、原油月度数据。表 年我国原油月度数据单位： 万吨， 原 油 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月产 量同 比进口累计 同 比加工量同 比资料来源： 中国能源蓝皮书项目数据库。（二）汽柴油产量平稳增长 年我国汽柴油产量总体仍大于需求量， 出口大幅增加。 国家统计局最新数据显示， 年我国汽油和柴油产量分别为 万吨和 亿吨，同比分别增长 和 。 进出口方面， 汽、 柴油均为净出口。 全年我国汽油净出口量为 万吨， 柴油则为 万吨。 受经济和重化工业增速放慢，节能和替代燃料发展， 农业及渔业、 基建开工率由北向南逐渐下降等因素影响， 年汽油、 柴油表观消费量分别为 万吨和 亿吨。 表 为 年
5、我国汽油、 柴油月度数据。表 年我国汽油、 柴油数据单位： 万吨日期汽油产量汽油进口量汽油出口量汽油净出口量汽油表观消费量 日期柴油产量柴油进口量柴油出口量柴油净出口量柴油表观消费量 资料来源： 中国能源蓝皮书项目数据库。（三）石化行业渐入景气周期 年我国石化行业走出了过山车行情， 上半年持续走低， 下半年小幅反弹， 整体运行平稳 （见图 ）。 我国石油和化学工业联合会公布的数据显示， 年 月， 行业总产值为 万亿元， 同比增长 ；实现投资 万亿元， 增长 ； 行业进出口总额 亿美元， 同比上升 ， 其中进口、 出口分别为 亿美元和 亿美元， 增长 和 。图 年我国石化工业月度产值累计增长走势
6、资料来源： 中国石油和化学工业联合会。与上述行业各项统计数据的增长态势相对应的是， 截至 年 月， 石化行业利润共 亿元， 同比减少 ， 而同期全国规模以上工业利润低 个百分点， 显示出国内石化产业受国内外经济环境的影响更大， 行业在经历 年上半年的下探之后虽然企稳回升， 但企业承受了成本上涨、 产品价格下滑等诸多压力， 效益下滑等问题进一步凸显。分行业来看， 年前 个月化学工业利润总额同比下降 ； 基础化学原料利润降幅至少为 ； 炼油业已连续 个月亏损， 累计亏损 亿元； 油气开采业利润降幅为 ， 为 年来首次下降。分析认为， 一方面是产品售价大幅下滑。 产能过剩大背景下， 市场价格连续下滑
7、， 再加上中东乙烯石化产品集中投产， 欧美、 亚太主要消费市场需求下降， 都冲击着我国的石化产品。 另一方面， 成本居高不下， 财务、 管理费用大幅攀升。 前 个月， 石化行业销售成本、 财务费用和管理费用分别同比增长 、 和 。宏观经济增速放缓令石化行业倍感压力。 从 年 月开始， 下穿 并且幅度逐渐拉宽， 结合石化行业的情况来分析， 所代表的工业生产资料价格正是石化行业终端销售产品的价格。 目前来看， 自 年 月开始， 与 之间的剪刀差有缩小趋势。 这有利于缓解石化行业上下游的压力（见图 ）。图 年 月以来 、 同比增幅走势资料来源： 中国能源蓝皮书数据库。 年石化行业外部有利条件在逐步增
8、加， 总体来看， 来自四个方面的有利因素支撑行业稳步回升。首先是宏观经济整体向好， 世界经济复苏加快， 国内经济有转强迹象。 其次是行业投资保持增长， 年 以上的增速有望保持， 页岩气、 天然气管网和储气库的投资将进一步加大。 再次是石化消费增长平稳， 预计 年原油、 天然气、 成品油表观消费量同比增速为 、 和 ； 全行业价格总体保持稳定， 行业总产值有望回升。 最后， 石化行业一批新的经济增长点正在形成， 目前在新能源、 新材料、 专用化学品以及现代煤化工领域已有一批示范项目运行。根据石油和化学工业联合会预测， 年行业总产值约 万亿元，同比增长 ； 预计全年利润 亿元， 增长 ， 将扭转
9、年全行业利润下滑的局面； 主营业务收入 万亿元， 增长 。具有明显周期性的化工行业在经济增速下行的背景下， 由于内需不足和出口减速放大了产能过剩的压力。 不过在政策的刺激下， 国内经济企稳回升势头在逐步增强， 化学工业也随之触底回升。 预计在经济复苏的过程中， 化工行业将与经济走势同步呈现良性变化。（四）产能过剩蔓延至新兴化工行业 年， 石化行业投资额、 新开工项目等增幅都保持高位， 显示行业投资依然旺盛。 全行业完成投资 亿元， 同比增速为 ， 而同期全社会固定资产投资增速为 。 其中， 炼油行业投入 亿元， 同比增长 ； 化工行业投入 亿元， 同比增长 。 年， 全行业施工项目 个，同比增
10、长 。 其中， 新开工项目 个， 同比增长 。 年， 石化行业继续强力淘汰落后产能， 投资结构进一步改善。 但行业过剩态势并未根本扭转， 产品同质化、 竞争白热化。 据统计， 年底，我国尿素超过国内需求约 万吨； 磷肥产能过剩 多万吨； 氯碱、 电石、 聚氯乙烯行业装置利用率仅七成左右。在产能严重过剩的背景下， 产能仍在快速扩张。 年前三季度， 烧碱行业新增产能 万吨 年， 第四季度还有 万吨新增产能投产； 年，聚氯乙烯新增产能 万吨 年， 纯碱新增产能超过 万吨 年， 甲醇新增产能逾 万吨 年。 这种情况下不难理解甲醇、 、 磷肥、 纯碱、 电石等主流石化产品为何长期低迷。值得警惕的是， 除
