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1、16 1 OPTOLINK 1 JUL 1998 PIDAPhotonics Industry & Technology Development Association歐洲條碼掃描器市場 林穎毅 囿於雷射條碼掃描器的專利問題,使得國內業者在搶攻美國市場上較受限制,成長空間不若著重 CCD 式條碼器的歐洲地區來得大。因此,鎖定歐洲條碼掃描器市場,深入體察其脈動,為台灣業者近來所關切的重點。 近幾年歐洲條碼掃描器市場值平均都有約 12.5%的成長率,1998 年的市場規模估計達 4億美元;在市場量方面則約有 15%的成長率,達 200 萬台的市場規模(圖 1)。 圖1 歐 洲 條 碼 掃 描 器
2、市 場 值/市 場 量 010020030040050060070019971998199920002001年百 萬 美 元050100150200250300市場值市場量萬 台資料來源:Frost & Sullivan,PIDA 整理 歷 年 歐 洲 條 碼 掃 描 器 的 市 場 規 模 約 佔 全 球 市 場 的 30%左 右 , 根 據 Frost & Sullivan的預 估 : 1998年 歐 洲 將 佔 有 全 球 掃 描 器 市 場 的 28%, 美 國 為 49%, 亞 太 地 區 為 16%,其 他 地 區 則 合 佔 7%。 單 就 歐 洲 市 場 而 言 , 在 東 歐
3、 市 場 走 向 開 放 及 東 歐 各 國 全 力 發展 經 濟 的 影 響 下 , 歐 洲 也 有 相 當 的 發 展 空 間 。據 估 計 , 歐 洲 條 碼 器 市 場 值 在 1997年 至 2001年 之 間 , 將 以 平 均 年 成 長 率 12.5%的 速 度 穩 定 成 長 , 大 於 美 國 的 11%。 (圖2) 16 2 OPTOLINK 1 JUL 1998 PIDAPhotonics Industry & Technology Development Association圖2 全球掃描器市場值19972001年之平均成長率 11%13%15%20%0%5%10%
4、15%20%25%美國歐洲亞太其他成 長 率資料來源:Frost & Sullivan,PIDA 整理 一般認為美國的條碼市場已趨於飽和,而歐洲與亞太地區則尚有成長空間。手持雷射式、固定雷射式、CCD 式、光筆式等 4 種條碼掃描器中,手持雷射式在美國已趨飽和,汰換現有器材成為市場銷售的主力,但手持雷射式在歐洲還有相當大的發展潛力。未來歐洲條碼掃描器的市場結構極有可能會步上美國的後塵,即以手持雷射式為主流,這與亞太和日本以 CCD 為主的市場結構大異其趣。而固定雷射式在全球主要市場裡都趨向飽和,甚至在西歐市場還會有負成長出現。圖 3 即為 1998 年各式條碼掃描器在全球市場值的比例: 圖3
5、1998年全球各式條碼掃描器之市場值比例 手持雷射式 32%光筆式 6%固定雷射式 48%CCD式 14% 手持雷射式固定雷射式CCD式 光筆式資料來源:Frost & Sullivan,PIDA 整理 歐 洲 當 地 的 條 碼 掃 描 器 廠 商 計 有 英 國 的The Axion Group以 及 法 國 的SICK Optic-Electronic ,但是美國公司如 Datalogic 和 United Barcode Industries(UBI)等仍主導整體市場。且一些美國公司也陸續進駐歐洲市場,擴大影響力,例如:全球 CCD 式市場佔有 10%的 Welch Allyn 就加強
6、對歐洲市場銷售。故未來歐洲條碼掃描器市場的競爭度將提高,歐洲16 3 OPTOLINK 1 JUL 1998 PIDAPhotonics Industry & Technology Development Association條碼掃描器的價格也更趨於合理。 事實上,較富有人文傳統的歐洲,對於是否要自動化往往考慮甚詳。近年在客戶的需求以及舊有系統必須汰換的種種因素驅策下,自動化勢在必行,若不進行自動化的代價將所費不貲。這股為提升競爭力而採用條碼的趨勢,將推動歐洲條碼市場成長。 在全球市場裡,台灣的條碼掃描器廠商挾著低價格、高品質之優勢,已經對其他競爭者產生莫大的壓力。預料在 CCD 式的市場中,台灣廠商的佔有率仍會逐步提昇,以 CCD 式的汰換週期約為 27 年來看,台商應確實掌握其市場週期特性,俾搶佔先機。 由於整體條碼掃描器的市場規模不大,而世界級的條碼掃描器大廠可藉著專利以鞏固其市場地位,這是台灣廠商不利之處。而且台灣同業,在外銷市場定位雷同,容易陷入殺價競爭的泥淖,也是台商所應避免的。另外在歐洲市場裡,西歐與東歐的市場特性也有顯著的不同,一般認為東歐的零售商和工廠將走上自動化的發展路途,對於條碼的需求也將日益殷切,此乃值得注意的發展動態。